| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 0.28 Trillions de dollars américains |
| Taille du Marché (2029) | 1.07 Trillions de dollars américains |
| CAGR (2024 - 2029) | 31.04% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements au Japon
La taille du marché japonais des paiements est estimée à 211,13 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 815,79 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de plus de 31,04 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Au fil du temps, les paiements ont évolué du troc aux systèmes de jetons (échange de pièces et de papier-monnaie), à la mise en commun des devises (dépôts et comptes bancaires) et, finalement, aux transactions sans numéraire. Au cours de la dernière décennie, une accélération significative des systèmes de paiement modernes a été observée au Japon, parmi les principaux facteurs influençant la croissance du marché étudié au Japon.
- Bien que lune des principales méthodes de paiement du pays soit largent liquide, les transactions numériques se développent rapidement, transformant le pays en un pays numérique. La mise en place de linfrastructure nécessaire par le gouvernement japonais contribue également à assurer le fonctionnement efficace du marché des paiements.
- La troisième génération de technologie en ligne, le Web 3.0, combine des données structurées et des services cognitifs pour permettre au Web de comprendre et datteindre les objectifs des utilisateurs. Les paiements peuvent utiliser le Web 3.0 pour offrir aux utilisateurs des expériences de paiement plus intelligentes et individualisées. En utilisant le traitement du langage naturel (NLP) et les commandes vocales, les consommateurs peuvent indiquer à leurs appareils ce quils souhaitent payer et combien ils souhaitent payer en utilisant les technologies Web 3.0, par exemple. En fonction de lhistorique et des préférences de paiement dun utilisateur, la technologie Web 3.0 peut également offrir des recommandations et des offres de paiement personnalisées. Ces technologies devraient également évoluer et influencer le marché japonais des paiements au cours de la période de prévision.
- En raison de leur simplicité à permettre le paiement de factures en ligne et dautres services de transfert dargent, les portefeuilles mobiles deviennent extrêmement populaires pour les entreprises de commerce électronique dans tout le Japon. De plus, lutilisation de ces instruments modernes permet des transactions rapides et sécurisées. Ces avantages de lutilisation dun portefeuille mobile ont conduit à une utilisation accrue de ces produits. Ce facteur devrait générer des opportunités lucratives sur le marché étudié au cours de la période de prévision. Les clients des portefeuilles mobiles peuvent transférer et recevoir de largent facilement grâce à linterface utilisateur conviviale. Les utilisateurs de smartphones peuvent terminer leurs transactions même en déplacement grâce à linterface utilisateur conviviale.
- Dun autre côté, la fraude à la carte se produit lorsque les voleurs utilisent les informations financières ou de carte de crédit du titulaire de la carte pour accéder sans autorisation aux comptes des utilisateurs et prendre de largent. Laugmentation substantielle du nombre dutilisateurs victimes de fraude est due au fait que la vie quotidienne et professionnelle de la plupart des gens est actuellement virtuelle ou en ligne, ainsi quà la complexité croissante des pirates informatiques et des groupes criminels organisés qui ciblent le Japon en ligne. De tels facteurs sont susceptibles de limiter la croissance du marché étudié.
- Le COVID-19 a notamment eu un impact sur le marché japonais des paiements, des entreprises comme Japan Post Bank intensifiant leur rivalité avec PayPal. Les acteurs du marché sefforcent de poursuivre la numérisation et linnovation dans le secteur des paiements afin datténuer les effets de la pandémie. Par conséquent, la période post-pandémique devrait voir une évolution continue du secteur des paiements au Japon.
Tendances du marché des paiements au Japon
Le segment du mode de paiement des ventes en ligne devrait atteindre une part de marché importante
- En raison de leur simplicité à permettre le paiement de factures en ligne et dautres services de transfert dargent, les portefeuilles mobiles deviennent extrêmement populaires dans tout le Japon pour les entreprises de commerce électronique. De plus, lutilisation de ces instruments modernes permet des transactions rapides et sécurisées. Ces avantages de lutilisation dun portefeuille mobile ont conduit à une utilisation accrue de ces produits. Au cours de la période de prévision, la facilité de paiement en ligne devrait créer des opportunités lucratives sur le marché étudié.
- Les monnaies numériques alternatives sont déjà rapidement adoptées dans la région, les crypto-monnaies étant les plus demandées. Les futurs portefeuilles numériques offrent un accès à la demande et sans friction à ces actifs numériques alternatifs et stockent et permettent les transactions de paiement. De plus, ils permettent deffectuer des transactions financières en utilisant diverses sources de paiement.
- De même, la société japonaise Paidy, Paidy, propose Paidy Link qui relie instantanément les titulaires de compte à leurs portefeuilles numériques. Paidy utilise ses modèles et lapprentissage automatique pour accélérer les transactions et assurer le paiement. JS Capital Management, Soros Capital Management, Tybourne Capital Management et Wellington Management ont contribué à la récente levée de fonds de série D de 120 millions de dollars de la société.
- Selon la Banque du Japon, les cartes de crédit étaient le moyen de paiement sans numéraire le plus utilisé au Japon, selon une enquête menée daoût à septembre 2023. Environ 68,4 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser des cartes de crédit dans leur vie quotidienne, tandis que 8,1 % nutilisaient que de largent liquide. De plus, un processus de paiement rapide et facile était la principale raison pour laquelle les consommateurs japonais utilisaient des méthodes de paiement sans numéraire. Plus de 67 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser des méthodes de paiement numériques pour effectuer des paiements rapidement et facilement. De plus, selon lAssociation japonaise du crédit à la consommation, en 2023, le nombre de cartes de crédit émises au Japon a atteint 308,6 millions. Ce nombre a augmenté de 2,5 % par rapport aux plus de 301 millions de cartes de lannée précédente.
- Laugmentation des dépenses en achats en ligne créerait une opportunité pour les acteurs du marché de développer de nouvelles solutions de paiement en temps réel pour conquérir des parts de marché. En janvier 2023, la fintech japonaise Smartpay a lancé Smartpay Bank Direct, le premier service de paiement numérique du pays qui propose des versements directement à partir des comptes bancaires des utilisateurs. Grâce à ce nouveau service, Smartpay affirme être la première société de crédit à la consommation numérique du Japon à utiliser le système bancaire ouvert du Japon, avec un réseau de 67 banques partenaires à travers le Japon. Le service de paiement numérique prend en charge les cartes de crédit et les prélèvements automatiques grâce à une expérience utilisateur automatisée en un seul clic au point dachat, sans frais ni intérêts supplémentaires pour les consommateurs.
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Le segment de lindustrie des utilisateurs finaux de détail devrait détenir une part de marché importante
- Le paysage des paiements de détail au Japon a subi une transformation significative ces dernières années en raison de lévolution des habitudes de paiement des utilisateurs finaux, de linnovation en matière de paiement, des progrès techniques et de lentrée de nouveaux fournisseurs. Les consommateurs japonais utilisent désormais une variété de nouvelles options de paiement pratiques rendues possibles en grande partie par la technologie mobile. Lune des tendances les plus importantes en matière de paiement au détail est le BNPL (acheter maintenant, payer plus tard). De plus, la nouvelle plateforme de paiement a permis des paiements en temps réel à laide de PayID depuis que le commerce électronique a atteint de nouveaux niveaux tout au long de lépidémie. De nombreux détaillants au Japon acceptent le BNPL comme un moyen de paiement essentiel, en particulier pour les ventes sur Internet sur des marchés de détail spécifiques où ladoption du BNPL est élevée.
- En outre, selon Appliv Topics, lindustrie japonaise du commerce électronique en pleine croissance est menée par les trois grands détaillants en ligne Rakuten, Yahoo Japan et Amazon, qui génèrent des ventes dépassant un billion de yens (0,068 milliard USD). Les trois leaders du marché ont élargi leur base dutilisateurs actifs mensuels en proposant une gamme de produits et de services en dehors du commerce B2C (business-to-consumer), atteignant plus de 40 % des utilisateurs en ligne avec leurs marques. Cela inclut les services bancaires en ligne de Rakuten, les services de distribution vidéo dAmazon et la plate-forme denchères de Yahoo.
- De plus, selon une enquête menée par Appliv Topics et JustSystems au Japon en 2023, le site de commerce électronique le plus utilisé par les consommateurs était Amazon, environ 50 % dentre eux citant la plateforme japonaise comme leur principal canal dachat en ligne. La place de marché en ligne Rakuten Ichiba a suivi en deuxième position, avec environ un acheteur en ligne sur trois commandant sur la plateforme de Rakuten.
- Le paiement par lien est une méthode de paiement relativement nouvelle très efficace pour rationaliser le processus de paiement. Il prend de lampleur au Japon. Il peut pénétrer tous les segments de la vente au détail, que ce soit en ligne ou en magasin. Cela permettrait à une entreprise de produire et de distribuer automatiquement des liens de paiement aux clients par SMS, e-mail, chat et codes QR. Les clients seraient dirigés vers une page de paiement hébergée conforme à la norme PCI à laide de ces liens, qui utilisent des URL à usage unique. Ils fourniraient ensuite leurs informations de paiement.
- Selon Infcurion, lenquête 2023 sur les tendances des paiements des consommateurs a porté sur 20 000 personnes âgées de 16 à 69 ans à travers le pays. Lutilisation de lapplication de paiement par code QR a augmenté dans tous les secteurs dactivité. Les supermarchés et épiceries (de 13 % à 18 %), les taxis (de 8 % à 16 %) et les pubs et bars japonais (de 9 % à 14 %) ont connu des augmentations substantielles.
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Aperçu de lindustrie des paiements au Japon
Le marché japonais des paiements est très fragmenté avec la présence dacteurs majeurs tels que Mer Pay Co. Ltd (MerPay), Mitsubishi UFJ Financial Group, Resona Holdings, KDDI Corporation (AuPay) et Japan Post Bank Co. Ltd. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que les partenariats et les acquisitions pour améliorer leurs offres de produits et obtenir un avantage concurrentiel durable.
- Novembre 2023 - Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), lune des plus grandes sociétés de services financiers du Japon, a fait appel à Amazon Web Services (AWS) pour accélérer sa transformation numérique. Dans le cadre dun accord pluriannuel, MUFG sappuiera sur les technologies cloud dAWS pour adopter des capacités dintelligence artificielle (IA) générative et de machine learning, automatiser les processus et offrir des services financiers personnalisés pour répondre aux besoins des clients.
- Juillet 2023 - Lorganisation commerciale liée aux actifs virtuels et à la blockchain de LINE, et PayPay Corporation ont annoncé le lancement du PayPay Linkage Service , qui permettrait aux utilisateurs dutiliser PayPay Money pour acheter des actifs virtuels et les encaisser contre PayPay Money sur le service de trading dactifs cryptographiques LINE BITMAX.
Leaders du marché des paiements au Japon
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Mer Pay Co. Ltd (MerPay)
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Mitsubishi UFJ Financial Group
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Resona Holdings
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KDDI Corporation (AuPay)
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Japan Post Bank Co. Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des paiements au Japon
- Novembre 2023 - Mastercard et le japonais NEC ont collaboré pour faire progresser les paiements biométriques en magasin. Grâce à un contrat dentente signé, le partenariat devrait mettre en œuvre la technologie de reconnaissance faciale et de vérification de la présence de NEC, en plus de lactivation des paiements de Mastercard et de lexpérience utilisateur optimisée pour se développer à léchelle nationale.
- Novembre 2023 - Lopérateur de télécommunications japonais KDDI Corporation a collaboré avec Oracle pour moderniser sa marque de paiement en ligne, au PAY, et son programme de fidélisation de la clientèle au Ponta Points Program. De même, les performances de traitement du programme de points au Ponta se sont améliorées de 200 %. Cette collaboration permet également à Oracle daider KDDI Corporation à répondre aux besoins changeants des clients en lui permettant de développer de nouveaux services et applications 30 % plus rapidement.
Segmentation du secteur des paiements au Japon
Le marché des paiements est segmenté en deux modes de paiement le point de vente et le commerce électronique. Les paiements en ligne comprennent les achats en ligne de biens et de services, tels que les achats effectués sur des sites Web de commerce électronique et les réservations en ligne pour les voyages et lhébergement. Cependant, ils nincluent pas les achats en ligne de véhicules à moteur, de biens immobiliers, les paiements de factures de services publics (telles que leau, le chauffage et lélectricité), les paiements hypothécaires, les prêts, les factures de carte de crédit ou les achats dactions et dobligations. Dans le segment des points de vente, toutes les transactions qui ont lieu sur le point de vente physique sont incluses dans le périmètre du marché étudié. Il comprend les transactions traditionnelles en magasin et toutes les transactions en face à face, quel que soit lendroit où elles se produisent. Le cash est également pris en compte dans les deux cas (paiement à la livraison pour les ventes e-commerce).
Le marché japonais des paiements est segmenté par mode de paiement (point de vente (paiements par carte, portefeuille numérique, espèces), vente en ligne (paiements par carte, portefeuille numérique)) et par industries dutilisateurs finaux (vente au détail, divertissement, soins de santé, hôtellerie). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par mode de paiement
| Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Espèces | |
| Autres modes de paiement | |
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) |
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
| Vente au détail |
| Divertissement |
| Soins de santé |
| Hospitalité |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
| Par mode de paiement | Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Espèces | ||
| Autres modes de paiement | ||
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) | |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) | ||
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Vente au détail | |
| Divertissement | ||
| Soins de santé | ||
| Hospitalité | ||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | ||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements au Japon
Quelle est la taille du marché des paiements au Japon ?
La taille du marché japonais des paiements devrait atteindre 211,13 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de plus de 31,04 % pour atteindre 815,79 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements au Japon ?
En 2024, la taille du marché japonais des paiements devrait atteindre 211,13 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements au Japon ?
Mer Pay Co. Ltd (MerPay), Mitsubishi UFJ Financial Group, Resona Holdings, KDDI Corporation (AuPay), Japan Post Bank Co. Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché japonais des paiements.
Quelles sont les années couvertes par ce marché des paiements japonais et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché japonais des paiements était estimée à 145,60 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements japonais pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements japonais pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur laction PayPal au Japon
Statistiques sur la part de marché de la part de marché PayPal au Japon en 2024, taille et taux de croissance des revenus, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la part de PayPal au Japon comprend une prévision du marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
