| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 8.12% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements en temps réel au Canada
Le marché canadien des paiements en temps réel devrait connaître une croissance significative de 8,12 % de 2022 à 2027. La raison de ce changement est le retour à ladoption croissante de léconomie du commerce électronique et des transactions en ligne au Canada.
- Les paiements en temps réel sont disponibles au Canada depuis Virement Interac en 2002. Ladoption et lutilisation des paiements en temps réel ont progressivement gagné du terrain au cours des dernières années, grâce à la participation plus large de plus de 250 institutions financières en décembre 2021 et à la préférence continue des consommateurs pour les paiements électroniques.
- Cependant, les paiements en temps réel représentaient encore une part plus faible de 4,9 % en volume en 2021, contre 77 % des paiements électroniques non instantanés. Cela est dû à ladoption et à lutilisation élevées des cartes de paiement dans le pays. Laugmentation de la limite des paiements sans contact dans le contexte de lépidémie de COVID-19 a poussé leur utilisation pour les transactions quotidiennes de faible valeur.
- Pendant ce temps, Paiements Canada développe un nouveau système avancé de paiements en temps réel connu sous le nom de Rail en temps réel (RTR), qui devrait être mis en service en 2022. Le lancement de ce nouveau système devrait accélérer la croissance des paiements en temps réel au cours des prochaines années.
- Les avantages nets des paiements en temps réel pour les consommateurs et les entreprises ont atteint 204 millions de dollars en 2021, principalement en raison de la réduction des transactions échouées, contribuant à la moitié de ces économies (102 millions de dollars). Les transactions échouées génèrent un coût annuel associé de 118,5 milliards de dollars à léchelle mondiale, supporté par les institutions financières, les consommateurs et dautres entreprises du monde entier.
- Les consommateurs sattendent à ce que les commerçants et les entreprises leur offrent des options de paiement adaptées à leurs préférences, que ce soit au point de vente, pour les achats en ligne ou pour payer leurs factures et leurs taxes. La rapidité, la sécurité, la commodité, la traçabilité et les options de paiement sont tous des facteurs clés que les iCanadiens connaissent dans leurs paiements - et qui peuvent faire la différence entre une expérience sans friction et une source de frustration.
Tendances du marché des paiements en temps réel au Canada
Besoin croissant doptions de paiement pratiques
- Le principal mode de paiement au Canada aujourdhui est le virement interbancaire, qui noffre pas dexpérience utilisateur numérique aux consommateurs. La popularité croissante de lapplication Cash de Square, de lapplication Venmo de PayPal et dautres sur le marché américain.
- Le paiement peer-to-peer est une extension naturelle de la plateforme numérique et complétera et intégrera de manière transparente le comportement de paiement des consommateurs. Les Canadiens comptaient principalement sur les virements Interac pour les paiements de pair à pair1. En 2019, plus de 486 millions de ces transactions totalisent 169 milliards de dollars.
- À mesure que de plus en plus daspects de la vie des consommateurs deviennent numériques, ces chiffres continueront de croître et constitueront une part plus importante du paysage des paiements de près de 10 billions de dollars au Canada. Les Canadiens préfèrent payer leurs impôts par voie électronique au moyen de leur compte bancaire en ligne au moyen dun paiement de factures, dun débit préautorisé ou dune carte de crédit.
- De nos jours, les Canadiens peuvent créer un compte gratuit via lapplication de paiement et obtenir un accès pratique à des produits qui peuvent les aider à atteindre leurs objectifs financiers et avoir un impact positif sur la planète, y compris un compte de dépenses numérique avec nimporte quelle carte de débit ou de crédit avec compensation automatique des émissions de carbone, une surveillance mensuelle gratuite de la cote de crédit, une protection contre la fraude à lidentité, le trading de bitcoins et les prêts personnels.
- Il y a eu 800 millions de transactions dune valeur de 249 milliards de dollars en 2020. Les virements en ligne ont poursuivi leur croissance en 2020, augmentant considérablement de 48 % en volume et de 40 % en valeur et représentant quatre pour cent du volume total des paiements au Canada (comparativement à 2 % en 2019).
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Environnement de commerce électronique en pleine croissance
- Les paiements du commerce électronique au Canada sont effectués par lintermédiaire de vitrines et dapplications en ligne fournies par les commerçants via des ordinateurs ou des appareils mobiles (p. ex., tablettes, téléphones intelligents). En 2020, les transactions de paiement du commerce électronique ont totalisé 477 millions de transactions dune valeur de 56 milliards de dollars au Canada, en hausse de 13 % en volume et de 20 % en valeur par rapport à 2019. La pandémie de COVID-19 a contribué à alimenter une forte croissance des paiements de commerce électronique en 2020. En raison du confinement et des ordres durgence à domicile, les consommateurs ont remplacé les achats en magasin par des achats en ligne.
- Selon Statistique Canada, en mai 2020, les ventes du commerce électronique ont doublé par rapport à mai 2019. Les Canadiens continueront probablement à utiliser les plateformes en ligne pour leurs besoins quotidiens, même après la pandémie de COVID-19.
- Un sondage de PayPal Canada a révélé que les Canadiens dépensent généralement 178 $ par mois en ligne, soit une augmentation de 69 $ par rapport à la période pré-pandémique, même si les Canadiens sortent du confinement. Dans lensemble, cette augmentation représente une augmentation de plus de 2 milliards de dollars des dépenses mensuelles en ligne.
- De nombreuses entreprises se sont transformées en passant pour la première fois aux plateformes de vente en ligne. La création de nouvelles boutiques en ligne par les commerçants de détail canadiens a augmenté de 20 % dune année sur lautre au cours des deux dernières semaines de mars 2020. Cela a contribué à laugmentation des achats en ligne, car les Canadiens avaient plus de choix pour les achats en ligne.
- La pandémie de COVID-19 a également changé les habitudes dachat en ligne des consommateurs. Les catégories de produits qui ont connu la plus forte baisse dune année à lautre sont les voyages, les abonnements (par exemple, les centres de conditionnement physique, les clubs sociaux) et les événements de divertissement. En revanche, les divertissements à domicile (films/musique, jeux), les produits de beauté personnels et les cartes-cadeaux ont connu une croissance dune année sur lautre.
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Aperçu de lindustrie des paiements en temps réel au Canada
Le marché canadien des paiements en temps réel est modérément concentré. La rivalité concurrentielle sur le marché est modérée. En raison de lexistence de plusieurs entreprises sur le marché, les entreprises doivent continuer à innover dans leurs produits pour obtenir un avantage concurrentiel durable sur leurs rivaux et différencier les produits.
- En septembre 2021, Mastercard Canada a étendu ses capacités dans le domaine des actifs numériques en concluant une entente visant lacquisition de CipherTrace, une société de renseignements de premier plan sur les cryptomonnaies qui connaît plus de 900 cryptomonnaies. Loffre intégrée sappuiera sur la suite dactifs numériques de CipherTrace et les solutions de cybersécurité de Mastercard pour offrir aux entreprises une plus grande transparence afin de les aider à identifier et à comprendre leurs risques et à gérer leurs obligations réglementaires et de conformité en matière dactifs numériques.
- Août 2020 Mogo au Canada a annoncé son intention de lancer une solution de paiement mobile peer-to-peer (P2P) qui permettra aux utilisateurs deffectuer et de partager rapidement et facilement des paiements avec leurs amis et leur famille via lapplication mobile de Mogo.
Chefs de file du marché canadien des paiements en temps réel
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Google LLC (Google Pay)
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Apple Inc. (Apple Pay)
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Samsung Electronics Limited (Samsung Pay)
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Mastercard Inc.
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VISA Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché canadien des paiements en temps réel
- Juin 2022 Au Canada, le service Pay Later dApple utiliserait les identifiants Apple pour aider à détecter les transactions frauduleuses et minimiser les risques de pertes. La plupart des sociétés financières qui fournissent des services acheter maintenant, payer plus tard utilisent des rapports de crédit tiers pour juger si elles peuvent se permettre doffrir du crédit aux clients nouveaux et existants. Pour Apple Pay Later, une filiale appelée Apple Financing LLC a été créée, donnant à Apple un contrôle plus direct sur le service.
- Juin 2022 ACI Worldwide a annoncé un accord définitif pour céder ses solutions bancaires en ligne aux entreprises à One Equity Partners ( OEP ), une société de capital-investissement du marché intermédiaire. Commercialisée sous le nom dACI Digital Business Banking, la plateforme technologique de pointe fournit des solutions aux clients des services bancaires aux entreprises et aux entreprises par le biais dune interface basée sur des API. Ce désinvestissement sinscrit dans la stratégie à trois piliers dACI - adapté à la croissance, axé sur le développement et la création de valeur progressive - visant à créer de la valeur à court et à long terme pour les actionnaires.
Segmentation de lindustrie des paiements en temps réel au Canada
Les paiements en temps réel sont des paiements instantanés ou immédiats et sont définis par lEuro Retail Payments Board (ERPB) comme des solutions de paiement électronique de détail disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Les paiements immédiats permettent aux entreprises et aux consommateurs deffectuer et de recevoir des paiements en temps réel, ce qui offre commodité, rapidité et disponibilité plus rapide des fonds.
Le marché canadien des paiements en temps réel est segmenté par types de transactions (P2B, B2B et P2P).
Par type de paiement
| P2P |
| P2B |
| Par type de paiement | P2P |
| P2B |
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en temps réel au Canada
Quelle est la taille actuelle du marché canadien des paiements en temps réel ?
Le marché canadien des paiements en temps réel devrait enregistrer un TCAC de 8,12 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché canadien des paiements en temps réel ?
Google LLC (Google Pay), Apple Inc. (Apple Pay), Samsung Electronics Limited (Samsung Pay), Mastercard Inc., VISA Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché canadien des paiements en temps réel.
Quelles sont les années couvertes par ce marché canadien des paiements en temps réel ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements en temps réel au Canada pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché canadien des paiements en temps réel pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie canadienne des paiements en temps réel
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements en temps réel au Canada en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en temps réel au Canada comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
