| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 13.60% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements en Russie
La transformation du marché russe des paiements évolue rapidement et de manière imprévisible dans le contexte des tendances, de la technologie et dautres défis. Les consommateurs sont enthousiastes à légard des nouvelles technologies et privilégient de plus en plus les paiements par carte pour les transactions de faible valeur. La croissance du marché du commerce électronique, lémergence de paiements alternatifs, le déploiement des services bancaires mobiles uniquement et la popularité croissante des paiements sans contact continueront de stimuler les paiements électroniques dans le pays. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,6 % au cours de la période de prévision (2022-2027).
- Les frais interbancaires relativement faibles facturés aux cartes Mir et les programmes de fidélité associés aux transactions par carte encouragent leur utilisation en Russie. Parallèlement, les initiatives dinclusion financière et lamélioration de linfrastructure bancaire ont également contribué à lessor du marché russe des paiements. Les fournisseurs de systèmes internationaux tels que Mastercard et Visa continuent de dominer le marché russe des cartes de débit, mais leur part diminue en raison de lacceptation croissante des cartes Mir.
- Les cartes prennent de lampleur et de plus en plus de personnes utilisent les banques. Les portefeuilles électroniques locaux sont bien connus dans la région et surpassent les acteurs internationaux tels que PayPal. Les services bancaires en ligne sont en train de devenir une nouvelle tendance, offrant une alternative viable au commerce électronique. Historiquement une société axée sur largent liquide, les consommateurs russes locaux sont habitués aux nouvelles technologies et ont confiance en leur sécurité. Le marché national du commerce électronique devrait croître.
- Lutilisation des paiements en espèces dans léconomie est un facteur indésirable, car elle constitue désormais la base du développement de léconomie informelle. Il y a une raison pour laquelle le gouvernement du pays est prêt à passer au trafic des paiements sans numéraire. La mise en œuvre de nombreux programmes gouvernementaux repose sur le développement des paiements sans numéraire, en particulier dans les régions en développement. Les paiements sans numéraire permettent aux gens de contrôler les transferts de fonds et dévaluer leur source.
- En outre, 2020 a été une année charnière non seulement pour le commerce de détail russe, mais aussi pour le commerce électronique. La pandémie de COVID-19 est la croissance rapide du commerce électronique et de la plupart des services Internet de détail. Sadapter à une nouvelle ère numérique où les consommateurs évitent les achats traditionnels en magasin hors ligne et conservent un avantage concurrentiel en termes de volume de ventes, de nombre de clients actifs et de qualité de service fourni. Cela a entraîné une augmentation des paiements numériques et mobiles dans le pays
Tendances du marché des paiements en Russie
Le marché de détail connaîtra une hausse significative des solutions de paiement du pays
- Les paiements de détail font désormais partie intégrante de la vie. Les innovations et les initiatives des plus grands acteurs du marché modifient les tendances comportementales et développent de nouvelles habitudes pour tous les acteurs de léconomie.
- Le rôle des nouvelles innovations est devenu encore plus évident lorsque des fournisseurs pratiques tels que les banques et les entreprises technologiques ont mis en œuvre des solutions FinTech pour fournir des portefeuilles mobiles accessibles, des paiements sans contact et dautres produits de consommation aux masses.
- La combinaison des attentes des natifs du numérique et de la volonté du gouvernement de promouvoir linclusion financière et de réduire lutilisation de largent liquide stimule la croissance rapide des paiements électroniques et amène une nouvelle génération dinnovateurs mobiles et FinTech sur le marché des paiements dans le pays.
- De plus, en avril 2022, la banque publique de développement russe, VEB, et la banque nationale indienne, la Reserve Bank of India (RBI), ont probablement finalisé une plateforme de paiement alternative pour faciliter les affaires bilatérales après que les sanctions occidentales ont bloqué laccès de Moscou à la plateforme bancaire Swift utilisée dans le monde entier. Le nouveau système de paiement sera installé au siège de la RBI et de la VEB. Ces nouvelles innovations aideront les commerces de détail du pays à accélérer leurs activités.
- La demande croissante de paiements sans contact en Russie continue de saccélérer, tant dans les magasins hors ligne que dans les paiements en ligne. La coopération de Solidarnost Bank pour lancer Huawei Pay via un téléphone mobile avec le réseau financier dUnionPay améliorera les options de paiement sans contact pour le commerce de détail et dautres secteurs dactivité, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. En outre, UnionPay et Huawei, ainsi que dautres banques centrales russes, ont accéléré la localisation de leurs paiements mobiles sans contact.
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Le commerce électronique pour stimuler le marché des paiements dans le pays
- Le développement du commerce électronique a eu un impact positif sur léconomie, en particulier dans divers pays. De nombreux chercheurs décrivent les tendances de développement du marché Internet russe aujourdhui, étudient les obstacles et les moteurs de lexpansion du commerce électronique en Russie et relèvent les défis de ladaptation des entreprises à la situation russe.
- Les ventes de commerce électronique continuent de croître dans le pays avec lémergence de nouveaux marchés, mais les marchés existants ont le potentiel de se développer davantage. Le marché du commerce électronique comprend la vente en ligne de marchandises physiques aux consommateurs finaux individuels (B2C). Cette définition comprend les achats effectués à laide dordinateurs et les achats mobiles effectués à laide de téléphones intelligents et de tablettes.
- En outre, en février 2022, Moscou et Bakou ont signé la Déclaration sur les interactions alliées entre la Russie et lAzerbaïdjan. Laccord comprend des protocoles visant à promouvoir lutilisation mutuelle des monnaies nationales, le rouble et Newe Manat dans les paiements réciproques, lintégration des systèmes de paiement, y compris les services conjoints de cartes bancaires, et le développement de la correspondance directe entre les banques. Ceci, à son tour, tire parti des solutions bancaires de commerce électronique entre les deux pays.
- La pénétration de la Russie sur le marché mondial du commerce électronique améliorera les performances des opérations de change à létranger, renforcera son rôle dans le domaine des échanges de matières premières, illustrera les liens commerciaux avec le lieu de coopération locale et mondiale et, en outre, créera de nouveaux emplois dans le pays. Tous ces éléments contribuent à améliorer le marché des paiements dans le pays.
- Selon une récente enquête dIntellinews, le commerce électronique est aidé par la Russie qui supervise le monde dans de nombreuses applications et services fintech. Ce sont les banques russes qui ont été les pionnières de lidée denvoyer un SMS au téléphone chaque fois que les gens effectuent un retrait à un guichet automatique, et les banques ont continué à innover au point que la fintech russe fournit une gamme de services meilleure et plus large qui sont disponibles aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Le commerce électronique évolue beaucoup plus rapidement, car les plus grands acteurs dominent déjà le secteur et étendent rapidement leurs services en ligne dans le pays.
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Présentation de lindustrie des paiements en Russie
Le marché russe des paiements est modérément concurrentiel car des acteurs essentiels de la région développent de nouvelles solutions sur le marché du commerce électronique pour diverses applications dutilisateurs finaux. Les entreprises investissent et sassocient également pour développer leurs activités dans la région et mettre des plateformes de commerce électronique à la disposition de la population du pays.
- Juin 2020 - Ingenico a annoncé quelle dominait le commerce électronique en Russie et a réalisé 1 milliard de dollars de transactions au cours des 18 premiers mois. En travaillant avec de grandes banques acquéreuses telles que Sberbank et Alfa Bank, Ingenico a considérablement augmenté les taux dapprobation des clients jusquà 20 %. Des taux dapprobation élevés sont essentiels pour les entreprises en ligne car ils entraînent une augmentation des ventes en ligne, une réduction des abandons de panier et des redoublements de clients.
- Mai 2022 - Tinkoff Bank a lancé un service de paiement instantané appelé Tinkoff Pay alors que les acteurs occidentaux continuent de se retirer du marché russe après linvasion de lUkraine. Daprès Les banques russes, Tinkoff Pay, permettent aux clients de payer des biens et des services en ligne dans des magasins en ligne et hors ligne sans saisir les détails de la carte. Dans un premier temps, le service sera disponible dans plus de 30 000 boutiques en ligne utilisant Tinkoff Kassa via des smartphones ou des ordinateurs.
Leaders du marché des paiements en Russie
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Ingenico
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2Checkout
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YooMoney
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OnePay.ru
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Tinkoff Bank
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des paiements en Russie
- Octobre 2021 - Chargebee et Worldline travaillent ensemble pour améliorer lintégration de la gestion des abonnements et des paiements afin daméliorer lengagement et la fidélisation des clients. Grâce à cette collaboration, la clientèle de détail de Worldline est reconnue comme lun des leaders de la gestion des abonnements. Chargebee alimente des milliers dentreprises dans plus de 50 pays grâce à cette collaboration utilisant la plateforme SAAS.
- Mai 2022 - La banque russe Tinkoff est désormais connectée à SWIFT et accepte les comptes étrangers. Les banques entretiennent un lien avec SWIFT, de sorte que les hommes daffaires souhaitant se rendre en Russie fourniront aux étrangers un compte bancaire et une carte de débit pouvant être utilisés en Russie. Cela créera une voie pour les cadres étrangers se rendant en Russie pour accéder aux fonds.
Segmentation du secteur des paiements en Russie
Le marché russe des paiements comprend différents types de paiements, notamment les points de vente et le commerce électronique, les paiements par carte et les paiements sans contact. Les paiements en ligne comprennent les achats en ligne de biens et de services. Achetez sur le site de commerce électronique et réservez votre voyage et votre hébergement en ligne. Pour les points de vente, toutes les transactions effectuées lors des ventes physiques sont incluses dans le périmètre de marché suivant paiement par carte de crédit ou carte de débit. Il sagit de toutes les transactions en face à face, et pas seulement des transactions traditionnelles en magasin, quel que soit lendroit où elles se produisent. Dans les deux cas, les paiements en espèces sont également pris en compte (paiements en espèces pour les ventes en ligne).
Par mode de paiement
| Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Espèces | |
| Autres | |
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) |
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
| Vente au détail |
| Divertissement |
| Soins de santé |
| Hospitalité |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
| Par mode de paiement | Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Espèces | ||
| Autres | ||
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) | |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) | ||
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Vente au détail | |
| Divertissement | ||
| Soins de santé | ||
| Hospitalité | ||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | ||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en Russie
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements en Russie ?
Le marché russe des paiements devrait enregistrer un TCAC de 13,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements en Russie ?
Ingenico, 2Checkout, YooMoney, OnePay.ru, Tinkoff Bank sont les principales sociétés opérant sur le marché des paiements en Russie.
Quelles sont les années couvertes par ce marché des paiements en Russie ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements en Russie pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements en Russie pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie des paiements en Russie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements en Russie en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en Russie comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
