| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 16.20 % |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements MEA
Les consommateurs du Moyen-Orient et dAfrique se tournent de plus en plus vers les paiements sans contact et électroniques et continuent de séloigner de lutilisation de largent liquide. La principale raison de ce changement est la vitesse incroyable à laquelle la technologie de paiement évolue au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché devrait croître à un TCAC de 16,2 % au cours de la période de prévision (2022-2027).
- Léconomie mondiale ayant évolué rapidement, les téléphones mobiles (en particulier les smartphones) sont devenus essentiels à la vie de chaque individu. De plus, Internet fait désormais partie intégrante de la vie quotidienne de la plupart des gens dans le monde. En conséquence, le nombre dutilisateurs de smartphones et dInternet a considérablement augmenté dans le monde entier, ce qui a entraîné une expansion significative de lindustrie des paiements.
- En janvier 2022, Telkom, un fournisseur sud-africain de télécommunications filaires et sans fil, a annoncé que Telkom Kenya avait lancé une application pour son produit dargent mobile, T-Kash. Lapplication T-Kash est une application facile à utiliser qui permettra à ses clients daccéder à une offre de services plus large sur sa plateforme de services financiers numériques.
- Selon Worldpay, en 2020, largent liquide était loption de paiement la plus répandue pour les transactions de point de vente au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), représentant 52,6 % de toutes les transactions de point de vente. Les cartes de crédit et de débit arrivent en deuxième et troisième position, avec 16,6 % et 10,6 % de part de marché la même année. Largent liquide devrait être le mode de paiement le plus populaire dici 2024. Les portefeuilles numériques, y compris largent mobile, connaîtront une forte croissance de leur utilisation, avec une part de 8,3 % en 2020 passant à 16,8 % en 2024.
- Le marché des paiements mobiles devrait se développer au cours de la période projetée, en raison de lacceptation croissante du secteur du commerce mobile, qui implique des transactions commerciales en ligne à laide dappareils sans fil tels que les smartphones.
- De plus, le commerce mobile permet aux consommateurs de commercer de nimporte où tant que lInternet sans fil est disponible. Google et Apple, par exemple, ont déjà lancé leurs systèmes dachat mobiles. Les clients peuvent effectuer rapidement des achats en magasin en utilisant des portefeuilles numériques comme Apple Pay et Google Pay au lieu de glisser leur carte.
- Les cartes prépayées ont considérablement augmenté leur utilisation comme substitut de largent liquide au Moyen-Orient et en Afrique. Lessor des produits et services axés sur la technologie stimule la popularité des options de paiement par carte prépayée dans cette région. En outre, les gouvernements de la région exhortent les clients à utiliser des méthodes de paiement sans numéraire telles que les portefeuilles numériques et mobiles, ce qui stimule lutilisation des cartes prépayées dans la région.
- Lépidémie de Covid-19 a entraîné un changement substantiel dans les pratiques de paiement, notamment la réduction des paiements en espèces, le passage des options de paiement en magasin aux options de paiement en ligne et ladoption de règlements rapides. Ces changements ont ouvert de nouvelles possibilités aux fournisseurs de paiement à Singapour.
Tendances du marché des paiements MEA
Ladoption du numérique accélère le marché des paiements au Moyen-Orient et en Afrique
- Selon la GSMA, un fournisseur dargent mobile sur trois au Moyen-Orient et en Afrique qui propose une application pour smartphone voit 20 % ou plus de ses transactions actives via lapplication. Un nombre croissant de déploiements au Moyen-Orient voient plus de la moitié des transactions effectuées via des applications pour smartphones.
- Depuis 2020, lindustrie du paiement en ligne au Moyen-Orient et en Afrique sest accélérée. La pandémie de COVID-19 a été lun des facteurs clés. Parce que les paiements numériques sont rapides, sûrs et sans contact, les consommateurs de cette région étaient ouverts à les adopter et même à en explorer de nouveaux comme le bitcoin, la biométrie, les codes QR et autres.
- Paytabs prend en charge plusieurs processus de paiement dans les régions du Moyen-Orient et de lAfrique du Nord, permettant aux entreprises deffectuer des transactions numériques et de recevoir des paiements de leurs clients. Lorganisation traite les transactions dans 168 devises dans 49 secteurs dactivité et offre une variété dalternatives de paiement, notamment les cartes MasterCard et Visa.
- Aux Émirats arabes unis, les banques nouent des relations avec des sociétés de paiement numérique pour fournir des cartes prépayées virtuelles achetez maintenant, payez plus tard. Par exemple, en septembre 2021, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), une institution financière islamique, a rejoint Spotii, une plateforme de paiement numérique, pour présenter la première carte prépayée BNPL virtuelle des Émirats arabes unis.
- En 2020, le marché du commerce rapide (ou q-commerce) au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) valait 9 milliards de dollars. Selon la prédiction de Blink Co Technologie, le marché augmenterait de 24 % entre 2020 et 2024, pour atteindre une valeur totale de 20 milliards de dollars. En 2019, la région MENA comptait plus de 200 millions dacheteurs numériques.
- Linnovation est la norme dans lécosystème de paiement en évolution de lAfrique. De lessor de largent mobile dirigé par les opérateurs télécoms à la croissance de lautomatisation dans lensemble de lentreprise, le continent a connu dénormes changements au cours des deux dernières décennies, selon le responsable des paiements grand public dEcobank.
- Les crypto-monnaies et la technologie blockchain explosent sur les marchés émergents comme le Nigeria. En outre, une augmentation des investissements en capital-risque en Afrique permet aux entrepreneurs de tirer parti des opportunités de paiement tout en améliorant lexpérience utilisateur et en réduisant les frictions.
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Le secteur de la vente au détail pour stimuler la croissance du marché
- Marketforce, une société africaine de commerce B2B, a levé 40 millions de dollars lors dune levée de fonds de série A afin délargir son équipe et sa plateforme de distribution au détail de biens de consommation et de services financiers numériques en Afrique. Les fonds seront utilisés pour bénéficier des services dachat immédiat, paiement ultérieur (BNPL) afin de permettre aux détaillants dobtenir des crédits pour les biens de consommation à rotation rapide (FMCG) et de se développer sur de nouveaux marchés.
- Le comportement des consommateurs transforme le marché des paiements. Les économies sans numéraire, les services bancaires mobiles, les paiements rapides, le commerce numérique et linfluence croissante des organismes de réglementation ne sont que quelques-unes des tendances qui affectent le secteur des paiements.
- Les consommateurs bénéficient de files dattente plus courtes, de lélimination des problèmes dencaisse et de files dattente plus rapides, car les paiements sans contact rendent le processus de paiement plus fluide et plus pratique.
- Selon la Banque centrale dArabie saoudite, les paiements électroniques de détail dépasseront lobjectif de Saudi Vision en 2021. Le programme de développement du secteur financier, FSDP, lun des programmes clés de la Vision saoudienne 2030, a fixé un objectif de 55 % pour les paiements électroniques dans le commerce de détail. Fin 2021, plus dun million de terminaux de point de vente avaient été installés, contre 721 000 terminaux en 2020.
- En outre, les paiements sans contact ont représenté 95 % de toutes les transactions PoS en 2021, entre autres méthodes de paiement électronique telles que le commerce électronique, les paiements du système SADA et le nouveau transfert dargent instantané via le système Sarie , entre autres.
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Présentation de lindustrie des paiements MEA
Le marché des paiements au Moyen-Orient et en Afrique est modérément concentré. La rivalité concurrentielle sur le marché est modérée. En raison de lexistence de plusieurs entreprises sur le marché, les entreprises doivent continuer à innover dans leurs produits pour obtenir un avantage concurrentiel durable sur leurs rivaux et différencier les produits.
- Mai 2022 - OPay et Mastercard ont uni leurs forces pour favoriser linclusion financière en augmentant le commerce numérique au Moyen-Orient et en Afrique. En outre, linitiative de MarketFinance visant à prêter 125 millions de dollars aux petites entreprises au Royaume-Uni a été soutenue par la Deutsche Bank, et SmartCash Payment Service Bank sefforce datteindre les clients non bancarisés au Nigeria.
- Février 2022 - Lipa Payments, une entreprise FinTech sud-africaine, apporte son service Tap to Pay aux secteurs informels dAfrique via sa plateforme logicielle, permettant aux entreprises daccepter les paiements sans contact depuis un téléphone mobile. Au Nigeria et en Afrique du Sud, lentreprise est prête à introduire son système de paiement numérique. La plateforme Lipa permet aux banques et aux FinTechs de fournir aux consommateurs des paiements sans contact de téléphone à téléphone sans que les commerçants aient à acheter du matériel de point de vente.
Leaders du marché des paiements MEA
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Interswitch Ltd
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Jumia
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Network International Holdings Plc
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Opay
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PalmPay Technology Co Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des paiements MEA
- Juin 2022 - Le London Internet Exchange (LINX), lun des plus grands points déchange Internet (IXP) au monde, a annoncé un partenariat stratégique avec IXAfrica, un fournisseur de centres de données hyperscale basé à Nairobi. Dans le cadre de laccord, LINX ouvrira une nouvelle installation dinterconnexion à Nairobi, marquant ainsi la première présence physique de la société sur le continent africain.
- Août 2021 - Visa a été la première entreprise soudanaise à introduire les paiements numériques. Elle collabore actuellement avec huit partenaires agréés pour étendre les avantages de la technologie de paiement à tous, y compris les titulaires de cartes et les détaillants.
Segmentation du secteur des paiements MEA
Le marché des paiements est segmenté en deux modes de paiement le point de vente et le commerce électronique. Les paiements en ligne comprennent les achats en ligne de biens et de services, tels que les achats effectués sur des sites Web de commerce électronique et les réservations en ligne de voyages et dhébergement. Cependant, cela ninclut pas les achats en ligne de véhicules à moteur, de biens immobiliers, de paiements de factures de services publics (tels que leau, le chauffage et lélectricité), les paiements hypothécaires, les prêts, les factures de carte de crédit ou les achats dactions et dobligations. Comme pour les points de vente, toutes les transactions qui se produisent au point de vente physique sont incluses dans le périmètre du marché. Il comprend les transactions traditionnelles en magasin et toutes les transactions en face à face, quel que soit lendroit où elles ont lieu. Le cash est également pris en compte dans les deux cas (paiement à la livraison pour les ventes e-commerce).
| Par mode de paiement | Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) | |
| Portefeuille numérique (comprend les portefeuilles mobiles) | |||
| Espèces | |||
| Autres | |||
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) | ||
| Portefeuille numérique (comprend les portefeuilles mobiles) | |||
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) | |||
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Vente au détail | ||
| Divertissement | |||
| Soins de santé | |||
| Hospitalité | |||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |||
| Par pays | Afrique du Sud | ||
| Emirats Arabes Unis | |||
| Arabie Saoudite | |||
| Reste de la MEA | |||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements MEA
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le marché des paiements au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 16,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements au Moyen-Orient et en Afrique ?
Interswitch Ltd, Jumia, Network International Holdings Plc, Opay, PalmPay Technology Co Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché des paiements au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles sont les années couvertes par ce marché des paiements au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements au Moyen-Orient et en Afrique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie des paiements MEA
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements MEA 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements MEA comprend une prévision du marché, des perspectives 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
