決済業界 - 規模と規模株式分析 - 成長傾向と成長傾向予測 (2024 ～ 2029 年)

ペイメント市場は、決済手段別（POS（カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資カード）、デジタルウォレット（モバイルウォレット）、その他の決済手段（代金引換、銀行振込、Buy Now Pay Later））、オンライン販売（カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資カード）、デジタルウォレット（モバイルウォレット）、その他のオンライン販売（代金引換、銀行振込、Buy Now Pay Later））、エンドユーザー産業別（小売、エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東、アフリカ）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供されています。

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決済市場規模

決済市場の概要
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調査期間 2019 - 2029
市場規模 (2024) USD 2.85兆ドル
市場規模 (2029) USD 4.78兆ドル
CAGR(2024 - 2029) 10.88 %
最も成長が速い市場 アジア太平洋地域
最大の市場 アジア太平洋地域

CAGR値

決済市場の主要企業

*免責事項:主要選手の並び順不同

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決済市場分析

決済市場規模は2024年に2兆8,500億米ドルと推定され、2029年までに4兆7,800億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に10.88%のCAGRで成長します。

市場の成長を促進する主な要因には、デジタル化の進展、電子商取引の成長、インターネットの普及率の上昇、モバイル決済の急速な普及などが含まれます。

  • 世界的な決済システムは現金からデジタル決済へと急速に変化しています。決済のキャッシュレス化はますます進み、デジタル経済の発展と決済インフラの革新を支えています。非接触型決済は、世界中のさまざまな国でますます好まれる決済方法になりつつあります。顔認識、クイック レスポンス (QR) コード、近距離無線通信 (NFC) などの POS での非接触型決済システムは、世界中の決済環境を変えています。 Global Payments によると、消費者は 2 年間仕事やショッピングの習慣を大幅にオンラインに移行してから、デジタル レンズを通して世界をナビゲートすることに以前より慣れてきています。統計的には、同社の消費者の半数以上が自分はデジタル化が進んでいると考えており、39% が毎日または毎週スマートフォンで買い物をし、23% が少なくとも毎日オンラインで買い物をしていると回答しています。
  • さらに、発展途上国で人々が初めて銀行口座を開設することを奨励し続けている政府の金融包摂イニシアチブや、スマートフォンとインターネットの普及拡大などの要因が、世界の決済市場の成長をさらに推進しています。
  • 決済テクノロジーの革新は世界中で進行中です。リアルタイム支払いは、インドや中国を含む多くの地域で一般的です。たとえば、2023 年 2 月には、インドの Unified Payments Interface (UPI) とシンガポールの PayNow が正式に接続され、「リアルタイムの支払い連携が可能になりました。これにより、シンガポールは国境を越えた個人間（P2P）決済機能が開始された最初の国となった。同様に、2023 年 1 月に、ACI ワールドワイドは ACI インスタント ペイの開始を発表しました。これにより、米国の加盟店はオンライン、モバイル、店舗での支払いを即座に受け入れることができ、世界中の数十億人に及ぶ国内および汎地域のリアルタイム スキームを強化できます。
  • さらに、デジタルおよびモバイル決済アプリは、その利便性の高さから多くの国で急速に成長しています。 Apple Pay、Google Pay、QR コードなどのデジタル決済アプリ ソリューションは成長を続けています。デジタル決済の成長は、世界中で増加する電子商取引によってさらに支えられています。
  • ただし、デジタル決済サービスには利点もありますが、消費者、販売者、市場、国家に損害を与え、成長を妨げる可能性のあるプライバシーとセキュリティのリスクが生じます。プライバシーを保護し、解読不可能な暗号化とオープンスタンダードを使用するために、決済システムを再設計する必要があります。データプライバシー法と強力な市場規制も必要です。
  • 新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、現金使用量の減少、実店舗からオンラインコマースへの移行、即時決済の採用、デジタル決済の採用など、世界中で決済行動の大きな変化を促進しました。新型コロナウイルス感染症によるこうした変化により、決済事業者は非接触型のデジタル決済ソリューションに進化する新たな機会が生まれました。

ペイメント市場の動向

世界的な決済は、小売業の成長により、大きな牽引力となっている。

  • 小売業界は、消費者に商品やサービスを販売するすべての企業で構成されている。小売業界は、特にパンデミック（世界的大流行）の最中に、小売販売に対する消費者の意欲が堅調に推移する中、デジタル・サービスの提供を加速させ、新たな顧客ニーズに迅速に対応したことで、大きな変革を遂げた。現在、消費者は伝統的な買い物習慣の利点と、現代のテクノロジーを利用した利便性の融合を望んでおり、タブレットやスマートフォンを使ってオンラインで買い物をすることもあれば、大通りに面した実店舗で買い物をすることもある。
  • そのため、小売企業は競争力を維持するために、消費者に手間のかからないシームレスな体験を提供することが求められている。全米小売業協会（National Retail Federation）によると、2022年の年間小売売上高は2021年比で7％増加し、4兆9,000億米ドルに達した。この成長率は、パンデミック前の年間小売売上高の平均成長率3.6％を上回っている。
  • 小売ビジネスにおいて、顧客が商品代金を支払う方法はいくつかある。多くの決済ソリューション・プロバイダー企業は、Eコマース大手と提携し、スムーズな決済チェックアウト・ソリューションを提供している。さらに、AliPayやAmazon Payなど、多くのEコマース大手がすでにデジタルウォレットを立ち上げ、市場シェアを拡大している。また、世界中のEコマース市場の成長にもつながっている。
  • オンライン小売で人気のあるもう一つの決済方法は、世界中のほとんどのEコマース大手が提供しているBuy Now Pay Laterサービスである。さらに、Buy Now and Pay Laterのようなリアルタイム決済は、世界中のレジで一般的な光景になりつつある。BNLPブランド、銀行、デジタルウォレットの間で提携が始まるにつれ、BNLPは世界的に決済の大きなシェアを占めるようになると予想される。
  • COVID-19の流行は、世界のEコマース市場に大きな影響を与えた。実店舗が一夜にして閉鎖されたため、買い物客は買い物をするためにインターネットに殺到した。パンデミックは、デジタル決済ソリューションに支えられたオンライン・ショッピングへのシフトを加速させた。さらに、Mコマースは今後数年間、牽引力を増し続ける。ブランド・ショッピング・アプリ、5Gワイヤレス、ソーシャル・ショッピングなどの技術的進歩により、人々は携帯電話で買い物をすることが容易になった。
決済市場：米国の年間小売売上高（兆米ドル）：エンドユーザー産業別、2017-23年

アジア太平洋地域は大きなCAGRで成長すると予想される

  • アジア太平洋地域は過去数年間、決済市場において最も重要かつ急成長している地域である。これは、中国経済の一貫した力強い成長率と新興経済国インド、デジタル化に向けた政府の取り組み、同地域における電子商取引の普及が背景にある。
  • さらに、アジア太平洋地域の決済セクターは、小規模加盟店のデジタル化とビジネス全体の効率化に焦点を当てた広範なフィンテック活動の恩恵を受けており、多くのフィンテック企業が同地域でデジタルウォレットを発表している。
  • 中国はアジア太平洋地域で大きな市場シェアを占めており、世界のどの主要地域よりも高い決済収益を生み出している。さらに、AliPayやUnionPayなどの主要な市場プレーヤーは、革新的な決済ソリューションで地域全体にサービスを拡大している。
  • さらに、アジア太平洋地域の成長の背景には、同地域におけるリアルタイム決済の台頭がある。インドのリアルタイム決済システムは、インド決済市場で大きな収益を生み出している。また、Buy Now Pays Laterサービスの登場もアジア太平洋地域の決済市場を牽引している。さらに、リアルタイム決済レールへのアクセスが拡大したことで、二国間のクロスボーダー決済が急成長している。特にシンガポール、インドネシア、タイのコリドーでは、付加価値サービスの大きな可能性を秘めた分野である。
  • COVID-19の大流行により、特にインドネシアやタイなどの市場では現金の利用が加速度的に減少し、新たなデジタル収益機会が創出された。堅実な大多数は、カードやデジタル・ウォレットベースの形態に恒久的に移行した。
世界の決済市場-地域別成長率

ペイメント業界の概要

決済市場の競争は細分化されているようで、複数のプレーヤーが市場に参入している。これらの主要プレーヤーは、革新的なデジタル決済技術を提供し、市場シェアを拡大するためにMAを積極的に行っている。世界決済市場の主要プレーヤーには、Mastercard Inc.、Visa Inc.、UnionPay International、PayPal Holdings Inc.などが含まれる。

2023年5月、TDバンクはクレジットカード分野で高まる勢いを利用するため、新しいクレジットカード商品群を発売した。同社は、米国市場において先駆的なコンセプトである、シンプルな月額手数料を課す無利息クレジットカードを導入し、TD FlexPayを導入した。TD FlexPayは、支払いの柔軟性を高め、魅力的な残高移行キャンペーンを提供する、TDで最も柔軟性のあるクレジットカードとして宣伝されている。

2022年9月、暗号とフィアットの金融アプリ「Hiは、Mastercardが提供するNFTアバター・カスタマイズ機能を搭載した世界初のデビットカードを導入した。対象となるカード会員は、Mastercardが利用可能な世界9,000万カ所以上の場所で使用し、所有していることが確認されたNFTアバターでカードの券面をパーソナライズすることができます。hiデビットカードは、hiの会員ランクに応じてさまざまな特典を備えた6種類のバリエーションが用意されていた。

2022年5月、Mastercardは中東・北アフリカ（MENA）におけるデジタル決済ソリューションの導入を促進するため、サウジアラビアの電子商取引決済サービスプロバイダーであるHyperPayとの戦略的提携を発表した。この提携は、企業、中小企業、政府が現金からデジタルに移行するのを支援することを目的としている。さらに、この取引の一環として、マスターカードはハイパーペイに投資し、4,000万米ドルの資金調達ラウンドを主導した。

ペイメント市場のリーダー

  1. Mastercard Inc.

  2. Visa Inc.

  3. PayPal Holdings, Inc.

  4. AliPay (Alibaba Group)

  5. UnionPay International

*免責事項:主要選手の並び順不同

ペイメント市場の集中度
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ペイメントマーケットニュース

  • 2023年3月米連邦準備制度理事会（FRB）のデジタル決済システムは今年デビューする予定で、「弾力性があり、適応性があり、利用しやすい最先端の決済システムを構築することが期待されている。プログラムの目標によると、このシステムによって、請求書の支払い、給与や政府からの支出などの送金、その他の消費活動が、より迅速かつ低コストで行われるようになると期待されている。
  • 2023年1月インド連邦内閣は、ルペイデビットカードと低額BHIM UPI取引を促進するために2,600クローを承認した。このスキームの下、当年度にルペイとUPIを利用した販売時点情報管理（POS）と電子商取引を促進するため、銀行に財政的インセンティブが提供される。

ペイメント市場レポート - 目次

  1. 1. 導入

    1. 1.1 研究の前提条件と市場の定義

      1. 1.2 研究の範囲

      2. 2. 研究方法

        1. 3. エグゼクティブサマリー

          1. 4. 市場洞察

            1. 4.1 市場概況

              1. 4.2 業界関係者の分析

                1. 4.3 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析

                  1. 4.3.1 サプライヤーの交渉力

                    1. 4.3.2 買い手/消費者の交渉力

                      1. 4.3.3 新規参入の脅威

                        1. 4.3.4 代替品の脅威

                          1. 4.3.5 競争の激しさ

                          2. 4.4 世界的な決済環境の進化

                            1. 4.5 キャッシュレス取引の成長に関する主な市場動向

                              1. 4.6 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界の決済市場に与える影響

                              2. 5. 市場力学

                                1. 5.1 市場の推進力

                                  1. 5.1.1 Mコマースの台頭によって支えられるEコマースが市場を牽引すると予想される

                                    1. 5.1.2 市場のデジタル化を奨励する主要小売業者と政府によるイネーブルメント プログラム

                                      1. 5.1.3 各国でのリアルタイム決済の成長

                                      2. 5.2 市場の課題

                                        1. 5.2.1 デジタル決済のプライバシーとセキュリティに関する課題

                                        2. 5.3 市場機会

                                          1. 5.3.1 キャッシュレス社会への移行

                                            1. 5.3.2 新規参入者がイノベーションを推進し、採用率の向上につながる

                                            2. 5.4 デジタル決済業界の主要な規制と基準

                                              1. 5.5 主な事例とユースケースの分析

                                                1. 5.6 世界の決済業界に関連する主要な人口動態の傾向とパターンの分析 (人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢と収入などが含まれる対象範囲)

                                                  1. 5.7 顧客満足度の高まりと世界的なトレンドの収束の分析

                                                    1. 5.8 現金の置き換えと非接触型決済モードの台頭の分析

                                                    2. 6. 市場セグメンテーション

                                                      1. 6.1 支払い方法別

                                                        1. 6.1.1 販売時点管理

                                                          1. 6.1.1.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)

                                                            1. 6.1.1.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)

                                                              1. 6.1.1.3 現金

                                                                1. 6.1.1.4 その他の販売場所

                                                                2. 6.1.2 オンラインセール

                                                                  1. 6.1.2.1 カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)

                                                                    1. 6.1.2.2 デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)

                                                                      1. 6.1.2.3 その他のオンライン販売（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む）

                                                                    2. 6.2 エンドユーザー業界別

                                                                      1. 6.2.1 小売り

                                                                        1. 6.2.2 エンターテインメント

                                                                          1. 6.2.3 健康管理

                                                                            1. 6.2.4 ホスピタリティ

                                                                              1. 6.2.5 その他のエンドユーザー産業

                                                                              2. 6.3 地理別

                                                                                1. 6.3.1 北米

                                                                                  1. 6.3.2 ヨーロッパ

                                                                                    1. 6.3.3 アジア太平洋地域

                                                                                      1. 6.3.4 ラテンアメリカ

                                                                                        1. 6.3.5 中東とアフリカ

                                                                                      2. 7. 競争環境

                                                                                        1. 7.1 会社概要

                                                                                          1. 7.1.1 Mastercard Inc.

                                                                                            1. 7.1.2 Visa Inc.

                                                                                              1. 7.1.3 AliPay (Alibaba Group)

                                                                                                1. 7.1.4 UnionPay International

                                                                                                  1. 7.1.5 PayPal Holdings, Inc.

                                                                                                    1. 7.1.6 Google Pay (Google LLC)

                                                                                                      1. 7.1.7 Apple Pay (Apple Inc.)

                                                                                                        1. 7.1.8 Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)

                                                                                                          1. 7.1.9 American Express Company

                                                                                                            1. 7.1.10 Adyen

                                                                                                          2. 8. 投資分析

                                                                                                            1. 9. 市場の今後の見通し

                                                                                                              bookmark このレポートの一部を購入できます。特定のセクションの価格を確認してください
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                                                                                                              Eコマース決済には、Eコマース・ウェブサイトでの購入、旅行や宿泊のオンライン予約など、商品やサービスのオンライン購入が含まれる。自動車、不動産、公共料金の支払い（水道、暖房、電気など）、住宅ローンの支払い、ローン、クレジットカードの請求書、株式や債券の購入などのオンライン購入は除外される。販売時点情報管理（POS）については、物理的な販売場所で発生するすべての取引が市場の範囲に含まれる。従来の店舗での取引や、取引場所に関係なく対面での取引もすべて含まれる。また、いずれの場合も現金が対象となる（eコマース販売ではキャッシュオンデリバリー）。本調査では、主要な市場指標、基本的な成長影響要因、主要な業界ベンダーを追跡し、予測期間を通じてグローバル市場の推定と成長率の裏付けを提供します。本調査では、世界の決済エコシステムに対するCOVID-19の全体的な影響力を調査しています。

                                                                                                              世界の決済市場は、決済手段別（POS（カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資カード）、デジタルウォレット（モバイルウォレット）、その他の決済手段（代金引換、銀行振込、Buy Now Pay Later））、オンライン販売（カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資カード）、デジタルウォレット（モバイルウォレット）、その他のオンライン販売（代金引換、銀行振込、Buy Now Pay Later））、エンドユーザー産業別（小売、エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東、アフリカ）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供されています。

                                                                                                              支払い方法別
                                                                                                              販売時点管理
                                                                                                              カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
                                                                                                              デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
                                                                                                              現金
                                                                                                              その他の販売場所
                                                                                                              オンラインセール
                                                                                                              カード支払い (デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む)
                                                                                                              デジタルウォレット (モバイルウォレットを含む)
                                                                                                              その他のオンライン販売（代金引換、銀行振込、今すぐ購入、後払いを含む）
                                                                                                              エンドユーザー業界別
                                                                                                              小売り
                                                                                                              エンターテインメント
                                                                                                              健康管理
                                                                                                              ホスピタリティ
                                                                                                              その他のエンドユーザー産業
                                                                                                              地理別
                                                                                                              北米
                                                                                                              ヨーロッパ
                                                                                                              アジア太平洋地域
                                                                                                              ラテンアメリカ
                                                                                                              中東とアフリカ
                                                                                                              customize-icon 異なる地域またはセグメントが必要ですか？
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                                                                                                              世界の決済市場規模は、2024 年に 2 兆 8,500 億米ドルに達し、CAGR 10.88% で成長し、2029 年までに 4 兆 7,800 億米ドルに達すると予想されています。

                                                                                                              2024 年の世界の決済市場規模は 2 兆 8,500 億米ドルに達すると予想されています。

                                                                                                              Mastercard Inc.、Visa Inc.、PayPal Holdings, Inc.、AliPay (Alibaba Group)、UnionPay International は、決済市場で活動している主要企業です。

                                                                                                              アジア太平洋地域は、予測期間（2024年から2029年）にわたって最も高いCAGRで成長すると推定されています。

                                                                                                              2024年には、アジア太平洋地域が世界の決済市場で最大の市場シェアを占めます。

                                                                                                              2023 年の世界の決済市場規模は 2 兆 5,700 億米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の世界の決済市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の世界の決済市場の規模も予測します。

                                                                                                              世界の決済産業レポート

                                                                                                              Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。支払い分析に​​は、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。

                                                                                                              支払い レポートスナップショット

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