| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 10.58% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements au Vietnam
Le marché vietnamien des paiements devrait enregistrer un TCAC de plus de 10,58 % au cours de la période de prévision (2022-2027). Les programmes dhabilitation des principaux détaillants et le gouvernement encourageant la numérisation du marché sont quelques-uns des moteurs du marché des paiements au Vietnam.
- Les techniques de paiement sans numéraire telles que les cartes sans contact, les codes QR et les services bancaires mobiles pour les services numériques et de commerce électronique sont de plus en plus populaires au Vietnam, selon Le Van Tuyen, directeur adjoint du département des paiements de la Banque dÉtat du Vietnam. Il a ajouté que le pays a connu un mouvement significatif dabandon de largent liquide au profit des méthodes de paiement électronique, ce qui est également un objectif dune stratégie de développement des paiements sans numéraire pour la période 2021-2025.
- Pour assurer des transactions de paiement sans numéraire transparentes, la Société nationale de paiement du Vietnam (NAPAS), un fournisseur de services de paiement intermédiaire enregistré par la SBV, dispose de réserves équivalentes à 50 % de sa capacité. Le nombre de transactions représente à peine plus de 40 % de la capacité prévue du système, même pendant les heures de pointe. Afin de répondre aux demandes du marché, elle a également produit régulièrement de nouveaux biens et services.
- La NAPAS a introduit un ensemble de cartes à puce nationales, comprenant des cartes de débit, prépayées et de crédit, pour compléter lobjectif de la banque centrale de séloigner des cartes à bande magnétique et de se tourner vers les cartes à puce.
- La forte prolifération du commerce électronique, y compris lessor du commerce mobile et du commerce électronique transfrontalier soutenu par laugmentation du pouvoir dachat, et la croissance des paiements en temps réel, en particulier Buy Now Pay Later dans le pays, sont les moteurs du marché des paiements. Bien quil ny ait pas de politique législative standard, en particulier dans le cas des transactions transfrontalières, cela tend à limiter la croissance du marché.
- Lémergence du COVID-19 au Vietnam a incité les habitants à passer à des méthodes de paiement autres que les espèces, permettant au virus de se propager plus librement. Le gouvernement a rapidement établi des réglementations à grande échelle en matière de séparation sociale ou de confinement après les épidémies de COVID-19. Inévitablement, la société sans numéraire couvrira et priorisera la majorité des transactions, ce qui indique que les consommateurs adopteront inconsciemment les portefeuilles mobiles comme méthode de paiement officielle pour les biens de base.
Tendances du marché des paiements au Vietnam
Les portefeuilles numériques pour stimuler le marché des paiements
- Dici 2025, OpenGov Asia a déclaré que le Vietnam sattend à ce que le volume des transactions de paiement mobile augmente de 50 à 80 %, la valeur des transactions augmentant de 80 % à 100 % par an. Il prévoit également quau moins 80 % de la population âgée de 15 ans et plus dispose dun compte bancaire, que les paiements par Internet augmentent de 35 % à 40 % chaque année et que les consommateurs et les entreprises utilisent les paiements sans numéraire à un taux de 40 %.
- La plupart des stratégies de développement du pays font de lobjectif de croissance de léconomie et de la société numériques une priorité majeure. Les gens devraient être plus heureux, participer à des activités sociales plus étendues et bénéficier de politiques de sécurité sociale plus favorables grâce au développement dune société numérique forte, ce qui contribuera à faire du Vietnam un pays plus sûr, plus humain et plus numérique.
- Selon OpenGov Asia, le gouvernement a chargé MIC de mener la charge pour faire progresser le développement de léconomie numérique. Le Ministère a également été chargé de diriger et daider dautres ministères, organismes et localités à mettre en œuvre le plan, ainsi que de fournir des rapports annuels au Premier Ministre sur leurs progrès.
- En outre, selon une décision publiée par le Politburo sur les règles de participation à la quatrième révolution industrielle, le Vietnam sest fixé pour objectif daugmenter la part de léconomie numérique dans le PIB à 20% dici 2025.
- Comme lindique le Département des télécommunications, qui fait partie du ministère de lInformation et des Communications (MIC), le Vietnam comptait 91,3 millions de clients de smartphones à la fin de 2021. En mars 2022, deux millions de clients de smartphones supplémentaires avaient rejoint les rangs, portant le total à 93,5 millions. Avec 78,4 % des adultes utilisant des téléphones portables, Hai Phong est en tête, suivi de Da Nang avec 77,8 %.
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Le commerce de détail devrait connaître une croissance significative sur le marché
- Visa collabore avec des banques et des fournisseurs de paiement sur un certain nombre dinitiatives visant à stimuler la croissance des paiements sans numéraire au Vietnam. Visa et VNPAY ont annoncé un partenariat en février 2022 pour déployer une variété de solutions de paiement électronique, notamment une solution permettant daccepter les paiements sans contact via les téléphones mobiles (Tap to Phone), les cartes virtuelles prépayées Visa, les services de transfert dargent et de reçus Visa Direct, ainsi que la solution de versement Visa pour les paiements en magasin.
- Pendant ce temps, Visa sest associé à Public Bank Vietnam en janvier 2022 pour fournir une variété de cartes de débit et de crédit. Le cashback, une période sans intérêt allant jusquà 51 jours et une assurance voyage complète sont tous disponibles pour les titulaires de cartes de crédit premium.
- En 2021, lépidémie de COVID-19 a considérablement renforcé lactivité de commerce électronique, les paiements autres quen espèces contribuant à 70 % du total des transactions de détail au Vietnam. Les paiements sans numéraire ont représenté 72,8 % du total des transactions en 2021, soit une augmentation de 9 % par rapport à lannée précédente, selon une étude menée par OpenGov Asia auprès de 15 000 magasins.
- Notamment, 89,3 % des détaillants ont une évaluation positive des paiements autres quen espèces, les considérant comme une tendance actuelle et future. De nouveaux outils de paiement sans numéraire devraient être lancés dans les temps à venir pour réduire les difficultés auxquelles les détaillants sont actuellement confrontés.
- Selon les statistiques denquête réalisées par OpenGov Asia, les paiements par compte bancaire étaient la méthode la plus courante, représentant 36,5 % de toutes les transactions dans les magasins de détail, les restaurants et les cafés, suivis de largent liquide (29,8 %), des portefeuilles électroniques (14,8 %), des codes QR (9,9 %), des cartes bancaires (8,5 %) et des passerelles de paiement (0,5 %).
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Aperçu de lindustrie des paiements au Vietnam
Le marché des paiements au Vietnam est très fragmenté, avec des entreprises telles que PayPal, MoMo, Samsung Pay et dautres représentant la majorité des parts de marché. De plus, ces entreprises dépensent beaucoup dargent en recherche et développement afin de mettre sur le marché de nouvelles technologies de paiement. Au Vietnam, des lois et des politiques gouvernementales strictes stimuleront le marché, le rendant plus attrayant et compétitif. Voici quelques-uns des développements les plus importants du marché :.
- Janvier 2022 - La Banque vietnamienne pour lagriculture et le développement rural (Agribank) et FWD Vietnam Life Insurance Company Limited (FWD Vietnam) ont officiellement signé un accord de coopération sur la distribution dassurance par le biais des banques afin de mieux répondre aux besoins financiers et dassurance de la population. Le partenariat entre Agribank et FWD Vietnam combine le plus grand réseau de distribution dAgribank à léchelle de lÉtat avec lexpertise de FWD Vietnam dans la conception de produits dassurance adaptés à un large éventail de clients et de plateformes numériques, ce qui se traduit par une variété dexpériences client FWD Vietnam.
- Juin 2022 - La Maritime Commercial Joint Stock Bank of Vietnam (MSB) a choisi Temenos pour moderniser son principal système bancaire. MSB a déclaré quelle serait en mesure de mettre sur le marché de nouveaux produits créatifs plus rapidement et à un coût réduit en utilisant les solutions bancaires de base de Temenos pour les services bancaires de détail et dentreprise, qui comprennent des capacités danalyse, de paiement et de lac de données.
Leaders du marché des paiements au Vietnam
VietinBank Group
Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development
Bank for Investment and Development of Vietnam
PayPal Pte. Ltd.
MoMo
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des paiements au Vietnam
- Juin 2022 - Le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) et la Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) ont signé un accord de collaboration (VNPT). Le développement de services et de plateformes de paiement numérique est couvert par cet accord de coopération bilatérale.
- Novembre 2021 - Le Minh Khai, le vice-Premier ministre, a signé une résolution autorisant un programme de croissance du paiement sans numéraire au Vietnam de 2021 à 2025. Les objectifs du projet sont de promouvoir des changements positifs dans le paiement sans numéraire dans une économie à forte croissance, de faire de cette pratique une habitude pour les habitants des régions métropolitaines, de sétendre progressivement aux zones rurales, éloignées et montagneuses, ainsi que déliminer les dépenses liées à largent liquide.
Segmentation de lindustrie des paiements au Vietnam
Le marché des paiements au Vietnam est segmenté par mode de paiement (point de vente (paiements par carte, portefeuille numérique, espèces), vente en ligne (paiements par carte, portefeuille numérique)) et par industries dutilisateurs finaux (vente au détail, divertissement, soins de santé, hôtellerie). ou POS, toutes les transactions effectuées sur les ventes physiques se situent dans la gamme du marché des paiements par carte de crédit ou de débit. Cela inclut toutes les transactions en face à face, et pas seulement les transactions traditionnelles en magasin, quel que soit le lieu. Dans les deux cas, les paiements en espèces sont également une option pour les ventes en ligne.
Par mode de paiement
| Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Espèces | |
| Autres | |
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) |
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
| Vente au détail |
| Divertissement |
| Soins de santé |
| Hospitalité |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
| Par mode de paiement | Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Espèces | ||
| Autres | ||
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) | |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) | ||
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Vente au détail | |
| Divertissement | ||
| Soins de santé | ||
| Hospitalité | ||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | ||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements au Vietnam
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements au Vietnam ?
Le marché vietnamien des paiements devrait enregistrer un TCAC de 10,58 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements au Vietnam ?
VietinBank Group, Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Bank for Investment and Development of Vietnam, PayPal Pte. Ltd., MoMo sont les principales entreprises opérant sur le marché des paiements au Vietnam.
Quelles sont les années couvertes par ce marché des paiements au Vietnam ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements au Vietnam pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements au Vietnam pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie des paiements au Vietnam
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements au Vietnam en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Vietnam Payments comprend des prévisions de marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
