| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 3.12 Billones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 5.34 Billones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.88% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos
El tamaño del mercado de pagos se estima en USD 2,85 billones en 2024 y se espera que alcance los USD 4,78 billones para 2029, creciendo a una CAGR del 10,88% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Los factores clave que aumentan el crecimiento del mercado incluyen la creciente digitalización, el crecimiento del comercio electrónico, el aumento de la penetración de Internet y la rápida adopción de pagos móviles, entre otros.
- El sistema de pago global está cambiando rápidamente del efectivo al pago digital. Los pagos son cada vez más silenciosos y apoyan el desarrollo de las economías digitales y la innovación en la infraestructura de pagos. Los pagos sin contacto se están convirtiendo cada vez más en el método de pago preferido en varios países del mundo. Los sistemas de pago sin contacto en el punto de venta, como el reconocimiento facial, los códigos de respuesta rápida (QR) o la comunicación de campo cercano (NFC), están cambiando el panorama de los pagos en todo el mundo.
- Según Global Payments, los consumidores se sienten más cómodos navegando por el mundo a través de una lente digital después de dos años de cambiar los hábitos de trabajar y comprar significativamente en línea. Estadísticamente, más de la mitad de los consumidores de la compañía se consideran más digitales, con un 39% que compra desde un teléfono inteligente a diario o semanalmente y un 23% que dice que compra en línea al menos a diario.
- Además, factores como las iniciativas gubernamentales de inclusión financiera que continúan alentando a las personas a abrir cuentas bancarias por primera vez en los países en desarrollo y la creciente penetración de teléfonos inteligentes e Internet están impulsando aún más el crecimiento del mercado mundial de pagos.
- La innovación en la tecnología de pago está en curso en todo el mundo. Los pagos en tiempo real son comunes en muchas geografías, incluidas India y China. Por ejemplo, en febrero de 2023, la Interfaz Unificada de Pagos de la India, o UPI, y PayNow de Singapur se conectaron oficialmente, lo que permitió una vinculación de pagos en tiempo real. Con esto, Singapur se convirtió en el primer país con el que se han puesto en marcha facilidades de pago transfronterizo de persona a persona (P2P). Del mismo modo, en enero de 2023, ACI Worldwide anunció el lanzamiento de ACI Instant Pay, que permite a los comerciantes de EE. UU. aceptar pagos en línea, móviles y en tiendas al instante, impulsando así esquemas nacionales y panregionales en tiempo real que llegan a miles de millones de personas en todo el mundo.
- Además, las aplicaciones de pago digital y móvil están creciendo rápidamente en muchos países debido a la facilidad de comodidad que ofrecen estos métodos. Las soluciones de aplicaciones de pagos digitales como Apple Pay, Google Pay y los códigos QR siguen creciendo. El crecimiento de los pagos digitales se ve respaldado por el aumento del comercio electrónico en todo el mundo.
- Sin embargo, los servicios de pago digital tienen beneficios, pero plantean riesgos de privacidad y seguridad que pueden perjudicar a los consumidores, los comerciantes, los mercados y las naciones y obstaculizar el crecimiento. Los sistemas de pago deben rediseñarse para proteger la privacidad y utilizar un cifrado inquebrantable y estándares abiertos. También es necesaria una legislación sobre privacidad de datos y un regulador del mercado fuerte.
- La pandemia de COVID-19 reforzó cambios importantes en el comportamiento de pago en todo el mundo disminución del uso de efectivo, migración del comercio en tienda al comercio en línea, adopción de pagos instantáneos y adopción de pagos digitales. Estos cambios durante la COVID-19 crearon nuevas oportunidades para que los actores de pagos evolucionaran hacia soluciones de pago digitales y sin contacto.
Tendencias del mercado de pagos
Los pagos han estado compartiendo una amplia tracción debido al aumento del sector minorista
- La industria minorista comprende todas las empresas que venden bienes y servicios a los consumidores. La industria minorista experimentó una enorme transformación, especialmente durante la pandemia, ya que aceleró las ofertas digitales y se adaptó rápidamente a las nuevas necesidades de los clientes, ya que el apetito de los consumidores por las ventas minoristas se ha mantenido sólido. En la actualidad, los consumidores quieren combinar los beneficios de los hábitos de compra tradicionales con la conveniencia de usar tecnología moderna, por lo que se les puede encontrar comprando en línea usando sus tabletas o teléfonos inteligentes, o también podrían estar en la calle principal en una tienda física.
- Por lo tanto, los minoristas están obligados a proporcionar una experiencia fluida y sin complicaciones para que el consumidor siga siendo competitivo. Según la Federación Nacional de Minoristas, las ventas minoristas anuales de 2022 crecieron un 7% con respecto a 2021, totalizando USD 4,9 billones. Esta tasa de crecimiento está por encima del crecimiento medio anual de las ventas minoristas anterior a la pandemia, que es del 3,6%.
- Hay varias formas en que los clientes pueden pagar los productos en su negocio minorista. Muchas empresas proveedoras de soluciones de pago se asocian con gigantes del comercio electrónico para ofrecer soluciones de pago sin problemas. Además, muchos gigantes del comercio electrónico ya han lanzado sus billeteras digitales para ganar más participación de mercado, como AliPay y Amazon Pay. También da como resultado el crecimiento del mercado de comercio electrónico en todo el mundo.
- Otro método de pago popular en el comercio minorista en línea son los servicios Buy Now Pay Later que ofrecen la mayoría de los gigantes del comercio electrónico en todo el mundo. Además, los pagos en tiempo real, como comprar ahora y pagar después, se están convirtiendo en algo común en las cajas de todo el mundo. A medida que comiencen las asociaciones entre las marcas, los bancos y las billeteras digitales de BNLP, se espera que BNLP asuma una parte significativa de los pagos a nivel mundial.
- La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto considerable en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Con el cierre de las tiendas físicas de la noche a la mañana, los compradores acudieron en masa a Internet para comprar sus cosas. La pandemia aceleró el cambio a las compras en línea respaldadas por soluciones de pago digital. Además, el comercio móvil sigue ganando terreno en los próximos años. Los avances tecnológicos, como las aplicaciones de compras de marca, la tecnología inalámbrica 5G y las compras sociales, facilitan que las personas compren en sus teléfonos.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Descargar PDF
Se espera que Asia Pacífico experimente un crecimiento significativo en el mercado
- Asia-Pacífico ha sido la región del mercado de pagos más importante y de más rápido crecimiento en los últimos años, debido a la fuerte tasa de crecimiento constante de la economía de China y la economía emergente de la India, las iniciativas gubernamentales hacia la digitalización y la creciente adopción del comercio electrónico en la región.
- Además, el sector de pagos de Asia Pacífico se ha beneficiado de una amplia actividad fintech centrada en la digitalización de los pequeños comerciantes y la mejora de la eficiencia general del negocio, con muchas empresas fintech lanzando sus billeteras digitales en la región.
- China representa una importante cuota de mercado dentro de la región de Asia Pacífico y genera mayores ingresos por pagos que cualquier otra región importante del mundo. Además, los principales actores del mercado, como AliPay y UnionPay, están ampliando sus servicios en toda la región con soluciones de pago innovadoras.
- Además, el crecimiento de Asia Pacífico se atribuye además al aumento de los pagos en tiempo real en la región. El sistema de pago en tiempo real de la India genera ingresos significativos en el mercado de pagos de la India. La aparición de los servicios Buy Now Pays Later también impulsa el mercado de pagos de Asia Pacífico. Además, el mayor acceso a los rieles de pago en tiempo real ha impulsado un rápido crecimiento de la actividad de pagos transfronterizos bilaterales especialmente en los corredores de Singapur, Indonesia y Tailandia, un área con un potencial significativo para los servicios de valor agregado.
- La pandemia de COVID-19 aceleró la reducción del uso de efectivo, especialmente en mercados como Indonesia y Tailandia, creando nuevas oportunidades de ingresos digitales. Una sólida mayoría se trasladó de forma permanente a las formas basadas en tarjetas y billeteras digitales.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descargar PDF
Visión general de la industria de pagos
La competencia en el mercado de pagos parece estar fragmentada, con varios actores en el mercado. Estos grandes actores ofrecen tecnologías de pago digitales innovadoras y se entregan a fusiones y adquisiciones para ganar cuota de mercado. Los principales actores en el mercado global de pagos incluyen Mastercard Inc., Visa Inc., UnionPay International y PayPal Holdings Inc., entre otros.
- Noviembre de 2023 - Mastercard y la japonesa NEC colaboraron para avanzar en los pagos biométricos en las tiendas. A través de un contrato firmado de Entendimiento, se proyecta que la asociación implemente la tecnología de reconocimiento facial y verificación de vida de NEC, además de la habilitación de pagos de Mastercard y la experiencia de usuario optimizada para impulsar a escala nacional.
- Mayo de 2023 - TD Bank lanzó un nuevo conjunto de productos de tarjetas de crédito para aprovechar el creciente impulso en el espacio de las tarjetas de crédito. La compañía introdujo una tarjeta de crédito sin intereses que cobra una tarifa mensual simple, un concepto pionero en el mercado estadounidense, y la introducción de TD FlexPay, promocionada como la tarjeta de crédito más flexible de TD hasta el momento, con una mayor flexibilidad de pago y atractivas ofertas de transferencia de saldo.
Líderes del mercado de pagos
-
Mastercard Inc.
-
Visa Inc.
-
PayPal Holdings, Inc.
-
AliPay (Alibaba Group)
-
UnionPay International
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Descargar muestra
Noticias del mercado de pagos
- Octubre de 2023 - Square Capital LLC anunció el debut de Tap to Pay en iPhone en Australia, donde Square pondría la tecnología a disposición de sus vendedores. Tocar para pagar en el iPhone está disponible en las aplicaciones Punto de venta Square, Square para Tiendas y Citas Square para iOS. Permite a los proveedores de todos los tamaños aceptar pagos sin contacto directamente desde sus iPhones, sin necesidad de hardware ni gastos adicionales.
- Julio de 2023 - Grow Finance anunció que la empresa se asoció con Pismo para emitir nuevas tarjetas de crédito Mastercard para pequeñas empresas en Australia. Esta nueva oferta brinda a los propietarios de negocios un mejor flujo de caja, administración y capital para ayudarlos a mejorar sus negocios.
- Abril de 2023 Stripe anunció el lanzamiento de soluciones de comercio unificado para Australia. A través de esto, las empresas de todos los tamaños pueden aceptar pagos en persona utilizando el SDK de Stripe Terminal y Tap to Pay en Android o Stripe Readers para unificar el comercio en línea y en persona con una sola integración.
Segmentación de la industria de pagos
El mercado de pagos está segmentado por modo de pago (punto de venta [pago con tarjeta [tarjeta de débito, tarjeta de crédito, tarjeta de financiamiento bancario], billetera digital [billeteras móviles], otros modos de pago [contra reembolso, transferencia bancaria, compre ahora y pague después]), (venta en línea (pago con tarjeta [tarjeta de débito, tarjeta de crédito, tarjeta de financiamiento bancario], billetera digital [billeteras móviles], otras ventas en línea [efectivo contra reembolso, transferencia bancaria, compre ahora y pague después]), por industrias de usuario final (comercio minorista, entretenimiento, atención médica, hospitalidad) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África).
El informe ofrece pronósticos de mercado y tamaño en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Modo de Pago
| Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Dinero | |
| Otros Puntos de Venta | |
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Otras ventas en línea (incluye contra reembolso, transferencia bancaria y Compre ahora, pague después) |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
| Cuidado de la salud |
| Hospitalidad |
| Otras industrias de usuarios finales |
Por geografía
| América del norte |
| Europa |
| Asia-Pacífico |
| América Latina |
| Medio Oriente y África |
| Por Modo de Pago | Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Dinero | ||
| Otros Puntos de Venta | ||
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) | |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Otras ventas en línea (incluye contra reembolso, transferencia bancaria y Compre ahora, pague después) | ||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | |
| Entretenimiento | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Hospitalidad | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
| Por geografía | América del norte | |
| Europa | ||
| Asia-Pacífico | ||
| América Latina | ||
| Medio Oriente y África | ||
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos
¿Qué tan grande es el mercado de pagos?
Se espera que el tamaño del mercado de pagos alcance los 2,85 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 10,88% para alcanzar los 4,78 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de pagos alcance los 2,85 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos?
Mastercard Inc., Visa Inc., PayPal Holdings, Inc., AliPay (Alibaba Group), UnionPay International son las principales empresas que operan en el mercado de pagos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de pagos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de pagos?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de pagos.
¿Qué años abarca este mercado de pagos y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de pagos se estimó en 2,54 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Cuáles son los factores clave que impulsan el mercado de pagos?
Los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado global de pagos son a) la creciente digitalización b) la creciente adopción de pagos móviles y las tendencias sin efectivo c) la expansión del comercio electrónico d) el aumento de la penetración de Internet
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos
El mercado de pagos está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la rápida adopción de transacciones digitales y la expansión del comercio electrónico. Segmentado por tipo, aplicación e industria de usuario final, abarca varios métodos de pago como transferencia de crédito, débito directo y más, aplicados en sectores como el minorista y la banca. El cambio digital, impulsado por la digitalización, la penetración de Internet y la comodidad de los pagos móviles, introduce innovaciones como los pagos sin contacto y los sistemas en tiempo real, lo que mejora la comodidad y la flexibilidad de las transacciones. Las tendencias emergentes, como la autenticación biométrica y la tecnología QR, están mejorando la seguridad y la eficiencia, aunque desafíos como el aumento de los casos de fraude exigen una seguridad estricta. A pesar de los obstáculos, la trayectoria de crecimiento del mercado sigue siendo sólida, impulsada por la transformación digital y la demanda de soluciones de pago seguras y convenientes. Para obtener información detallada sobre la cuota de mercado, el tamaño y el crecimiento de los ingresos, Mordor Intelligence™ ofrece un análisis y unas previsiones exhaustivos en un informe gratuito para descargar en PDF.
