| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 15.79 Trillions de dollars américains |
| Taille du Marché (2029) | 29.5 Trillions de dollars américains |
| CAGR (2024 - 2029) | 13.32% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements APAC
La taille du marché des paiements en Asie-Pacifique est estimée à 13,93 billions USD en 2024 et devrait atteindre 26,03 billions USD dici 2029, avec un TCAC de 13,32 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- En Asie-Pacifique, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les paiements sans contact et électroniques. Ils continuent de séloigner de lutilisation de largent liquide. La principale raison de ce changement est la vitesse incroyable à laquelle la technologie de paiement évolue dans la région.
- Dans les régions émergentes et en développement telles que lAsie-Pacifique, les paiements mobiles ont connu une croissance considérable en raison de la facilité des transactions, de lutilisation généralisée des smartphones et des capacités dinclusion financière de la technologie.
- Avec la diffusion des smartphones et dInternet, ladoption des portefeuilles mobiles sest accélérée au fil des ans. La Chine et lInde représentent désormais plus de 50 % de la population mondiale de smartphones, ce qui fait de lutilisation du portefeuille électronique le courant dominant. Ils offrent commodité et sécurité pour le traitement des paiements et sont actuellement à lavant-garde des changements de paiement. De plus, les caractéristiques uniques de lenvironnement de paiement dans la région Asie-Pacifique sont que le gouvernement poursuit activement des politiques qui encouragent les paiements sans numéraire.
- Cependant, la confidentialité des données reste un défi majeur pour les applications de téléphonie mobile fournissant des services de paiement. Les entreprises tentent continuellement de créer des méthodes plus simples et plus sûres dauthentification de lidentité de leurs clients, augmentant ainsi la sécurité et la fiabilité de leurs polices. Certaines entreprises sont impatientes dintégrer des documents officiels comme les permis de conduire pour vérifier les utilisateurs et éviter les comptes frauduleux. Ces mesures contribuent à renforcer les paiements mobiles.
- •Pendant la pandémie de COVID-19, les paiements numériques se sont accélérés dans la région Asie-Pacifique. Les cartes physiques ou sans contact et les portefeuilles numériques ont été les méthodes de paiement les plus courantes pendant la pandémie, mais dans certains pays, pendant la pandémie de Covid-19, largent liquide est resté le principal moyen de paiement. En outre, pour passer en douceur aux paiements mobiles, qui pourraient faire partie intégrante du monde plus numérique post-COVID-19, les économies asiatiques sont prêtes à renforcer leurs cadres réglementaires et à investir dans les réseaux et infrastructures numériques, tels que ceux permettant lutilisation didentités numériques.
Tendances du marché des paiements APAC
Le segment des ventes en ligne affichera une croissance plus élevée
- Le paysage du paiement mobile en Asie est en train de changer en raison de la transformation numérique. De plus, les développements technologiques du smartphone ont permis les paiements de commerce électronique et les transferts de fonds en déplacement, alimentant la croissance du marché mondial. Les plateformes de paiement mobile comme Tencent, basée en Chine, ont connu une croissance rapide. Tencent sest également développé dans dautres pays asiatiques, comme la Thaïlande, et recherche des partenaires majeurs pour laider à localiser ses services.
- Le moyen de paiement le plus courant est la projection de codes QR dans le magasin, où les petits magasins locaux acceptent également les paiements mobiles. Alors que la Chine et lInde sont en tête de cette forme de paiement, des pays comme le Japon introduisent lentement des initiatives pour promouvoir les paiements par code QR en raison de lobjectif du gouvernement de doubler les transactions sans numéraire à 120 billions de yens (90 milliards de dollars) en 2025.
- La préférence des consommateurs pour les méthodes de paiement numériques indique lutilisation croissante des modes de paiement sans contact. Par exemple, au cours de lannée en cours, Worldline, un fournisseur de services de paiement, sest associé à Casio, une entreprise dont le siège est au Japon, pour permettre les paiements par carte et les achats sans espèces au Japon. Offrir ce service au Japon soutiendra les efforts visant à changer lenvironnement de vente au détail plus traditionnel de ce pays. Cela impliquera également Vesca, un fournisseur régional de solutions de paiement, qui se concentrera sur un vaste marché japonais principalement composé de petites entreprises.
- Lessor du commerce électronique et du marché O2O a créé de nombreux scénarios pour que les gens adoptent les paiements mobiles ces dernières années. Selon WorldPay, le portefeuille numérique/mobile devrait occuper 60,2 % des paiements de commerce électronique en 2024 en Asie-Pacifique, suivi des cartes de crédit (16,1 %). Dautre part, le paiement mobile a été crucial pour réduire les frictions et rendre les services à la demande et à faible coût facilement adoptables lorsquils sont apparus dans la région. Les développements rapides dans ces secteurs, à leur tour, stimulent davantage ladoption de lutilisation des paiements mobiles.
- En outre, le secteur du commerce électronique dans les commerces de détail connaît un pic de demande, car les consommateurs commandent des articles essentiels tels que la nourriture et les vêtements, entre autres, sur des sites Web de commerce électronique, où la plupart des consommateurs préfèrent le mode de paiement numérique. Selon une enquête menée lannée dernière auprès dentreprises de commerce électronique transfrontalières, PayPal était la plateforme de paiement numérique dominante aux Philippines, avec 74 % des entreprises qui lutilisaient.
- Selon la RBI, lindice des paiements numériques (DPI), lancé en janvier de lannée dernière pour indiquer lampleur de la numérisation des paiements en Inde, lindice pour septembre de la même année sélevait à 304,06 contre 270,59 en mars. Cela montre ladoption rapide et lapprofondissement des paiements numériques dans tout le pays.
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La Malaisie devrait détenir une part de marché importante du marché
- Les systèmes de paiement sont une composante essentielle de linfrastructure économique dun pays. La filiale de paiement Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet), détenue par Bank Negara Malaysia, exploite le vaste système de paiement de la valeur de la Malaisie, RENTAS, qui permet le transfert et le règlement de paiements et de titres interbancaires de grande valeur. Sa défaillance pourrait déclencher une crise systémique et envoyer des ondes de choc dans le système financier. Grâce au fonctionnement efficace de RENTAS, les transactions peuvent être effectuées en toute sécurité et rapidement, ce qui améliore les performances économiques. Selon la Bank Negara Malaysia, la valeur globale des transactions pour les méthodes de paiement numériques en Malaisie lannée dernière, y compris la monnaie électronique, les services bancaires en ligne, FPX et lInternet mobile, était de 7,9 milliards de RM (1,71 milliard USD). La valeur totale des transactions a augmenté de 1,9 milliard de ringgits malaisiens par rapport à lannée précédente.
- Des systèmes de paiement sûrs et efficaces sont essentiels pour promouvoir la stabilité financière car ils simplifient la mise en œuvre de la politique monétaire de la Bank Negara Malaysia en lui permettant dutiliser davantage dinstruments basés sur le marché pour atteindre ses objectifs tout en améliorant lefficacité du système financier et de léconomie. Compte tenu de son importance, lun des principaux fondements de la banque est la promotion dun système de paiement fiable, efficace et sécurisé.
- En outre, le COVID-19 a entraîné une augmentation significative de la demande de paiements numériques dans le pays. La Malaisie a réalisé des progrès substantiels en matière dinclusion financière ces dernières années, grâce à des politiques favorables, à linnovation et à un secteur bancaire en pleine croissance. Récemment, en avril de lannée en cours, la Bank Negara Malaysia (BNM) a annoncé cinq demandes de licences bancaires numériques réussies, que le ministre malaisien a approuvées par le ministère des Finances. Les candidats subiront une préparation opérationnelle à la suite de cette annonce, que la BNM vérifiera par un audit avant de commencer les opérations. La BNM devrait continuer à collaborer avec les secteurs financier et fintech et les principales parties prenantes dans le cadre des cinq axes stratégiques décrits dans le plan directeur du secteur financier 2022-2026 afin daméliorer continuellement laccès aux services financiers à léchelle nationale et dans tous les segments de la société.
- Alors que la Malaisie se rapproche dune société sans numéraire et que les paiements numériques sont de plus en plus utilisés, les fournisseurs du marché améliorent leurs options de paiement pour aider les magasins et les commerçants à se positionner pour lavenir du commerce et à répondre aux attentes des clients. Cependant, les petites entreprises continuent de dépendre fortement des transactions en espèces. Il sera également difficile pour certaines petites entreprises de se passer dargent liquide, et les vendeurs de rue ont besoin daide pour acquérir léquipement nécessaire pour conserver leur monnaie numérique.
- Les collaborations et partenariats croissants pour répondre à la demande croissante de paiements dans le pays sont les principaux facteurs contribuant au taux de croissance du marché. Par exemple, en septembre de lannée, Ingenico, une marque de Worldline, et Paysys(M) Sdn Bhd, une filiale en propriété exclusive de GHL Systems Bhd, ont annoncé la fusion de leurs compétences commerciales pour sadresser au marché malaisien des paiements. Ingenico vendra probablement certains de ses clients et de ses actifs commerciaux à GHL en Malaisie dans le cadre de cet accord. En développant ce nouveau modèle opérationnel, Ingenico renforcera sa position en Malaisie en utilisant la compréhension approfondie du marché de Paysys et en apportant la large gamme de solutions de paiement dIngenico pour ouvrir de nouvelles opportunités avec plus de clients et débloquer de nouvelles expériences de paiement.
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Présentation du secteur des paiements APAC
Le marché des paiements en Asie-Pacifique est très concurrentiel car des acteurs cruciaux de la région développent de nouvelles solutions sur le marché du commerce électronique pour diverses applications dutilisateurs finaux. Les entreprises investissent également et forment des partenariats pour développer leurs activités régionales et fournir la plate-forme de commerce électronique du pays. Certains acteurs du marché, tels que Visa, Mastercard, Samsung Pay, American Express et Naver Corporation, augmentent leur présence sur le marché en se déplaçant sur lespace de marché inexploité.
En juin 2022, Samsung Pay a introduit le Samsung Wallet en combinant Samsung Pay et Samsung Pass. Ce portefeuille pourrait enregistrer en toute sécurité les mots de passe et surveiller les actifs numériques comme les crypto-monnaies. De plus, le Samsung Wallet comprenait des fonctionnalités permettant de stocker les permis de conduire et les cartes détudiant.
En mars 2022, Mastercard, DBS Bank et Pine Labs se sont associés pour lancer Mastercard Installation Payments avec Pine Labs. Ce nouveau programme permet aux titulaires de cartes de crédit DBS/POSB de payer des versements sans intérêt auprès des commerçants en présentant simplement le DBS/POSB et en utilisant une carte didentification de paiement ultérieure à la caisse.
Leaders du marché des paiements APAC
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Matercard Inc.
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Visa Inc
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American Express Company
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Samsung (Samsung Pay)
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Naver Corporation (Naver Pay)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des paiements APAC
- Octobre 2023, Selon une déclaration faite par la National Payments Corporation of India (NPCI), six banques indiennes contribuant à larrangement sont Indian Bank, Axis Bank, Bank, DBS Bank India, ICICI Indian Overseas Bank, ainsi que State Bank of India. LInde et Singapour sont prêts à augmenter la portée de leur lien de paiement numérique après avoir proclamé le lien historique entre linterface de paiement unifiée (UPI) de lInde et PayNow de Singapour.
- •Juillet 2023, Razorpay a annoncé quelle prévoyait de renforcer sa présence en Malaisie et la société a lancé sa première passerelle de paiement internationale via Curlec La passerelle de paiement Curlec nouvellement lancée devrait servir plus de 5 000 entreprises avec un objectif de 10 milliards de RM en valeur brute de transaction (GTV) annualisée dici 2025.
Segmentation du secteur des paiements APAC
Le champ dapplication de létude suit les transactions générées dans les magasins physiques hors ligne (POS) et les canaux en ligne (commerce électronique/numérique) en Asie-Pacifique. Les paiements en ligne comprennent les achats en ligne de biens et de services, tels que les achats sur les sites de commerce électronique et les réservations en ligne pour les voyages et lhébergement. Cependant, ils nincluent pas les achats en ligne de véhicules à moteur, de biens immobiliers, de factures de services publics (tels que leau, le chauffage et lélectricité), les paiements hypothécaires, les prêts, les factures de carte de crédit ou les achats dactions et dobligations. Dans le segment hors ligne, toutes les transactions au point de vente physique sont incluses dans le périmètre du marché. Il comprend les transactions traditionnelles en magasin et en face à face, quel que soit lendroit où elles se produisent. Le cash est également pris en compte dans les deux cas (paiement à la livraison pour les ventes e-commerce).
Le marché des paiements en Asie-Pacifique est segmenté par mode de paiement (hors ligne/point de vente (paiements par carte, portefeuilles numériques, espèces), vente en ligne/commerce électronique (paiements par carte, portefeuille numérique)), industries des utilisateurs finaux (vente au détail, divertissement, soins de santé, hôtellerie) et pays (Chine, Inde, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Philippines, Malaisie, Indonésie, Vietnam, Australie et Japon).
Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par mode de paiement
| Hors ligne (point de vente) | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuilles numériques (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Espèces | |
| Autres modes de paiement | |
| Vente en ligne (E-commerce) | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuilles numériques (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Autres modes de paiement (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat maintenant, payez plus tard) |
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
| Vente au détail |
| Divertissement |
| Soins de santé |
| Hospitalité |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Par pays
| Chine |
| Inde |
| Corée du Sud |
| Taïwan |
| Singapour |
| Philippines |
| Malaisie |
| Indonésie |
| Viêt Nam |
| Australie |
| Japon |
| Par mode de paiement | Hors ligne (point de vente) | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuilles numériques (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Espèces | ||
| Autres modes de paiement | ||
| Vente en ligne (E-commerce) | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) | |
| Portefeuilles numériques (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Autres modes de paiement (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat maintenant, payez plus tard) | ||
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Vente au détail | |
| Divertissement | ||
| Soins de santé | ||
| Hospitalité | ||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | ||
| Par pays | Chine | |
| Inde | ||
| Corée du Sud | ||
| Taïwan | ||
| Singapour | ||
| Philippines | ||
| Malaisie | ||
| Indonésie | ||
| Viêt Nam | ||
| Australie | ||
| Japon | ||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en Asie-Pacifique
Quelle est la taille du marché des paiements en Asie-Pacifique ?
La taille du marché des paiements en Asie-Pacifique devrait atteindre 13,93 billions USD en 2024 et croître à un TCAC de 13,32 % pour atteindre 26,03 billions USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements en Asie-Pacifique ?
En 2024, la taille du marché des paiements en Asie-Pacifique devrait atteindre 13,93 billions USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements en Asie-Pacifique ?
Matercard Inc., Visa Inc, American Express Company, Samsung (Samsung Pay), Naver Corporation (Naver Pay) sont les principales entreprises opérant sur le marché des paiements en Asie-Pacifique.
Quelles années couvre ce marché des paiements en Asie-Pacifique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des paiements en Asie-Pacifique était estimée à 12,29 billions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements en Asie-Pacifique pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements en Asie-Pacifique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie des systèmes de paiement APAC
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes de paiement APAC en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes de paiement APAC comprend des prévisions de marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
