Taille et part du marché des paiements aux Émirats arabes unis - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des paiements aux Émirats arabes unis

L'acheminement via le système de cartes national « Jaywan » maintient les commissions d'interchange dans le pays

Jaywan, introduit en 2024, réachemine le trafic de cartes domestiques en dehors des réseaux mondiaux et conserve les commissions d'interchange au sein du système bancaire, réduisant les coûts des acquéreurs d'environ 30 à 40 points de base par transaction.^{[1]Banque centrale des Émirats arabes unis, « Lancement du projet pilote du Dirham numérique et plateforme de paiement instantané AANI », centralbank.ae} À mi-2025, le système comptait 12 banques et 8 millions de titulaires de cartes, avec une acceptation dans 95 % des terminaux à l'échelle nationale. Les commerçants bénéficient de taux de remise commerçant plus faibles sur les volumes locaux, ce qui finance des mises à niveau plus rapides des équipements et incite les segments à forte utilisation d'espèces à adopter les reçus numériques. Le co-badgeage avec Visa et Mastercard préserve l'acceptation transfrontalière, garantissant aux voyageurs une flexibilité de dépenses. L'inclusion obligatoire de Jaywan sur toutes les nouvelles cartes d'ici 2027 comprime les délais de migration et accélère les cycles de remplacement des terminaux.^{[2]Emirates NBD, « Intégration QR UnionPay et émission de cartes Jaywan », emiratesnbd.com}

Le rail de paiement en temps réel AANI débloque le règlement instantané et le paiement de factures pour les PME

Opérationnel depuis 2024, AANI traite les paiements en moins de 10 secondes et comptait 1,4 million d'utilisateurs effectuant 500 000 transactions quotidiennes en décembre 2025. Les plafonds de liquidité fixés à 100 000 AED (27 200 USD) limitent le risque systémique tout en satisfaisant 90 % des factures des PME. Le portail de délivrance de licences de Dubaï intègre désormais AANI, ce qui signifie que les entrepreneurs reçoivent leurs licences commerciales en quelques minutes après le paiement des frais.^{[3]Département de l'économie et du tourisme de Dubaï, « Intégration d'AANI dans le portail de délivrance de licences commerciales », dubaidet.ae} Les grands services publics tels que DEWA collectent les factures en temps réel, réduisant les cycles de rapprochement et transmettant des alertes de tarification dynamique aux consommateurs. Les fintechs accèdent à des API ouvertes, intégrant des fonctionnalités de paiement instantané par lien dans les logiciels de comptabilité ; NEOPAY de Mashreqbank a traité 320 000 de ces paiements lors de ses trois premiers mois d'activité.

Les paiements QR transfrontaliers liés au tourisme captent les dépenses des visiteurs

Network International a activé des codes QR UPI auprès de 150 000 commerçants en décembre 2025, captant les dépenses de 3,5 millions de touristes indiens. Les acheteurs contournent les frais de conversion de devises, augmentant la fréquence d'achat de 18 % au Dubai Mall et à Yas Island.^{[4]Société nationale des paiements de l'Inde, « Intégration transfrontalière de l'UPI avec les Émirats arabes unis », npci.org.in} Le règlement s'effectue en dirhams via des réserves préfinancées, avec une mise à disposition des fonds sous 24 heures. Emirates NBD a reproduit le modèle pour le QR UnionPay afin de servir 1,2 million de touristes chinois. Des accords QR bilatéraux avec l'Arabie saoudite, l'Égypte et le Pakistan, dans le cadre de la feuille de route 2025 de la Banque centrale, positionnent le marché des paiements aux Émirats arabes unis comme un hub régional.

Le Dirham numérique MNBC réduit les frais généraux liés à la gestion des espèces

Un projet pilote de Dirham numérique de gros lancé au quatrième trimestre 2025 a réduit le règlement interbancaire de plusieurs heures à quelques secondes tout en éliminant les frais de correspondants. First Abu Dhabi Bank a enregistré des économies de coûts de 40 % sur les transactions de financement du commerce transfrontalier réglées sur le registre. Un projet pilote de détail prévu pour mi-2026 à Masdar City testera des portefeuilles programmables pour les transports en commun et les services publics. Des fonctions d'entiercement automatisées pourraient simplifier les transactions immobilières, tandis que des fonctionnalités de retenue fiscale conditionnelle offrent une transparence budgétaire. Les banques anticipent une réduction de 20 à 25 % des frais généraux liés à la gestion des espèces à mesure que l'adoption s'étend, libérant ainsi du personnel pour des services de conseil.

La préférence pour les espèces au niveau des distributeurs automatiques dans les Émirats du nord ruraux persiste

Les retraits aux distributeurs automatiques à Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah et Fujaïrah restent 40 à 50 % plus élevés que les moyennes de Dubaï, reflétant une faible densité de terminaux et des habitudes culturelles favorisant les espèces pour les achats inférieurs à 50 AED (13,6 USD). Une enquête de 2024 a montré que 62 % des commerçants ne disposaient pas de lecteurs de cartes, car les frais mensuels érodent les faibles marges de l'épicerie et des carburants. La couverture mobile insuffisante dans les zones montagneuses entrave l'adoption des paiements QR et NFC. Bien qu'un programme de subvention de 2025 exonère les frais d'équipement pendant un an, la méfiance des consommateurs et la faible sensibilisation au numérique ralentissent la conversion. Les travailleurs effectuant des envois de fonds transfrontaliers renforcent également les écosystèmes d'espèces en préférant les bureaux de change aux portefeuilles électroniques.

Les réseaux de cyberfraude ciblant les points de vente de l'hôtellerie augmentent le risque pour les acquéreurs

Les incidents de skimming de cartes et de logiciels malveillants dans les terminaux d'hôtels et de restaurants ont augmenté de 35 % en 2025, exploitant le fort taux de rotation du personnel et les volumes de cartes touristiques. Les rétrofacturations chez les commerçants hôteliers de Network International ont augmenté de 22 %, entraînant une transition rapide vers le chiffrement de bout en bout et la tokenisation sur 18 000 appareils. La norme PCI-DSS v4.0 exige des tests de pénétration annuels et une authentification multifacteur, des coûts que les acquéreurs de plus petite taille peinent à absorber. Le signalement des violations en temps réel, rendu obligatoire par la Banque centrale en juin 2025, entraîne des amendes pouvant atteindre 1 million AED (0,27 million USD) en cas de non-conformité. La charge de conformité qui en résulte comprime les marges, même si l'authentification biométrique améliore la confiance des voyageurs.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par mode de paiement : les rails physiques dominent, tandis que les ventes en ligne progressent à partir d'une base plus réduite

Les transactions en point de vente représentaient 79,92 % de la valeur 2025 du marché des paiements aux Émirats arabes unis, soutenues par une couverture de terminaux compatibles NFC à 92 % et une pénétration des cartes sans contact de 87 %. La part de la taille du marché des paiements aux Émirats arabes unis attribuée aux canaux en ligne reste plus faible, mais se développe à un TCAC de 6,37 % grâce à la tokenisation des portefeuilles, au paiement en un clic et aux liens de compte à compte AANI. Les cartes de débit et de crédit ancrent toujours les dépenses en magasin, mais les plans d'achat différé proposés par Tabby et Tamara détournent les achats d'électronique et de mobilier du crédit renouvelable, comprimant les revenus d'intérêts pour les émetteurs.^{[5]Tabby, « Tabby lève 200 millions USD en Série D », tabby.ai}

Les portefeuilles numériques représentaient 12 % de la valeur en magasin en 2025, une part qui devrait augmenter à mesure que Payit, eWallet et les super-applications intègrent des points de fidélité et le paiement de factures de services publics dans des interfaces uniques. La pénétration exclusivement en ligne est plus profonde : environ 35 % des commandes de commerce électronique sont désormais finalisées avec des identifiants de portefeuille plutôt que par saisie manuelle de la carte, réduisant les taux d'abandon de panier. La livraison contre remboursement est tombée à 18 % des colis, en partie parce que les livreurs facturent des frais pour la gestion des espèces et en partie en raison des remises accordées par les commerçants sur les commandes prépayées. Les achats en ligne de grande valeur, tels que les automobiles et les bijoux, sont de plus en plus réglés via des virements AANI qui contournent les plafonds des cartes de crédit et les frais de conversion de devises, signalant une inclinaison progressive vers les débits directs de compte sur le marché des paiements aux Émirats arabes unis.

Par secteur d'utilisation final : le commerce de détail domine en volume, le divertissement s'accélère

Le commerce de détail a représenté 44,06 % de la valeur des transactions en 2025, reflétant 70 centres commerciaux à Dubaï et des dépenses touristiques dans le commerce de détail dépassant 30 milliards USD en 2024. Néanmoins, le segment arrive à maturité, les surfaces de vente prenant déjà en charge une acceptation sans contact quasi universelle, poussant les acquéreurs à se différencier par l'analyse de la fidélité et la notation des fraudes en temps réel. En revanche, le divertissement et le contenu numérique enregistrent la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,89 %, alimenté par les abonnements aux services de streaming et les micro-transactions en jeu qui exploitent la facturation par l'opérateur pour contourner les frais des boutiques d'applications.

Les paiements dans le secteur de la santé passent des caisses en espèces à la liquidation intégrée des assurances ; les demandes de remboursement de télémédecine sont désormais réconciliées en 48 heures après l'intégration obligatoire des dossiers médicaux électroniques. Les administrations publiques et les services publics ont franchi le seuil de 98 % de collecte numérique en 2025, principalement grâce à l'intégration AANI de DEWA, qui a réduit les délais de rapprochement et éliminé 12 millions AED de frais annuels liés aux espèces. L'hôtellerie et le voyage bénéficient d'une forte fréquentation touristique, mais supportent des coûts élevés de rétrofacturation et de conformité, soulignant la nécessité de paiements biométriques en priorité dans l'ensemble du marché des paiements aux Émirats arabes unis.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

Dubaï et Abou Dhabi ancrent l'investissement et l'innovation, mais leurs orientations réglementaires divergent. Le bac à sable du DIFC de Dubaï a accordé des licences à 15 nouveaux prestataires de services de paiement en 2025, attirant Stripe, Checkout.com et d'autres processeurs axés sur les API visant à réduire les frais transfrontaliers pour les commerçants du commerce électronique. Les flux touristiques amplifient l'acceptation des codes QR, Network International activant des codes UPI sur 150 000 terminaux, une démarche qui aligne le marché des paiements aux Émirats arabes unis avec les portefeuilles liés à la roupie. L'ADGM d'Abou Dhabi impose des règles strictes de résidence des données, exigeant des nœuds en nuage dans le pays ; cette politique augmente les dépenses d'investissement tout en attirant des entreprises qui valorisent la supervision souveraine.

Charjah tire parti de subventions municipales qui exonèrent les micro-commerçants des frais de location d'équipements, mais se heurte toujours à des commissions d'interchange élevées sur les cartes étrangères, maintenant un écart de prix entre le volume domestique Jaywan et les dépenses des touristes étrangers. Les retombées du réseau de terminaux de Dubaï sont visibles, mais les travailleurs migrants à Charjah s'orientent vers des écosystèmes d'espèces axés sur les envois de fonds qui ralentissent l'adoption des portefeuilles. Les Émirats du nord enregistrent des ratios distributeurs automatiques/numérique 50 % supérieurs aux moyennes nationales, compliqués par des lacunes de couverture dans les zones montagneuses et des habitudes d'utilisation des espèces héritées.

Les incitations à l'inclusion financière lancées en 2025 subventionnent les terminaux et imposent des frais mensuels nuls pour les micro-commerçants, mais l'adoption reste inégale en dehors des centres urbains. Les campagnes d'éducation des consommateurs associent désormais des tutoriels vidéo sur les codes QR à des présentations itinérantes pour les commerçants au niveau des villages, une tactique visant à réduire les fuites d'espèces et à intégrer les Émirats du nord dans le courant dominant du marché des paiements aux Émirats arabes unis.

Paysage réglementaire

La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) réglemente les systèmes de paiement de détail, les prestataires de services de paiement, les schémas de cartes, les dispositifs de valeur stockée et les services de jetons de paiement à travers son cadre réglementaire. Une étape clé pour les activités de paiement liées aux cryptoactifs est le règlement de la CBUAE sur les services de jetons de paiement (Payment Token Services Regulation), en vigueur depuis le 31 août 2024. Il définit les activités réglementées, notamment l'émission, la conversion, ainsi que la garde ou le transfert de jetons de paiement, et établit les exigences de licence pour les entités fournissant des services de paiement basés sur des jetons.

En 2025, le décret-loi fédéral n° (6) de 2025 (en vigueur depuis le 16 septembre 2025) a élargi la base légale de la supervision par la CBUAE des services financiers technologiques, y compris les nouvelles infrastructures pouvant être utilisées dans les paiements. Parallèlement, l'Autorité de régulation des télécommunications et du gouvernement numérique (TDRA) régit le cadre des services de confiance (Trust Services Framework) au titre du décret-loi fédéral n° (46) de 2021, avec une conformité de licence pour les prestataires de services de confiance liée à une échéance du 31 décembre 2025. Ceci est lié aux signatures électroniques, aux sceaux et à l'identification numérique utilisés lors de l'intégration et de l'autorisation des transactions dans l'ensemble de la chaîne de paiement.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des paiements aux Émirats arabes unis commence par l'établissement des règles et l'octroi de licences par la CBUAE, suivis des couches d'infrastructure nationale exploitées par Al Etihad Payments, y compris le rail de paiements instantanés AANI qui relie les banques et les PSP agréés. Les émetteurs (banques et programmes fintech éligibles) fournissent des comptes et des cartes, tandis que le routage du schéma domestique (Jaywan) et les réseaux internationaux prennent en charge l'autorisation et le règlement. Côté acceptation, les acquéreurs et les passerelles de paiement intègrent les commerçants sur les canaux POS et en ligne, en reliant les terminaux, l'acceptation QR et les modules de paiement aux plateformes de traitement. Les grands services publics et entités gouvernementales agissent également comme facturateurs pivots, intégrant les paiements instantanés dans les collectes récurrentes.

En aval, les commerçants, les places de marché et les écosystèmes des zones franches intègrent les paiements dans les flux de commerce, de logistique et de facturation, tandis que les PSP ajoutent des services tels que la tokenisation, les outils antifraude, la réconciliation et le reporting. La chaîne s'étend de plus en plus à la finance intégrée pour les PME, y compris les intégrations de financement de factures et de la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'à des rails alternatifs tels que les paiements réglementés basés sur des jetons. Les principaux points de friction restent les coûts de conformité et d'exploitation, y compris la résidence des données, les contrôles de sécurité tels que la norme PCI-DSS v4.0, et le signalement des incidents, ainsi que l'économie des commerçants dans les zones à forte utilisation de cash où la sensibilité aux frais de terminaux et au MDR ralentit l'expansion de l'acceptation.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les paiements instantanés de compte à compte créent un espace vierge pour les produits de paiement par lien, de paiement de factures et de règlement de factures B2B construits au-dessus d'AANI et des API bancaires. Les signaux d'adoption se sont renforcés, Al Etihad Payments ayant annoncé en avril 2026 qu'AANI avait dépassé 12,5 millions d'utilisateurs enregistrés et atteint 774 000 commerçants. Cette densité de commerçants soutient des cas d'usage au-delà du P2P, y compris l'acceptation QR en magasin, les collectes en temps réel pour les PME et les décaissements instantanés depuis des plateformes. Les fournisseurs qui intègrent la réconciliation, des connecteurs ERP ou de comptabilité, et des contrôles de risque autour des transferts instantanés peuvent remplacer les virements bancaires manuels et les processus de collecte d'espèces.

Un deuxième domaine d'opportunité se situe à l'intersection de la conformité axée sur l'application des règles et des actifs numériques réglementés. L'octroi de licences par la CBUAE dans le cadre du règlement sur les services de jetons de paiement (en vigueur depuis le 31 août 2024) et le périmètre légal élargi introduit par le décret-loi fédéral n° (6) de 2025 (en vigueur depuis le 16 septembre 2025) poussent les activités de paiement basées sur des jetons vers des rails supervisés et des contrôles de niveau bancaire. Ce basculement crée une opportunité pour les processeurs et les acquéreurs d'offrir une tokenisation conforme, l'acceptation de paiements en stablecoins là où cela est autorisé, et des architectures d'hébergement local alignées sur les exigences émiraties en matière de données et de sécurité, en particulier pour l'hôtellerie, les places de marché et les flux de commerce transfrontalier confrontés à une exposition élevée à la fraude et aux rétrofacturations.