| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.07 Trillion |
| Taille du Marché (2029) | USD 2.29 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 16.44% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements en Australie
La taille du marché australien des paiements est estimée à 0,92 billion USD en 2024 et devrait atteindre 1,97 billion USD dici 2029, avec un TCAC de 16,44 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le gouvernement a commandé une étude de larchitecture réglementaire du système de paiement australien dans le budget 2020-21. Une évaluation de la pertinence du modèle dautoréglementation a été incluse dans lexamen. Selon lexamen du système de paiement, les organismes dautorégulation du secteur sont toujours le lieu approprié pour créer des règles et des normes techniques pour les membres de lécosystème.
Selon Lowe, labandon des billets de banque a commencé avant la pandémie, mais il sest intensifié en 2020 et 2021 et devrait se poursuivre. Lutilisation dargent liquide a diminué de 30 % au cours des trois dernières années, mesurée par la valeur totale des retraits aux guichets automatiques. De plus, les cartes de débit sont de plus en plus populaires que les cartes de crédit, et le nombre de transactions de compte à compte augmente. Il a déclaré que le nombre de personnes utilisant la nouvelle plate-forme de paiement augmente rapidement et quil est logique que lindustrie réfléchisse au moment où le système dentrée directe sera progressivement supprimé.
Le terme portefeuille numérique fait référence à des services tels quApple Pay et Google Pay, qui enregistrent les informations de paiement dune personne sur un smartphone ou dans le cloud et peuvent effectuer des paiements au lieu dutiliser de largent liquide. Ces portefeuilles peuvent stocker des jetons numériques , des versions numériques des billets de banque soutenues par la RBA et accéder aux soldes des comptes bancaires.
Selon la Reserve Bank of Australia, la nouvelle plateforme de paiement (NPP) permet aux consommateurs, aux entreprises et aux agences gouvernementales australiens denvoyer et de recevoir des paiements riches en données en temps réel entre des comptes bancaires 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Le NPP compte actuellement plus de 72 millions de titulaires de comptes qui peuvent envoyer et recevoir des paiements, ce qui est en augmentation. Le NPP traite plus de 2 millions de paiements par jour, ce qui représente environ 25 % de tous les virements de compte à compte.
Les systèmes de paiement numérique ont leurs propres préoccupations. Comme largent liquide est numérique, les pirates sont plus susceptibles daccéder au système. Même sils nont rien payé pour gagner de largent, ils peuvent générer plus de pièces. Lorsque trop de pièces sont créées, la valeur de largent restant dans le système diminue. Par conséquent, ce risque affecte à la fois les utilisateurs et les banques.
Selon la Reserve Bank of Australia, les consommateurs et les commerçants ont cherché à réduire leur utilisation de largent liquide en raison de la pandémie de COVID-19, qui a accéléré le passage aux paiements électroniques, dans certains cas en raison de problèmes de santé liés à la manipulation des pièces et des billets de banque. Pour les achats en magasin, de nombreuses entreprises préconisent lutilisation de cartes sans contact et de paiements mobiles, tandis que les consommateurs modifient leurs habitudes de paiement pour renoncer à largent comptant et au contact des terminaux de paiement. Pour éliminer davantage le besoin de toucher les terminaux de paiement, le secteur des paiements a soutenu la migration vers les paiements sans contact en augmentant temporairement la limite sans code PIN pour les transactions par carte sans contact de 100 USD à 200 USD.
Tendances du marché des paiements en Australie
Le segment du commerce électronique devrait connaître une croissance significative
Selon Australia Post, le segment du commerce électronique pour la maison et le jardin a augmenté de 37 % dune année sur lautre en juillet 2021 par rapport à janvier de lannée précédente. La nourriture et les boissons, ainsi que les loisirs et les loisirs, ont augmenté de plus de 30 %.
Selon la National Australia Bank, les dépenses de vente au détail en ligne des commerçants nationaux dans la catégorie des grands magasins ont augmenté de 51,1 % en août 2021 en Australie, par rapport à lannée précédente. Dans ce domaine, les commerçants internationaux ont progressé à un rythme de 33,3%.
Limportance de la réglementation dans le façonnement du commerce numérique dans la région deviendra de plus en plus cruciale. Avec lessor de lopen banking en Australie, le pays est devenu une plaque tournante des paiements transfrontaliers en temps réel. À la mi-2021, le gouvernement fédéral a proposé des réformes de linfrastructure des marchés financiers (IMF), ce que le Conseil des systèmes de paiement de la Banque de réserve dAustralie a applaudi. Il sagit dune multitude defforts, de technologies perturbatrices et de services visant à rendre les transactions transfrontalières en temps réel plus accessibles.
La vente en magasin et en ligne via plusieurs canaux - sites de commerce électronique, Amazon, eBay, Instagram, etc. - pour créer une expérience fluide et un message de marque cohérent sur tous les points de contact est appelée commerce omnicanal. La création dune expérience omnicanale, quant à elle, consiste à rencontrer les clients là où ils se trouvent et à leur faciliter lachat. Par conséquent, les appareils mobiles sont un support parfait pour le commerce omnicanal, car la plupart des clients ont leur téléphone portable avec eux à tout moment.
Pendant lépidémie de COVID-19, la promotion et les ventes du commerce mobile ont augmenté. Les marques se sont tournées vers des technologies vidéo comme FaceTime pour les consultations et Instagram Stories pour les demandes de produits. Des publications achetables ont également été déployées sur les réseaux sociaux pour profiter des consommateurs à la maison et en ligne. Ces tendances stimuleront le marché à létude.
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Linclinaison croissante vers lachat en ligne stimule le marché
Selon le Bureau australien des statistiques, en septembre 2021, la part des ventes en ligne dans le commerce de détail total en Australie était denviron 15,3 %, la proportion la plus élevée des ventes en ligne au cours de la période de février 2020 à septembre 2021. La part du commerce de détail alimentaire dans les ventes en ligne est passée de 7,4 % en 2020 à 7,2 % en 2021 ; Cependant, les ventes alimentaires en ligne étaient encore plus importantes quà la fin de 2020 (4,5 %).
Selon une nouvelle enquête de Marqeta, les consommateurs australiens sont à lavant-garde de lutilisation des portefeuilles mobiles et de lacceptation des outils bancaires numériques, laissant les expériences de paiement en espèces et physiques en plus grand nombre que les consommateurs aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Létude 2022 State of Consumer Money Movement de Marqeta a interrogé 4 076 personnes sur trois continents, dont plus de 1 000 en Australie, pour savoir comment les gens aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie veulent payer, effectuer des opérations bancaires et faire des achats.
En outre, selon lenquête, 69 % des Australiens ont déclaré se sentir suffisamment en sécurité en utilisant un portefeuille mobile pour laisser leur portefeuille physique à la maison, soit 23 % de plus que le nombre dAméricains qui ont dit la même chose. Les portefeuilles mobiles ont reçu des notes plus élevées en matière de commodité (90 %) que les autres répondants à lenquête, et davantage dAustraliens ont indiqué quils pouvaient effectuer des paiements mobiles où ils le souhaitaient (86 %).
Selon Contevo, avec plus de la moitié des Australiens ayant au moins un compte BNPL, la plupart des magasins proposent désormais divers choix Buy Now Pay Later (BNPL) pour répondre à divers groupes démographiques. Il est également essentiel que les détaillants proposent des services PayPal et de cartes de crédit qui acceptent les devises que les clients souhaitent utiliser. Les habitudes dachat des consommateurs ont changé et les commandes en ligne ont augmenté, obligeant la poste australienne et dautres transporteurs à évoluer et à sadapter rapidement. Les livraisons tard le soir et le week-end deviendront la norme pendant la majeure partie de 2020. Laugmentation des délais de livraison peut influencer négativement lexpérience client, obligeant les acheteurs à rechercher un meilleur service ailleurs.
Laugmentation et lévolution des préférences des consommateurs et les différentes approches des entreprises pour conquérir un large espace de marché créeront une opportunité de croissance des ventes en ligne. Par exemple, la croissance des commandes Click & Collect indique que plus de personnes préachètent des choses et passent moins de temps en magasin. Fournir un programme Click & Collect fluide et transparent contribuera à la croissance des entreprises.
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Présentation de lindustrie des paiements en Australie
Le marché australien des paiements est fragmenté, avec un nombre important dacteurs sur le marché. Cependant, quelques grands acteurs du marché, tels que PayU, occupent une part considérable du marché. La rivalité concurrentielle sur le marché est élevée, divers acteurs essayant daugmenter leurs revenus. Des acteurs comme Securepay tentent également daugmenter leur part de marché. En tant que tels, les acteurs du marché entreprennent diverses stratégies telles que lamélioration du portefeuille de produits, entre autres. De plus, lindustrie croissante du commerce électronique encourage également le développement de méthodes de paiement à travers le pays.
Mai 2022 - Les clients de la National Australia Bank (NAB) peuvent désormais se préinscrire au nouveau service Buy Now, Pay Later (BNPL), car la banque vise à offrir plus de flexibilité financière aux Australiens. Les clients peuvent emprunter jusquà 1 000 USD, diviser les achats en quatre paiements et les dépenser partout où Visa est accepté. Ils pourront ajouter NAB Now Pay Later aux portefeuilles numériques et aux transactions en personne.
Avril 2022 - P97 Networks, une plateforme de commerce mobile, sest associée à Viva Energy Australia pour développer une application de gestion de flotte et de chauffeur. Lapplication Shell Card Go offrira aux gestionnaires de flotte et aux conducteurs des paiements mobiles sans contact, permettant aux conducteurs autorisés de payer le carburant dans les succursales Shell, Liberty et Coles Express, ainsi que de trouver des stations, de consulter les détails du site et de gagner des récompenses, ainsi que daccéder facilement à lhistorique de leurs transactions.
Leaders du marché des paiements en Australie
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Secure Pay
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WorldPay
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Pin Payments
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2Checkout
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Google Pay
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des paiements en Australie
Avril 2022 - ANZ Worldline Payment Solutions, une coentreprise entre ANZ et la société mondiale de services de paiement Worldline, a été lancée en Australie. Les commerçants australiens auront accès à certaines des solutions de paiement les plus avancées au monde, qui ont fait leurs preuves sur dautres marchés et adaptées aux besoins spécifiques du marché australien.
Mars 2022 - Zepto, une société de paiements marchands de compte à compte (A2A), a levé 25 millions dASD lors dune levée de fonds de série A menée par AirTree Ventures et Decade Partners en vue de son expansion mondiale.
Segmentation du secteur des paiements en Australie
Le marché australien des paiements est segmenté par mode de paiement (point de vente (paiements par carte, portefeuille numérique, espèces), vente en ligne (paiements par carte, portefeuille numérique)) et par industries dutilisateurs finaux (vente au détail, divertissement, soins de santé, hôtellerie).
Les paiements en ligne comprennent les achats en ligne de biens et de services, tels que les achats effectués sur des sites Web de commerce électronique et les réservations en ligne de voyages et dhébergement. Le champ dapplication du marché exclut les achats en ligne de véhicules à moteur, de biens immobiliers, de paiements de factures de services publics (tels que leau, le chauffage et lélectricité), les paiements hypothécaires, les prêts, les factures de carte de crédit ou les achats dactions et dobligations. En ce qui concerne les points de vente, toutes les transactions qui se produisent au point de vente physique sont incluses dans le champ dapplication du marché. Il comprend les transactions traditionnelles en magasin et toutes les transactions en face à face, quel que soit le lieu de la transaction. Le cash est également pris en compte dans les deux cas (paiement à la livraison pour les ventes e-commerce). Létude examine linfluence globale du COVID-19 sur lécosystème de paiement australien.
| Par mode de paiement | Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) | |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |||
| Espèces | |||
| Autres | |||
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) | ||
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |||
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) | |||
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Vente au détail | ||
| Divertissement | |||
| Soins de santé | |||
| Hospitalité | |||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |||
Par mode de paiement
| Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Espèces | |
| Autres | |
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) |
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
| Vente au détail |
| Divertissement |
| Soins de santé |
| Hospitalité |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en Australie
Quelle est la taille du marché australien des paiements ?
La taille du marché australien des paiements devrait atteindre 0,92 billion USD en 2024 et croître à un TCAC de 16,44 % pour atteindre 1,97 billion USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché australien des paiements ?
En 2024, la taille du marché australien des paiements devrait atteindre 0,92 billion USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché australien des paiements ?
Secure Pay, WorldPay, Pin Payments, 2Checkout, Google Pay sont les principales entreprises opérant sur le marché australien des paiements.
Quelles années couvre ce marché australien des paiements et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché australien des paiements était estimée à 0,79 billion de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements australiens pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché australien des paiements pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie des paiements en Australie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements en Australie en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements australiens comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
