Taille et analyse des parts du marché des paiements au Royaume-Uni - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des paiements au Royaume-Uni

Paiements instantanés de compte à compte activés par la banque ouverte

Les commerçants adoptent les circuits de banque ouverte pour contourner les frais d'interchange, et plus de 7 millions de consommateurs avaient accordé au moins un consentement d'ici 2025.^{[1]Financial Conduct Authority, "Adoption de la banque ouverte 2025," fca.org.uk} Les paiements récurrents variables sont particulièrement utiles pour la facturation par abonnement, réduisant le taux de désabonnement involontaire lié aux échecs de carte enregistrée. GoCardless a traité 68 % de volume de compte à compte supplémentaire d'une année sur l'autre en 2025, avec des paniers moyens supérieurs de 22 % à leurs équivalents par carte. La confirmation réglementaire que les fournisseurs de services superposés sont soumis à des exigences de capital moins contraignantes que les établissements traditionnels a abaissé les barrières à l'entrée sur le marché et accéléré le déploiement des produits.^{[2]Payment Systems Regulator, "Cadre des services superposés 2025," psr.org.uk}

Authentification forte du client accélérant les solutions tokenisées et biométriques

Les normes renforcées d'authentification forte du client ont obligé les émetteurs à rejeter les transactions de commerce électronique avec CVV statique à partir de janvier 2024. Les identifiants tokenisés sécurisent déjà plus de 60 % des paiements par carte en ligne au Royaume-Uni, mais ils peuvent ralentir les flux de paiement. Le projet pilote biométrique de Mastercard avec NatWest a combiné des jetons liés aux appareils et une vérification par empreinte digitale ou reconnaissance faciale sur l'appareil, réduisant les délais d'approbation à 1,8 seconde tout en maintenant la fraude en dessous de 0,02 %.^{[3]Mastercard, "Projet pilote d'authentification biométrique 2025," mastercard.com} Cet avantage de performance pousse les émetteurs vers des stratégies généralisées de liaison aux appareils.

Essor du financement des fintechs permettant l'expansion du BNPL et de la finance embarquée

La levée de fonds des fintechs au Royaume-Uni a atteint 8,1 milliards GBP (10,3 milliards USD) en 2024, les investisseurs en capital-risque ayant misé sur les plateformes de prêt à tempérament et de finance embarquée. Klarna a utilisé son extension de Série F pour déployer le BNPL par QR code dans 12 000 magasins, défiant les cartes de crédit au point de vente. Les règles d'accessibilité financière de la FCA, notamment une période de réflexion de 30 jours, favorisent désormais les prêteurs bien capitalisés, accélérant la consolidation tout en renforçant les perspectives de croissance pour les leaders du marché.

Consultation sur la MNBC de la livre numérique catalysant l'investissement dans les infrastructures

Bien que l'émission reste indécise, la consultation de la Banque d'Angleterre a déjà débloqué des dépenses des processeurs en matière de monnaie programmable. Worldpay a réservé 45 millions GBP (57 millions USD) en 2025 pour coder des modules de contrats intelligents compatibles avec les architectures de registre distribué. Les orientations du Trésor ont précisé qu'une livre numérique coexisterait avec les dépôts bancaires, réduisant le risque existentiel tout en récompensant les premiers adoptants capables d'orchestrer des paiements conditionnels au lancement.

Escalade de la fraude par virement autorisé et des coûts de remboursement dans le cadre des nouvelles règles du PSR

Les pertes liées à la fraude par virement autorisé ont atteint 485 millions GBP en 2024, obligeant les banques à rembourser la plupart des victimes dans un délai de cinq jours ouvrables. Des provisions supplémentaires, dépassant 200 millions GBP, ont détourné des capitaux de l'innovation produit et ont augmenté le coût des paiements instantanés. Lloyds a réduit la fraude par virement autorisé de 34 % après avoir déployé des contrôles de confirmation du bénéficiaire, mais la solution a ajouté un peu plus de deux secondes à chaque virement. Cette friction risque de pousser les transferts de faible valeur vers des canaux non bancaires.

Systèmes bancaires centraux hérités limitant le règlement en temps réel

Bien que le service de paiements rapides ait traité plus de quatre milliards de virements en 2024, de nombreuses banques de niveau 2 comptabilisent encore les fonds par lots horaires ou biheuraires. La migration vers un système central natif en nuage de Starling pour 18 millions GBP (23 millions USD) offre une finalité en moins d'une seconde, mais les banques héritées font face à des coûts cinq à sept fois plus élevés en raison de la dette technique. Le marché à deux vitesses qui en résulte nuit à l'ubiquité de la promesse de paiement en temps réel du marché des paiements au Royaume-Uni.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par mode de paiement : les circuits de compte à compte remodèlent l'économie des canaux

Les paiements en ligne de compte à compte devraient se développer à un TCAC de 13,63 % de 2026 à 2031, la trajectoire la plus rapide parmi tous les modes. Les cartes de débit détenaient une part de marché des paiements au Royaume-Uni de 42,62 % en 2025, mais la croissance a plafonné alors que les commerçants préfèrent les circuits en temps réel pour éviter les frais d'interchange. La taille du marché des paiements au Royaume-Uni pour les transactions par carte de crédit est sous pression en raison des nouveaux contrôles d'accessibilité financière qui allongent les délais d'émission. Les portefeuilles numériques continuent de gagner du terrain dans le commerce électronique et les points de vente physiques, portés par les intégrations dans les plateformes des petits commerçants. 

Les espèces sont tombées en dessous de 15 % des volumes de paiement au détail, reflétant les fermetures d'agences et de distributeurs automatiques. Le paiement à la livraison pour les achats en ligne est désormais limité à des catégories spécifiques d'électronique, et même là, les règles des plateformes en réduisent l'utilisation. Les prélèvements automatiques et les règlements de factures restent courants dans le B2B, mais ils contribuent peu aux volumes des consommateurs. Une estimation du régulateur évalue la subvention annuelle nécessaire pour préserver l'acceptation universelle des espèces à 2 milliards GBP, rendant probable une transition accélérée vers un commerce exclusivement numérique.

Par secteur d'utilisation final : la numérisation de la santé ouvre la voie à l'innovation en matière de paiement

Le commerce de détail représentait 52,72 % de la valeur des transactions en 2025, mais sa croissance se modère à mesure que l'épicerie en ligne approche de la maturité. Le secteur de la santé devrait progresser à un TCAC de 13,82 % jusqu'en 2031, soutenu par des portails unifiés de paiement des patients. Le mandat du Service national de santé imposant à tous les établissements d'adopter des passerelles de banque ouverte d'ici mars 2027 a stimulé des dépenses d'approvisionnement d'environ 120 millions GBP. 

Les prestataires privés ont adopté les interfaces de paiement intégrées encore plus rapidement ; le déploiement de liens de paiement par Bupa a réduit les délais de recouvrement des patients de 14 jours à deux heures et a réduit les coûts administratifs de 35 %. Les établissements hôteliers expérimentent des solutions de paiement par QR code à table qui réduisent de huit minutes les temps de service aux heures de pointe, soulignant comment les logiciels verticaux ajoutent un levier opérationnel tout en élargissant le marché des paiements au Royaume-Uni.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

Londres et le Sud-Est représentent 48 % du marché des paiements au Royaume-Uni, portés par une pénétration plus élevée des smartphones et un réseau de commerçants dense. L'Écosse et le Pays de Galles rattrapent leur retard, avec une couverture 5G atteignant 78 % de la population en 2025, permettant une authentification mobile fluide même dans les régions autrefois à faible signal. Les commerçants d'Irlande du Nord gèrent des flux en double devise, les cartes libellées en euros représentant 31 % des transactions dans les villes frontalières, ce qui stimule la demande de processeurs multidevises. 

Un mandat du régulateur exigeant que 95 % des citoyens vivent à moins d'un mile d'un distributeur automatique s'est avéré difficile à respecter dans les zones rurales, accélérant l'adoption des services de retrait d'espèces au point de vente facturant entre 0,50 GBP et 1,00 GBP par retrait. Les détaillants urbains sont de plus en plus sans espèces, 22 % des commerçants londoniens n'acceptant plus la monnaie physique, invoquant un coût de traitement moyen de 1,8 %. Les courbes d'adoption régionales dépendent donc de la disponibilité du haut débit, de l'utilisation des smartphones et de l'économie du coût des espèces.

Malgré un cadre juridique unique, le comportement en matière de paiement varie selon les données démographiques locales. Les ceintures de banlieue aisées autour de Londres affichent la plus forte pénétration des transactions authentifiées par biométrie, tandis que les villes universitaires comme Oxford et Cambridge observent une adoption précoce du BNPL pour les services liés aux frais de scolarité. Les pôles touristiques côtiers dépendent fortement des portefeuilles QR au point de vente qui s'adressent aux visiteurs de passage peu familiers avec les systèmes de liaison bancaire locaux. Ces nuances soulignent la granularité géographique intégrée dans les prévisions de taille du marché des paiements au Royaume-Uni.