| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 43.65 Trillions de dollars américains |
| Taille du Marché (2029) | 65.30 Trillions de dollars américains |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.39% |
| Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements en Chine
La taille du marché chinois des paiements est estimée à 40,27 billions USD en 2024 et devrait atteindre 60,24 billions USD dici 2029, avec un TCAC de 8,39 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les principaux facteurs à lorigine de la croissance du marché dans la région sont la société sans numéraire, lénorme marché du commerce électronique et la forte pénétration des paiements mobiles et en ligne, entre autres.
- La Chine sest développée différemment en termes de méthodes de paiement ; alors que dautres pays sont passés de largent liquide aux cartes de crédit et passent maintenant aux téléphones mobiles, la Chine a sauté une étape. Lutilisation des cartes de crédit en Chine est nettement moindre, en particulier pour le commerce électronique.
- Les principaux acteurs chinois Alibaba et Tencent détiennent une part importante dans les paiements numériques des commerçants en introduisant AliPay et WeChat Pay et ont entraîné labandon de largent liquide dans léconomie chinoise. Les entreprises considèrent les paiements numériques non pas comme un objectif mais comme un point dentrée vers un vaste écosystème de biens et services hors ligne et en ligne.
- Lévolution rapide de linfrastructure de paiement du pays est due à la généralisation des comptes bancaires et des smartphones en Chine. De plus, les paiements mobiles ont connu un tel succès en Chine parce quils sont rapides et simples et stimulent le marché des paiements en Chine. Et cette rapidité est possible grâce aux codes QR. En Chine, les QR Codes sont disponibles partout, dans tous les magasins.
- Stimulés par la croissance de ladoption des smartphones et la pénétration croissante dInternet, en particulier en Chine, les paiements mobiles ont décollé depuis le début de la pandémie. Naturellement, les ventes en ligne ont explosé pour les biens ou les services numériques. Le changement de paradigme vers les moyens numériques deffectuer des paiements a profondément impacté la façon dont de nombreuses entreprises font des affaires.
- Lapproche de la Chine en matière de réglementation de la fintech comprend trois points premièrement, les entreprises financières de la région doivent être autorisées à opérer. Deuxièmement, les entreprises comme lassurance et la gestion de patrimoine doivent mettre en place un pare-feu de sécurité pour prévenir les risques intersectoriels. Enfin, le lien entre les services non bancaires et les services dinformation bancaire doit être coupé. La banque centrale a également exigé des entreprises fintech quelles créent des sociétés holding et incluent toutes les filiales engagées dans des activités financières.
- En décembre de lannée dernière, la Banque de Chine (Hong Kong), la banque émettrice de billets de la ville, a pris linitiative dencourager lutilisation du yuan numérique (e-CNY), en incitant les consommateurs qui sinscrivent pour lutiliser. BOCHK distribue des récompenses en paquets rouges dune valeur de 100 e-CNY, qui peuvent être utilisées pour acheter des marchandises dans 14 magasins physiques de la chaîne dépicerie U Select dans la ville, afin dencourager les gens à tester la monnaie numérique.
- Pendant la pandémie de COVID-19 en Chine, la Payment & Clearing Association of China (PCAC) a lancé une action le 28 février 2020 pour encourager les habitants de Chine continentale à utiliser le paiement mobile, le paiement en ligne et le paiement QR pour éviter le risque dinfection par le COVID-19. Cela a entraîné une augmentation des paiements mobiles et en ligne dans la région pendant la pandémie et devrait encore croître dans les années à venir.
Tendances du marché des paiements en Chine
Les paiements mobiles pour stimuler le marché des paiements
- Le paiement mobile en plein essor en Chine est largement dominé par de grands acteurs tels quAlipay et WeChat Pay, largement adoptés par les commerçants, les restaurants et diverses plateformes de commerce électronique. Les solutions de paiement mobile devraient encore gagner du terrain dans un pays où les taux de pénétration dInternet et des smartphones sont élevés au cours de la période de prévision.
- Les déploiements de santé mobile (mHealth) ont considérablement augmenté ces dernières années. Lintégration des services de paiement mobile dans les offres de soins de santé peut jouer un rôle important dans le développement de modèles commerciaux plus durables pour les prestataires de santé mobile, laugmentation des revenus grâce à de nouveaux acteurs de la chaîne de valeur et la réduction des coûts associés à la gestion de trésorerie, à la fraude et au règlement des paiements à distance pour les diagnostics et autres services.
- Le principal facteur permettant en Chine de devenir propice aux paiements numériques et à la révolution du commerce de détail est le niveau élevé de possession des comptes bancaires, qui a servi de base au financement des portefeuilles mobiles. Les principaux acteurs régionaux, tels quAlipay et WeChat Pay, pourraient sappuyer sur linfrastructure financière existante par le biais de comptes bancaires, de cartes bancaires et de systèmes de compensation et de règlement.
- Les grandes entreprises ont également créé une intégration facile pour les clients et les commerçants afin de stimuler ladoption. Les clients sinscrivent eux-mêmes via lapplication et les vendeurs peuvent commencer à accepter les paiements mobiles en partageant leurs codes QR uniques avant même de sinscrire en tant que commerçants.
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Ladoption croissante du commerce électronique soutenue par le commerce mobile en Chine
- Le commerce mobile est très populaire en Chine, et cette méthode dachat domine le commerce électronique dans le pays. Près de trois transactions de commerce électronique sur quatre en Chine sont effectuées sur des smartphones. Les principaux acteurs offrent une expérience dachat en ligne mobile avancée et leader sur le marché, soutenue par des options de paiement innovantes pour répondre à la demande et capter lattention des acheteurs mobiles hautement sophistiqués de la Chine.
- En raison des nouvelles technologies, de la demande des clients, de la perturbation de la fintech et des actions gouvernementales, le passage des paiements en espèces aux paiements numériques saccélère depuis des années. Ce changement sest accéléré pendant la pandémie et lessor du commerce électronique, car de plus en plus de clients ont effectué des achats en ligne. De nouvelles catégories de prestataires de services de paiement sont apparues en raison de lenvironnement numérique, et ils ont commencé à constituer une menace pour les banques en tant que principal fournisseur de paiements numériques et de services connexes.
- Hong Kong commence à utiliser le mécanisme de paiement BUY now, pay later (BNPL), qui devient rapidement courant sur le marché asiatique du commerce électronique. Par exemple, en novembre de lannée dernière, Ant Group a élargi son offre de produits en Asie, y compris un service BNPL à Hong Kong et des prêts aux petites entreprises à Singapour. Ant Bank PayLater est déployé sur AlipayHK par les filiales chinoises dAnt Bank (Hong Kong) et dAlipayHK. Les utilisateurs pourraient payer en plusieurs fois lors de leurs achats sur le réseau de commerçants dAlipayHK ainsi que sur le portail de commerce électronique Taobao.
- En outre, la pénétration des achats en ligne a augmenté dans la région, soutenue par le commerce mobile et les solutions de paiement numérique innovantes proposées par divers acteurs du marché. Par exemple, CNNIC a rapporté que la pénétration des achats en ligne était de 73,6 % en 2018, qui est passée à 80 % lannée dernière.
- De plus, les solutions de paiement numériques telles quAlipay et WeChat Pay se développent rapidement en tant que solutions de paiement pour les plateformes de commerce électronique. Alors quAlipay bénéficie dun outil de paiement principal sur toutes les plateformes de commerce électronique appartenant au groupe Alibaba, WeChat Pay, que Tencent propose, tire parti de son énorme base dutilisateurs de médias sociaux de 1,2 milliard de personnes pour pousser les paiements en ligne. Alors que les clients chinois continuent dadopter le commerce électronique, ces solutions de paiement devraient encore prendre de lampleur.
- En outre, il y a eu un regain dintérêt pour les services BNPL en Chine au cours de la dernière décennie. Parmi les facteurs qui motivent le BNPL, citons les taux dintérêt sans précédent, lessor du paiement en ligne via Alipay et WeChat Pay, et les start-ups fintech très bien financées désireuses dacquérir de nouveaux clients. Diverses plateformes de commerce électronique de la région fournissent des services BNPL à leurs clients.
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Présentation de lindustrie des paiements en Chine
Le marché chinois des paiements est consolidé car peu des principaux acteurs détiennent actuellement une part de marché significative. Ces acteurs majeurs proposent des solutions de paiement mobile innovantes et sadonnent à des partenariats et des acquisitions pour gagner des parts de marché. Les principaux acteurs du marché chinois des paiements comprennent AliPay (Alibaba Group), WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.) et UnionPay International, entre autres.
En octobre 2022, MojodomoHoldings Limited, un fournisseur de solutions de bons dachat basées sur la performance, a annoncé le lancement de On-us , une nouvelle marque visant à offrir aux clients une expérience de marque fiable, transparente, personnelle et sociale grâce à des solutions dincitation qui intègrent des technologies financières, de paiement et de marketing. En mai 2022, HSBC a lancé un programme de finance durable de 5 milliards de dollars pour aider les entreprises de la région de la Grande Baie (GBA) à réduire leur empreinte carbone. Les entreprises de différents types dont le siège social est situé dans la mégalopole de 11 villes du sud de la Chine et qui mettent en œuvre des initiatives de réduction des émissions de carbone sont invitées à soumettre des demandes au Fonds de durabilité GBA de la banque, qui est ouvert pendant 18 mois.
Leaders du marché des paiements en Chine
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AliPay (Alibaba Group)
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WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.)
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UnionPay International
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JDPay.com (JD.com))
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Apple Pay
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des paiements en Chine
- Juin 2022 La carte BOC Chill, la première carte de crédit écologique de la banque, a été officiellement lancée par la Bank of China et Mastercard. La carte vise à donner aux jeunes consommateurs qui aiment le divertissement, les loisirs et la consommation écologiquement durable un mode de vie Chill. Les jeunes consommateurs peuvent profiter de diverses incitations en espèces et dune solution de paiement Pay Later flexible pour sadapter à leurs habitudes de dépenses et à leur style de vie.
- Avril 2022 La monnaie numérique de la banque centrale chinoise, le yuan numérique, a été intégrée à lapplication de messagerie phare de Tencent, WeChat, et apparaît comme une option de paiement lorsque les utilisateurs utilisent la super-boutique dapplications. WeChat compte plus de 1,2 milliard dutilisateurs actifs mensuels, est omniprésent en Chine et est populaire en dehors de lEmpire du Milieu.
Segmentation du secteur des paiements en Chine
Le marché chinois des paiements est segmenté par mode de paiement (point de vente (paiements par carte, portefeuille numérique, espèces), vente en ligne (paiements par carte, portefeuille numérique)) et par industries dutilisateurs finaux (vente au détail, divertissement, soins de santé, hôtellerie). Les paiements en ligne comprennent les achats en ligne de biens et de services, tels que les achats effectués sur des sites Web de commerce électronique et les réservations en ligne de voyages et dhébergement. Le champ dapplication du marché exclut les achats en ligne de véhicules à moteur, de biens immobiliers, de paiements de factures de services publics (tels que leau, le chauffage et lélectricité), les paiements hypothécaires, les prêts, les factures de carte de crédit ou les achats dactions et dobligations. En ce qui concerne les points de vente, toutes les transactions qui se produisent au point de vente physique sont incluses dans le champ dapplication du marché. Il comprend les transactions traditionnelles en magasin et toutes les transactions en face à face, quel que soit le lieu de la transaction. Le cash est également pris en compte dans les deux cas (paiement à la livraison pour les ventes e-commerce).
Létude suit les principaux indicateurs du marché, les influenceurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs de lindustrie, fournissant un soutien aux estimations du marché chinois et aux taux de croissance tout au long de la période prévue. Létude examine linfluence globale du COVID-19 sur lécosystème des paiements en Chine.
Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par mode de paiement
| Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Espèces | |
| Autres | |
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) |
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
| Vente au détail |
| Divertissement |
| Soins de santé |
| Hospitalité |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
| Par mode de paiement | Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Espèces | ||
| Autres | ||
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) | |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) | ||
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Vente au détail | |
| Divertissement | ||
| Soins de santé | ||
| Hospitalité | ||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | ||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en Chine
Quelle est la taille du marché chinois des paiements ?
La taille du marché chinois des paiements devrait atteindre 40,27 billions USD en 2024 et croître à un TCAC de 8,39 % pour atteindre 60,24 billions USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements en Chine ?
En 2024, la taille du marché chinois des paiements devrait atteindre 40,27 billions USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché chinois des paiements ?
AliPay (Alibaba Group), WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.), UnionPay International, JDPay.com (JD.com)), Apple Pay sont les principales entreprises opérant sur le marché chinois des paiements.
Quelles années couvre ce marché chinois des paiements et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché chinois des paiements était estimée à 37,15 billions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements en Chine pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché chinois des paiements pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie des paiements en Chine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements en Chine en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en Chine comprend une prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
