| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.40% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements au Canada
Le marché canadien des paiements devrait enregistrer un TCAC de 15,4 % au cours de la période 2022-2027. Le principal facteur de croissance du marché dans la région est la configuration des paiements récurrents, les paiements en ligne et la croissance robuste du commerce électronique, entre autres.
- Les nouvelles technologies de paiement offrent plus de choix aux Canadiens, et les options deviennent plus rapides, plus faciles à utiliser et plus pratiques. De même, les systèmes de paiement offrent désormais plus de rapidité ; Et plus que jamais, ils sont connectés à léchelle mondiale et faciles daccès. La Banque du Canada investit dans des systèmes de secours pour assurer des opérations fluides et résilientes, même en cas dévénements perturbateurs.
- De plus, selon la Banque du Canada, environ 30 millions de transactions financières ont lieu au Canada chaque jour. Les cartes de crédit, les cartes de débit et les transferts électroniques de fonds sont les options de paiement préférées des Canadiens.
- Paiements Canada exploite les deux principaux systèmes de paiement du pays, quelle supervise le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) et le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR). Les banques et autres institutions financières utilisent le STPGV pour effectuer des paiements très importants en toute sécurité et instantanément. En même temps, le SACR règle les transactions de détail de faible valeur entre acheteurs et vendeurs qui sont payées par chèque, débit ou paiements préautorisés.
- Ces dernières années, la région a connu un changement technologique rapide dans le domaine de la monnaie électronique et des paiements. La tendance aux paiements électroniques devrait saccélérer à lavenir. Ces développements peuvent changer fondamentalement la façon dont les Canadiens paient des biens et des services sur Internet et dans les transactions traditionnelles aux points de vente.
- Linnovation dans les technologies de paiement a augmenté la productivité du pays et la taille de léconomie canadienne. Les banques canadiennes investissent massivement dans le projet de modernisation des paiements de Paiement Canada, y compris le système ferroviaire en temps réel, qui permettra aux Canadiens deffectuer des paiements et de recevoir des fonds en quelques secondes, à chaque heure de chaque jour. Cela sajoute aux investissements qui ont été faits dans le système de paiement de grande valeur du Canada, qui est lépine dorsale de linfrastructure des marchés financiers du Canada.
- Cependant, les contraintes de paiement et les limites de transfert sont les défis de paiement les plus courants sur le marché canadien des paiements, ce qui peut entraver la croissance du marché. Ces rencontres sont principalement liées aux limites des montants de transfert ou aux contraintes de choix de paiement lorsque les consommateurs ne peuvent pas choisir leur mode de paiement préféré.
- La pandémie de COVID-19 a eu de profondes répercussions sur lindustrie des paiements au Canada. Les confinements et les fermetures dentreprises physiques ont empêché les Canadiens de faire des achats en personne et ont changé leur façon de faire des transactions avant lépidémie. Bien que les dépenses globales aient diminué en raison des préoccupations concernant léconomie et les finances personnelles, les Canadiens ont dépensé plus dargent en ligne, accélérant le passage de largent comptant aux paiements numériques. Dans le même temps, les solutions de paiement sans contact, telles que les cartes, les smartphones et les appareils portables, ont connu une forte augmentation.
Tendances du marché des paiements au Canada
La forte prolifération du commerce électronique, y compris lessor du commerce mobile, devrait stimuler le marché des paiements
- Le Canada est un marché de commerce électronique lucratif et dépensier. Selon le FMI, léconomie canadienne devrait croître de 3,9 % en 2022 et de 2,85 % en 2023. De plus, selon les données de la Banque mondiale, le Canadien moyen gagne 43 450 USD par an, soit 27 % de plus que le citoyen moyen de lUE.
- La pandémie de COVID-19 a contribué à alimenter une forte croissance des paiements de commerce électronique en 2020. En raison du confinement et des ordres durgence à domicile, les consommateurs ont remplacé les achats en magasin par des achats en ligne. Il est probable que les Canadiens continueront dutiliser les plateformes en ligne pour leurs besoins quotidiens, même après la pandémie de COVID-19. De nombreuses entreprises se sont transformées en passant pour la première fois aux plateformes de vente en ligne. Cela a contribué à laugmentation des achats en ligne, car les Canadiens avaient plus de choix pour les achats en ligne.
- Un sondage de PayPal Canada a révélé que les Canadiens, en général, dépensent 178 USD par mois en ligne, soit une augmentation de 69 USD par rapport à la période pré-pandémique, même si les Canadiens sortent du confinement. Au total, cette augmentation représente plus de 2 milliards de dollars de dépenses mensuelles en ligne.
- De plus, les solutions de paiement innovantes proposées par les principales entreprises de commerce électronique ont ouvert la voie à la croissance du marché du commerce électronique. Les programmes lucratifs de cashback et de fidélité sur la carte de crédit utilisée pour les achats en ligne influencent fortement ce changement. Selon Paiements Canada, 78 % des Canadiens ont une récompense liée à leur carte. La plupart de ces programmes de récompense émettent des points de différentes manières, y compris des récompenses de voyage, générales et de cashback.
- De plus, au Canada, lévolution du commerce mobile fait proliférer davantage les achats en ligne, soutenus par un taux de pénétration dInternet et un taux de pénétration mobile élevés. De plus, les solutions de paiement innovantes proposées par les entreprises de commerce électronique facilitent le paiement des paiements, beaucoup dentre elles proposant des portefeuilles numériques pour les achats en ligne. De plus, de nombreuses entreprises de commerce électronique proposent des paiements en temps réel comme le BNPL, incitant les consommateurs à se tourner vers le commerce électronique.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Télécharger PDF
Les paiements en temps réel devraient gagner en popularité dans le pays
- Les services Achetez maintenant, payez plus tard évoluent rapidement sur le marché canadien des paiements. Le BNPL permet aux consommateurs de diviser un achat en ligne en plusieurs paiements, souvent à 0 % dintérêt et sans frais. Divers fournisseurs de paiement de premier plan tels que Klarna, Affirm, PayBright et Afterpay fournissent des paiements en temps réel tels que les services Buy Now Pay Later aux consommateurs de la région.
- En outre, de nombreux services BNPL modernes sont accessibles presque instantanément en ligne au point de vente et peuvent être utilisés pour payer une gamme de produits et de services beaucoup plus large (et moins cher) quauparavant, notamment des vêtements, des articles ménagers essentiels, des produits dépicerie, des divertissements, des voyages, etc. Ce facteur fait proliférer davantage la croissance des paiements en temps réel dans la région.
- Paiements Canada est un organisme dintérêt public qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada. Paiements Canada travaille en étroite collaboration avec lécosystème des paiements en temps réel pour moderniser les paiements du Canada et lancer le système de paiement en temps réel du Canada, le transport ferroviaire en temps réel. Exploité par Paiements Canada et réglementé par la Banque du Canada, le RTR permettra aux Canadiens deffectuer des paiements et de recevoir des fonds irrévocables en quelques secondes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Tirant parti de la norme de données ISO 20022, le système prendra en charge les informations de paiement qui circulent avec chaque paiement. Le RTR devrait être lancé en 2022.
- Paiements Canada sassocie aux principaux fournisseurs de solutions de paiement de la région pour le système de paiements ferroviaires en temps réel. Par exemple, en mars 2021, Paiements Canada a annoncé la sélection dInterac Corp. comme fournisseur de solutions déchange pour le système de paiement en temps réel du Canada, le Rail en temps réel (RTR). Lannonce fait suite à un processus de sélection auquel participe la Banque du Canada.
- De plus, la solution déchange fournie par Interac permettra aux membres de Paiements Canada participant au RTR denvoyer et de recevoir des messages de paiement RTR. Le partenariat tirera parti de linfrastructure existante dInterac dans lécosystème de paiement canadien et de sa connectivité existante avec près de 300 institutions financières. Pour permettre le règlement des paiements RTR en temps réel, la solution déchange sinterfacera avec la solution de compensation et de règlement fournie par Vocalink de Mastercard. Cela améliorera davantage les capacités du marché canadien des paiements en temps réel.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Télécharger PDF
Aperçu de lindustrie des paiements au Canada
La concurrence sur le marché canadien des paiements semble modérée, car peu des principaux acteurs détiennent actuellement une part de marché importante. Ces grands acteurs proposent des technologies innovantes de transfert électronique de fonds et se livrent à des fusions et acquisitions pour gagner plus de parts de marché. Les principaux acteurs du marché canadien des paiements comprennent Mastercard Inc., Visa Inc., Interac Corp. et PayPal, entre autres.
- Mai 2022 - Dans le cadre de son engagement continu à renforcer linnovation canadienne, Mastercard a dévoilé le Centre dexpérience de son Centre dexcellence mondial en matière de renseignement et de cybersécurité ( Centre dexcellence ) à Vancouver, en Colombie-Britannique, où les communautés technologiques locales, nationales et internationales sont invitées à collaborer à linnovation en matière de cybersécurité. Le centre dexpérience présente également des produits et des solutions Mastercard émergents qui sécurisent déjà les paiements numériques à léchelle mondiale, y compris ceux développés localement à Vancouver.
- Avril 2022 - VoPay, un leader de linnovation en matière de paiement, a annoncé quil sétait associé à HES FinTech, un fournisseur de logiciels de prêt basé en Europe, pour poursuivre le portefeuille croissant de gestion des prêts de la société fintech. Ce partenariat stratégique permettra aux prêteurs canadiens daccéder à une technologie de prêt plus novatrice et à des paiements bancaires en temps réel à laide dune solution unique dotée de nombreuses fonctionnalités, ce qui aidera les prêteurs à prendre de lexpansion tout en surpassant leurs concurrents sur le marché en pleine croissance des prêts.
Chefs de file du marché des paiements au Canada
Matercard Inc.
Visa Inc.
PayPal
Apple Pay (Apple Inc.)
Interac Corp.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Télécharger un échantillon
Nouvelles du marché des paiements au Canada
- Mai 2022 - WooCommerce, la solution de commerce flexible et open source construite sur WordPress, et Affirm, le réseau de paiement qui responsabilise les consommateurs et aide les commerçants à stimuler la croissance, ont annoncé aujourdhui un partenariat approfondi pour offrir aux commerçants WooCommerce la possibilité doffrir aux consommateurs la possibilité de payer au fil du temps via Affirm. Les entreprises WooCommerce éligibles pourront désormais proposer Affirm de manière transparente à la caisse en quelques clics aux États-Unis et au Canada via PayBright, une société Affirm et lun des principaux fournisseurs de plans de paiement échelonné au Canada.
- Avril 2022 - Paiements Canada, la plus grande organisation de paiement au Canada, a conclu un partenariat stratégique avec Tata Consultancy Services (TCS) pour transformer les opérations de son système de paiement et aider à mettre en œuvre le Real-Time Rail (RTR), le nouveau système de paiement en temps réel qui permettra aux Canadiens dinitier des paiements et de recevoir des fonds irrévocables en quelques secondes. TCS mettra à profit sa connaissance approfondie de lindustrie canadienne des paiements et sa vaste expérience dans la conception et la mise en œuvre de grands systèmes de paiement pour ses clients canadiens du secteur des services financiers afin daider Paiements Canada à créer et à exécuter une feuille de route dintégration pour le RTR.
- Janvier 2022 - Avec un fort désir de répondre aux besoins croissants des partenaires technologiques et des commerçants américains et canadiens, Merrco Payments Inc. a ajouté des fonctionnalités à sa plateforme PayHQ pour sassurer que les entreprises sont en mesure de traiter les paiements intégrés légalement, en toute sécurité et de manière transparente. Avec PayHQ, les fournisseurs de solutions technologiques, y compris les partenaires de point de vente (POS) et de fournisseurs de logiciels intégrés/indépendants (ISV), peuvent développer leur clientèle physique et de commerce électronique avec une expérience de paiement conforme aux normes de sécurité des données de lindustrie des cartes de paiement tout en minimisant la gestion des informations didentification des paiements. Le portail de paiement de Merrco permet le traitement des paiements omnicanaux aux États-Unis et au Canada via une connexion et une interface uniques.
Segmentation de lindustrie des paiements au Canada
Le marché canadien des paiements est segmenté par mode de paiement (point de vente (paiements par carte, portefeuille numérique, espèces), vente en ligne (paiements par carte, portefeuille numérique)) et par industries dutilisateurs finaux (vente au détail, divertissement, soins de santé, hôtellerie). Les paiements en ligne comprennent les achats en ligne de biens et de services, tels que les achats effectués sur des sites Web de commerce électronique et les réservations en ligne de voyages et dhébergement. Le champ dapplication du marché exclut les achats en ligne de véhicules à moteur, de biens immobiliers, de paiements de factures de services publics (tels que leau, le chauffage et lélectricité), les paiements hypothécaires, les prêts, les factures de carte de crédit ou les achats dactions et dobligations. En ce qui concerne les points de vente, toutes les transactions qui se produisent au point de vente physique sont incluses dans le champ dapplication du marché. Il comprend les transactions traditionnelles en magasin et toutes les transactions en face à face, quel que soit le lieu de la transaction. Le cash est également pris en compte dans les deux cas (paiement à la livraison pour les ventes e-commerce).
Létude suit les principaux paramètres du marché, les facteurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs de lindustrie, ce qui appuie les estimations du marché canadien et les taux de croissance tout au long de la période prévue. Létude examine linfluence globale de la COVID-19 sur lécosystème canadien des paiements.
Par mode de paiement
| Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Espèces | |
| Autres | |
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) |
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
| Vente au détail |
| Divertissement |
| Soins de santé |
| Hospitalité |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
| Par mode de paiement | Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Espèces | ||
| Autres | ||
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) | |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) | ||
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Vente au détail | |
| Divertissement | ||
| Soins de santé | ||
| Hospitalité | ||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | ||
Avez-vous besoin d'une région ou d'un segment différent?
Personnaliser maintenant
FAQ sur les études de marché sur les paiements au Canada
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements au Canada ?
Le marché canadien des paiements devrait enregistrer un TCAC de 15,40 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements au Canada ?
Matercard Inc., Visa Inc., PayPal, Apple Pay (Apple Inc.), Interac Corp. sont les principales sociétés opérant sur le marché canadien des paiements.
Quelles sont les années couvertes par ce marché canadien des paiements ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements au Canada pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché canadien des paiements pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie canadienne des paiements
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements au Canada en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Canada Payments comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
