| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.40% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements en Malaisie
La taille du marché des paiements en Malaisie a été estimée à 182,67 milliards USD pour lannée en cours. Le marché devrait atteindre 313,40 milliards USD en cinq ans, enregistrant un TCAC de 11,4 % au cours de la période de prévision.
Le marché malaisien des paiements est en pleine croissance, et le principal facteur derrière cela est la transition du pays vers les paiements numériques. La transformation numérique en cours du marché a été facilitée par les efforts du gouvernement, tels que ladoption dun plafond de frais dinterchange, la migration des cartes de paiement pour prendre en charge les paiements sans code PIN et sans contact, et la croissance des terminaux de point de vente.
- Les acteurs du marché augmentent leurs options de paiement pour aider les commerçants et les entreprises à faire face à lavenir des affaires et à répondre aux attentes des clients alors que la Malaisie se rapproche dune société sans numéraire et dune utilisation plus répandue des paiements numériques. Cependant, les petites entreprises continuent de dépendre fortement des transactions en espèces. Il sera également difficile pour certaines petites entreprises de se passer dargent liquide, et les vendeurs de rue ont besoin daide pour acquérir léquipement nécessaire pour conserver leur monnaie numérique.
- Les principales raisons de ladoption des paiements par carte en Malaisie sont laugmentation progressive des dépenses des consommateurs sur les boutiques en ligne, les points de vente, les mesures dinclusion financière du gouvernement et la préférence croissante pour les paiements sans contact en raison de la commodité et de la facilité dutilisation des cartes.
- Au cours des dernières années, il y a eu une forte accélération des développements dans la technologie des paiements. Bien que largent liquide soit devenu lun des principaux moyens de paiement du pays, de nombreuses transactions sont effectuées par voie électronique. Une infrastructure pour assurer le fonctionnement efficace de ce système a été mise en place par le gouvernement.
- Les petits magasins de détail et les vendeurs de rue ont été au centre de la satisfaction des besoins quotidiens de première nécessité et dépicerie du pays, et ces détaillants et vendeurs de rue acceptent essentiellement les paiements en espèces. En outre, les micro et petites entreprises de vente au détail sont plus vulnérables aux chocs économiques que les grandes et moyennes entreprises et constituent le groupe le moins averti en matière de numérique.
- Ces dernières années, le shopping est devenu de plus en plus populaire en Malaisie. Le pays a un excellent taux de pénétration du haut débit en raison des récents développements technologiques. Les clients utilisent de plus en plus les appareils mobiles pour acheter des biens et des services en ligne en raison de la pandémie de COVID-19.
Tendances du marché des paiements en Malaisie
Les paiements par carte pour assister à la croissance
- Les cartes de débit, de crédit et prépayées financées par les banques sont utilisées pour le paiement au point de vente sur le marché des paiements en Malaisie. Les transactions de paiement par carte de débit et de crédit au point de vente sont devenues populaires dans le pays ces dernières années. Diverses initiatives gouvernementales, telles que le plafonnement des commissions dinterchange et lexpansion généralisée de linfrastructure des points de vente, soutiennent la croissance des paiements par carte dans le pays.
- De plus, au cours des deux dernières années, il y a eu une augmentation marquée du nombre de terminaux EFTPOS dans tout le pays. De nombreux terminaux dans tout le pays devraient augmenter lacceptation des cartes dans les points de vente.
- Dans le domaine des points de vente, les fournisseurs innovent continuellement leurs produits pour conquérir le marché particulier de ce pays, alors que les paiements par carte de débit et de crédit dans les magasins de détail continuent de croître.
- De plus, les cartes de paiement restent lun des outils de paiement les plus utilisés en Malaisie pour les transactions physiques. La croissance soutenue de lutilisation des cartes de paiement au cours des dernières années devrait augmenter au cours de la période de prévision. Pour encourager une plus grande utilisation et adoption des cartes de paiement, des politiques favorables telles que le cadre des cartes de paiement prévoyant des mesures permettant aux commerçants de mieux gérer leurs coûts dacceptation et de résoudre dautres frictions au sein de lécosystème des cartes de paiement soutiendront davantage cette croissance.
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Le secteur du commerce de détail connaîtra une croissance significative
- Selon la Banque centrale malaisienne, le mode de paiement le plus couramment utilisé est largent liquide pour les transactions de détail en Malaisie. Toutes sortes de transactions relatives aux paiements entre les clients, les entreprises et le gouvernement sont effectuées à laide de ce système. Les paiements monétaires essentiels doivent inclure les factures de services publics, les billets dautobus, lépicerie et dautres dépenses dachat. Malgré le développement dautres mécanismes de paiement non papier et de méthodes de paiement électronique, on sattend toujours à ce que largent liquide reste un moyen de paiement de détail important en Malaisie.
- En outre, en raison de laugmentation du nombre de smartphones et de la volonté des consommateurs de faire des achats à létranger, le commerce électronique en Malaisie connaît également une croissance accélérée depuis plusieurs années. Linfrastructure physique croissante et le cadre réglementaire pour faciliter le commerce en ligne dans ce secteur en évolution peuvent être exploités par les entreprises nouvellement arrivées au pays.
- En outre, la croissance du secteur du commerce électronique en Malaisie a commencé à être stimulée par les services en ligne liés au COVID-19 et lutilisation accrue des téléphones mobiles dans ce pays. La Malaisie compte de nombreux utilisateurs du commerce électronique en raison de son utilisation généralisée dInternet et des télécommunications. Les achats en ligne représentent environ 50 % des consommateurs, dont 82,9 % achètent leur téléphone en ligne. Les Malaisiens sont principalement motivés par la qualité des produits, les avantages de prix, la sélection et laccessibilité des avis. Les remises exclusives, la livraison gratuite, la facilité dutilisation et les offres des détaillants en ligne ont un impact sur les consommateurs.
- En raison de la croissance des paiements numériques dans la région, les détaillants sont contraints de sadapter à ces changements et doffrir à leurs clients de meilleures options de services de paiement, ce qui pourrait les aider à augmenter leurs ventes et à étendre leur présence.
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Présentation de lindustrie des paiements en Malaisie
Le marché des paiements en Malaisie est très concurrentiel, avec de nombreux acteurs locaux et mondiaux. Les principaux acteurs du marché utilisent des actions de coopération stratégique et des innovations pour gagner des parts de marché et augmenter leur rentabilité.
En avril 2023, PayPal Holdings Inc. a annoncé quil avait ajouté de nouvelles fonctionnalités à ses solutions de paiement complètes pour les petites entreprises. La solution permet aux petites entreprises daccepter divers paiements, notamment PayPal, Venmo et PayPal Pay Later Products. PayPal donnera également aux petites entreprises laccès à quatre nouvelles fonctionnalités pour les aider à accepter les paiements et à améliorer la façon dont elles gèrent leur entreprise. Cela inclura Apple Pay comme option de paiement, la possibilité pour les clients denregistrer les modes de paiement avec le coffre-fort PayPal pour un paiement futur plus rapide, une mise à jour de compte en temps réel pour aider les clients à maintenir leurs modes de paiement à jour et laccès à la tarification IC++.
En mars 2023, Maybank a collaboré avec American Express et a lancé la Carte de Platine entreprise American Express ExplorerMC, qui sadressait aux petites entreprises, aux services bancaires aux entreprises et aux entreprises clientes pour les aider à mieux gérer leurs flux de trésorerie tout en les récompensant pour leurs dépenses. La Carte de Platine entreprise Explorer American Express (la Carte Explorer) simplifie la gestion des dépenses daffaires et est bien positionnée pour devenir loutil de paiement privilégié pour divers types de dépenses, notamment pour les voyages, avec une foule de récompenses pour les dépenses locales et à létranger.
Leaders du marché des paiements en Malaisie
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Ipay88 (m) Sdn Bhd
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United overseas bank (Malaysia) Bhd
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PayPal Holdings Inc.
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Cimb Group Holdings Berhad
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Maybank
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des paiements en Malaisie
- Mai 2023 Maybank a lancé son service de paiement QR transfrontalier pour les clients de Maybank voyageant à Singapour, en Indonésie et en Thaïlande, car ils peuvent désormais effectuer des transactions de paiement instantanées et sans numéraire via lapplication MAE. De même, les touristes entrants de ces pays peuvent effectuer des paiements sans espèces avec les commerçants Maybank QRPay en Malaisie. La nouvelle offre permettra aux Malaisiens visitant les pays respectifs de profiter dune option de paiement moins chère, plus rapide et plus pratique via lapplication MAE.
- Janvier 2023 Xoom, le service de transfert dargent international de PayPal, a annoncé le lancement dun nouveau produit de transfert dargent transfrontalier, le dépôt par carte de débit, permettant aux clients Xoom, et la nouvelle fonctionnalité offrira aux destinataires de transferts de fonds un accès facile, sécurisé et en temps réel aux fonds, qui sont envoyés directement sur la carte de débit Visa éligible dun destinataire.
Segmentation du secteur des paiements en Malaisie
Le paiement est un transfert volontaire de fonds, déquivalents ou dautres objets de valeur dune personne à une autre en échange de biens et de services reçus ou de lexécution dune obligation en vertu de la loi.
Le marché malaisien des paiements est segmenté par mode de paiement (point de vente (paiements par carte, portefeuilles numériques (y compris les portefeuilles mobiles), espèces) et vente en ligne (paiements par carte, portefeuilles numériques)) et par secteur dutilisation finale (vente au détail, divertissement, soins de santé et hôtellerie).
Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par mode de paiement
| Point de vente | Paiements par carte |
| Portefeuilles numériques | |
| Espèces | |
| Autres paiements au point de vente | |
| Vente en ligne | Paiements par carte |
| Portefeuilles numériques | |
| Autres paiements de vente en ligne |
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
| Vente au détail |
| Divertissement |
| Soins de santé |
| Hospitalité |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
| Par mode de paiement | Point de vente | Paiements par carte |
| Portefeuilles numériques | ||
| Espèces | ||
| Autres paiements au point de vente | ||
| Vente en ligne | Paiements par carte | |
| Portefeuilles numériques | ||
| Autres paiements de vente en ligne | ||
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Vente au détail | |
| Divertissement | ||
| Soins de santé | ||
| Hospitalité | ||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | ||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en Malaisie
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements en Malaisie ?
Le marché des paiements en Malaisie devrait enregistrer un TCAC de 11,40 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements en Malaisie ?
Ipay88 (m) Sdn Bhd, United overseas bank (Malaysia) Bhd, PayPal Holdings Inc., Cimb Group Holdings Berhad, Maybank sont les principales sociétés opérant sur le marché des paiements en Malaisie.
Quelles sont les années couvertes par ce marché des paiements en Malaisie ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements en Malaisie pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements en Malaisie pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Quelles sont les principales tendances du marché des paiements en Malaisie ?
Principales tendances du marché des paiements en Malaisie a) Essor des portefeuilles numériques b) Augmentation des transactions en ligne c) Adoption des paiements sans contact
Quels sont les principaux défis auxquels est confronté le marché des paiements en Malaisie ?
Principaux défis auxquels est confronté le marché des paiements en Malaisie a) Menaces de cybersécurité b) Conformité réglementaire c) Nécessité daméliorer la culture numérique des consommateurs
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