| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 154.44 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 203.39 Milliards de dollars |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.66% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements à Hong Kong
La taille du marché des paiements à Hong Kong est estimée à 146,17 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 192,49 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,66 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les transactions sans numéraire sont de plus en plus courantes et la responsabilité du secteur de promouvoir linclusion est devenue une priorité absolue. Les paiements constituent une base solide pour le commerce et favorisent la croissance des économies numériques. En raison de la croissance des smartphones, de lexpansion des entreprises et de la préférence des clients pour la transformation numérique, le paysage des transactions et des paiements évolue rapidement.
- Alors que Hong Kong tente de moderniser son économie et dimpliquer davantage de personnes dans les services bancaires numériques, un fort soutien du gouvernement soutient généralement la tendance aux paiements en temps réel. Le service de paiement plus rapide (FPS) en temps réel à Hong Kong a vu le volume et la valeur des transactions tripler, ce qui devrait stimuler le marché régional des paiements.
- Hong Kong est une région prospère et fortement financée avec des infrastructures physiques et numériques de premier ordre. La région est en train de passer des transactions en espèces à lère numérique, et le paysage actuel des paiements a été très intéressant à observer. Les EWallets, les paiements mobiles, les services bancaires virtuels et lutilisation potentielle des crypto-monnaies à lavenir remplacent les méthodes de paiement traditionnelles sans numéraire comme les cartes de crédit et de débit.
- Ces dernières années, la HKMA a mis en œuvre de nombreuses initiatives pour promouvoir la croissance du marché du paiement électronique à Hong Kong. La spécification de code QR (Common Quick Response) pour les paiements de détail à Hong Kong, ainsi que lapplication mobile Hong Kong Common QR Code, permettent aux entreprises de combiner plusieurs codes QR de différents fournisseurs de services de paiement en un seul code QR combiné et de lafficher au point de vente ou de limprimer sur des factures pour accepter des paiements provenant de différents modes de paiement comme le dollar de Hong Kong (HKD) ou le renminbi (RMB).
- Il nexiste pas de législation spécifique sur les systèmes de paiement à Hong Kong. Cependant, plusieurs lois affectent directement divers instruments et institutions de paiement. Lordonnance sur les données personnelles (vie privée) (Cap. 486) (PDPO) est chargée dêtre mise en œuvre à Hong Kong, et il incombe au Commissaire à la protection de la vie privée pour les données personnelles (PCPD) den assurer la conformité.
- Le transfert de données est un élément essentiel dans le scénario du paiement numérique. Bien que le PCPD sefforce de protéger les données personnelles à Hong Kong, il comprend également la nécessité dexercer son autorité dans un cadre spécifique pour éviter détouffer la libre circulation de linformation, considérée comme essentielle à une économie axée sur les données. Le PDPO na pas encore commencé ses activités, même si la loi a été adoptée en 1995. Cependant, des efforts et des changements continus peuvent être observés dans ce sens pour améliorer les transactions transfrontalières.
- Ces dernières années, le marché du commerce électronique de Hong Kong sest considérablement développé. La région a un niveau élevé de pénétration dInternet en raison des récentes avancées technologiques. De plus en plus de clients adoptent des appareils mobiles pour effectuer des achats en ligne de produits et de services en raison de la pandémie de COVID-19. Après la pandémie, avec lutilisation croissante des portefeuilles électroniques, du commerce électronique, du BNPL et dautres services financiers numériques, les entreprises Fintech, les banques et les fournisseurs de paiement ont eu un accès direct aux habitudes dachat et aux données démographiques des clients. Ces facteurs sont analysés pour offrir des opportunités importantes aux acteurs du pays, stimulant ainsi le taux de croissance du marché.
Tendances du marché des paiements à Hong Kong
Les paiements par carte détiendront une part importante du secteur des paiements en ligne
- Sur le marché des paiements de Hong Kong, les paiements par carte comprennent les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées financées par les banques. Lutilisation des cartes de débit et de crédit pour les transactions aux points de vente a gagné en popularité au cours des dernières années. Lexpansion de linfrastructure des points de vente et dautres efforts gouvernementaux, tels que le plafonnement des commissions dinterchange, sont les principaux moteurs de laugmentation des paiements par carte dans le pays au point de vente.
- Selon un rapport de lAutorité monétaire de Hong Kong en 2022, les tendances sont plus susceptibles de changer car le volume et le montant en dollars des transactions par carte de crédit sont affectés par des variables saisonnières et létat général de léconomie. Au milieu de lannée 2022, il y avait eu 242,79 millions de transactions par carte de crédit au total, soit une augmentation de 4,4 % par rapport à lannée dernière et de 11,5 % par rapport au trimestre précédent. Au deuxième trimestre 2022, la valeur totale des transactions par carte de débit des ventes au détail et des paiements de factures à Hong Kong sélevait à environ 66 milliards HKD (8,46 milliards USD).
- Une culture dutilisation des cartes de crédit pour payer les dépenses domestiques et les transports quotidiens et un désir davantages liés à lutilisation des cartes de crédit, y compris des programmes de remise en argent et de milles aériens, sont quelques facteurs qui y contribuent. 95,3 % des personnes ont un compte bancaire. Les banques nationales fournissent des cartes multidevises qui permettent des paiements dans différentes devises pour tirer parti du désir local de dépenses transfrontalières avec la Chine.
- En outre, les cartes de paiement restent lune des méthodes préférées utilisées comme instruments de paiement à Hong Kong pour les transactions physiques. La croissance soutenue de lutilisation des cartes de paiement au cours des dernières années devrait augmenter au cours de la période de prévision. La croissance est également soutenue par des politiques favorables, telles que le cadre des cartes de paiement, qui introduit des mesures qui permettront aux commerçants de mieux gérer leurs coûts dacceptation des cartes de paiement et de résoudre dautres frictions dans lécosystème des cartes de paiement afin de favoriser une utilisation et une acceptation accrues des cartes de paiement.
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Le secteur du commerce de détail devrait connaître une croissance importante
- Le marché des paiements évolue en réponse au comportement des clients. Léconomie sans numéraire, les services bancaires mobiles, les paiements rapides, le commerce numérique et linfluence croissante des organismes de réglementation sont quelques-unes des tendances qui influencent le marché des paiements.
- En raison de lutilisation croissante des smartphones et de la volonté des consommateurs de faire des achats internationaux, le secteur du commerce électronique de Hong Kong a connu une croissance rapide ces dernières années. Les entreprises nouvellement arrivées dans la région peuvent bénéficier du développement de linfrastructure physique et du cadre réglementaire pour promouvoir le commerce électronique dans ce secteur dynamique.
- De plus, les initiatives gouvernementales croissantes, principalement pour promouvoir léconomie numérique et réduire lutilisation de largent comptant, ont entraîné une augmentation des transactions par le biais de portefeuilles électroniques et de systèmes de point de vente. Par exemple, en novembre 2022, en tant que représentante du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong, lAutorité monétaire de Hong Kong a annoncé le taux dintérêt annuel pour le premier paiement dintérêts dû dans le cadre du programme dobligations vertes du gouvernement pour une série dobligations vertes de détail.
- En décembre 2022, la Banque de Chine (Hong Kong), la banque émettrice de billets de la ville, prend linitiative dencourager lutilisation du yuan numérique (e-CNY), en incitant les consommateurs qui sinscrivent à lutiliser. BOCHK distribue des récompenses en paquets rouges dune valeur de 100 e-CNY, qui peuvent être utilisées pour acheter des marchandises dans 14 magasins physiques de la chaîne dépicerie U Select dans la ville, afin dencourager les gens à tester la monnaie numérique.
- En août 2022, la voie de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) a été ajoutée à la voie rapide mondiale 2022 par Invest Hong Kong et lAutorité monétaire de Hong Kong (HKMA), offrant une excellente occasion aux entreprises locales et mondiales de collaborer avec linstitution bancaire centrale pour accélérer la croissance et lacceptation de la fintech en Asie et au-delà. Le parcours CBDC encourage les banques, les fintechs et les entreprises technologiques à apporter des solutions innovantes dans huit domaines prioritaires, notamment la monnaie programmable, ladoption de la CBDC de détail (rCBDC), ladoption de la CBDC de gros (wCBDC), linteropérabilité, la confidentialité, la cybersécurité, la gestion des devises et des liquidités, et les paiements hors ligne.
- Selon le département du recensement et des statistiques de Hong Kong, en janvier 2022, la valeur de la vente au détail en ligne à Hong Kong était estimée à 3,06 milliards HKD (0,39 milliard USD). Ce mois-là, le commerce électronique représentait environ 9 % des ventes au détail. De plus, laugmentation des paiements numériques dans la région pousse les entreprises de vente au détail à sadapter aux changements. En offrant de meilleures options de paiement, les entreprises de vente au détail peuvent être en mesure daugmenter leurs ventes et détendre leur présence.
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Aperçu de lindustrie des paiements à Hong Kong
Le marché des paiements de Hong Kong est concurrentiel. Les entreprises opérant sur le marché exécutent des fusions, des acquisitions et des partenariats stratégiques pour gagner des parts de marché. Les acteurs importants comprennent HSBC, Bank of China, Bank of East Asia et Standard Chartered Bank.
En septembre 2023, mPay a lancé des paiements transfrontaliers en Chine continentale et à Hong Kong. Le nouveau service offre aux résidents de Macao une expérience de paiement électronique plus pratique en dehors de Macao, en plus de la couverture de lactivité de paiement transfrontalier de mPay qui sétend à plus de 40 pays à létranger au troisième ou quatrième trimestre de cette année, permettant ainsi un service de paiement à guichet unique de Macao pour les dépenses transfrontalières et créant un écosystème de paiement électronique transfrontalier.
En décembre 2022, HSBC sengage à soutenir et à financer la transition vers un avenir net zéro sûr. La politique révisée sapplique à lensemble du système énergétique, y compris le pétrole et le gaz en amont, la production délectricité au pétrole et au gaz, le charbon, lhydrogène, les énergies renouvelables et lhydroélectricité, le nucléaire, la biomasse et la valorisation énergétique des déchets.
Leaders du marché des paiements à Hong Kong
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HSBC
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Bank of China
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The Bank of East Asia Limited (BEA)
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Standard Chartered Bank (HK) Limited
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Citibank
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des paiements à Hong Kong
- Novembre 2023 - JCB et Stripe étendent leur partenariat à lEurope, à Singapour et à Hong Kong. Dans le cadre de cette expansion, Stripe a ajouté JCB à son système de paiement par défaut pour les marchands au Royaume-Uni et en Irlande en août et pour les marchands dans dautres pays européens, à Singapour et à Hong Kong.
Segmentation du secteur des paiements à Hong Kong
Le point de vente est lheure et le lieu où une transaction est effectuée. Un système de point de vente (POS) est une combinaison de matériel informatique et de logiciels qui gère les transactions pendant la vente dun produit ou dun service. Il permet de stocker, de capturer, de partager et de rapporter les données liées aux transactions de vente. Il facilite lexpérience dachat et aide à accélérer le processus de paiement, ce qui se traduit par la satisfaction des clients. La gestion des stocks, le stock en main, la disponibilité dun produit et les informations sur les prix sont les principales données acquises à partir des systèmes.
Le marché des paiements de Hong Kong est segmenté par mode de paiement (point de vente (paiements par carte, portefeuille numérique, espèces), vente en ligne (paiements par carte, portefeuille numérique)) par secteur dactivité (vente au détail, divertissement, soins de santé, hôtellerie). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
Par mode de paiement
| Par point de vente | Paiements par carte |
| Portefeuille numérique | |
| Espèces | |
| Autres points de vente | |
| Par vente en ligne | Paiements par carte |
| Portefeuille numérique | |
| Autres ventes en ligne |
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
| Vente au détail |
| Divertissement |
| Soins de santé |
| Hospitalité |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
| Par mode de paiement | Par point de vente | Paiements par carte |
| Portefeuille numérique | ||
| Espèces | ||
| Autres points de vente | ||
| Par vente en ligne | Paiements par carte | |
| Portefeuille numérique | ||
| Autres ventes en ligne | ||
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Vente au détail | |
| Divertissement | ||
| Soins de santé | ||
| Hospitalité | ||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | ||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements à Hong Kong
Quelle est la taille du marché des paiements de Hong Kong ?
La taille du marché des paiements de Hong Kong devrait atteindre 146,17 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,66 % pour atteindre 192,49 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements à Hong Kong ?
En 2024, la taille du marché des paiements de Hong Kong devrait atteindre 146,17 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements à Hong Kong ?
HSBC, Bank of China, The Bank of East Asia Limited (BEA), Standard Chartered Bank (HK) Limited, Citibank sont les principales sociétés opérant sur le marché des paiements de Hong Kong.
Quelles années couvre ce marché des paiements de Hong Kong et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des paiements à Hong Kong était estimée à 137,90 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements de Hong Kong pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements de Hong Kong pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie des paiements à Hong Kong
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements à Hong Kong en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements à Hong Kong comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
