Taille du marché des paiements en France

Résumé du marché des paiements en France

Analyse du marché des paiements en France

La taille du marché des paiements en France est estimée à 209,78 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 369,40 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 11,98 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

  • Le commerce électronique a été un facteur important du marché français des paiements. La popularité croissante des achats en ligne a entraîné une augmentation des transactions numériques, incitant à passer des paiements par carte traditionnels à des méthodes alternatives. Les portefeuilles électroniques et les plateformes de paiement numérique ont gagné du terrain alors que les consommateurs recherchent des moyens pratiques et sécurisés deffectuer des achats en ligne. En outre, lémergence des services dachat immédiat, de paiement différé (BNPL) a ajouté de la flexibilité aux options de paiement, en particulier chez les jeunes.
  • Les consommateurs qui achètent en ligne ont considérablement augmenté en Europe. Selon une enquête, les transactions mobiles ont contribué à 50 % du total des ventes en ligne en Europe. Les portefeuilles numériques sont loption de paiement la plus préférée, et près de 44 % des Européens préféreraient payer à laide dapplications de portefeuille électronique. Les commerçants privilégient également les portefeuilles numériques car ils suivent la règle de la directive sur les services de paiement (DSP2) qui garantit des paiements sécurisés. De plus, ceux-ci sont rapides à mettre en place et rentables.
  • Lindustrie du paiement en France est en constante évolution. Dans le cadre de sa stratégie nationale de paiement de détail (2019-2024), la Banque de France a conçu plusieurs initiatives que les banques commerciales et les prestataires de services de paiement mettent en œuvre pour minimiser la dépendance à légard des espèces et rapprocher le pays dune société sans numéraire.
  • La Banque de France a développé plusieurs initiatives que les banques commerciales et les prestataires de services de paiement mettent en œuvre dans le cadre de son Plan national de paiement de détail (2019-2024) pour réduire la dépendance à largent liquide et rapprocher le pays dune société sans numéraire. Ces programmes accéléreront la croissance des paiements numériques dans le pays.
  • Carrefour a lancé une fonctionnalité WhatsApp permettant aux clients de commander via la plateforme. Les consommateurs pouvaient passer des commandes sur le bot Carrefour Père Noël sur WhatsApp, et pour les créneaux de paiement et de livraison, ils étaient dirigés vers le site Web de lentreprise pour le paiement final. Cette stratégie a permis à lentreprise de gérer les commandes provenant de plateformes de médias sociaux en dehors du site de commerce électronique.
  • De plus, COVID-19 a déclenché une augmentation massive des achats en ligne, et les niveaux actuels ont été maintenus. Cette augmentation des paiements en ligne a augmenté la demande de paiements sans contact ou numériques. Selon une enquête, 83 % des consommateurs craignaient de toucher un lecteur de paiement par carte de crédit et ont pris des applications de paiement pour effectuer des paiements.

Le secteur de la vente au détail est un facteur clé de la croissance du marché

  • La France est le 2ème marché du e-commerce en Europe, avec 41,8 millions de Français effectuant des achats sur internet. Les ventes au détail en France ont diminué de 2,90 % par an en janvier 2023. La hausse de linflation a eu un impact sur le secteur de la vente au détail en raison de laugmentation des prix du carburant et de lénergie en raison de la guerre entre la Russie et lUkraine. Pour faire face à ce défi, le gouvernement français a conclu un accord avec les grands détaillants pour plafonner les prix de nombreux produits alimentaires.
  • Le gouvernement européen a adopté deux lois, la loi sur les marchés numériques (DMA) et la loi sur les services numériques (DSA), qui soutiendront la croissance de la numérisation sur les marchés de détail. Certains détaillants ont déjà adopté la numérisation des points de vente pour un traitement plus rapide des commandes.
  • La France est un pôle essentiel pour les investissements en Europe. Au moins quatre projets dinvestissements étrangers ciblent la France chaque jour. La baisse de limpôt sur les sociétés et la diminution du nombre daffaires devant les tribunaux du travail ont permis aux entreprises dinvestir dans le pays.
  • Everli et Carrefour ont signé un accord pour lexpansion de leurs activités dans dix villes de France. Dans plusieurs villes, la plateforme dEverli rendra accessibles les supermarchés et hypermarchés de Carrefour. Les clients de ces villes peuvent commander jusquà 25 000 articles auprès de plus de 140 détaillants à proximité, et les commandes seront livrées le jour même.
Marché des paiements en France Valeur du marché de lhabillement en France de 2018 à 2022 en millions dunités

Aperçu de lindustrie des paiements en France

Le marché français des paiements est semi-consolidé et les start-ups tentent de perturber lindustrie des paiements en utilisant des promotions attrayantes et en construisant des passerelles de paiement conviviales. Cependant, le marché est dominé par des acteurs mondiaux tels que Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Carrefour Pay, PayLib, etc. Les principales tactiques de croissance de ces entreprises pour survivre à la concurrence féroce comprennent les lancements de produits, les investissements substantiels dans la recherche et le développement, les collaborations et les acquisitions.

En novembre 2023, FrenchSys, une division de CB-Investissements (CBI), et JCB International ont annoncé un partenariat visant à rationaliser le processus de certification JCB pour les terminaux de paiement dans toute la France. Grâce à une procédure de certification intégrée gérée par FrenchSys, ce partenariat aide les banques, les fabricants de terminaux et les commerçants partenaires à accepter les cartes JCB. En permettant aux commerçants partenaires de permettre aux plus de 154 millions de titulaires de cartes JCB dutiliser leurs cartes en magasin, le partenariat accélère la mise en œuvre des terminaux de paiement et leur donne un avantage concurrentiel.

En avril 2023, Worldline et le Crédit Agricole, un prêteur français, se sont associés pour mettre en place une opération de paiement conjointe. Selon la société de paiement, la France est un marché attractif et stratégique de Worldline. Selon le communiqué, lalliance combine les solides réseaux de distribution du Crédit Agricole par le biais de son système bancaire avec les capacités en magasin et en ligne de Worldline pour les détaillants. Selon le communiqué, la joint-venture prévue sappuiera sur la plateforme mondiale dacceptation et dacquisition de Worldline pour fournir une offre de services complets aux grands comptes en France, y compris le programme local de cartes bancaires.

Leaders du marché des paiements en France

  1. Apple Pay

  2. PayLib

  3. Samsung Pay

  4. Carrefour Pay

  5. Google Pay

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des paiements en France
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Actualités du marché des paiements en France

  • Novembre 2023 Apple, une entreprise technologique basée aux États-Unis, a annoncé que les entreprises françaises peuvent accepter les paiements sans contact et en personne à laide de liPhone Tap to Pay. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, des millions de détaillants et de petites entreprises peuvent facilement et en toute sécurité accepter des paiements à partir de portefeuilles numériques tels quApple Pay, les cartes bancaires sans contact, etc. LiPhone dun utilisateur et lapplication iOS dun partenaire ne sont nécessaires que sans matériel ni terminal de paiement supplémentaire.
  • Janvier 2023 Ingenico et Binance lancent un outil intégré de paiement en cryptomonnaies pour faciliter les paiements en cryptomonnaies dans les magasins français. Dans un premier temps, les commerçants peuvent accepter les paiements en crypto-monnaies dans deux points de vente en France et sétendre lentement à dautres.
  • Décembre 2022 : Atlantic Money, le fournisseur de transferts dargent internationaux, a commencé ses services en France, en Italie et en Espagne. La société propose des frais fixes de 3 USD de frais de transaction pour battre ses rivaux et a également révisé sa limite denvoi.
  • Novembre 2022 Viva Wallet sest associé à Klarna, la plateforme suédoise BNPL (Buy Now Pay Later), pour fournir aux commerçants européens de nouvelles solutions de paiement. La passerelle de paiement a été conçue pour promouvoir le-shopping. Lapplication POS peut transformer un smartphone Android en terminal de carte.
  • Novembre 2022 Worldline et BR-DGE sassocient pour offrir aux commerçants différentes options de paiement via un point dintégration unique. Pour aider les commerçants à optimiser leur pile de paiement et à tirer parti de lorchestration des paiements, la collaboration rassemble plus de 300 fournisseurs de paiement et solutions technologiques.
  • Septembre 2022 : Thunes a collaboré avec Alipay+ pour accepter les paiements des utilisateurs mobiles européens via les portefeuilles des entreprises asiatiques, créant ainsi une expérience dachat mondiale pour les acheteurs. Ce partenariat aidera les commerçants du réseau travaillant avec Thunes à répondre aux besoins des consommateurs en ligne basés en Asie.

Rapport sur le marché des paiements en France - Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définitions du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. APERÇU DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Analyse des parties prenantes de l'industrie
  • 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.3.3 La menace de nouveaux participants
    • 4.3.4 Menace des produits de substitution
    • 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.4 Evolution du paysage des paiements dans le pays
  • 4.5 Principales tendances du marché liées à la croissance des transactions sans numéraire dans le pays
  • 4.6 Impact du COVID-19 sur le marché des paiements dans le pays

5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 5.1 Facteurs de marché
    • 5.1.1 Forte prolifération du commerce électronique, y compris l'essor du commerce mobile et du commerce électronique transfrontalier soutenu par l'augmentation du pouvoir d'achat
    • 5.1.2 Les virements bancaires sont une méthode de paiement populaire pour les articles à prix élevé
    • 5.1.3 Les PME utilisent différentes méthodes de paiement pour stabiliser leurs ventes
  • 5.2 Défis du marché
    • 5.2.1 Les défis de la cybersécurité
  • 5.3 Opportunités de marché
    • 5.3.1 Vers une société sans numéraire
    • 5.3.2 De nouveaux entrants pour stimuler l’innovation menant à une plus grande adoption
  • 5.4 Principales réglementations et normes du secteur des paiements numériques
  • 5.5 Analyse des principales études de cas et cas d'usage
  • 5.6 Analyse des principales tendances et modèles démographiques liés au secteur des paiements dans le pays (couverture incluant la population, la pénétration d'Internet, la pénétration bancaire/la population non bancarisée, l'âge et le revenu, etc.)
  • 5.7 Analyse de l'accent croissant mis sur la satisfaction du client et la convergence des tendances mondiales dans le pays
  • 5.8 Analyse du déplacement des espèces et de l'essor des modes de paiement sans contact dans le pays

6. Segmentation du marché

  • 6.1 Par mode de paiement
    • 6.1.1 Point de vente
    • 6.1.1.1 Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire)
    • 6.1.1.2 Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles)
    • 6.1.1.3 Espèces
    • 6.1.2 Vente en ligne
    • 6.1.2.1 Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire)
    • 6.1.2.2 Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles)
    • 6.1.2.3 Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard)
  • 6.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
    • 6.2.1 Vente au détail
    • 6.2.2 Divertissement
    • 6.2.3 Soins de santé
    • 6.2.4 Hospitalité
    • 6.2.5 Autres industries d'utilisateurs finaux

7. Paysage concurrentiel

  • 7.1 Profils d'entreprise
    • 7.1.1 Apple Pay
    • 7.1.2 PayLib
    • 7.1.3 Samsung Pay
    • 7.1.4 Carrefour Pay
    • 7.1.5 Google Pay
    • 7.1.6 Lydia
    • 7.1.7 Lyf pay
    • 7.1.8 Pumpkin
    • 7.1.9 Mastercard
    • 7.1.10 Visa

8. Analyse des investissements

9. Perspectives futures du marché

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Segmentation du secteur des paiements en France

Le marché des paiements en France fait référence aux différentes façons dont les particuliers et les entreprises effectuent des transactions et transfèrent des fonds à lintérieur du pays. Cela inclut les méthodes de paiement traditionnelles telles que les espèces, les chèques et les virements bancaires, ainsi que les paiements électroniques et mobiles, tels que les cartes de crédit et de débit, les portefeuilles électroniques et les applications de paiement mobile.

Le marché des paiements en France est segmenté par mode de paiement (point de vente [paiements par carte, portefeuille numérique, espèces], vente en ligne [paiements par carte, portefeuille numérique]) et par secteur dactivité des utilisateurs finaux (vente au détail, divertissement, soins de santé, hôtellerie).

Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.

Par mode de paiement
Point de vente Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire)
Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles)
Espèces
Vente en ligne Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire)
Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles)
Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard)
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
Vente au détail
Divertissement
Soins de santé
Hospitalité
Autres industries d'utilisateurs finaux
Par mode de paiement Point de vente Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire)
Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles)
Espèces
Vente en ligne Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire)
Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles)
Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard)
Par secteur d'activité de l'utilisateur final Vente au détail
Divertissement
Soins de santé
Hospitalité
Autres industries d'utilisateurs finaux
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en France

Quelle est la taille du marché des paiements en France ?

La taille du marché des paiements en France devrait atteindre 209,78 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 11,98 % pour atteindre 369,40 milliards USD dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché des paiements en France ?

En 2024, la taille du marché des paiements en France devrait atteindre 209,78 milliards USD.

Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements en France ?

Apple Pay, PayLib, Samsung Pay, Carrefour Pay, Google Pay sont les principales sociétés opérant sur le marché des paiements en France.

Quelles sont les années couvertes par ce marché des paiements en France et quelle était la taille du marché en 2023 ?

En 2023, la taille du marché des paiements en France était estimée à 184,65 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements en France pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements en France pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

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Rapport sur lindustrie des paiements en France

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements en France en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. France Lanalyse des paiements comprend une prévision du marché, des perspectives 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

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