| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | 3.12 Billionen US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 5.34 Billionen US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.88% |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Zahlungen
Die Größe des Zahlungsmarktes wird im Jahr 2024 auf 2,85 Billionen USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 4,78 Billionen USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024-2029) mit einer CAGR von 10,88 % wachsen.
Zu den Schlüsselfaktoren für das Wachstum des Marktes gehören unter anderem die zunehmende Digitalisierung, das Wachstum des E-Commerce, die zunehmende Internetdurchdringung und die schnelle Einführung mobiler Zahlungen.
- Das globale Zahlungssystem wandelt sich schnell von Bargeld zu digitaler Zahlung. Zahlungen werden zunehmend bargeldlos und unterstützen die Entwicklung der digitalen Wirtschaft und Innovationen in der Zahlungsinfrastruktur. Kontaktloses Bezahlen wird in verschiedenen Ländern weltweit immer mehr zu einer bevorzugten Zahlungsmethode. Kontaktlose Bezahlsysteme am POS, wie Gesichtserkennung, Quick Response (QR)-Codes oder Near-Field Communication (NFCs), verändern die Zahlungslandschaft auf der ganzen Welt.
- Laut Global Payments fühlen sich die Verbraucher wohler, wenn sie die Welt durch eine digitale Linse navigieren, nachdem sie zwei Jahre lang ihre Gewohnheiten geändert haben, um online zu arbeiten und einzukaufen. Statistisch gesehen betrachtet sich mehr als die Hälfte der Verbraucher des Unternehmens als digitaler, wobei 39 % täglich oder wöchentlich von einem Smartphone aus einkaufen und 23 % angeben, mindestens täglich online einzukaufen.
- Darüber hinaus treiben Faktoren wie staatliche Initiativen zur finanziellen Inklusion, die die Menschen weiterhin dazu ermutigen, zum ersten Mal Bankkonten in Entwicklungsländern zu eröffnen, und die wachsende Smartphone- und Internetdurchdringung das Wachstum des globalen Zahlungsmarktes weiter voran.
- Innovationen in der Zahlungstechnologie sind weltweit im Gange. Echtzeitzahlungen sind in vielen Regionen üblich, einschließlich Indien und China. Im Februar 2023 haben sich beispielsweise Indiens Unified Payments Interface (UPI) und Singapurs PayNow offiziell verbunden, was eine Echtzeit-Zahlungsverknüpfung ermöglicht. Damit wurde Singapur das erste Land, mit dem grenzüberschreitende Person-to-Person-Zahlungsmöglichkeiten (P2P) eingeführt wurden. Ebenso kündigte ACI Worldwide im Januar 2023 die Einführung von ACI Instant Pay an, das es Händlern in den USA ermöglicht, Online-, Mobil- und In-Store-Zahlungen sofort zu akzeptieren und so nationale und überregionale Echtzeitsysteme zu unterstützen, die weltweit Milliarden erreichen.
- Darüber hinaus wachsen digitale und mobile Zahlungs-Apps in vielen Ländern aufgrund der Bequemlichkeit, die diese Methoden bieten, rasant. Digitale Zahlungs-App-Lösungen wie Apple Pay, Google Pay und QR-Codes wachsen weiter. Das Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs wird durch den weltweit zunehmenden E-Commerce weiter unterstützt.
- Digitale Zahlungsdienste haben jedoch Vorteile, bergen jedoch Datenschutz- und Sicherheitsrisiken, die Verbrauchern, Händlern, Märkten und Nationen schaden und das Wachstum behindern können. Zahlungssysteme müssen neu gestaltet werden, um die Privatsphäre zu schützen und unknackbare Verschlüsselung und offene Standards zu verwenden. Datenschutzgesetze und eine starke Marktregulierungsbehörde sind ebenfalls notwendig.
- Die COVID-19-Pandemie hat weltweit große Veränderungen im Zahlungsverhalten verstärkt rückläufige Bargeldnutzung, Migration vom stationären zum Online-Handel, Einführung von Instant Payments und Einführung digitaler Zahlungen. Diese Veränderungen während COVID-19 schufen neue Möglichkeiten für Zahlungsakteure, sich zu kontaktlosen und digitalen Zahlungslösungen zu entwickeln.
Markttrends im Zahlungsverkehr
Die Zahlungen haben aufgrund des steigenden Einzelhandelssektors eine breite Zugkraft
- Der Einzelhandel umfasst alle Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen an Verbraucher verkaufen. Der Einzelhandel durchlief insbesondere während der Pandemie einen enormen Wandel, da er digitale Angebote beschleunigte und sich schnell an neue Kundenbedürfnisse anpasste, da der Appetit der Verbraucher auf Einzelhandelsumsätze robust geblieben ist. Gegenwärtig möchten die Verbraucher die Vorteile traditioneller Einkaufsgewohnheiten mit dem Komfort moderner Technologie kombinieren, sodass sie mit ihren Tablets oder Smartphones online einkaufen oder auch in einem stationären Geschäft auf der Hauptstraße sein können.
- Daher müssen Einzelhändler dem Verbraucher ein problemloses, nahtloses Erlebnis bieten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Nach Angaben der National Retail Federation stiegen die jährlichen Einzelhandelsumsätze im Jahr 2022 gegenüber 2021 um 7 % auf insgesamt 4,9 Billionen US-Dollar. Diese Wachstumsrate liegt über dem durchschnittlichen jährlichen Wachstum der Einzelhandelsumsätze vor der Pandemie von 3,6 %.
- Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Kunden Waren in Ihrem Einzelhandelsgeschäft bezahlen können. Viele Anbieter von Zahlungslösungen arbeiten mit E-Commerce-Giganten zusammen, um reibungslose Zahlungs-Checkout-Lösungen zu erhalten. Darüber hinaus haben viele E-Commerce-Giganten bereits ihre digitalen Geldbörsen eingeführt, um mehr Marktanteile zu gewinnen, wie AliPay und Amazon Pay. Es führt auch zum Wachstum des E-Commerce-Marktes auf der ganzen Welt.
- Eine weitere im Online-Handel beliebte Zahlungsmethode sind Buy Now Pay Later-Dienste, die von den meisten E-Commerce-Giganten weltweit angeboten werden. Darüber hinaus werden Echtzeitzahlungen wie Jetzt kaufen und Später bezahlen zu einem alltäglichen Anblick an Kassen auf der ganzen Welt. Mit dem Beginn von Partnerschaften zwischen BNLP-Marken, Banken und digitalen Geldbörsen wird erwartet, dass BNLP einen erheblichen Anteil an den Zahlungen weltweit übernehmen wird.
- Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den E-Commerce-Markt weltweit. Da die stationären Geschäfte über Nacht geschlossen wurden, strömten die Käufer ins Internet, um ihre Sachen zu kaufen. Die Pandemie beschleunigte die Verlagerung zum Online-Shopping, unterstützt durch digitale Zahlungslösungen. Darüber hinaus gewinnt der M-Commerce in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung. Technologische Fortschritte wie Marken-Shopping-Apps, 5G-Mobilfunk und Social Shopping erleichtern den Menschen das Einkaufen auf ihren Handys.
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Für den asiatisch-pazifischen Raum wird ein deutliches Marktwachstum erwartet
- Der asiatisch-pazifische Raum war in den letzten Jahren die bedeutendste und am schnellsten wachsende Marktregion für den Zahlungsverkehr, was auf die anhaltend starke Wachstumsrate der chinesischen Wirtschaft und der aufstrebenden Wirtschaft Indiens, Regierungsinitiativen zur Digitalisierung und die zunehmende Einführung des E-Commerce in der Region zurückzuführen ist.
- Darüber hinaus hat der Zahlungssektor im asiatisch-pazifischen Raum von umfangreichen Fintech-Aktivitäten profitiert, die sich auf die Digitalisierung kleiner Händler und die Steigerung der allgemeinen Geschäftseffizienz konzentrieren, wobei viele Fintech-Unternehmen ihre digitalen Geldbörsen in der Region auf den Markt bringen.
- China hat einen bedeutenden Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum und generiert höhere Zahlungsumsätze als jede andere große Region weltweit. Darüber hinaus erweitern große Marktteilnehmer wie AliPay und UnionPay ihre Dienstleistungen in der gesamten Region mit innovativen Zahlungslösungen.
- Darüber hinaus wird das Wachstum des asiatisch-pazifischen Raums auf den Anstieg von Echtzeitzahlungen in der Region zurückgeführt. Indiens Echtzeit-Zahlungssystem generiert erhebliche Einnahmen auf dem indischen Zahlungsmarkt. Das Aufkommen von Buy Now Pays Later-Diensten treibt auch den Zahlungsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum an. Darüber hinaus hat der verbesserte Zugang zu Echtzeit-Zahlungsschienen zu einem raschen Wachstum der bilateralen grenzüberschreitenden Zahlungsaktivitäten geführt insbesondere in den Korridoren von Singapur, Indonesien und Thailand, einem Gebiet mit erheblichem Potenzial für Mehrwertdienste.
- Die COVID-19-Pandemie beschleunigte den Rückgang der Bargeldnutzung, insbesondere in Märkten wie Indonesien und Thailand, und schuf neue digitale Umsatzmöglichkeiten. Eine solide Mehrheit wechselte dauerhaft zu karten- und digitalen Geldbörsen-basierten Formularen.
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Überblick über die Zahlungsverkehrsbranche
Der Wettbewerb auf dem Zahlungsmarkt scheint fragmentiert zu sein, mit mehreren Akteuren auf dem Markt. Diese großen Akteure bieten innovative digitale Zahlungstechnologien an und gehen auf Fusionen und Übernahmen ein, um Marktanteile zu gewinnen. Zu den Hauptakteuren auf dem globalen Zahlungsmarkt gehören unter anderem Mastercard Inc., Visa Inc., UnionPay International und PayPal Holdings Inc.
- November 2023 - Mastercard und das japanische Unternehmen NEC haben zusammengearbeitet, um Fortschritte bei biometrischen Zahlungen in Geschäften zu erzielen. Durch einen unterzeichneten Absichtsvertrag soll die Partnerschaft die Gesichtserkennungs- und Liveness-Verification-Technologie von NEC implementieren, zusätzlich zur Zahlungsermöglichung und optimierten Benutzererfahrung von Mastercard, um sie landesweit zu steigern.
- Mai 2023 - Die TD Bank hat eine neue Reihe von Kreditkartenprodukten auf den Markt gebracht, um die wachsende Dynamik im Kreditkartenbereich zu nutzen. Das Unternehmen führte eine zinslose Kreditkarte ein, die eine einfache monatliche Gebühr erhebt, ein bahnbrechendes Konzept auf dem US-Markt und die Einführung von TD FlexPay, die als die bisher flexibelste Kreditkarte von TD angepriesen wird und sich durch erhöhte Zahlungsflexibilität und attraktive Angebote zur Überweisung von Guthaben auszeichnet.
Marktführer im Zahlungsverkehr
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Mastercard Inc.
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Visa Inc.
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PayPal Holdings, Inc.
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AliPay (Alibaba Group)
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UnionPay International
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für den Zahlungsverkehr
- Oktober 2023 - Square Capital LLC kündigte das Debüt von Tap to Pay auf dem iPhone in Australien an, wo Square die Technologie seinen Verkäufern zur Verfügung stellen würde. Tap to Pay auf dem iPhone ist in den iOS-Apps Square Point of Sale, Square for Retail und Square Appointments verfügbar. Es ermöglicht Anbietern jeder Größe, kontaktlose Zahlungen direkt von ihren iPhones aus zu akzeptieren, ohne dass zusätzliche Hardware oder Kosten erforderlich sind.
- Juli 2023 - Grow Finance gab bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Pismo eingegangen ist, um neue Mastercard-Kreditkarten für kleine Unternehmen in Australien herauszugeben. Dieses neue Angebot bietet Geschäftsinhabern einen besseren Cashflow, ein besseres Management und ein besseres Kapital, um ihnen zu helfen, ihr Geschäft zu verbessern.
- April 2023 - Stripe kündigte die Einführung von Unified-Commerce-Lösungen für Australien an. Auf diese Weise können Unternehmen jeder Größe persönliche Zahlungen mit dem Stripe Terminal SDK und Tap to Pay auf Android oder Stripe Readers akzeptieren, um Online- und persönlichen Handel mit einer einzigen Integration zu vereinheitlichen.
Segmentierung der Zahlungsbranche
Der Zahlungsmarkt ist nach Zahlungsarten (Point of Sale [Kartenzahlung [Debitkarte, Kreditkarte, Bankfinanzierungskarte], digitale Geldbörse [mobile Geldbörsen], andere Zahlungsarten [Nachnahme, Banküberweisung, Buy Now Pay Later]), (Online-Verkauf (Kartenzahlung [Debitkarte, Kreditkarte, Bankfinanzierungskarte], digitale Geldbörse [Mobile Wallets], sonstige Online-Verkäufe [Nachnahme, Banküberweisung, Buy Now Pay Later]), nach Endverbraucherbranchen (Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe) und Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika, Naher Osten und Afrika).
Der Bericht bietet Marktprognosen und Wertgrößen (USD) für alle oben genannten Segmente.
Nach Zahlungsart
| Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Kasse | |
| Andere Verkaufsstellen | |
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Andere Online-Verkäufe (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) |
Nach Endbenutzerbranche
| Einzelhandel |
| Unterhaltung |
| Gesundheitspflege |
| Gastfreundschaft |
| Andere Endverbraucherbranchen |
Nach Geografie
| Nordamerika |
| Europa |
| Asien-Pazifik |
| Lateinamerika |
| Naher Osten und Afrika |
| Nach Zahlungsart | Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Kasse | ||
| Andere Verkaufsstellen | ||
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Andere Online-Verkäufe (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) | ||
| Nach Endbenutzerbranche | Einzelhandel | |
| Unterhaltung | ||
| Gesundheitspflege | ||
| Gastfreundschaft | ||
| Andere Endverbraucherbranchen | ||
| Nach Geografie | Nordamerika | |
| Europa | ||
| Asien-Pazifik | ||
| Lateinamerika | ||
| Naher Osten und Afrika | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Zahlungsmarktforschung
Wie groß ist der Zahlungsmarkt?
Es wird erwartet, dass die Größe des Zahlungsmarktes im Jahr 2024 2,85 Billionen USD erreichen und mit einer CAGR von 10,88 % wachsen wird, um bis 2029 4,78 Billionen USD zu erreichen.
Wie groß ist der aktuelle Zahlungsmarkt?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Zahlungsmarktes voraussichtlich 2,85 Billionen US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Zahlungsmarkt?
Mastercard Inc., Visa Inc., PayPal Holdings, Inc., AliPay (Alibaba Group), UnionPay International sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Zahlungsmarkt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Zahlungsmarkt?
Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024-2029) mit der höchsten CAGR wachsen wird.
Welche Region hat den größten Anteil am Zahlungsmarkt?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil am Zahlungsmarkt.
Welche Jahre deckt dieser Zahlungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Zahlungsmarktes auf 2,54 Billionen US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Zahlungsverkehrsmarktes für die Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Zahlungsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Was sind die Schlüsselfaktoren, die den Zahlungsmarkt antreiben?
Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des globalen Zahlungsmarktes vorantreiben, sind a) Wachsende Digitalisierung b) Zunehmende Akzeptanz mobiler Zahlungen und bargeldlose Trends c) E-Commerce-Expansion d) Steigende Internetdurchdringung
Seite zuletzt aktualisiert am:
Bericht über die Zahlungsverkehrsbranche
Der Zahlungsmarkt verzeichnet ein erhebliches Wachstum, das durch die rasche Einführung digitaler Transaktionen und die Expansion des E-Commerce vorangetrieben wird. Es ist nach Typ, Anwendung und Endbenutzerbranche unterteilt und umfasst verschiedene Zahlungsmethoden wie Überweisung, Lastschrift und mehr, die in verschiedenen Sektoren wie Einzelhandel und Banken angewendet werden. Der digitale Wandel, der durch Digitalisierung, Internetdurchdringung und mobilen Zahlungskomfort vorangetrieben wird, führt Innovationen wie kontaktloses Bezahlen und Echtzeitsysteme ein, die den Transaktionskomfort und die Flexibilität verbessern. Neue Trends wie biometrische Authentifizierung und QR-Technologie verbessern die Sicherheit und Effizienz, obwohl Herausforderungen wie steigende Betrugsfälle strenge Sicherheitsmaßnahmen erfordern. Trotz Hindernissen bleibt der Wachstumskurs des Marktes robust, angetrieben von der digitalen Transformation und der Nachfrage nach sicheren, bequemen Zahlungslösungen. Für detaillierte Einblicke in Marktanteil, Größe und Umsatzwachstum bietet Mordor Intelligence™ umfassende Analysen und Prognosen in einem kostenlosen PDF-Download des Berichts.
