| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 12.32% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements en Allemagne
Le marché allemand des paiements devrait enregistrer un TCAC de 12,32 % de 2022 à 2027. Les principaux facteurs à lorigine de la croissance du marché dans la région sont la croissance robuste du commerce électronique, laugmentation de la pénétration dInternet et ladoption rapide des paiements mobiles, entre autres.
LAllemagne est un pays dominé par largent liquide, mais les paiements en espèces ont été activement découragés en Allemagne depuis la pandémie. Par conséquent, la plupart des établissements et des magasins ont commencé à accepter les paiements par carte, et les Allemands ont commencé à se tourner vers des solutions de paiement numériques.
Ainsi, la numérisation, associée à lavènement de la deuxième directive sur les services de paiement (DSP2) et à la forte croissance du commerce électronique, a ouvert la voie au développement de nombreuses nouvelles options de paiement dans la région. Lémergence dApple Pay, de Google Pay et des solutions de paiement mobile de banques comme Kwitt alimentera probablement la croissance mobile.
Des solutions de paiement numériques innovantes font leur entrée sur le marché allemand des paiements. Principalement en raison de lutilisation croissante des smartphones et de lémergence doptions de paiement par portefeuille numérique telles que PayPal, il est apparu comme la nouvelle tendance numéro un pour les paiements en ligne en Allemagne.
De plus, de plus en plus de personnes utilisent des moyens électroniques pour effectuer des transactions. De nouveaux terminaux de cartes, des solutions plus accessibles pour les petits commerçants, la billetterie sans numéraire dans les transports, les paiements mobiles et les cartes sans contact sont tous importants. Les initiatives gouvernementales contribuent également à la mise en œuvre récente de plusieurs initiatives législatives visant à renforcer la résilience du secteur des paiements.
Lépidémie de Covid-19 a considérablement accéléré la tendance aux paiements sans numéraire en Allemagne. Selon Bitkom, lassociation numérique allemande, plus de 70 % des Allemands aimeraient voir plus doptions de paiement numériques et sans contact. Le comportement de paiement en magasin a également évolué à un rythme soutenu pendant lépidémie. Pendant la pandémie, lAllemagne a connu une augmentation des paiements par carte (sans contact) et mobiles. Les commerçants ont activement encouragé les clients à payer par carte, idéalement sans contact, plutôt quen espèces.
Tendances du marché des paiements en Allemagne
La forte prolifération du commerce électronique et ladoption croissante du commerce mobile devraient stimuler le marché des paiements
Le commerce électronique dans la région prolifère à un rythme élevé en raison du nombre croissant dacheteurs en ligne au cours des dernières années. Par exemple, selon EUROSTAT, la proportion de personnes âgées de 16 à 74 ans dans lUnion européenne qui ont commandé ou apporté des biens et des services sur Internet était de 51 % en 2016, et est passée à 66 % en 2021.
De nombreuses boutiques en ligne et plateformes de commerce électronique en Allemagne acceptent les cartes de crédit et PayPal comme moyens de paiement. De nombreux sites de commerce électronique acceptent également les factures, achetez maintenant et payez plus tard. Avec autant davantages, les entreprises de commerce électronique offrent des solutions de paiement faciles. Le marché du commerce électronique devrait encore croître au cours de la période de prévision.
Par ailleurs, ladoption du commerce mobile est en hausse car de nombreux acteurs du marché de la région ont développé des applications dédiées. De nombreuses applications permettent de connecter les consommateurs avec une carte de crédit, ce qui stimule la croissance du marché. Selon lassociation de commerce électronique BEVH, les revenus du commerce mobile en Allemagne représentaient environ 40 % des ventes de biens de commerce électronique en 2021.
De plus, les méthodes de paiement évoluent continuellement dans la région. Comme le rapporte PostNord, 50 % des Allemands ont effectué des paiements via PayPal ou des options similaires pour les achats en ligne, suivis des factures et des cartes de débit ou de crédit par 21 % et 17 %, respectivement.
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Le secteur de la vente au détail pour stimuler le marché des paiements
Le secteur de la vente au détail est lun des trois principaux secteurs en Allemagne. Par conséquent, le secteur de la vente au détail continue de représenter une multitude doccasions pour les nouvelles affaires, le commerce et linvestissement. Le marché des paiements en Allemagne évolue avec lévolution du comportement des clients. Des tendances telles que les paiements mobiles, les services bancaires en ligne, les paiements instantanés et les initiatives de croissance du gouvernement affectent le marché des paiements dans le pays.
En outre, les Allemands dépensent une part importante de largent dans des catégories telles que lalimentation, les boissons, le tabac, les vêtements, les chaussures, les cosmétiques, les produits de soins corporels, les meubles, les appareils ménagers et les articles de loisirs tels que les montres et les accessoires. En outre, diverses solutions de paiement proposées par les principaux acteurs du marché de la vente au détail dans la région accélèrent encore la croissance du secteur de la vente au détail.
Selon lAssociation allemande du commerce de détail (HDE) et lOffice fédéral de la statistique dAllemagne, le chiffre daffaires des ventes au détail na cessé daugmenter au cours des dernières années. Selon les données, le chiffre daffaires des ventes au détail est passé de 526,8 milliards deuros en 2018 à 586,1 milliards deuros en 2021.
Cette croissance continue du secteur de la vente au détail offre diverses opportunités aux fournisseurs de paiement de la région pour améliorer leurs plateformes et applications de paiement afin de répondre à la demande croissante. En outre, ladoption croissante des portefeuilles numériques et des paiements sans contact par carte offre des opportunités lucratives aux fournisseurs de paiement de la région.
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Aperçu de lindustrie des paiements en Allemagne
Le marché allemand des paiements semble fragmenté en raison de la disponibilité du grand nombre dacteurs qui intensifie la concurrence. Les principaux acteurs du marché allemand des paiements adoptent des stratégies telles que les acquisitions et les partenariats pour étendre leur portée à des consommateurs plus régionaux. Certaines grandes entreprises du marché des paiements sont Visa Inc., Mastercard Inc., Girocard, Google Pay (Google LLC) et PayPal.
Mars 2022 - La plateforme BNPL B2B Mondu, basée à Berlin, a levé un tour de table de série A de 43 millions de dollars mené par le fonds de capital-risque américain Valar Ventures et utilisera le financement pour se développer dans dautres pays européens plus tard cette année.
Septembre 2021 - Deutsche Bank annonce lacquisition du fournisseur de services de paiement berlinois Better Payment. Deutsche Bank intégrera les solutions techniques de Better Payment dans sa gamme de produits existante au cours des douze prochains mois, tirant parti de lacquisition pour étendre sa part de marché dans le traitement et lacceptation des paiements.
Leaders du marché des paiements en Allemagne
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Mastercard Inc.
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Girocard
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Paypal
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Visa Inc.
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Google Pay (Google LLC)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des paiements en Allemagne
Avril 2022 - La start-up fintech allemande SaveStrike prévoit de lancer une nouvelle application bancaire mobile pour aider les milléniaux à investir sur les marchés financiers. Lapplication sera divisée en quatre parties pour rendre les dépenses, lépargne et linvestissement interconnectés et simples. À la base, SaveStrike fournira un accès permanent à un compte courant et à un dépôt dans une seule application, ainsi quà des comptes dépargne séparés. SaveStrike Pay fournira toutes les fonctionnalités habituelles du compte courant, y compris les virements, les ordres permanents, les paiements par code QR, la recherche aux guichets automatiques et les paramètres de carte.
Décembre 2021 - PayPal sest associé à PACE Telematics pour permettre le paiement mobile directement à la pompe dans les stations-service en Allemagne. Les clients peuvent non seulement payer avec leur smartphone, mais pour la première fois en Europe, les consommateurs peuvent également utiliser leur Apple Watch ou leur smartwatch Android pour effectuer la transaction.
Segmentation du secteur des paiements en Allemagne
Le marché allemand des paiements est segmenté par mode de paiement (point de vente (paiements par carte, portefeuille numérique, espèces), vente en ligne (paiements par carte, portefeuille numérique)) et par industries dutilisateurs finaux (vente au détail, divertissement, soins de santé, hôtellerie). Les paiements en ligne comprennent les achats en ligne de biens et de services, tels que les achats effectués sur des sites Web de commerce électronique et les réservations en ligne de voyages et dhébergement. Le champ dapplication du marché exclut les achats en ligne de véhicules à moteur, de biens immobiliers, de paiements de factures de services publics (tels que leau, le chauffage et lélectricité), les paiements hypothécaires, les prêts, les factures de carte de crédit ou les achats dactions et dobligations. En ce qui concerne les points de vente, toutes les transactions qui se produisent au point de vente physique sont incluses dans le champ dapplication du marché. Il comprend les transactions traditionnelles en magasin et toutes les transactions en face à face, quel que soit le lieu de la transaction. Le cash est également pris en compte dans les deux cas (paiement à la livraison pour les ventes e-commerce).
Létude suit les principaux indicateurs du marché, les facteurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs de lindustrie, soutenant les estimations du marché allemand et les taux de croissance tout au long de la période prévue. Létude examine linfluence globale du COVID-19 sur lécosystème de paiement allemand.
Par mode de paiement
| Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Espèces | |
| Autres | |
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) |
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
| Vente au détail |
| Divertissement |
| Soins de santé |
| Hospitalité |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
| Par mode de paiement | Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Espèces | ||
| Autres | ||
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) | |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) | ||
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Vente au détail | |
| Divertissement | ||
| Soins de santé | ||
| Hospitalité | ||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | ||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en Allemagne
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements en Allemagne ?
Le marché allemand des paiements devrait enregistrer un TCAC de 12,32 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché allemand des paiements ?
Mastercard Inc., Girocard, Paypal, Visa Inc., Google Pay (Google LLC) sont les principales sociétés opérant sur le marché allemand des paiements.
Quelles sont les années couvertes par ce marché allemand des paiements ?
Le rapport couvre la taille historique du marché allemand des paiements pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché allemand des paiements pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie des paiements en Allemagne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements en Allemagne en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Allemagne Lanalyse des paiements comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
