| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.83% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements en Europe
Le marché européen des paiements devrait croître à un TCAC de 15,83 % au cours de la période de prévision (2022-2027). Les portefeuilles numériques remodèlent le marché européen des paiements. La valeur des transactions de paiement numérique et mobile en Europe a augmenté de plus de 30 % au cours des trois dernières années. Ces méthodes de paiement sont de plus en plus populaires aujourdhui et dici 2023.
- Sur le marché européen, les fournisseurs dapplications sans numéraire et de services de portefeuille numérique, tels quApple Pay, assurent la sécurité des paiements en combinant la tokenisation avec des fonctionnalités biométriques. Lorsque la carte de paiement est activée, elle reçoit un jeton virtuel unique en son genre. Ce numéro est crypté et stocké en toute sécurité sur lappareil mobile de lutilisateur. Seule une fonction didentification biométrique permet daccéder au jeton.
- Effectuer des paiements transfrontaliers est une nécessité pour de nombreuses entreprises et consommateurs européens. Les banques traditionnelles contrôlent traditionnellement les paiements transfrontaliers en Europe, comme dans de nombreuses autres zones géographiques. Dautre part, les banques traditionnelles ont été lentes à répondre aux besoins changeants des clients en matière de solutions de change intégrées. Wise (anciennement TransferWise) et Currencycloud sont deux nouveaux acteurs qui ont émergé pour capitaliser sur ces opportunités (tous deux des investissements Sapphire).
- Les méthodes de paiement BNPL sont de plus en plus populaires sur le marché européen. Klarna est le service de paiement mondial le plus important, offrant à 147 millions de consommateurs actifs dans 45 pays des expériences dachat et dachat plus innovantes et flexibles. Les méthodes de paiement BNPL seront probablement confrontées à des défis réglementaires, limitant la croissance de leurs services. Leur popularité, cependant, ne peut être niée. Les systèmes BNPL facturent des versements pour les utilisateurs jusquà ce que le montant total soit payé.
- Lindustrie internationale des paiements numériques a été profondément modifiée par la crise sanitaire mondiale COVID-19 sur le marché européen en 2020, qui a entraîné une avancée significative du marché depuis lors. Ladoption des paiements sans contact a augmenté de manière constante et devrait encore saccélérer. En effet, les transactions mondiales sans numéraire devraient croître à un taux annualisé denviron 18 % entre 2020 et 2025.
- La pandémie a facilité la transition de la banque traditionnelle à la banque numérique. Alors que de nombreux clients se tournaient vers les achats en ligne pour la première fois en Europe, les retraits aux guichets automatiques ont chuté et les différences géographiques et de groupe dâge dans le comportement dachat ont été considérablement réduites. Entre janvier et mai 2020, la Suisse a constaté une augmentation de la part des dépenses par carte de débit, qui est passée de 65 % à 72 %.
Tendances du marché des paiements en Europe
Utilisation croissante des portefeuilles numériques lors des achats en ligne
- Avec lévolution des préférences des clients pour les paiements électroniques, le désir de faciliter les transactions transfrontalières et le lancement prochain du portefeuille officiel européen dauthenticité numérique, les portefeuilles numériques se développent en Europe. Il sagit dune solution temporaire jusquà ce que les portefeuilles numériques et mobiles dépassent les méthodes de paiement en ligne traditionnelles en Europe.
- Le portefeuille de choix pour des millions dutilisateurs européens de portefeuilles numériques diffère considérablement dun pays à lautre. La Russie préfère YooMoney (anciennement Yandex. Money), et Qiwi, les Pays-Bas préfèrent iDEAL, et en Allemagne, 70 % des consommateurs utilisent PayPal, tandis que la Suède aime Klarna et Swish. Même avant la pandémie, les paiements numériques étaient si populaires en Suède que seuls 13 % des Suédois payaient en espèces pour leur dernier achat en personne.
- Les portefeuilles numériques ont été identifiés comme un mode de paiement essentiel pour les transactions de commerce électronique sur le marché européen. Ils peuvent aider à apaiser les inquiétudes des consommateurs concernant le partage direct des détails de la carte avec les commerçants. Les portefeuilles numériques ont été rapidement adoptés par les économies avancées du commerce électronique telles que le Royaume-Uni et lAllemagne, mais les petits marchés du commerce électronique adoptent ce mode de paiement.
- La DSP2, la directive européenne régissant les services de paiement, est un pilier crucial de lavancement du paiement et de lidentité. Il combine les deux en un seul service et renforce la confiance des consommateurs, facilitant ladoption des méthodes de paiement en ligne et des services didentité en ligne.
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Croissance de lutilisation des appareils mobiles
- Des pays européens comme la Tchéquie, le Royaume-Uni, lIrlande, la Suède et bien dautres ont passé plus de temps sur des ordinateurs, des tablettes et des appareils mobiles. Presque toutes les régions ont passé plus de temps en ligne sur des appareils mobiles. À mesure que lutilisation de lInternet mobile augmente, les dépenses mondiales sur Google Play et Apple App Stores augmentent dannée en année. Dans lensemble, la demande pour lApp Store devrait être plus du double de celle de Google Play.
- En ce qui concerne les achats en ligne, les cartes continuent dêtre un moyen de paiement clé sur la majorité des marchés européens. Lutilisation des cartes est particulièrement répandue dans les pays riches et technologiquement avancés où la pénétration bancaire est la plus élevée. Les paiements par carte sont actuellement les plus élevés au Danemark (63,4 % des paiements en ligne), en Irlande (60 %) et au Royaume-Uni (53 %).
- La plupart des Européens considèrent et adoptent de plus en plus les portefeuilles électroniques comme méthode de paiement préférée, car ils offrent un moyen beaucoup plus pratique de recevoir et denvoyer de largent, quils achètent quelque chose dans un magasin ou paient en ligne. Les portefeuilles électroniques ont également permis aux entreprises daccepter dautres formes de paiement, telles que les crypto-monnaies ou les devises étrangères. Cette domination devrait encore saccroître, les portefeuilles électroniques représentant jusquà 30 % des transactions de commerce électronique en Europe dici 2024.
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Présentation du secteur des paiements en Europe
PayPal domine le marché des portefeuilles numériques, comme il le fait sur dautres grands marchés européens. Le marché européen des paiements devient de plus en plus concurrentiel, avec de nouveaux entrants tels que Google Pay, Apple Pay et Amazon Pay qui présentent des défis importants. De plus, dans presque tous les pays européens, PayPal et Visa sont les méthodes de paiement les plus populaires pour les achats en ligne.
- Mai 2022 - Melio permet aux propriétaires de petites entreprises de payer toutes les factures des fournisseurs avec des cartes de crédit. Il a donné aux propriétaires de petites entreprises plus doptions pour payer leurs factures. Le système de paiement convivial de Melio consolide tous les comptes dune entreprise dans une seule interface. Les propriétaires dentreprise peuvent payer des factures et des fournisseurs spécifiques directement depuis lapplication.
- Décembre 2021 - LAS Roma, un club de football professionnel italien basé à Rome, sest associé à REPX, une société fintech britannique, pour lancer une nouvelle carte prépayée innovante pour les fans des Giallorossi. Les utilisateurs de la carte prépayée pourront transférer de largent entre les supporters instantanément et sans frais.
Leaders du marché des paiements en Europe
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Visa Inc.
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Mastercard
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Currence iDEAL BV
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Paydirekt GmbH (Giropay)
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Melio Payments Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des paiements en Europe
- Mai 2022 - Le régulateur antitrust de lUnion européenne a accusé Apple de restreindre laccès de ses rivaux à sa technologie de paiement, obligeant lentreprise à modifier ses pratiques commerciales et à lexposer à une amende massive.
- Mai 2022 - La Thames Technology Fusion Card sera la première carte métallique à double interface fabriquée en Europe, selon le site Web de la société.
- Mai 2022 - PingPong Payments, une plateforme chinoise de paiements transfrontaliers, sassocie à la banque européenne BNP Paribas pour acquérir des services destinés au marché européen de la vente directe au consommateur (D2C).
- Mai 2022 - Plateforme de paiements Paysafe étend son partenariat avec Visa pour continuer à intégrer la solution de traitement des paiements push en temps réel Visa Direct. Paysafe fournit Visa Direct aux commerçants, aux bourses, aux opérateurs et à dautres entreprises en ligne au Royaume-Uni et en Europe lorsque la rapidité de règlement est critique, comme dans le trading forex, la crypto-monnaie ou les jeux en ligne.
Segmentation du secteur des paiements en Europe
Les paiements sont de plus en plus sans espèces, et le rôle de lindustrie dans la promotion de linclusion est devenu une priorité absolue. Les paiements contribuent au développement des économies numériques et stimulent linnovation, tout en servant dépine dorsale stable dans le monde entier.
Le marché européen des paiements est segmenté par mode de paiement (point de vente (paiements par carte, portefeuille numérique, espèces), vente en ligne (paiements par carte, portefeuille numérique)), par industries dutilisateurs finaux (vente au détail, divertissement, soins de santé, hôtellerie) et par pays.
Par mode de paiement
| Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Espèces | |
| Autres | |
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) |
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
| Vente au détail |
| Divertissement |
| Soins de santé |
| Hospitalité |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Par pays
| Royaume-Uni |
| Allemagne |
| France |
| Espagne |
| Italie |
| Nordiques |
| Reste de l'Europe (Europe de l'Est, Benelux, etc.) |
| Par mode de paiement | Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Espèces | ||
| Autres | ||
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) | |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Autres (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) | ||
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Vente au détail | |
| Divertissement | ||
| Soins de santé | ||
| Hospitalité | ||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | ||
| Par pays | Royaume-Uni | |
| Allemagne | ||
| France | ||
| Espagne | ||
| Italie | ||
| Nordiques | ||
| Reste de l'Europe (Europe de l'Est, Benelux, etc.) | ||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen des paiements ?
Le marché européen des paiements devrait enregistrer un TCAC de 15,83 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des paiements ?
Visa Inc., Mastercard, Currence iDEAL BV, Paydirekt GmbH (Giropay), Melio Payments Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des paiements.
Quelles sont les années couvertes par ce marché européen des paiements ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des paiements pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie des paiements en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements en Europe en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en Europe comprend une prévision du marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
