| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 26.97 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 37.19 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.92% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de telecomunicaciones de Arabia Saudita
El tamaño del mercado de telecomunicaciones de Arabia Saudita se estima en 18,32 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 22,22 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,92% durante el período previsto (2024-2029).
- Se prevé que el sector de las telecomunicaciones en Arabia Saudita se expandirá principalmente debido a la creciente población urbana del país y al uso generalizado de teléfonos celulares que permiten servicios 3G, 4G y 5G. Además, se prevé que Internet de las cosas (IoT), que se conecta con Internet por cable e inalámbrico, se utilizará más en la industria de las telecomunicaciones durante el período de pronóstico, respaldando el crecimiento esperado del sector durante el período de pronóstico.
- Arabia Saudita continúa impulsando la inversión en su infraestructura digital y de telecomunicaciones, trabajando para lograr la iniciativa Saudi Vision 2030. La Comisión de Comunicaciones, Espacio y Tecnología (CST) de Arabia Saudita celebró una subasta a principios de diciembre de 2022, en la que asignó espectro en la banda de 2100MHz para objetivos de redes no terrestres. La subasta se llevó a cabo como parte del esfuerzo de Arabia Saudita para cubrir áreas rurales y remotas utilizando tecnologías satelitales avanzadas. STC obtuvo ambos bloques de espectro disponibles y, como titular de la licencia según los términos de la subasta, debe construir una red aire-tierra y proporcionar al Reino servicios móviles por satélite. Este tipo de iniciativas por parte de la región impulsarían el mercado estudiado.
- Además, las ambiciosas inversiones de Arabia Saudita en 5G están empezando a dar sus frutos. La CITC (Comisión de Comunicaciones, Espacio y Tecnología) espera que 5G y Wi-Fi 6E aumenten su contribución al PIB del país de 4.700 millones de dólares en 2021 a más de 18.000 millones de dólares en 2030. 5G es la plataforma de lanzamiento necesaria para acelerar el crecimiento y despliegue de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, IoT, la nube y la informática de punta, con la posibilidad de transformar la industria de TI de varias maneras.
- Según un boletín de la Autoridad General de Estadísticas, la tasa de personas que utilizan Internet en Arabia Saudita aumentó al 94,3 % en 2022. Según los datos, la tasa de personas de 15 años o más que utilizan Internet aumentó al 94,3 %. un aumento del 1,4 % respecto a 2021. La tasa de hombres que utilizan Internet alcanzó el 95 %, mientras que las mujeres se situaron en el 93,3 %. Los sauditas constituían el 93,6 %, mientras que los no sauditas representan el 95,2 % de los usuarios de Internet. El porcentaje de hogares con acceso a Internet fue del 96,5 y el porcentaje de familias con ordenador fue del 57,4. Un aumento tan enorme en la penetración de Internet en la región impulsaría la demanda de servicios de telecomunicaciones en la región de Arabia Saudita.
- La disminución de las oportunidades de empleo, particularmente en sectores que dependen en gran medida del petróleo y las industrias relacionadas, ha provocado una reducción de los ingresos de los hogares y de los ingresos disponibles de una parte importante de la población de Arabia Saudita. Como resultado, muchos consumidores se han visto obligados a reevaluar sus prioridades de gasto, lo que ha llevado a una posible disminución del gasto general en servicios de telecomunicaciones, incluidos planes de datos móviles, suscripciones a Internet y servicios de valor agregado.
- La disminución de los ingresos disponibles también ha llevado a muchos consumidores a optar por paquetes de telecomunicaciones más básicos y rentables, lo que ha dado lugar a un abandono de ofertas de servicios premium y de mayor valor. Este cambio en el comportamiento del consumidor puede afectar el ingreso promedio por usuario (ARPU) de los operadores de telecomunicaciones. Esto también puede representar un desafío para ellos a la hora de mantener un crecimiento sostenible de los ingresos y la rentabilidad en el mercado.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones de Arabia Saudita
Los servicios de datos y mensajería mantendrán una importante cuota de mercado
- Los servicios de datos y mensajería de Arabia Saudita en el mercado de telecomunicaciones incluyen Internet y mensajes de texto tanto de redes fijas como móviles, que está creciendo en Arabia Saudita debido a la adopción de servicios 5G y conexión a Internet fija basada en fibra, entre otros.
- Los proveedores de telecomunicaciones están formando asociaciones, obteniendo acuerdos de licencia, ampliando la infraestructura de red basada en fibra y cobre e implementando servicios 5G en el país para respaldar la creciente demanda de servicios de datos y mensajería.
- En términos de conectividad de telecomunicaciones, la Red Fija de Datos aporta una parte importante de los servicios de Datos y Mensajería del país, respaldada por el crecimiento de las redes de fibra en el país durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en febrero de 2023, Dawiyat Integrated Telecommunications Information Technology Co., una empresa de desarrollo de infraestructuras de TIC en Arabia Saudita, planeó construir una red de fibra óptica en todo el país, proporcionando servicios de banda ancha de alta velocidad para llegar a áreas remotas con inversiones de USD 2,6 mil millones, lo que muestra la demanda de servicios de datos basados en redes fijas en el país.
- Según GSMA Intelligence, a principios de 2023 había 42,50 millones de conexiones móviles en Arabia Saudita. Además, las conexiones móviles representaban el 115,9% de la población total en enero de 2023. Entre 2022 y 2023, el número de conexiones móviles en Arabia Saudita aumentó en 1,7 millones (+4,1%). Un aumento tan enorme de las conexiones móviles crearía oportunidades lucrativas para que crezca el mercado estudiado.
- La digitalización de un proceso empresarial, como el uso de servicios basados en Internet en BFSI, gobiernos, comercio minorista, comercio electrónico, manufactura y atención médica en el país, está creando una demanda de servicios de datos de proveedores de servicios de telecomunicaciones en todas las industrias y personas para extender los servicios digitales, que incluyen paquetes de datos de Internet para servicios de datos de prepago y pospago en el país para respaldar la demanda de los clientes de acceder a los servicios en línea.
- Además, los proveedores del mercado, incluidos STC y Zain Saudi, están ampliando sus paquetes de ofertas de servicios de mensajería y datos para respaldar el crecimiento del mercado en el país. Por ejemplo, en octubre de 2023, Stc Group anunció la expansión de su red 5G en KSA al incluir el desarrollo de su red actual para llegar a varias regiones del Reino, brindando mayor capacidad y mejor cobertura. Tecnologías de red 5G a más del 90 % de sus ubicaciones. en las principales ciudades del país.
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Se espera que el segmento de redes móviles tenga una participación de mercado significativa
- Las redes móviles son redes inalámbricas que utilizan tecnología celular y están respaldadas por estaciones base que brindan servicios 3G, 4G y 5G. Las redes móviles se utilizan principalmente para servicios de voz y datos y se están volviendo cada vez más populares en KSA debido a su conveniencia y portabilidad. Se espera que el segmento de redes móviles en el mercado de telecomunicaciones de Arabia Saudita experimente un crecimiento significativo en los próximos años, debido a la creciente penetración de los teléfonos inteligentes, la proliferación de dispositivos IoT y la creciente demanda entre las industrias debido a una mayor digitalización junto con el impulso hacia la economía digital en en línea con la Visión Saudita 2030.
- Además, el despliegue generalizado de servicios 5G debido a los esfuerzos continuos de la Comisión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (CITC) y los proveedores del mercado dio como resultado una mejor calidad de las llamadas y velocidades de Internet, lo que, a su vez, creó una gran demanda de servicios de datos móviles y servicios móviles. servicios de voz. Se espera que el crecimiento de la penetración móvil, junto con la creciente demanda de servicios de voz móviles, impulsen el mercado durante el período previsto. Por ejemplo, según la encuesta de la UIT y la OCDE, se espera que el número de conexiones de banda ancha móvil por cada 100 habitantes en Arabia Saudita sea de 130,9 para 2028.
- El competitivo sector de redes móviles del Reino cuenta con el servicio de los principales ORM, a saber, Saudi Telecom Company (STC), Mobily y Zain KSA. Los operadores de telefonía móvil han invertido en mejorar la infraestructura LTE y desarrollar servicios 5G en todo el país. Esto, en parte, tiene como objetivo generar ingresos adicionales a partir de los servicios de datos móviles y su contribución al programa Visión 2030. Además, los principales ORM, Mobily, STC y Zain, están impulsando un ecosistema integral de asociaciones técnicas, operativas, financieras y comerciales que están impulsando el crecimiento de las implementaciones de 5G en todo el país, beneficiando así, a su vez, la demanda del segmento.
- Además, el rápido desarrollo de los servicios de comercio electrónico en el país impulsa aún más la demanda de servicios de datos móviles. A medida que más y más consumidores de Arabia Saudita recurren a las compras en línea, ha aumentado la necesidad de conexiones a Internet rápidas y confiables. Como resultado, las empresas de telecomunicaciones de la región han tenido que invertir mucho en mejorar sus redes móviles y aumentar el ancho de banda para satisfacer esta demanda.
- Se analiza que los servicios de datos y mensajería obtendrán un crecimiento significativo en los próximos años debido al crecimiento de la penetración de teléfonos inteligentes junto con ofertas asequibles de paquetes de Internet de alta velocidad por parte de los principales proveedores del mercado del país. Además, a medida que más proveedores del mercado expanden sus servicios 5G en Arabia Saudita, se analiza el segmento para presenciar una tracción significativa para los servicios de datos de alta velocidad y baja latencia en los próximos años.
- Se analizan estos desarrollos, junto con el crecimiento en la implementación de 5G, el aumento del consumo de datos móviles, el aumento de los dispositivos IoT y la creciente penetración de Internet y teléfonos inteligentes, para impulsar la demanda de redes móviles para servicios de voz y datos móviles confiables y de alta velocidad durante el período de pronóstico.. Además, la participación activa de los MNO y CITC mejorará significativamente la oferta del segmento de redes móviles en los próximos años.
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Descripción general de la industria de telecomunicaciones de Arabia Saudita
El mercado de telecomunicaciones de Arabia Saudita demuestra un panorama semiconsolidado, con actores importantes como Saudi Telecom Company (STC), Integrated Telecom Company (SALAM), Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO), Zain KSA y Etihad Etisalat (Mobily). Estos participantes del mercado participan activamente en estrategias como asociaciones y adquisiciones para aumentar sus carteras de servicios y establecer ventajas competitivas sostenibles.
En agosto de 2023, Salam dio un paso estratégico al seleccionar a Oracle para impulsar la innovación 5G en todo Oriente Medio. La compañía apunta a reemplazar sus sistemas heredados con una pila integral y moderna mediante la integración de Oracle Unified Operations, las soluciones de monetización de Oracle Cloud Scale y Oracle CRM Sales. Esta integración permitirá a Salam ofrecer distintos paquetes de promoción en diversos segmentos de consumidores. Con la orquestación automatizada, Salam prevé acelerar la introducción de servicios digitales nuevos y existentes, como juegos AR/VR, streaming habilitado para 5G y dispositivos conectados a IoT, acelerando así el tiempo de generación de ingresos.
En mayo de 2023, Arabsat reveló su colaboración con Loft Orbital para definir la misión de la futura infraestructura en órbita terrestre baja (LEO). Esta colaboración tiene como objetivo diseñar una infraestructura que satisfaga las diversas necesidades de los clientes de Arabsat en diversos sectores.
Líderes del mercado de telecomunicaciones de Arabia Saudita
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Saudi Telecom Company (STC)
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Integrated Telecom Company (SALAM)
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Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO)
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Zain KSA
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Etihad Etisalat (Mobily)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de telecomunicaciones de Arabia Saudita
- Agosto de 2023 Integrated Telecom Company (SALAM) colaboró con Oracle para impulsar la innovación 5G en todo Oriente Medio. Salam utilizará las soluciones de monetización y operaciones unificadas de Oracle Communications para ayudar a brindar rápidamente servicios diferenciados a sus clientes empresariales y consumidores. La empresa tiene como objetivo ofrecer ofertas centradas en el cliente que ayuden a crear una sociedad digital alineada con los planes de transformación digital Visión 2030 del Reino.
- Septiembre de 2023 Zain KSA dio a conocer nuevos desarrollos en la red avanzada 5G en colaboración con Huawei en la Cumbre de la Ciudad 5.5G celebrada en Riad. Con esta colaboración, ambas empresas comenzaron a trabajar en el Proyecto de Innovación de la Ciudad 5.5G, que desbloquea la evolución transformadora de las tecnologías más allá del 5G. Al explorar las características de 5,5G, las empresas pretenden superar la velocidad FWA de 300Mbps. Respaldaría la demanda de Internet de alta velocidad en el país, impulsando el mercado en Arabia Saudita.
Segmentación de la industria de telecomunicaciones de Arabia Saudita
Las telecomunicaciones son una infraestructura que permite la transferencia de todo tipo de datos, como voz, texto, audio y video, en todo el mundo a través de un medio cableado o inalámbrico. El sector de las telecomunicaciones está penetrando sus servicios y cobertura en zonas remotas y convirtiéndose en vital para las vidas humanas. El sector de las telecomunicaciones incluye proveedores de servicios de telefonía, telecomunicaciones e Internet. La industria se expandió en las últimas décadas desde llamadas telefónicas de voz a llamadas de datos móviles, llamadas por Internet, mensajes de texto, Internet y servicios de transmisión de televisión.
El mercado de telecomunicaciones de Arabia Saudita está segmentado en servicios de telecomunicaciones por servicios de voz (alámbricos e inalámbricos), servicios de datos y mensajería, y servicios OTT y de televisión de pago) y conectividad de telecomunicaciones (red fija y red móvil).
El informe ofrece previsiones de mercado y tamaño en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Servicios de telecomunicaciones
| Servicios de voz | cableado |
| Inalámbrico | |
| Servicios de datos y mensajería | |
| Servicios OTT y TV Paga |
Conectividad de telecomunicaciones
| Red Fija |
| Red móvil |
| Servicios de telecomunicaciones | Servicios de voz | cableado |
| Inalámbrico | ||
| Servicios de datos y mensajería | ||
| Servicios OTT y TV Paga | ||
| Conectividad de telecomunicaciones | Red Fija | |
| Red móvil |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de telecomunicaciones saudíes
¿Qué tamaño tiene el mercado de telecomunicaciones de Arabia Saudita?
Se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Arabia Saudita alcance los 18,32 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,92% hasta alcanzar los 22,22 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de Arabia Saudita?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Arabia Saudita alcance los 18,32 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de Arabia Saudita?
Saudi Telecom Company (STC), Integrated Telecom Company (SALAM), Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO), Zain KSA, Etihad Etisalat (Mobily) son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de Arabia Saudita.
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