| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 22.99 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 27.13 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.02% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de telecomunicaciones en España
El tamaño del mercado de telecomunicaciones de España se estima en USD 35,02 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 42,26 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 3,02% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Las cuatro principales empresas de servicios móviles en el mercado minorista español son Orange España, Telefónica España, Vodafone España, MásMóvil Ibercom y Euskaltel, S.A. El aumento de la población, la mejora de las comunicaciones y la mayor aceptación de los servicios de teléfonos inteligentes han contribuido a la expansión del mercado español de las telecomunicaciones.
- En línea con los objetivos de conectividad de la UE, el gobierno español dio a conocer recientemente su agenda España Digital 2025, que incluye estrategias para acelerar la transformación digital del país. Uno de sus principales objetivos es cerrar la brecha digital entre las regiones urbanas y rurales proporcionando un servicio de internet ultrarrápido a la población española y preparando sus redes para el 5G. En dos años, el ambicioso objetivo del gobierno es que el 100% de la población acceda a velocidades de internet superiores a 100 Mbps.
- Desde el año pasado, los operadores españoles han acelerado el despliegue del 5G, y todos los operadores ofrecen ahora 5G en las principales ciudades y pueblos medianos del país. Más del 80% de la población española tiene actualmente acceso a 5G, gracias al principal proveedor en España, Telefónica. La empresa de telecomunicaciones ya brinda servicio 5G a más de 1.250 ciudades en todo el país. Además, proveedores como Orange, Vodafone y Másmóvil ya ofrecen servicios 5G en todo el vasto interior del país.
- Sin embargo, la principal barrera técnica para la implementación de bandas 5G suele ser su escasa tasa de penetración y su alcance restringido, lo que dificultó las pruebas piloto. La propagación de los servicios de red 5G podría verse ralentizada por problemas para adaptarse a ellos, como que algunos dispositivos 5G se calienten demasiado mientras se utilizan.
- Con el aumento del uso de Internet de las cosas (IoT) en la industria que se conecta con Internet por cable e inalámbrico, también se prevé que el sector de las telecomunicaciones tenga un desarrollo considerable en los próximos años. Según Eurostat, en toda España, la proporción de hogares con acceso a internet de banda ancha se mantuvo en casi el 96 por ciento en 2018 en comparación con 2020. Con el 96 por ciento de los hogares en España con acceso a internet, el año pasado todavía marcó un máximo en esta estadística.
- La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la economía nacional de España. Debido a la pandemia, grandes segmentos de la población se vieron obligados a pasar prácticamente todo su tiempo en casa, lo que aumentó la necesidad de empleo remoto, telemedicina, aprendizaje en línea y transmisión de entretenimiento en el hogar. A medida que la nación se adaptó a la vida con COVID-19 a partir de marzo de 2020, el horario comercial y el uso de banda ancha aumentaron. El problema sanitario de la COVID-19 creó un nuevo punto de partida para la sociedad y la economía en el proceso digital. Las redes digitales ayudaron a luchar y, por lo tanto, a lograr un crecimiento sostenible.
Tendencias del mercado de las telecomunicaciones en España
Rápido despliegue de la red 5G para impulsar el mercado
- Según las estadísticas recogidas para La Sociedad Digital en España, centrándose específicamente en el 5G, la revolución digital se posiciona como un gran motor de desarrollo económico y una herramienta de recuperación. La implantación de esta tecnología requeriría inversiones de más de 5.000 millones de euros (4.966,50 millones de dólares) en España y más de 300.000 nuevos empleados. Además, la reducción de las emisiones anuales en toda la Unión Europea hasta en un 20% se está convirtiendo en una herramienta crucial para avanzar en la sostenibilidad medioambiental.
- Todos los proveedores de servicios ya ofrecen 5G en las principales regiones metropolitanas y ciudades medianas de España, donde los operadores han estado acelerando el despliegue del 5G desde el año pasado. La operadora europea asegura que a cierre del tercer trimestre de este año, el 68,7% de los españoles podría utilizar su infraestructura de red 5G.
- En octubre de 2022, el operador español de telecomunicaciones Orange declaró que ya había superado su objetivo inicial para todo el año al desplegar sus servicios 5G en 1.529 pueblos y ciudades de 52 regiones de España. Los servicios 5G ya son prestados por Orange España utilizando frecuencias en las bandas de 3,5 GHz y 700 MHz. La información del observatorio europeo de 5G muestra que Vodafone utiliza ahora la frecuencia de 700 MHz para proporcionar cobertura 5G a 190 localidades. Además, MásMóvil cubre el 54% del país, mientras que Telefónica cubre el 80%. Según el informe, el naranja cubre el 52% de la población del país.
- Según las estadísticas de la Comisión Europea, el Pacto Económico 5G supondría inversiones de más de 5.000 millones de euros (4.970 millones de dólares) y la creación de más de 300.000 puestos de trabajo en España, tal y como recoge la agenda España Digital 2025. Debido a esto, la Unión Europea y el Gobierno español han priorizado el desarrollo de las tecnologías 5G, como se ve en las decisiones que han estado tomando durante un tiempo.
- El anuncio de que Orange y Másmóvil, la empresa matriz de Yoigo, han firmado un acuerdo legalmente vinculante para fusionar sus operaciones en España es un gran avance reciente en el mercado 5G de España. Prevén cerrar el acuerdo a más tardar en la segunda mitad del próximo año, teniendo en cuenta que la transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio. Según ha confirmado Orange (FTTH), el aumento de la eficiencia permitiría a la empresa fusionada acelerar las inversiones en 5G y fibra hasta el hogar.
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Demanda de servicios OTT para impulsar el crecimiento del mercado
- De la mano de Netflix, HBO Espaa y Amazon Studios, España se está convirtiendo en un importante mercado de distribución de vídeo online. Los otros principales servicios de vídeo bajo demanda en streaming en España el año pasado fueron Movistar+, Disney+ y Apple TV+. Además, en el segundo trimestre del año en curso, Netflix lidera el mercado OTT, y Amazon no se queda atrás, según la encuesta más reciente de JustWatch. Aunque todavía es temprano en el año, el informe señala que Disney+ ha mostrado un crecimiento notable, logrando un +2% desde enero. A finales de junio, Movistar+, Amazon Prime Video y Netflix habían sumado un 1% cada una, lo que les sitúa de cerca en la tendencia alcista.
- Según el informe de BroadbandTVNews, a finales del año pasado, más de la mitad de los hogares españoles con acceso a internet (55,1%) utilizaban servicios como Netflix, HBO y Amazon Prime. Esta cifra es un 11% superior a la de hace un año, según los resultados de la última encuesta del Panel de Hogares realizada por la CNMC. El estudio también descubrió que los espectadores jóvenes (de 10 a 24 años) pasan dos horas diarias adicionales en plataformas de VOD y dos horas en sitios web para compartir videos los fines de semana y días festivos. En comparación, los usuarios de 65 años o más vieron los servicios de TV abierta y TDT durante unas cuatro horas diarias. Estos últimos servicios se utilizaron principalmente para el consumo de noticias, mientras que los sitios web para compartir videos como YouTube se usaron principalmente para el consumo de videos de juegos.
- España sigue la tendencia internacional y es líder en vídeo bajo demanda, ya que el streaming sigue aumentando y cambiando los patrones de visualización en todo el mundo. Kantar Media afirma que los líderes internacionales en vídeo bajo demanda (VOD), como Netflix y HBO, han aprovechado rápidamente los cambios en la forma en que la gente ve la televisión en España.
- Según el informe de Parrot Analytics, con una cuota del 55,1% de la demanda de dramas digitales originales el año pasado, España fue el país que más amó los dramas. Esto es significativamente más alto que la participación global del 48,3% de la demanda de este género. España tiene la menor cuota de demanda de los géneros de animación e infantil, con un 3,9% y un 2,1%, respectivamente, en comparación con el resto de mercados internacionales de la investigación.
- Por su parte, el año pasado, el drama criminal fue el segundo subgénero más popular en España. La clasificación del subgénero en este estudio es la más alta en este momento. La popularidad de la serie La Casa de Papel fue beneficiosa. Sin embargo, en comparación con otros mercados, el comportamiento de las series de superhéroes en España fue sustancialmente más débil. Un dato alentador es que la variedad fue uno de los géneros más exitosos el año pasado.
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Visión general de la industria de las telecomunicaciones en España
El mercado español de las telecomunicaciones está fragmentado. Algunos de los principales actores del mercado estudiado son Orange España, Vodafone España, Telefónica de España, Xfera Móviles y MásMóvil Ibercom. El mercado también alberga a otros proveedores de servicios de Internet (ISP), OMV y proveedores de servicios de línea fija. Algunas empresas de telecomunicaciones españolas son competitivas a nivel internacional y ocupan una posición sólida en el espacio mundial de las telecomunicaciones.
En julio de 2023, Movistar, marca de telefonía móvil, anunció que la compañía ha acelerado el despliegue del 5G en una banda de 3.500 MHz para llevar la conectividad de alto rendimiento, es decir, 5G+, a sus clientes en toda España. Con esta iniciativa, la compañía pretende proporcionar velocidades ultrarrápidas, una mejor calidad de red y una baja latencia en zonas urbanas y rurales.
En septiembre de 2022, Orange España dio a conocer la apertura de su nueva tienda en el metaverso. Se ha afirmado que este movimiento es el primero de una empresa de telecomunicaciones en España en lanzar un negocio en este entorno virtual. Además de Meta, en la tienda Metaverse de Orange se muestran artículos de empresas como Oppo, Honor, Huawei, Samsung, Xiaomi o Google. Los clientes pueden interactuar con estos productos en una visualización 3D mientras acceden a demostraciones, promociones y a la tienda en línea.
Líderes del mercado de telecomunicaciones en España
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Orange Espagne S.A.U.
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Vodafone Espana, S.A.U.
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Telefónica de Espana, S.A.U.
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Xfera Móviles, S.A.U., d/b/a Yoigo
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MasMovil Ibercom, SA
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Noticias del mercado de las telecomunicaciones en España
- Junio de 2023: Orange España se ha convertido en el primer operador de telecomunicaciones de España en lanzar comercialmente la tecnología 5G SA (Standalone) en grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla y Valencia. El despliegue de 5G+ de Orange en estas ciudades cuenta con una cobertura de red de más del 80 por ciento de la población total. Con esta ampliación, se prevé que cerca del 30 por ciento de la población total en España tenga acceso a las capacidades avanzadas del 5G+.
- Septiembre de 2022 Vodafone España presenta un nuevo pack de películas con Filmin. El nuevo paquete incluiría Film, el principal servicio de transmisión de películas accesible a través de Vodafone, y los principales canales de películas. Costaría 5 euros (4,97 dólares) al mes por los servicios combinados de Vodafone Móvil o Móvil + Fibra. Si se compra por separado en Vodafone TV, Filmin cuesta 7,99 euros (7,95 dólares) al mes. Diez mil títulos, entre películas nuevas y antiguas de España y del mundo y programas documentales, están disponibles a través del servicio.
Segmentación de la industria de las telecomunicaciones en España
Las telecomunicaciones o telecomunicaciones son la transmisión de información de largo alcance por medios electromagnéticos.
El mercado español de las telecomunicaciones incluye un análisis de tendencias en profundidad basado en la conectividad, como las redes fijas, las redes móviles y las torres de telecomunicaciones. Los servicios de telecomunicaciones se dividen en servicios de voz (alámbricos e inalámbricos), servicios de datos y mensajería, OTT y servicios de televisión de pago. Es probable que varios factores, incluida la creciente demanda de 5G, impulsen la adopción de servicios de telecomunicaciones.
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos.
Por servicios (la cobertura incluirá el ingreso promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad)
| Servicios de voz | cableado |
| Inalámbrico | |
| Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes) | |
| Servicios OTT y TV Paga |
| Por servicios (la cobertura incluirá el ingreso promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad) | Servicios de voz | cableado |
| Inalámbrico | ||
| Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes) | ||
| Servicios OTT y TV Paga |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de las telecomunicaciones en España
¿Qué tamaño tiene el mercado de las telecomunicaciones en España?
Se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de España alcance los 35.020 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,02% para alcanzar los 42.260 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones en España?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado español de telecomunicaciones alcance los 35.020 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de las telecomunicaciones en España?
Orange Espagne S.A.U., Vodafone Espana, S.A.U., Telefónica de Espana, S.A.U., Xfera Móviles, S.A.U., d/b/a Yoigo, MasMovil Ibercom, SA son las principales empresas que operan en el mercado de las telecomunicaciones en España.
¿Qué años abarca este mercado de telecomunicaciones en España y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado español de telecomunicaciones se estimó en 33.960 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de España durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de España para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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