| Période d'étude | 2019-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 19.04 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 23.07 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.92 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des télécommunications en Arabie Saoudite
La taille du marché des télécommunications en Arabie Saoudite est estimée à 18,32 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 22,22 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,92 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le secteur des télécommunications en Arabie saoudite devrait se développer principalement en raison de la population urbaine croissante du pays et de l'utilisation généralisée des téléphones portables permettant les services 3G, 4G et 5G. En outre, l'Internet des objets (IoT), qui se connecte à l'Internet filaire et sans fil, devrait être davantage utilisé dans le secteur des télécommunications tout au long de la période de prévision, soutenant ainsi la croissance attendue du secteur au cours de la période de prévision.
- L'Arabie saoudite continue de stimuler les investissements dans ses infrastructures de télécommunications et numériques, en vue de réaliser l'initiative Saudi Vision 2030. La Commission des communications, de l'espace et de la technologie (CST) d'Arabie saoudite a organisé une vente aux enchères début décembre 2022, au cours de laquelle elle a attribué du spectre dans la bande de 2 100 MHz pour des objectifs de réseau non terrestre. L'enchère a été réalisée dans le cadre des efforts déployés par l'Arabie saoudite pour couvrir les zones rurales et isolées à l'aide de technologies satellitaires avancées. STC a obtenu les deux blocs de spectre disponibles et, en tant que titulaire de la licence selon les conditions des enchères, est tenue de construire un réseau air-sol et de fournir au Royaume des services mobiles par satellite. De telles initiatives de la région stimuleraient le marché étudié.
- De plus, les investissements ambitieux de lArabie Saoudite dans la 5G commencent à porter leurs fruits. La CITC (Communications, Space and Technology Commission) s'attend à ce que la 5G et le Wi-Fi 6E augmentent leur contribution au PIB du pays de 4,7 milliards de dollars en 2021 à plus de 18 milliards de dollars d'ici 2030. La 5G est la rampe de lancement nécessaire pour accélérer la croissance et déploiement de technologies émergentes telles que lintelligence artificielle, lIoT, le cloud et ledge computing, avec la possibilité de transformer le secteur informatique de diverses manières.
- Selon un bulletin de l'Autorité générale des statistiques, le taux d'individus utilisant Internet en Arabie saoudite a bondi à 94,3 % en 2022. Selon les données, le taux d'individus âgés de 15 ans et plus utilisant Internet est passé à 94,3 %. soit une augmentation de 1,4 % par rapport à 2021. Le taux d'utilisation d'Internet par les hommes atteint 95 %, tandis que celui des femmes s'élève à 93,3 %. Les Saoudiens représentaient 93,6 %, tandis que les non-Saoudiens représentent 95,2 % des internautes. Le pourcentage de ménages ayant accès à Internet était de 96,5 et le pourcentage de familles disposant d'un ordinateur était de 57,4. Une telle augmentation de la pénétration dInternet dans la région stimulerait la demande de services de télécommunications dans la région de lArabie saoudite.
- Le déclin des opportunités d'emploi, en particulier dans les secteurs fortement dépendants du pétrole et des industries connexes, a entraîné une réduction des revenus des ménages et du revenu disponible pour une partie importante de la population saoudienne. En conséquence, de nombreux consommateurs ont été amenés à réévaluer leurs priorités en matière de dépenses, ce qui a entraîné une diminution potentielle des dépenses globales en services de télécommunications, notamment les forfaits de données mobiles, les abonnements Internet et les services à valeur ajoutée.
- La baisse des revenus disponibles a également incité de nombreux consommateurs à opter pour des forfaits de télécommunications plus basiques et plus rentables, ce qui les a conduit à abandonner les offres de services haut de gamme et à plus forte valeur ajoutée. Ce changement de comportement des consommateurs peut avoir un impact sur le revenu moyen par utilisateur (ARPU) des opérateurs de télécommunications. Cela peut également être difficile pour eux de maintenir une croissance durable des revenus et une rentabilité sur le marché.
Tendances du marché des télécommunications en Arabie Saoudite
Les services de données et de messagerie détiendront une part de marché importante
- Les services de données et de messagerie de l'Arabie saoudite sur le marché des télécommunications comprennent Internet et les messages texte provenant des réseaux fixes et mobiles, qui connaissent une croissance en Arabie saoudite en raison de l'adoption des services 5G et de la connexion Internet fixe par fibre optique, entre autres.
- Les fournisseurs de télécommunications forment des partenariats, concluent des accords de licence, étendent l'infrastructure réseau basée sur la fibre et le cuivre et déploient des services 5G dans le pays pour répondre à la demande croissante de services de données et de messagerie.
- En termes de connectivité télécom, le réseau de données fixes contribue pour une part importante aux services de données et de messagerie du pays, soutenus par la croissance des réseaux de fibre optique dans le pays au cours de la période de prévision. Par exemple, en février 2023, Dawiyat Integrated Telecommunications Information Technology Co., une société de développement d'infrastructures TIC en Arabie Saoudite, prévoyait de construire un réseau de fibre optique à travers le pays, fournissant des services haut débit pour atteindre les zones reculées avec des investissements de 2,6 milliards USD, ce qui témoigne de la demande de services de données sur réseau fixe dans le pays.
- Selon GSMA Intelligence, 42,50 millions de connexions mobiles cellulaires existaient en Arabie saoudite début 2023. En outre, les connexions mobiles représentaient 115,9 % de la population totale en janvier 2023. Entre 2022 et 2023, le nombre de connexions mobiles en Arabie saoudite a augmenté. de 1,7 million (+4,1%). Une telle augmentation des connexions mobiles créerait des opportunités lucratives de croissance pour le marché étudié.
- La numérisation d'un processus commercial, comme l'utilisation de services basés sur Internet dans les BFSI, les gouvernements, la vente au détail, le commerce électronique, l'industrie manufacturière et les soins de santé dans le pays, crée une demande pour que les services de données des fournisseurs de services de télécommunications s'étendent à tous les secteurs et à toutes les personnes. les services numériques, qui comprennent des forfaits de données Internet pour les services de données prépayés et postpayés dans le pays, afin de répondre à la demande des clients d'accéder aux services en ligne.
- En outre, les fournisseurs du marché, notamment STC et Zain Saudi, élargissent leurs offres de services de données et de messagerie pour soutenir la croissance du marché dans le pays. Par exemple, en octobre 2023, Stc Group a annoncé l'expansion de son réseau 5G en Arabie Saoudite en incluant le développement de son réseau actuel pour atteindre diverses régions du Royaume, offrant ainsi une plus grande capacité et une meilleure couverture des technologies de réseau 5G à plus de 90 % de ses sites. dans les grandes villes du pays.
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Le segment des réseaux mobiles devrait détenir une part de marché importante
- Les réseaux mobiles sont des réseaux sans fil qui utilisent la technologie cellulaire et sont pris en charge par des stations de base qui fournissent des services 3G, 4G et 5G. Les réseaux mobiles sont principalement utilisés pour les services voix et données et deviennent de plus en plus populaires en Arabie Saoudite en raison de leur commodité et de leur portabilité. Le segment des réseaux mobiles sur le marché des télécommunications en Arabie Saoudite devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, en raison de la pénétration croissante des smartphones, de la prolifération des appareils IoT et de la demande croissante parmi les industries en raison d'une numérisation accrue associée à l'élan vers l'économie numérique en Arabie Saoudite. conforme à la Vision saoudienne 2030.
- En outre, le déploiement généralisé des services 5G, grâce aux efforts continus de la Commission des communications et des technologies de l'information (CITC) et des fournisseurs du marché, a permis d'améliorer la qualité des appels et les vitesses d'Internet, créant ainsi une forte demande de services de données mobiles et de services mobiles. services vocaux. La croissance de la pénétration du mobile, associée à la demande croissante de services vocaux mobiles, devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. Par exemple, selon l'enquête de l'UIT et de l'OCDE, le nombre de connexions mobiles à haut débit pour 100 habitants en Arabie Saoudite devrait être de 130,9 d'ici 2028.
- Le secteur compétitif des réseaux mobiles dans le Royaume est desservi par les principaux ORM, à savoir Saudi Telecom Company (STC), Mobily et Zain KSA. Les ORM ont investi dans la mise à niveau de linfrastructure LTE et le développement des services 5G à léchelle nationale. Ceci vise en partie à générer des revenus supplémentaires grâce aux services de données mobiles et à leur contribution au programme Vision 2030. En outre, les principaux ORM, Mobily, STC et Zain, dirigent un écosystème complet de partenariats techniques, opérationnels, financiers et commerciaux qui stimulent la croissance des déploiements 5G à travers le pays, bénéficiant ainsi à leur tour à la demande de segment.
- De plus, le développement rapide des services de commerce électronique dans le pays stimule encore davantage la demande de services de données mobiles. Alors que de plus en plus de consommateurs d'Arabie Saoudite se tournent vers les achats en ligne, le besoin de connexions Internet rapides et fiables s'est accru. En conséquence, les entreprises de télécommunications de la région ont dû investir massivement dans lamélioration de leurs réseaux mobiles et dans laugmentation de la bande passante pour répondre à cette demande.
- Les services de données et de messagerie devraient connaître une croissance significative dans les années à venir en raison de la croissance de la pénétration des smartphones associée aux offres Internet haut débit abordables proposées par les principaux fournisseurs du marché du pays. En outre, à mesure que de plus en plus de fournisseurs du marché étendent leurs services 5G en Arabie Saoudite, le segment devrait connaître une forte popularité pour les services de données à haut débit et à faible latence au cours des années à venir.
- De tels développements, associés à la croissance du déploiement de la 5G, à l'augmentation de la consommation de données mobiles, à la croissance des appareils IoT et à la pénétration croissante d'Internet et des smartphones, sont analysés pour stimuler la demande de réseaux mobiles pour des services de données et de voix mobiles fiables et à haut débit au cours de la période de prévision.. En outre, la participation active des ORM et de CITC améliorera considérablement les offres du segment des réseaux mobiles dans les années à venir.
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Aperçu du secteur des télécommunications en Arabie Saoudite
Le marché des télécommunications en Arabie Saoudite présente un paysage semi-consolidé, avec des acteurs majeurs tels que Saudi Telecom Company (STC), Integrated Telecom Company (SALAM), Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO), Zain KSA et Etihad Etisalat (Mobily). Ces acteurs du marché s'engagent activement dans des stratégies telles que des partenariats et des acquisitions pour augmenter leur portefeuille de services et établir des avantages concurrentiels durables.
En août 2023, Salam a pris une décision stratégique en choisissant Oracle pour piloter l'innovation 5G dans tout le Moyen-Orient. La société vise à remplacer ses systèmes existants par une pile complète et moderne en intégrant Oracle Unified Operations, les solutions Oracle Cloud Scale Monetization et Oracle CRM Sales. Cette intégration permettra à Salam de proposer des offres promotionnelles distinctes sur divers segments de consommateurs. Grâce à l'orchestration automatisée, Salam prévoit d'accélérer l'introduction de services numériques nouveaux et existants, tels que les jeux AR/VR, le streaming compatible 5G et les appareils connectés à l'IoT, accélérant ainsi le délai de génération de revenus.
En mai 2023, Arabsat a dévoilé sa collaboration avec Loft Orbital pour définir la mission des futures infrastructures en orbite terrestre basse (LEO). Cette collaboration vise à concevoir une infrastructure répondant aux divers besoins des clients d'Arabsat dans divers secteurs.
Leaders du marché des télécommunications en Arabie Saoudite
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Saudi Telecom Company (STC)
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Integrated Telecom Company (SALAM)
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Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO)
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Zain KSA
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Etihad Etisalat (Mobily)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des télécommunications en Arabie Saoudite
- Août 2023 Integrated Telecom Company (SALAM) a collaboré avec Oracle pour stimuler l'innovation 5G à travers le Moyen-Orient. Salam utilisera les solutions de monétisation et d'opérations unifiées d'Oracle Communications pour aider à fournir rapidement des services différenciés à ses clients grand public et entreprises. La société vise à proposer des offres centrées sur le client qui contribuent à créer une société numérique alignée sur les plans de transformation numérique Vision 2030 du Royaume.
- Septembre 2023 Zain KSA a dévoilé de nouveaux développements sur le réseau avancé 5G en collaboration avec Huawei lors du 5.5G City Summit qui s'est tenu à Riyad. Grâce à cette collaboration, les deux sociétés ont commencé à travailler sur le projet d'innovation urbaine 5.5G, qui ouvre la voie à l'évolution transformatrice des technologies au-delà de la 5G. En explorant les caractéristiques de la 5,5G, les entreprises visent à dépasser la vitesse FWA de 300 Mbps. Cela soutiendrait la demande dInternet haut débit dans le pays, stimulant ainsi le marché en Arabie Saoudite.
Segmentation de lindustrie des télécommunications en Arabie Saoudite
Les télécommunications sont une infrastructure qui permet le transfert de tous types de données, telles que la voix, le texte, l'audio et la vidéo, à travers le monde via un support filaire ou sans fil. Le secteur des télécommunications pénètre ses services et sa couverture dans les zones reculées et devient vital pour la vie humaine. Le secteur des télécommunications comprend les fournisseurs de services de téléphonie, de télécommunication et Internet. L'industrie s'est développée au cours des dernières décennies, passant des appels téléphoniques vocaux aux appels de données mobiles, aux appels Internet, aux services de messagerie texte, Internet et de diffusion télévisée.
Le marché saoudien des télécommunications est segmenté en services de télécommunications par services vocaux (filaires et sans fil), services de données et de messagerie, services OTT et de télévision payante) et connectivité télécom (réseau fixe et réseau mobile).
Le rapport propose des prévisions de marché et la taille en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Services de télécommunications | Services vocaux | Filaire |
| Sans fil | ||
| Services de données et de messagerie | ||
| Services OTT et TV payante | ||
| Connectivité télécom | Réseau Fixe | |
| Réseau mobile |
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FAQ sur les études de marché des télécommunications saoudiennes
Quelle est la taille du marché des télécommunications en Arabie Saoudite ?
La taille du marché des télécommunications en Arabie Saoudite devrait atteindre 18,32 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,92 % pour atteindre 22,22 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des télécommunications en Arabie Saoudite ?
En 2024, la taille du marché saoudien des télécommunications devrait atteindre 18,32 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des télécommunications en Arabie Saoudite ?
Saudi Telecom Company (STC), Integrated Telecom Company (SALAM), Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO), Zain KSA, Etihad Etisalat (Mobily) sont les principales sociétés opérant sur le marché des télécommunications en Arabie Saoudite.
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Rapport sur l'industrie des télécommunications en Arabie Saoudite
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des télécommunications dArabie saoudite en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Saudi Arabia Telecom comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
