Tamaño y Participación del Mercado de MNO de Telecomunicaciones de Vietnam
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 7.22 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 7.51 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 8.97 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 3.62% CAGR |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de MNO de Telecomunicaciones de Vietnam por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam fue valorado en USD 7,22 mil millones en 2025 y se estimó que crecería desde USD 7,51 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 8,97 mil millones en 2031, a una CAGR del 3,62% durante el período de pronóstico (2026-2031). El crecimiento sostenido de los ingresos totales oculta un giro fundamental: la voz está en declive mientras que la banda ancha móvil ya contribuye casi la mitad de los ingresos por servicios, y el tráfico de IoT industrial se expande más rápido que el promedio del sector. Los incentivos gubernamentales que subvencionan la infraestructura 5G, junto con el Programa Nacional de Transformación Digital, están impulsando a los operadores a acelerar la cobertura, aunque las mismas iniciativas intensifican la rivalidad porque los operadores más pequeños ahora pueden justificar el despliegue de redes en distritos rurales. Los paquetes de datos ilimitados mantienen el ingreso promedio por usuario en el rango de USD 3-4, por lo que las eficiencias de escala, más que el poder de fijación de precios, determinan la rentabilidad. Al mismo tiempo, las nuevas normas de soberanía de datos están obligando a la construcción de centros de datos perimetrales, lo que eleva la intensidad de capital pero también abre oportunidades empresariales en conectividad de baja latencia y segmentos privados de 5G.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de servicio, los servicios de datos e internet lideraron con el 48,62% de la participación del mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam en 2025, mientras que se proyecta que IoT y M2M registren la CAGR más rápida del 4,12% hasta 2031.
- Por usuario final, el segmento de consumidores representó el 82,57% del tamaño del mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam en 2025, mientras que el segmento empresarial avanza a una CAGR del 4,37% hacia 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de MNO de Telecomunicaciones de Vietnam
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Despliegue Acelerado de 4G y 5G que Impulsa el Aumento de Datos Móviles | +1.2% | Hanói, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Programa Nacional de Transformación Digital que Acelera la Adopción de Banda Ancha | +0.9% | Provincias rurales y montañosas a nivel nacional | Mediano plazo (2–4 años) |
| Mayor Asequibilidad de los Teléfonos Inteligentes que Impulsa el Consumo de Datos | +0.7% | Centros urbanos y Delta del Mekong | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Iniciativas de IoT Industrial Respaldadas por el Gobierno en Parques Manufactureros | +0.5% | Bac Ninh, Hai Phong, Binh Duong, Dong Nai | Mediano plazo (2–4 años) |
| Tráfico de Comercio Electrónico Transfronterizo que Estimula la Demanda de Datos en Corredores Logísticos | +0.3% | Provincias fronterizas y principales puertos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Pruebas de Open RAN que Reducen las Estructuras de Costos de Cobertura Rural | +0.2% | Provincias remotas del norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Despliegue Acelerado de 4G y 5G que Impulsa el Aumento de Datos Móviles
Los operadores añadieron aproximadamente 11.000 sitios 5G a mediados de 2025, elevando la cobertura poblacional al 26% y cuadruplicando las velocidades de descarga medianas en comparación con el año anterior.[1]Ministerio de Información y Comunicaciones de Vietnam, "Progreso del Despliegue de la Red 5G, julio de 2025," mic.gov.vn Viettel por sí solo incorporó más de 5,5 millones de usuarios 5G a principios de 2025, y su objetivo de 10 millones para diciembre impulsaría la penetración 5G de su base hacia el 10%.[2]Viettel Group, "Informe Financiero Anual 2024," vietteltelecom.vn Sin embargo, los planes de datos ilimitados con precios inferiores a USD 5 impiden ganancias de ingresos proporcionales, por lo que la rentabilidad depende de trasladar a los clientes de uso intensivo hacia paquetes de calidad de servicio escalonados. La Resolución 193 subsidia el 15% de la factura de equipos una vez que un operador despliega al menos 20.000 sitios, lo que efectivamente bloquea a la industria en una carrera de capacidad que eleva los cargos por depreciación.[3]Portal del Gobierno de Vietnam, "Resolución 193 sobre Subsidios para el Despliegue 5G," chinhphu.vn El mayor potencial de monetización reside en los segmentos de red empresarial, donde la latencia garantizada se vende a un precio premium que no es factible en el mercado masivo de consumidores. El mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam, por tanto, sigue siendo impulsado por la escala, con la eficiencia de capital, más que la adquisición de nuevos suscriptores, definiendo la ventaja competitiva.
Programa Nacional de Transformación Digital que Acelera la Adopción de Banda Ancha
Los responsables de políticas apuntan a la fibra universal para los hogares a finales de 2025, aunque aproximadamente 5,4 millones de hogares, principalmente en zonas montañosas, aún carecen de acceso por cable. Donde los costos de zanjeo superan los USD 300 por línea, la banda ancha móvil actúa como sustituto práctico, respaldada por el mandato gubernamental de que la mitad de todo el tráfico funcione sobre IPv6 para 2025. Los operadores actualizaron las redes troncales para cumplir con esto, reduciendo incidentalmente los costos incrementales de incorporación de puntos finales de IoT. El mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam gana así un segundo motor de crecimiento porque cada nueva instalación lista para fibra también requiere respaldo móvil confiable, y las pequeñas empresas a menudo adoptan enlaces inalámbricos fijos 4G o 5G antes de invertir en conexiones ópticas. Una mayor penetración de banda ancha empresarial se traduce en demanda de herramientas de ERP en la nube y gestión de cadena de suministro, creando tráfico recurrente inmune a las guerras de precios del consumidor.
Mayor Asequibilidad de los Teléfonos Inteligentes que Impulsa el Consumo de Datos
La penetración de teléfonos inteligentes alcanzó el 84% a nivel nacional a finales de 2025, impulsada por una caída en los precios de los dispositivos con capacidad 5G por debajo de USD 200. Los fabricantes chinos que controlan más de un tercio de los envíos permitieron que muchos usuarios de datos por primera vez en distritos rurales, donde el 4G ahora cubre más del 96% de las aldeas. Los nuevos adoptantes se agrupan en planes de prepago con gasto mínimo, por lo que el aumento de ingresos es modesto, aunque los paquetes de financiamiento de dispositivos muestran potencial. El plan de cuotas a 24 meses más el compromiso de datos a 12 meses de Viettel fideliza un mayor valor de vida útil y reduce la tasa de abandono por debajo del rango mensual habitual del 2-3% observado en prepago. A largo plazo, los teléfonos inteligentes ubicuos ampliarán la base direccionable para pagos móviles, salud electrónica y aplicaciones de agricultura de precisión, cada una de las cuales profundiza el compromiso y eleva el consumo de megabytes por suscriptor, reforzando el cambio estructural hacia ingresos centrados en datos en el mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam.
Iniciativas de IoT Industrial Respaldadas por el Gobierno en Parques Manufactureros
Quince parques de producción piloto ejecutan actualmente pruebas privadas de 5G, y los primeros estudios de caso ya demuestran ganancias de eficiencia. El segmento de Viettel en una planta electrónica redujo las tasas de defectos en un 18% mediante visión artificial en tiempo real. El objetivo nacional de 50 millones de enlaces de IoT celular para 2025 implica un crecimiento anualizado de conexiones superior al 25%, con la mayor parte originándose en industrias orientadas a la exportación que deben cumplir con los estándares de visibilidad de la cadena de suministro multinacional. Si bien solo un subconjunto de fábricas puede justificar actualmente el gasto de capital, el precedente es claro: los operadores que diseñan paquetes llave en mano, combinando conectividad con cómputo perimetral y seguridad gestionada, pueden convertir un subsegmento modesto en un negocio de alto margen. El mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam comienza así a pivotar desde la conectividad pura hacia soluciones industriales basadas en resultados, una cobertura estratégica frente al ARPU plano del consumidor.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Intensificación de las Guerras de Precios que Comprimen el ARPU | -0.8% | Mercados urbanos a nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Elevadas Tarifas de Espectro y Ciclos de Reasignación Retrasados | -0.5% | Todos los operadores con licencia | Mediano plazo (2–4 años) |
| Lento Despliegue de Backhaul de Fibra en Provincias Montañosas | -0.3% | Montañas del norte y Tierras Altas Centrales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Borrador de Normas de Localización de Datos que Elevan el CAPEX de Infraestructura Perimetral | -0.2% | Principales ciudades y zonas industriales | Mediano plazo (2–4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Intensificación de las Guerras de Precios que Comprimen el ARPU
Los planes ilimitados de 4G por debajo de USD 5 se convirtieron en la norma de la industria en 2024, y a mediados de 2025 más de dos de cada cinco cuentas de pospago habían migrado a estas tarifas. El margen de EBITDA de Viettel cayó incluso cuando los ingresos se expandieron porque los costos operativos de una red más densa superaron las ganancias en los ingresos totales. Los competidores dudan en subir los precios por temor a desencadenar la pérdida de suscriptores, que aún se sitúa en dígitos bajos cada mes pero aumentaría si algún operador rompiera el techo de precios informal. Los experimentos con niveles premium de velocidad garantizada siguen siendo de nicho con una adopción inferior al 5%, lo que sugiere que una estrategia diferenciada de calidad de servicio tardará tiempo en ganar tracción. El mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam, por tanto, sigue expuesto a una compresión de ingresos por gigabyte hasta que los operadores demuestren que los clientes pagarán significativamente más por una experiencia asegurada.
Elevadas Tarifas de Espectro y Ciclos de Reasignación Retrasados
Las subastas de 2024 para frecuencias de banda media generaron aproximadamente USD 400 millones en ingresos estatales, pero los pagos obligatorios a tanto alzado drenaron el efectivo que de otro modo financiaría la densificación de la red. La licencia adicional de banda baja de Viettel estipula un alcance geográfico del 50% en tres años, acelerando el gasto de capital incluso cuando el operador aún debe mantener la infraestructura heredada de 2G y 3G porque la reasignación de las bandas de 900 MHz y 1800 MHz se pospuso a 2027. Operar redes paralelas infla el opex en un estimado del 15-20% en comparación con un despliegue 5G desde cero. La flexibilidad regulatoria incorporada en la ley de telecomunicaciones de 2023 significa que los plazos futuros siguen siendo fluidos, lo que complica la planificación financiera plurianual en todo el mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Servicio: Los Datos y el IoT Impulsan la Evolución de la Combinación de Ingresos
Los servicios de datos e internet capturaron el 48,62% de los ingresos de 2025, subrayando cómo la banda ancha móvil desplazó a la voz como principal motor de ingresos dentro del mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam. Los minutos de uso cayeron aproximadamente un 8% ese mismo año, reflejando la migración de los consumidores hacia herramientas de llamadas sobre la cima. Los ingresos por mensajería cayeron por debajo del 3% del total, mientras que las plataformas de video OTT y TV de pago se convirtieron en palancas de diferenciación más que en centros de beneficio materiales porque los derechos de contenido absorben hasta la mitad de las tarifas de suscripción. Los formatos de conectividad empresarial, desde el acceso dedicado a internet hasta SD-WAN, ahora crecen a tasas de dígito medio único debido a que las empresas multinacionales anclan cadenas de suministro regionales en Vietnam. En este contexto, las conexiones de IoT industrial, aunque aún representan una pequeña participación, se expanden a una CAGR del 4,12% hasta 2031, muy por delante de la trayectoria general del mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam.
La oportunidad de larga cola reside en convertir la capacidad de red en plataformas de servicios. Los operadores construyeron cobertura NB-IoT a nivel nacional para 2025 y ya conectan dos millones de medidores inteligentes, demostrando una plantilla para servicios públicos y logística. Los ingresos por roaming se beneficiaron del repunte del turismo saliente, aumentando en doble dígito en 2024 una vez que desaparecieron las barreras pandémicas. El potencial futuro se centra en combinar el cómputo perimetral con la conectividad, lo que transforma las simples ventas de megabytes en servicios gestionados. A medida que la voz y los SMS del consumidor continúan disminuyendo, la salud sostenida de los ingresos totales del mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam dependerá de una pila de servicios diversa anclada en datos e IoT.
Por Usuario Final: El Potencial Empresarial Compensa la Saturación del Consumidor
El segmento de consumidores aportó el 82,57% de los ingresos de 2025 gracias a una penetración móvil del 137% en toda la población. Sin embargo, el crecimiento incremental es moderado porque casi todos los suscriptores potenciales ya poseen una SIM, y la intensa competencia de precios limita el ARPU a USD 3-4. Los operadores, por tanto, atraen a los hogares con paquetes de financiamiento de dispositivos y dinero móvil, aunque los límites regulatorios sobre las tarifas limitan el margen que estos productos pueden generar. Por el contrario, el segmento empresarial del mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam sigue una trayectoria de CAGR del 4,37%, impulsado por segmentos 5G de fábricas inteligentes que tienen valores de contrato anuales superiores a USD 50.000. Las redes privadas para electrónica, componentes automotrices y textiles ofrecen garantías de nivel de servicio que justifican precios premium, protegiendo a los operadores de los descuentos del lado del consumidor.
Las pequeñas y medianas empresas, que representan más de nueve de cada diez empresas registradas, siguen siendo insuficientemente atendidas. Empaquetar banda ancha, almacenamiento en la nube y ciberseguridad básica en planes mensuales predecibles podría desbloquear un grupo de ingresos considerable pero fragmentado. La división B2B dedicada de Viettel y la reorganización empresarial de VNPT apuntan ambas a capturar esa demanda no resuelta. A largo plazo, el crecimiento relativo de las cuentas empresariales desplazará gradualmente la combinación de ingresos alejándose de la voz y los datos del mercado masivo. Como resultado, mantener la competitividad en el mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam ahora depende de dominar modelos de comercialización duales que sirvan tanto a consumidores de prepago como a usuarios industriales exigentes.
Análisis Geográfico
Los centros urbanos dominan el mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam, con Hanói, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang generando el 45% de los ingresos por servicios móviles en 2025, a pesar de representar solo una cuarta parte de los residentes del país. La penetración de teléfonos inteligentes supera el 95% en estas ciudades, y Viettel alcanzó el 80% de cobertura 5G en sus distritos a mediados de 2025. Los planes ilimitados por debajo de USD 5 contribuyen a un alto consumo de datos, aunque los elevados costos operativos de las redes densas comprimen los márgenes a menos que los operadores orienten a los suscriptores hacia niveles de velocidad premium.
El Delta del Mekong ofrece un perfil diferente. Los despliegues de IoT agrícola, como más de 50.000 sensores de suelo e irrigación en An Giang y Can Tho, están elevando el tráfico de datos aunque el ARPU allí se sitúa por debajo de USD 3.[4]Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, "Despliegue de IoT para Agricultura Inteligente 2025," mard.gov.vn El comercio transfronterizo importa más en las provincias fronterizas del norte y los distritos portuarios. Lang Son registró un aumento del 35% en datos móviles durante 2024 a medida que los comerciantes adoptaron el seguimiento logístico en tiempo real, mientras que las terminales de contenedores de Hai Phong dependen de LTE privado para la automatización de grúas.[5]Aduana de Vietnam, "Tráfico de Datos de Comercio Electrónico Transfronterizo 2024," customs.gov.vn Estos casos de uso especializados crean bolsas de tráfico de alto valor que compensan parcialmente el menor poder adquisitivo de los consumidores rurales.
Las regiones montañosas y las Tierras Altas Centrales siguen siendo rezagadas en cobertura. El terreno accidentado deja 761 aldeas sin servicio móvil a finales de 2024, y el backhaul de fibra alcanza solo el 60% de las comunas en partes de Gia Lai y Dak Lak. Los subsidios gubernamentales y los pilotos de Open RAN apuntan a reducir los costos de radio rural en aproximadamente un tercio, aunque el punto de equilibrio comercial aún depende de reducciones adicionales en los gastos de energía y mantenimiento. Hasta entonces, las obligaciones de servicio universal más que la demanda del mercado impulsarán torres adicionales, lo que significa que los retornos de inversión en estas zonas quedan por detrás del promedio nacional del mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam.
Panorama regulatorio
La regulación de los operadores de redes móviles (MNO) en Vietnam está supervisada por el Ministerio de Información y Comunicaciones (MIC), y la administración del espectro se realiza a través de la Autoridad de Gestión de Frecuencias de Radio (ARFM), con adjudicaciones de espectro y obligaciones de cobertura que influyen en los planes de gasto de capital de los operadores. Las subastas de espectro para bandas clave de 4G/5G (incluidas 700 MHz, 2,6 GHz y 3,5 GHz) siguen siendo una palanca de política activa, mientras que los programas gubernamentales continúan apoyando el despliegue de 5G, incluido el marco de subsidio del 15% para equipos vinculado al alcance de 20.000 estaciones base 5G (según se referencia en el alcance del informe).
En 2026, varias circulares reforzaron el cumplimiento operativo junto con la expansión de la red. La Circular 08/2026/TT-BKHCN (vigente desde el 15 de abril de 2026) exigió una autenticación más estricta de la información de los suscriptores móviles mediante bases de datos nacionales de identificación digital, elevando los requisitos de KYC y gobernanza de datos para los MNO. La Circular 34/2026/TT-BKHCN (vigente desde junio de 2026) actualizó las normas de numeración de telecomunicaciones y planificación de recursos de internet, mientras que la Circular 28/2026/TT-BKHCN (vigente desde el 15 de julio de 2026) estableció una lista obligatoria de servicios de telecomunicaciones sujetos a gestión de calidad, aumentando la responsabilidad por el rendimiento y la medición del servicio entre los operadores.
Panorama Competitivo
El mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam es un oligopolio concentrado liderado por Viettel, VNPT y MobiFone, que juntos controlan más del 94% de los suscriptores. La participación del 56% de Viettel deriva de ventajas en acceso al capital, integración vertical y una ventaja de primer movimiento en 4G rural. El grupo fabrica parte de su propio equipo de red, opera activos de torres y gestiona negocios móviles en diez países, creando economías de escala que sus competidores domésticos no pueden igualar. VNPT aprovecha su huella de línea fija para combinar fibra con móvil para empresas, mientras que MobiFone se posiciona en nichos urbanos premium e invierte en financiamiento de dispositivos para fidelizar a los usuarios de pospago.
Los competidores más pequeños Vietnamobile y Gmobile tienen menos del 6% de participación combinada. Vietnamobile se enfoca en clientes de prepago sensibles al precio, mientras que Gmobile ha tenido dificultades para establecer una distinción de marca. La política regulatoria que reduce las barreras de entrada al 5G podría permitir que estos operadores menores crezcan, aunque las tarifas de espectro y las normas de localización de datos aún exigen solidez en el balance. Como resultado, la escala sigue siendo el factor decisivo.
La diferenciación estratégica está evolucionando hacia la tecnología. Los ensayos de Open RAN de Viettel con Samsung y NEC prometen costos de sitios rurales un 30% más bajos. El lanzamiento comercial de RAN nativa en la nube de MobiFone en Da Nang en noviembre de 2025 generó un ahorro de capex del 28% por estación base. Los centros de datos perimetrales conformes con el decreto de protección de datos otorgan a los operadores una ventaja para ganar contratos empresariales multinacionales, particularmente aquellos que necesitan residencia local para información sensible. Los pilotos de backhaul satelital indican además que la competencia futura se extenderá más allá de las redes terrestres, subrayando la naturaleza intensiva en capital del liderazgo en el mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam.
Líderes de la Industria de MNO de Telecomunicaciones de Vietnam
Viettel Group
Vinaphone
Mobifone Corporation
Vietnamobile
Gmobile
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La conectividad empresarial y la digitalización industrial crean un espacio de inversión más atractivo en la combinación de ingresos de los MNO en Vietnam, especialmente donde se prioriza el despliegue de cobertura 5G alrededor de los clústeres de fabricación. Con los datos e internet representando ya el 48,62% de los ingresos por servicios en 2025 y con pruebas de 5G privado en curso en parques industriales, los operadores pueden apuntar a ofertas de mayor margen que combinen la conectividad con computación de borde y seguridad gestionada para fábricas, centros logísticos y servicios públicos. El mecanismo de subsidio de 5G respaldado por el gobierno, vinculado al despliegue a gran escala de estaciones base, también reduce la carga efectiva de equipos para los despliegues calificados, apoyando una densificación más rápida en áreas donde los operadores pueden monetizar un rendimiento garantizado.
Los cambios impulsados por la política también abren palancas de monetización y eficiencia más allá de la expansión de la cobertura. El calendario de entrada en vigor de abril de 2026 para la autenticación más estricta de suscriptores bajo la Circular 08/2026/TT-BKHCN requiere una limpieza de bases de datos y respalda la migración hacia una incorporación de mayor calidad respaldada por identidad, lo que puede sustentar los servicios financieros móviles y las necesidades de cumplimiento de nivel empresarial. En el lado de la red, las asignaciones de espectro dirigidas por ARFM, incluida la banda baja de 700 MHz, mejoran la economía del 4G/5G en áreas más amplias, fortaleciendo las propuestas de acceso fijo inalámbrico para hogares y sitios comerciales desatendidos donde el backhaul de fibra es limitado. En paralelo, las actualizaciones de la Circular 34/2026/TT-BKHCN sobre numeración y planificación de recursos de internet, junto con los requisitos ampliados de gestión de calidad bajo la Circular 28/2026/TT-BKHCN, aumentan el valor de los SLA medibles, lo que ayuda a las empresas y compradores del sector público a justificar contratos de conectividad de nivel premium que requieren calidad de servicio auditable.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Viettel y Qualcomm Technologies firman un acuerdo de Programa de Acceso Temprano a 6G para colaborar en investigación, desarrollo y producción de estaciones base de 6G. La asociación coloca a Viettel a la vanguardia de la tecnología móvil de próxima generación y podría permitir la futura exportación de capacidades nacionales. Esta colaboración amplía el liderazgo tecnológico de Viettel y fortalece su posición en la cadena de valor global.
- Julio de 2026: Viettel lanza un paquete de datos móviles 5G que incluye una cuenta de CapCut para ampliar su oferta de servicios digitales. El nuevo paquete diversifica la combinación de productos de Viettel al integrar servicios digitales con conectividad. La iniciativa mejora el ARPU a través de servicios no tradicionales y acelera el cambio hacia ofertas basadas en plataformas.
- Junio de 2026: Viettel comienza el bloqueo unidireccional del servicio para más de 5 millones de suscriptores que no completaron la verificación obligatoria de información biométrica antes del plazo del 15 de junio de 2026. La medida reduce el riesgo regulatorio al garantizar el cumplimiento de la gobernanza de datos de los suscriptores. El movimiento reconfigura la base de suscriptores activos a corto plazo y refuerza la confianza con los reguladores y los clientes empresariales.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para este informe, el mercado se define como los ingresos por servicios de telecomunicaciones generados en Vietnam por operadores de redes móviles entre usuarios de consumo y empresariales, capturados en USD corrientes para el período de estudio.
Exclusiones de alcance: Este dimensionamiento excluye las ventas de terminales y equipos de red, y también excluye las aplicaciones digitales puras que no generan ingresos por servicios de telecomunicaciones.
Descripción general de la segmentación
- Ingresos Totales de Telecomunicaciones y ARPU
- Tipo de Servicio
- Servicios de Voz
- Servicios de Datos e Internet
- Servicios de Mensajería
- Servicios de IoT y M2M
- Servicios de OTT y TV de Pago
- Otros Servicios (VAS, Servicios de Roaming e Internacionales, Servicios Empresariales y Mayoristas, etc.)
- Usuario Final
- Empresas
- Consumidor
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental se utilizó para construir la estructura base del modelo y anclar las señales de demanda a nivel de Vietnam antes de aplicar cualquier ajuste basado en entrevistas. Consultamos estadísticas públicas y documentos de política que explican la dirección del despliegue de la red, la adopción de servicios y el comportamiento de los usuarios, como publicaciones del Ministerio de Información y Comunicaciones, la Oficina General de Estadísticas de Vietnam y la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Para traducir la demanda en ingresos, también revisamos fuentes abiertas como informes anuales de operadores y presentaciones para inversores, consultas regulatorias y cobertura periodística creíble sobre cambios de precios e hitos tecnológicos (incluida la comercialización de 4G y 5G). Cuando estuvo disponible, el contexto de comercio y envíos se verificó utilizando una base de datos a nivel de envíos de importación y exportación, y la dirección técnica se contrastó utilizando una base de datos de patentes para no pasar por alto casos de uso emergentes. Las fuentes enumeradas aquí son solo ilustrativas, y se utilizaron muchas otras referencias públicas y de pago para recopilar, validar y aclarar los supuestos finales.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se utilizó para poner a prueba los hallazgos documentales y cerrar brechas en torno a la combinación de servicios y precios, especialmente donde las cifras publicadas se retrasan respecto a los movimientos del mercado. Hablamos con expertos del lado de los operadores, distribuidores de telecomunicaciones y socios de canal, compradores de conectividad empresarial y especialistas independientes del sector, y luego verificamos cómo difiere la demanda entre las principales ciudades y las provincias secundarias.
Estas conversaciones también ayudaron a confirmar supuestos prácticos como el uso de múltiples SIM, la velocidad de migración de planes de 4G a 5G, y cómo el empaquetado afecta los ingresos por servicios reportados, lo que luego se refleja en el modelo de mercado.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Posición del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 33% | Directivos (CXOs): 15% | |
| Nivel medio: 50% | Líderes funcionales/de unidad: 28% | |
| Actores más pequeños: 17% | Gerentes: 57% |
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
El dimensionamiento comenzó con una construcción de arriba hacia abajo en la que los grupos de ingresos por servicios de Vietnam se reconstruyeron por tipo de servicio utilizando las bases de suscriptores reportadas, las conexiones activas y los cambios de uso observados, seguido de verificaciones de ARPU y realización efectiva de precios. Una vez que esa estructura fue estable, se utilizaron aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba para verificar la coherencia de los totales, como puntos de precio de planes muestreados multiplicados por volúmenes de suscriptores implícitos para paquetes de servicios clave, y comentarios de canal sobre cómo se están moviendo las combinaciones de prepago y pospago.
En este mercado, los insumos más relevantes fueron la penetración de banda ancha móvil, la cobertura y el momento de adopción de 4G y 5G, el crecimiento del consumo promedio de datos, la intensidad del empaquetado (voz más datos más entretenimiento) y la demanda empresarial de conectividad IoT y M2M. Cuando faltaba un dato o no era coherente entre las fuentes, utilizamos indicadores sustitutos que se pueden rastrear cada año, como las tendencias de conexiones, el ritmo de migración tecnológica y los corredores de precios observados en los planes principales.
Los pronósticos se construyeron utilizando análisis de escenarios, ya que la expansión de la red impulsada por políticas y las decisiones de precios pueden cambiar de un año a otro en Vietnam. La visión prospectiva se alineó luego con las expectativas de los expertos sobre el crecimiento de la demanda, los cambios en la combinación de servicios y una progresión realista del ARPU, en lugar de asumir un crecimiento lineal.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realizó mediante verificaciones cruzadas escalonadas para que un indicador ruidoso no dominara el total. Comparamos los resultados con señales independientes como las tendencias de conexiones, el momento de la migración tecnológica y la dirección reportada de los ingresos por servicios, y luego marcamos las grandes variaciones para su revisión.
Antes de la aprobación final, el modelo pasó por una revisión interna en la que los supuestos se rastrearon hasta los insumos, y los valores atípicos se cuestionaron hasta que fueron explicados o eliminados. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones provisionales cuando ocurren eventos materiales, seguidas de una revisión final previa a la entrega para garantizar que se refleje la información más reciente.
Estimación de Mordor Intelligence del mercado de telecomunicaciones de Vietnam en comparación con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para las telecomunicaciones de Vietnam a menudo parecen diferentes porque los estudios pueden no estar contando las mismas líneas de ingresos, o pueden estar utilizando diferentes años, momentos de tipo de cambio y supuestos para el cambio de ARPU bajo el empaquetado. Otra razón común es que algunas publicaciones mezclan los ingresos por servicios de los operadores con áreas adyacentes como la venta de dispositivos, el arrendamiento de torres o los servicios de TI, lo que cambia el total rápidamente.
La tabla apunta a una dispersión que se explica en gran medida por el alcance y la forma en que se reconocen los ingresos. En el modelo de Mordor Intelligence, el mercado se trata como los ingresos por servicios de los MNO de telecomunicaciones de Vietnam (no TIC en un sentido más amplio), y el pronóstico se construye a partir de señales de demanda por tipo de servicio y corredores de ARPU validados, en lugar de aplicar una única tasa de crecimiento a un total de alto nivel.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 7,22 mil millones de USD (2025) | |
| Editor de la Industria A | 6,49 mil millones de USD (2024) | Utiliza un año base diferente y puede subestimar el aumento posterior impulsado por la combinación de 5G cuando el movimiento del ARPU se modela como una progresión constante y plana en lugar de ajustarse por el empaquetado y el crecimiento del uso de datos. |
| Editor de la Industria B | 6,30 mil millones de USD (2022) | Un año de referencia más antiguo y un alcance más amplio y ligeramente descrito pueden generar discrepancias, especialmente si algunas líneas de servicio se agrupan de manera diferente y la inflación y el momento del tipo de cambio no se actualizan al ciclo actual. |
Al leer las tres cifras en conjunto, la principal conclusión es que la selección del año y lo que se incluye como ingresos por telecomunicaciones explican la mayor parte de la brecha. Nuestro enfoque se mantiene trazable a insumos observables de demanda y precios, y puede volver a ejecutarse cada año a medida que cambian la cobertura, la adopción y las estructuras de planes.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor previsto del mercado de MNO de telecomunicaciones de Vietnam para 2031?
Se proyecta que alcance USD 8,97 mil millones sobre la base de una CAGR del 3,62% entre 2026 y 2031.
¿Qué tipo de servicio lidera actualmente los ingresos?
Los servicios de datos e internet contribuyen el 48,62% de los ingresos de 2025, superando a todas las demás categorías.
¿Qué tan rápido está creciendo el segmento empresarial?
Las cuentas empresariales se expanden a una CAGR del 4,37% hasta 2031, impulsadas por redes 5G privadas y la demanda de IoT.
¿Quién es el mayor operador en la telefonía móvil de Vietnam?
Viettel Group mantuvo aproximadamente el 56% de los suscriptores móviles en 2025, muy por delante del Grupo de Correos y Telecomunicaciones de Vietnam y MobiFone.
¿Por qué los operadores invierten en centros de datos perimetrales?
Las normas de localización de datos exigen que la información sensible permanezca en el país, por lo que los operadores están construyendo instalaciones perimetrales para satisfacer las necesidades de cumplimiento empresarial.
¿Qué tecnología está reduciendo los costos de red en zonas rurales?
Los ensayos de Open RAN muestran ahorros de capex a nivel de sitio de hasta el 30%, haciendo que la cobertura remota sea más económica.
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