| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 47.40 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 52.70 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.14% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de telecomunicaciones de Canadá
El tamaño del mercado de telecomunicaciones de Canadá se estima en USD 46,41 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 51,60 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 2,14% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El sector canadiense de las telecomunicaciones experimentó mucha actividad en el último año. El mercado de las telecomunicaciones fue testigo de varias decisiones regulatorias favorables a la industria en la primera mitad de 2021. Además, el sector de las telecomunicaciones en Canadá cambió la forma en que las personas en el país interactúan entre sí, hacen negocios y se divierten. También impulsó el desarrollo económico y la innovación y ayudó en la lucha contra el calentamiento global.
- Según el informe de la Asociación Canadiense de Telecomunicaciones Inalámbricas (CWTA)/Accenture, la introducción de redes y servicios 5G en Canadá para 2026 mejorará el PIB en 40.000 millones de dólares adicionales y creará 250.000 puestos de trabajo a largo plazo. También costará a los operadores inalámbricos 26.000 millones de dólares. Con los gastos significativos realizados por los operadores canadienses basados en instalaciones, las empresas que diseñan y administran las redes inalámbricas de primer nivel del país determinan la posición de Canadá como líder mundial en tecnología inalámbrica. Bell, Rogers, TELUS, Shaw/Freedom, Videotron, SaskTel, Eastlink, Xplore Mobile y Tbaytel son ejemplos de operadores basados en instalaciones.
- Los operadores basados en instalaciones de Canadá establecieron posiblemente las redes inalámbricas más rápidas y confiables del mundo, cubriendo todas las provincias y territorios, a pesar de que la población del país está dispersa en áreas enormes. Canadá es una superpotencia 4G, según el analista de redes independiente Opensignal, y hay pocos países que estén mejor posicionados que Canadá para desarrollar las redes 5G del futuro. Según un informe de la CWTA, la implementación completa de 5G en el país soportará un aumento de tráfico mil veces mayor entre 2020 y 2030.
- Los servicios de telecomunicaciones canadienses son utilizados por otras empresas para crear y comercializar bienes y servicios. Por lo tanto, tiene un impacto significativo en la economía canadiense. Muchas industrias, incluidas las artes y el transporte, experimentaron una disminución significativa de los ingresos debido a la pandemia de COVID-19. A pesar de estos efectos en el mercado, las inversiones y la infraestructura de telecomunicaciones podrían dar cabida a nuevas conexiones de telecomunicaciones que permitieron a todas las industrias (excepto a las telecomunicaciones) contribuir con un total de USD 47,9 mil millones en PIB directo a la economía de Canadá en 2021. Estas ventajas de las telecomunicaciones fueron más notables en los campos de la salud y la educación.
- La velocidad y la cobertura de las principales redes inalámbricas móviles de Canadá permiten a los canadienses utilizar más datos inalámbricos. Según una proyección de la CWTA, este crecimiento durará en el futuro previsible. El uso medio de datos por suscripción con un plan de datos (GB/mes) aumentó de 1,5 GB en 2026 a 5,3 GB en 2021. Es alentador que los precios de estos planes sigan bajando a medida que muchos clientes se mudan a mejores planes de datos. El precio de los planes de datos de 2 GB disminuyó un 41% en cinco años. Mientras tanto, los planes de datos de 5 GB cayeron un 44% en cinco años, los planes de 10 GB cayeron un 19% en dos años y los planes de 20 GB disminuyeron un 9% en un año. El precio del plan de 50 GB también disminuyó un 26% en un año.
- El brote de COVID-19 llamó la atención sobre lo crucial que es la conectividad para la sociedad, el comercio y la economía canadienses. Con el crecimiento continuo y acelerado del tráfico digital, los operadores basados en instalaciones de Canadá continuaron invirtiendo en la ampliación de la capacidad y la mejora de los servicios y la infraestructura de telecomunicaciones esenciales, sentando las bases para un sólido repunte económico posterior a la pandemia. El sector de las telecomunicaciones funcionó al ritmo de la economía en general, manteniendo su porcentaje de la producción total del PIB canadiense. Según el análisis de Accenture, la contribución del sector de las telecomunicaciones al PIB y el número de empleos que sustenta podrían alcanzar pronto los 70.700 millones de dólares y hasta los 596.000, respectivamente. La industria logró más de USD 11 mil millones en crecimiento e innovación de la infraestructura durante este tiempo. El impacto de la COVID-19 provocó un cambio potencialmente duradero en la sociedad canadiense y en las operaciones corporativas.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones de Canadá
Despliegue acelerado de 5G en el país
- En Canadá, el sector inalámbrico siempre está evolucionando, y el lanzamiento de redes de quinta generación (5G) se desarrollará significativamente. Según un análisis reciente de Accenture, a medida que se implemente el 5G en casos de uso, las ciudades y las comunidades rurales de todo Canadá experimentarán enormes beneficios económicos y de calidad de vida, lo que demuestra el impacto que podría tener a nivel nacional con el apoyo adecuado.
- Según un informe de PWC, para 2035, se espera que el 5G permita un aumento estimado de USD 34 mil millones en el PIB en el oeste de Canadá, con ganancias anticipadas en todas las industrias clave. Los nuevos casos de uso en la economía digital, incluida la agricultura inteligente automatizada, los vehículos conectados y autónomos, y la automatización de la minería inteligente, serán posibles gracias a la conectividad 5G. Estos casos de uso mejorarán el uso de insumos para reducir costos y brindarán oportunidades para aumentar los ingresos a través de productos y servicios mejorados. En el oeste de Canadá, se prevé que el despliegue de 5G tenga un gran impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, incluida la reducción de la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales.
- Para 2026, se prevé que la tecnología inalámbrica 5G agregue USD 40 mil millones al PIB de Canadá, proporcione 250,000 empleados adicionales a tiempo completo y aumente el gasto de los consumidores en un 5%. Además de cerrar la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales, la tecnología inalámbrica 5G será crucial para ayudar a otras industrias a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto está de acuerdo con las declaraciones realizadas por Robert Ghiz, presidente y director ejecutivo de la Asociación Canadiense de Telecomunicaciones Inalámbricas (CWTA), en su discurso de apertura en la reunión del Foro Mundial de Investigación Inalámbrica de mayo de 2022.
- La adopción de tecnología de vanguardia habilitada para 5G permitirá a otras empresas reducir su huella de carbono. Se prevé que la utilización de tecnologías móviles, incluido el 5G, en todas las industrias tenga la capacidad de resolver hasta el 23% de los objetivos generales de reducción de emisiones de Canadá para 2030, según un informe encargado por CWTA. CWTA anticipa que la rápida adopción de 5G permitiría a los operadores de redes móviles canadienses reducir las emisiones de carbono hasta en 10 millones de toneladas entre 2020 y 2030. La mejora de la eficiencia de las redes 5G, impulsada por la mejora de la eficiencia de los datos por unidad de datos transmitida, será la principal responsable de esta importante caída.
- El servicio 5G de 3,5 GHz de los tres operadores canadienses se puso en marcha en junio de 2022, pero ya hay muchas actualizaciones de expansión en las noticias. Durante el mismo tiempo, Bell también confirmó que activaría 3,5 GHz en todo el sur de Ontario, incluidos Guelph, Kitchener, Waterloo, Londres, Barrie y Mississauga. El nuevo 5G de banda media de 3,5 GHz representa una mejora significativa con respecto a la experiencia 5G anterior. Aunque la mayoría de los despliegues de 5G de 2020-2021 agregaron solo una pequeña cantidad de espectro a las redes para que pudieran clasificarse como 5G, el despliegue de este año duplica la cantidad de ondas de radio utilizadas por los operadores, lo que permite velocidades y capacidad más rápidas.
- En junio de 2022, Telus señaló que el despliegue de un espectro de 3.500 MHz permitirá a Montreal, Ottawa, Edmonton y Victoria disfrutar de una mejor experiencia 5G. La compañía agregó que el espectro de 3.500 MHz también serviría como base para el servicio de Internet inalámbrico de alta velocidad rural de Telus. Aquellos que residen en ciudades remotas tendrán acceso a tarifas de Internet domésticas de hasta 100 Mbps, a medida que se despliega el espectro de 3.500 MHz en todo Canadá. Telus tiene la intención de invertir USD 70 mil millones adicionales en los próximos cuatro años en el espectro, las operaciones y la infraestructura para atender a clientes urbanos y rurales.
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Más servicios del perímetro a la nube y de IoT
- Los teléfonos inteligentes y otros dispositivos de Internet de las cosas (IoT) han cambiado la forma de vida de las personas en todo el país, y a medida que más y más dispositivos adquieren capacidades 5G junto con nuestra necesidad de velocidades de descarga más rápidas y una intensidad de señal sin inmutarse, la subasta de estas codiciadas licencias de alta frecuencia se volvió mucho más crítica para los operadores de todo Canadá. El acceso directo a una conectividad celular confiable es esencial para las empresas canadienses que están innovando en el campo de IoT. Seis secciones comprenden el negocio de telecomunicaciones de Canadá, incluidas las líneas locales, de larga distancia, Internet, inalámbricas, de datos y privadas, todas ellas relevantes para la creación de un marco de IoT.
- El núcleo del cambio basado en datos es la innovación 5G y la computación perimetral. Alterarán la forma en que todos interactúan y hacen negocios, incluidas las empresas, los gobiernos y los consumidores, lo que dará como resultado tecnologías y servicios que cambiarán las reglas del juego. El Internet de las Cosas y la conectividad del usuario final ahora están disponibles gracias al 5G, el próximo estándar global de comunicaciones celulares (IoT). Proporciona una mayor confiabilidad, velocidades más rápidas y más capacidad. Esto abre la puerta a varios casos de uso nuevos más, incluida la entrega generalizada y rentable de realidad aumentada y virtual a través de una red multifuncional con una flexibilidad nunca antes vista, robótica, máquinas automatizadas, mayor automatización de fábricas y muchos más.
- A principios de 2022, Bell Canada y Google Cloud realizaron juntos el despliegue de la red de la empresa de telecomunicaciones canadiense de Google Distributed Cloud Edge. Según las firmas, es la primera vez que se implementan servicios de red esenciales en Google Distributed Cloud Edge. Google Distributed Cloud Edge es un servicio administrado por Google Cloud para operar operaciones de red de acceso por radio (RAN) y núcleo 5G en el borde. Utiliza Anthos, un marco para administrar aplicaciones e infraestructura proporcionado por Google.
- A medida que las megacorporaciones trabajan para continuar implementando proyectos masivos (quioscos inalámbricos), como el que Bell Canada está implementando en Kingston, Ontario, las tecnologías de IoT se están estudiando e implementando gradualmente en Canadá. Bell, una empresa canadiense de telecomunicaciones, y Amazon Web Solution (AWS) Wavelength han desarrollado un servicio público de computación perimetral de acceso múltiple (MEC) para integrar el servicio de computación y almacenamiento de esta última en el borde de la red 5G de Bell. Desde los últimos tres años, las empresas de telecomunicaciones y de la nube han colaborado a menudo.
- El operador canadiense de telecomunicaciones Telus y Google Cloud firmaron un acuerdo estratégico de 10 años en febrero de 2021. Google y Telus trabajarán juntos en nuevos servicios para algunos sectores importantes. El acuerdo trabaja en la implementación del objetivo de Google de hacer crecer nuevas operaciones en la nube en la industria de las telecomunicaciones. Las dos empresas trabajaron juntas para desarrollar nuevos servicios y bienes para varios sectores importantes, incluidos los hogares vinculados, la agricultura, la seguridad y la atención médica. Telus también tiene la intención de utilizar Google Cloud Platform para actualizar su propia red y tecnología de la información.
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Visión general de la industria de telecomunicaciones de Canadá
El mercado canadiense de las telecomunicaciones está muy fragmentado. Algunos de los principales actores del mercado estudiado son BCE Inc., Telus Communications Inc., Shaw Communications Inc., Vidéotron y Saskatchewan Telecommunications Holding Corporation. El mercado también alberga a otros proveedores de servicios de Internet (ISP), OMV y proveedores de servicios de línea fija. Algunas empresas canadienses de telecomunicaciones son competitivas a nivel internacional y mantienen una sólida posición en el mercado mundial.
- En julio de 2022, Rogers Communications Inc. anunció una inversión de 10.000 millones de dólares canadienses (7.740 millones de dólares) durante los próximos tres años en inteligencia artificial (IA), mayores pruebas y monitorización. Esto es solo unas semanas después de que la empresa descubriera fallas en la red que resultaron en interrupciones generalizadas en todo el país. Según se informa, para garantizar que los clientes no experimenten interrupciones en el servicio celular y de Internet, la compañía está aislando físicamente los servicios inalámbricos y de Internet para crear una red siempre activa.
- En abril de 2022, Bell anunció que cuatro nuevos servicios de video bajo demanda por suscripción de AMC Networks estarían disponibles en Bell Fibe TV. En el futuro, los clientes de Ontario, Quebec y las provincias atlánticas pueden suscribirse a estos servicios a través de Bell Fibe TV o la aplicación Fibe TV y disfrutar de miles de atractivas series de televisión y películas a pedido.
Líderes del mercado de telecomunicaciones de Canadá
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Rogers Communications Inc.
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BCE Inc.
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Telus Communications Inc.
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Shaw Communications Inc.
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Vidéotron
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de telecomunicaciones de Canadá
- En octubre de 2022, Rogers Business dio a conocer la siguiente etapa de su alianza estratégica con Microsoft por primera vez en el mundo. Después de lanzar Operator Connect como el único proveedor canadiense el año pasado, Rogers Business es el primer operador en ofrecer a los canadienses las soluciones de trabajo híbrido más nuevas de Microsoft. Se espera que las soluciones críticas para las organizaciones canadienses sean entregadas por la fuerza y el rendimiento de la red inalámbrica 5G de Rogers con la arquitectura en la nube de Microsoft Azure.
- En septiembre de 2022, Bell declaró la disponibilidad de Bell Fibe Gigabit 8.0, que brinda a los consumidores acceso a las velocidades de Internet más rápidas de América del Norte desde la comodidad de sus hogares. El servicio de Internet de fibra pura Gigabit 8.0 de Bell, que ofrece velocidades simétricas de descarga y carga de 8 Gbps, ahora estaría disponible en las áreas elegibles de Toronto. El Giga Hub de Bell, que cuenta con la tecnología Wi-Fi 6E más reciente, también estará disponible para los consumidores de Ontario y Quebec.
Segmentación de la industria de telecomunicaciones de Canadá
El estudio ofrece un análisis en profundidad de la industria de las telecomunicaciones en Canadá. El mercado canadiense de telecomunicaciones está segmentado por servicios, que a su vez se clasifican en servicios de voz (alámbricos, inalámbricos), servicios de datos y mensajería, y OTT y televisión de pago.
| Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad) | Servicios de voz | cableado |
| Inalámbrico | ||
| Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes) | ||
| Servicios OTT y TV Paga |
Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad)
| Servicios de voz | cableado |
| Inalámbrico | |
| Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes) | |
| Servicios OTT y TV Paga |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Canada Telecom
¿Qué tan grande es el mercado de telecomunicaciones de Canadá?
Se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Canadá alcance los USD 46,41 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 2,14% para alcanzar los USD 51,60 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de Canadá?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Canadá alcance los USD 46,41 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de Canadá?
Rogers Communications Inc., BCE Inc., Telus Communications Inc., Shaw Communications Inc., Vidéotron son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de Canadá.
¿Qué años abarca este mercado de telecomunicaciones de Canadá y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Canadá se estimó en USD 45,44 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de Canadá durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Canadá para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Cuáles son las tendencias emergentes en el mercado de telecomunicaciones de Canadá?
Las tendencias emergentes en el mercado de telecomunicaciones de Canadá son a) Mayor enfoque en las regulaciones de privacidad de datos de los usuarios y la conciencia de los consumidores sobre las prácticas de seguridad de datos, b) Demanda de servicios personalizados y personalizados.
Última actualización de la página el: Julio 21, 2023
Informe de la industria canadiense de telecomunicaciones
El mercado canadiense de las telecomunicaciones, marcado por un crecimiento significativo debido al aumento de la población urbana y a la adopción generalizada de los teléfonos inteligentes, está preparado para una mayor expansión. Este crecimiento está impulsado por la adopción de tecnologías de Internet de las cosas (IoT) y una rápida transición hacia las redes 5G, que se prevé que dominen las conexiones móviles. Las autoridades reguladoras desempeñan un papel fundamental en esta transición, esencial para habilitar tecnologías como los coches autónomos. A pesar de enfrentar desafíos como obstáculos técnicos y preocupaciones de seguridad pública, el panorama competitivo sigue estando muy consolidado con algunos jugadores clave. Estas empresas canadienses de telecomunicaciones están impulsando la innovación y las inversiones estratégicas, cambiando hacia servicios de valor agregado para satisfacer la demanda de comunicaciones eficientes. A medida que el sector evoluciona, las empresas de telecomunicaciones canadienses se aseguran de que la nación siga siendo competitiva en el mercado global, aprovechando las oportunidades de crecimiento e innovación. Para obtener información detallada, Mordor Intelligence™ ofrece un análisis exhaustivo de la cuota de mercado, el tamaño y el crecimiento de los ingresos, incluida una perspectiva de pronóstico y una descripción histórica del mercado canadiense de telecomunicaciones. Descargue un ejemplo gratuito de informe en PDF para obtener más información.
