Industria de las telecomunicaciones análisis de tamaño y participación en los Emiratos Árabes Unidos tendencias y pronósticos de crecimiento (2024-2029)

El informe cubre las empresas de telecomunicaciones en los Emiratos Árabes Unidos y está segmentado por tipo (móvil, fijo, banda ancha). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor en millones de dólares para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de telecomunicaciones de los EAU

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Resumen del mercado de telecomunicaciones de los EAU
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Volumen del mercado (2024) USD 9.37 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 10.93 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 3.15 %
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

Principales actores del mercado de telecomunicaciones de los EAU

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de telecomunicaciones de los EAU

El tamaño del mercado de telecomunicaciones de los EAU se estima en 9,37 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 10,93 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,15% durante el período previsto (2024-2029).

El mercado de telecomunicaciones de los EAU ha experimentado una transformación significativa en los últimos años debido a diversas iniciativas adoptadas por el gobierno para impulsar la infraestructura de Internet y la conexión de banda ancha del país, el crecimiento del consumo de datos por parte de empresas y particulares, el crecimiento de los despliegues de 5G en todo el país y diversas innovaciones de los principales proveedores del mercado de telecomunicaciones que operan en los Emiratos Árabes Unidos.

  • Según el Banco Mundial, el 100% de la población del país tiene acceso a Internet. Con un porcentaje cada vez mayor de la población que utiliza teléfonos inteligentes, la calidad mejorada del servicio ofrecido por los operadores y las actualizaciones de tecnología e infraestructura, se espera que los usuarios de Internet aumenten aún más.
  • Se espera que la creciente penetración de 5G y la llegada de 6G impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, la velocidad de descarga media en las redes 5G se encuentra entre las más rápidas del mundo y la velocidad de banda ancha fija se encuentra entre las más altas. Este es el resultado de los recientes gastos en infraestructura que priorizan la fibra sobre las redes de cobre actualizadas y 5G.
  • Con la expansión de la cobertura de la red 5G, la adopción de 5G está aumentando constantemente en toda la región. Según la GSMA, hay indicios de que la cobertura 5G se está ampliando. A finales de 2021, los Emiratos Árabes Unidos alcanzaron una cobertura de población 5G del 90%.
  • El creciente gasto en comunicación es uno de los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado. El mercado se ha beneficiado principalmente de la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la alta demanda de servicios de telecomunicaciones por parte de individuos y empresas en los últimos años. El país ha estado acelerando la adopción de su estrategia digital en diversas industrias y priorizando la integración de todas las poblaciones a través de servicios de internet de alta calidad, lo que crearía una oportunidad para que los proveedores de servicios de internet móvil del país amplíen sus servicios de conectividad móvil, incluidos 2G, 3G, 4G y 5G.
  • Sin embargo, como el país depende en gran medida de fuentes externas para equilibrar el déficit de habilidades, puede enfrentar desafíos en los próximos años, ya que la dependencia del talento extranjero puede generar vulnerabilidad si las regulaciones de visas cambian, restringiendo la disponibilidad de mano de obra calificada. Además, una fuerza laboral predominantemente extranjera puede afectar la representación de los nacionales emiratíes dentro del sector, afectando la participación de la nación en la industria de las telecomunicaciones. En respuesta a estos desafíos, la industria de telecomunicaciones de los EAU debe lograr un equilibrio entre aprovechar las ventajas del talento extranjero e invertir en el desarrollo de experiencia local.
  • Si bien la crisis de la COVID-19 siguió planteando desafíos a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, también ofreció nuevas oportunidades en los ámbitos de la salud, la educación y otros. Se prevé que la adaptación o los cambios en curso en los comportamientos comunicativos de los consumidores influyan en la dinámica futura de la industria de las telecomunicaciones de los EAU. Los clientes que elijan servicios digitales como pedidos en línea, pagos móviles y sólidas herramientas de colaboración serán el nuevo estándar para los proveedores de servicios de telecomunicaciones después de la crisis. Las empresas de telecomunicaciones deberían seguir invirtiendo en su infraestructura de red para satisfacer estas necesidades futuras.

Tendencias del mercado de telecomunicaciones de los EAU

Los servicios de datos y mensajería mantendrán una participación importante

  • Los servicios de datos y mensajería están experimentando un aumento en la demanda en los Emiratos Árabes Unidos debido a la creciente necesidad de servicios de Internet eficientes y confiables en las empresas a medida que la tendencia a la digitalización está ganando impulso. Además, la creciente implementación de 5G, paquetes rentables de mensajes y datos de proveedores del mercado, una infraestructura de red sólida junto con casos de uso cada vez mayores de inteligencia artificial, IoT, hogar inteligente, metaverso y juegos en la nube UHD están impulsando la demanda de datos y crecimiento de los servicios de mensajería del segmento.
  • Los principales proveedores del mercado están lanzando servicios innovadores de banda ancha para agregar nuevas fuentes de ingresos y mejorar la experiencia de los usuarios empresariales y residenciales en cuanto a conectividad a Internet de alta velocidad en entornos interiores, lo que indica la demanda de redes fijas.
  • Por ejemplo, en junio de 2023, Nokia anunció que Du, de Emirates Integrated Telecommunication Company, está implementando la puerta de enlace de acceso múltiple (MAG) de Nokia para brindar servicios de banda ancha a usuarios comerciales y residenciales a través de acceso inalámbrico fijo (FWA) 4G/5G. a los servicios móviles. La empresa de telecomunicaciones está aprovechando las puertas de enlace Nokia FastMile 5G, MAG y los servicios profesionales de Nokia. Además, según la encuesta de la UIT y la OCDE, se estima que el número de conexiones de banda ancha móvil por cada 100 habitantes en los EAU aumentará un 16,4% para 2028.
  • Los requisitos de Internet están aumentando debido a que las industrias se están moviendo hacia soluciones en la nube y la adopción de tecnologías avanzadas en los procesos comerciales, y los consumidores se están moviendo hacia las compras en línea en el país, impulsando los servicios de datos tanto fijos como móviles. Además, el elevado número de usuarios de Internet y de redes sociales también aumenta el crecimiento del mercado.
  • Además, los proveedores del mercado están introduciendo paquetes de mensajes y datos innovadores y flexibles, atrayendo a los consumidores a utilizar sus servicios. Por ejemplo, los planes Wasel Flexi de Etisalat permiten a los clientes crear sus propios planes según sus necesidades móviles. Para las pequeñas y medianas empresas, la empresa también ofrece planes de solo datos que son ágiles y ricos en beneficios, ofreciendo datos supersónicos con una selección de entre 500 MB y 100 GB, desde solo 29 AED al mes. Además, Du ofrece SIM solo de datos para clientes de pospago y planes Flexi para clientes de prepago, que ofrecen datos dobles durante seis meses en planes de más de 4 GB.
  • En general, la demanda de servicios de datos y mensajería tiende a crecer a un ritmo significativo en los próximos años, respaldada en gran medida por la creciente penetración de Internet y las redes sociales, la adopción de tecnologías avanzadas entre las empresas, la creciente necesidad de conectividad confiable y de alta velocidad y el lanzamiento de servicios innovadores. por los proveedores del mercado junto con el paquete rentable de datos y mensajería ofrecido por los proveedores de telecomunicaciones.
Mercado de telecomunicaciones de los EAU número de conexiones de banda ancha móvil por cada 100 habitantes, Emiratos Árabes Unidos, 2020-2028

La red móvil será el segmento de más rápido crecimiento

  • El creciente uso de dispositivos por usuario, las altas tasas de reemplazo y el cambio de usuarios de teléfonos tradicionales a teléfonos inteligentes con la caída de los precios fueron los factores importantes que contribuyeron al crecimiento del segmento de redes móviles.
  • También se ha introducido 5G, y se espera que el aumento de la velocidad de Internet móvil impulse aún más el crecimiento del segmento de redes móviles en el país. Además, los Emiratos Árabes Unidos tienen un mercado móvil sólido dominado por actores importantes, incluidos Etisalat y Du, que son propiedad mayoritaria del gobierno. Las empresas que operan en estos países amplían sus negocios a medida que la red móvil evoluciona continuamente.
  • Por ejemplo, en febrero de 2023, Du colaboró ​​con Huawei para desarrollar tecnología 5.5G (5G-Advanced) para proporcionar velocidades de datos significativamente más rápidas, menor latencia y mayor eficiencia energética. También seleccionó a Nokia para actualizar su red 5G existente, y el proveedor brindó servicios como reemplazo de equipos y división de transporte automatizada. Etisalat lanzará su red comercial independiente 5G a finales de febrero de 2023.
  • Además, la Autoridad Reguladora del Gobierno Digital y Telecomunicaciones del país ha iniciado el programa United IX, que fusiona las plataformas de intercambio de tráfico de Internet de los proveedores de telecomunicaciones e y du. El programa se completó en noviembre de 2022.
  • La creciente red móvil en el país ha elevado la demanda de servicios de datos y mensajería. La implementación de la tecnología 5G ha amplificado las velocidades de Internet y ha facilitado una transmisión de datos más fluida y eficiente. Esto ha llevado a un aumento en las actividades que consumen mucha información, como la transmisión de video de alta definición, los juegos en línea y otras aplicaciones que requieren un uso intensivo de ancho de banda.
  • Los Emiratos Árabes Unidos han experimentado un aumento constante y significativo de suscriptores de telecomunicaciones en los últimos años. El agresivo despliegue y adopción de la tecnología 5G por parte de los principales operadores de telecomunicaciones ha atraído a consumidores que buscan una conectividad más rápida y confiable. Este impulso hacia la tecnología de punta ha fomentado más suscripciones. Además, el país ocupa el segundo lugar en la encuesta de Speedtest, con una velocidad promedio de Internet móvil de 175,34 Mbps. Estos avances tecnológicos introducidos por los proveedores regionales de telecomunicaciones móviles alimentan la demanda de servicios de telecomunicaciones móviles.
Mercado de telecomunicaciones de los EAU países con las velocidades promedio de Internet móvil más rápidas, en Mbps, a abril de 2023

Descripción general de la industria de telecomunicaciones de los EAU

El mercado de telecomunicaciones de los EAU está consolidado, con actores fundamentales, como Etisalat (Emirates Telecommunication Group Company PJSC), Al Yah Satellite Communications (Yahsat), Emirates Integrated Telecommunications Company (du) y OSN (Orbit Showtime Network) que ocupan la mayor parte de la cuota de mercado. Además, los actores individuales están implementando la red 5G asociándose con varios proveedores de infraestructura 5G a nivel mundial.

  • Abril de 2023 Etisalat by E anunció la renovación de sus planes móviles comerciales con más datos y otros beneficios que nunca sin costo adicional para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes en el dinámico ecosistema empresarial. Business First Plus y Business Xtreme planean ofrecer a los consumidores mayores asignaciones de datos para satisfacer la creciente demanda de servicios de datos de las empresas.
  • Marzo de 2023 OSN anunció que había ampliado su colaboración con Warner Bros. Discovery al celebrar un nuevo acuerdo de licencia de varios años que lo convertirá en el hogar exclusivo del contenido de HBO en la región.

Líderes del mercado de telecomunicaciones de los EAU

  1. Etisalat (Emirates Telecommunication Group Company PJSC)

  2. Emirates Integrated Telecommunications Company (du)

  3. OSN (Orbit Showtime Network)

  4. AL Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat)

  5. Thuraya Telecommunications Company

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de telecomunicaciones de los EAU
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Noticias del mercado de telecomunicaciones de los EAU

  • Agosto de 2023 Etisalat by E anunció el lanzamiento de Wi-Fi como servicio, su producto más nuevo. Esta innovadora solución fue creada para mejorar las conexiones de las empresas ampliando su señal y cobertura Wi-Fi en sus edificios. El paquete integral permite a las empresas de los EAU beneficiarse de Wi-Fi mejorado sin asumir el costo de las actualizaciones de infraestructura a través de instalación de extremo a extremo, asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana y OPEX (gastos operativos) reducidos.
  • Abril de 2023 Thuraya Telecommunications Company anunció un acuerdo de inversión con Astrocast, un operador líder de redes de órbita terrestre baja e Internet de las cosas (IoT). Este acuerdo tiene como objetivo extender un acuerdo de cooperación técnica que se firmó originalmente entre Astrocast y Thuraya por otros cuatro años, respaldando su crecimiento de mercado en el sector de las telecomunicaciones.

Informe del mercado de telecomunicaciones de los EAU índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                1. 4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores

                  1. 4.2.2 El poder de negociación de los compradores

                    1. 4.2.3 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.2.4 Amenaza de sustitutos

                        1. 4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                        2. 4.3 Una evaluación del impacto de los recientes acontecimientos geopolíticos en el mercado de telecomunicaciones de los EAU

                          1. 4.4 Análisis de reformas regulatorias

                            1. 4.5 Pestle Analysis Sector de Telecomunicaciones en Emiratos Árabes Unidos

                            2. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                              1. 5.1 Indicadores de mercado

                                1. 5.1.1 Aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes

                                  1. 5.1.2 Políticas gubernamentales e iniciativas de APP

                                    1. 5.1.3 Creciente transformación digital en las industrias

                                    2. 5.2 Restricciones del mercado

                                      1. 5.2.1 Alta dependencia de fuentes externas para equilibrar el déficit de habilidades

                                        1. 5.2.2 Fuerte dependencia del sector del petróleo y el gas

                                        2. 5.3 Evolución del sector de las telecomunicaciones

                                          1. 5.3.1 Conexiones 2G, 3G, 4G y 5G

                                            1. 5.3.2 Conexiones IoT y M2M para hogares inteligentes

                                            2. 5.4 Análisis de ecosistemas

                                              1. 5.4.1 Empresas de torres

                                                1. 5.4.2 OEM (celdas pequeñas, Das, etc.)

                                                  1. 5.4.3 MNO

                                                    1. 5.4.4 OMV

                                                      1. 5.4.5 OTT/TV de pago

                                                    2. 6. DESARROLLOS DE LA MOVILIDAD INTELIGENTE EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

                                                      1. 6.1 Ecosistema de movilidad inteligente

                                                        1. 6.2 Estado de urbanización en los Emiratos Árabes Unidos

                                                          1. 6.3 Oportunidades de transporte automatizado

                                                            1. 6.4 IoT y conectividad

                                                              1. 6.5 Proyectos clave de planificación urbana y transporte e infraestructura

                                                              2. 7. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES FRENTE A LAS CIUDADES INTELIGENTES EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

                                                                1. 7.1 Desarrollos de infraestructura de telecomunicaciones en ciudades inteligentes

                                                                  1. 7.2 Proyectos de IoT de los EAU frente a desarrollos de ciudades inteligentes

                                                                    1. 7.3 Adopción de 5G en los Emiratos Árabes Unidos e impacto en las ciudades inteligentes

                                                                      1. 7.4 Panorama de la conectividad

                                                                        1. 7.5 Oportunidades de crecimiento en el sector de las telecomunicaciones

                                                                        2. 8. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                                                          1. 8.1 Ingresos generales de telecomunicaciones

                                                                            1. 8.2 Servicios de telecomunicaciones

                                                                              1. 8.2.1 Servicios de voz

                                                                                1. 8.2.1.1 cableado

                                                                                  1. 8.2.1.2 Inalámbrico

                                                                                  2. 8.2.2 Servicios de datos y mensajería

                                                                                    1. 8.2.3 Servicios OTT y TV Paga

                                                                                    2. 8.3 Conectividad de telecomunicaciones

                                                                                      1. 8.3.1 Red Fija

                                                                                        1. 8.3.2 Red móvil

                                                                                      2. 9. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                        1. 9.1 Análisis de participación de mercado de proveedores clave

                                                                                          1. 9.2 Perfiles de la empresa*

                                                                                            1. 9.2.1 Etisalat (Emirates Telecommunication Group Company PJSC)

                                                                                              1. 9.2.2 Emirates Integrated Telecommunications Company (du)

                                                                                                1. 9.2.3 OSN (Orbit Showtime Network)

                                                                                                  1. 9.2.4 Al Yah Satellite Communications Company PJSC (YAHSAT)

                                                                                                    1. 9.2.5 Thuraya Telecommunications Company

                                                                                                  2. 10. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                                    **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                    *En el estudio final el perfil de la empresa Thuraya Telecommunications Company podría incluirse dentro del perfil de YAHSAT.
                                                                                                    bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                    Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                                    Segmentación de la industria de telecomunicaciones de los EAU

                                                                                                    Telecomunicaciones o Telecomunicaciones se refiere a todos los estados de transmisión de datos, voz y video y describe el intercambio electrónico de información a grandes distancias. Incluye diversas tecnologías de transmisión de información e infraestructuras de comunicaciones, incluidos teléfonos fijos, teléfonos móviles, satélites, fibra óptica, televisión, comunicaciones por microondas, radio, Internet y telégrafos.

                                                                                                    La industria de las telecomunicaciones en los Emiratos Árabes Unidos está segmentada por servicios de telecomunicaciones (servicios de voz [por cable, inalámbricos], servicios de datos y mensajería, servicios OTT y de televisión de pago) y conectividad de telecomunicaciones (red fija, red móvil). El informe ofrece previsiones de mercado y tamaño en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

                                                                                                    Ingresos generales de telecomunicaciones
                                                                                                    Servicios de telecomunicaciones
                                                                                                    Servicios de voz
                                                                                                    cableado
                                                                                                    Inalámbrico
                                                                                                    Servicios de datos y mensajería
                                                                                                    Servicios OTT y TV Paga
                                                                                                    Conectividad de telecomunicaciones
                                                                                                    Red Fija
                                                                                                    Red móvil

                                                                                                    Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de telecomunicaciones de los EAU

                                                                                                    Se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de los EAU alcance los 9,37 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,15% hasta alcanzar los 10,93 mil millones de dólares en 2029.

                                                                                                    En 2024, se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de los EAU alcance los 9.370 millones de dólares.

                                                                                                    Etisalat (Emirates Telecommunication Group Company PJSC), Emirates Integrated Telecommunications Company (du), OSN (Orbit Showtime Network), AL Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat), Thuraya Telecommunications Company son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de los EAU.

                                                                                                    En 2023, el tamaño del mercado de telecomunicaciones de los EAU se estimó en 9.080 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Mercado de telecomunicaciones de los EAU para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Telecomunicaciones de los EAU para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                                    Informe de la industria de telecomunicaciones de los EAU

                                                                                                    Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de UAE Telecom en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de UAE Telecom incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                    close-icon
                                                                                                    80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                    Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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