Análisis del mercado de telecomunicaciones en Sudáfrica
Se espera que los ingresos del mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica alcancen una CAGR del 5,32% en los próximos cinco años. La necesidad de servicios de telecomunicaciones en Sudáfrica ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años. Debido a la tecnología emergente (incluida la inteligencia artificial y el Internet de las cosas) y la pandemia de COVID-19, los requisitos de datos han aumentado recientemente con especial rapidez.
- Recientemente, el país ha puesto énfasis en las redes de fibra y LTE y en la capacidad de respaldo para aumentar y mejorar la conectividad del servicio de Internet. Telkom, el operador de telecomunicaciones dominante, prevé cerrar su red de cobre en 2024 debido a la transición en curso a la fibra. En particular, debido a la disponibilidad limitada y la mala calidad de las redes de líneas fijas, que dejaron a muchas personas sin otra opción que utilizar las redes móviles para los servicios de voz y datos, la industria móvil ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años.
- Se espera que el mercado sudafricano de telecomunicaciones crezca gracias a la conectividad LTE/LTE-A y 5G. Esto es especialmente cierto ahora que el gobierno ha anunciado que cerrará las redes 2G y 3G en los próximos tres años. La largamente postergada subasta de espectro finalmente ocurrió en marzo de este año, y el regulador ICASA recibió más de 14.400 millones de ZAR (970.000 millones de dólares) debido a las ventas. Mientras tanto, varios acuerdos de itinerancia en el mercado apoyarían aún más el desarrollo en el sector celular, y los operadores utilizarían las ondas adicionales para aumentar el tamaño y el alcance de su cobertura.
- En Sudáfrica, la transformación digital ha aumentado significativamente en los últimos años. El país ha realizado recientemente importantes esfuerzos en esta área y ha estado tratando activamente de mejorar la legislación y las regulaciones 5G para ayudar a que el país se mantenga preparado para la era digital. Un ejemplo reciente es el lanzamiento de una subasta de espectro 5G en tres etapas por parte de la Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica (ICASA) a principios de este año. Sin lugar a dudas, los esfuerzos de Sudáfrica por acelerar las subastas de espectro y las nuevas asignaciones de espectro maximizarían los beneficios económicos de la tecnología celular en el país.
- Las conexiones de telecomunicaciones fijas en Sudáfrica están cambiando constantemente de cobre a fibra. Debido a esto, la base de usuarios de banda ancha DSL de la compañía ha disminuido drásticamente en los últimos años. La necesidad de mejores servicios digitales y las presiones ejercidas sobre la infraestructura de banda ancha durante la pandemia llevaron al gobierno, a fines del año pasado, a desarrollar planes para el despliegue de servicios de banda ancha para fines del próximo año en todo el país. Esto supondría una mejora de los proyectos actuales que exigen lograr una cobertura nacional para 2030.
- Los efectos sustanciales de la pandemia en la fabricación global y las cadenas de suministro están siendo pasados por alto por el mercado, que también experimentó una pausa en algunas expansiones de la red, en particular las relacionadas con 5G. Durante este momento crítico, el país se enfrentó inicialmente a perturbaciones macroeconómicas que limitaron el gasto en servicios y equipos de telecomunicaciones. Sin embargo, los servicios de telecomunicaciones son esenciales tanto para la comunicación cotidiana como para el trabajo remoto. El resultado general fue consistente y hubo un aumento en el crecimiento de suscriptores en muchas áreas. Sudáfrica fue testigo de una gran demanda de datos móviles, lo que anuló la principal disrupción de la industria.
Tendencias del mercado de las telecomunicaciones en Sudáfrica
Despliegue de 5G
- El despliegue de una infraestructura y servicios 5G ya está en Sudáfrica. El gobierno de Sudáfrica dijo en mayo de 2021 que planeaba desplegar la red 4G en más regiones rurales y desatendidas e implementar la red 5G allí. También propuso cambios en las leyes y regulaciones del país para facilitar la transformación digital. El país se está moviendo hacia la transformación digital en un sentido real a través de las tecnologías de convergencia como el Internet de las Cosas (IoT), la nube, la computación de borde y las redes 5G en conjunto.
- El 5G es esencial para los principales ecosistemas de plataformas digitales que impulsarían la cuarta revolución industrial de Sudáfrica. Los operadores de redes móviles, incluidos MTN, Vodacom, Rain y Telkom, para satisfacer el enorme aumento del tráfico de servicios de Internet en Sudáfrica, ya han instalado redes 5G. Se espera que el ancho de banda asignado actualmente se amplíe en más de 300 MHz a través de la reciente subasta organizada por ICASA, lo que ayudaría con las primeras fases de implementación de la red 5G y la escasez de ancho de banda de Sudáfrica.
- En marzo de este año, las autoridades de Sudáfrica concluyeron una subasta de espectro en las bandas de frecuencia de 700 MHz, 800 MHz, 2,6 GHz y 3,5 GHz para servicios 5G, en la que participaron activamente todos los operadores. De acuerdo con las reglas de la subasta, los operadores deben alcanzar una cobertura poblacional de hasta el 80% al 97% en un plazo de cinco años. Los operadores de Sudáfrica podrían utilizar estos espectros para aumentar la capacidad y la velocidad de su red 5G y su área de cobertura.
- La concesión de licencias de nuevas bandas facilita el uso de las redes a lo largo de la cuarta revolución industrial y la recuperación económica de Sudáfrica, especialmente cuando el 5G cumple su objetivo de seguir impulsando la transformación digital en la industria. En Sudáfrica, la transformación digital ha ganado un ritmo significativo. Sudáfrica ha realizado recientemente importantes esfuerzos en este ámbito. Ha estado tratando activamente de mejorar la legislación y las regulaciones 5G para ayudar al país a mantenerse preparado para la era digital. Se prevé que la distribución del espectro 5G acelere el desarrollo de 5G y produzca valor social, lo que conduciría a una rápida adopción de 5G en el mercado, que tiene un potencial muy desaprovechado.
- Según un informe publicado por ICASA, el 99,9% de la población de Sudáfrica tenía acceso a la red móvil 3G el año pasado. El 53% de los dispositivos móviles tenían 4G/LTE en 2015, pero el 97,7% tenía lo mismo el año pasado. Junto con esta tendencia, la penetración de teléfonos inteligentes aumentó rápidamente, duplicándose hasta el 91,2% en los cuatro años transcurridos entre 2016 y 2019. El año pasado, casi el 7,5% de Sudáfrica tenía cobertura 5G. En el futuro, se espera que la penetración de 5G en el país aumente considerablemente.
Amplia penetración inalámbrica
- Los teléfonos móviles se recuperaron con fuerza al año siguiente después de presenciar una disminución de dos dígitos en 2020 cuando la epidemia devastó la economía y las redes de suministro globales. Esto se debió a la inevitable relajación de las tensiones en la cadena de suministro, junto con el creciente poder de los clientes para cambiar a teléfonos móviles actualizados. Más allá de este año, la recuperación continuará, y se prevé que el volumen de ventas minoristas se acerque a los niveles anteriores a la pandemia. Además, los teléfonos inteligentes continúan dominando el mercado, ya que reemplazan rápidamente a los teléfonos con funciones.
- La conexión móvil tiene el potencial de acelerar la transformación digital del país e impulsar el desarrollo socioeconómico. Se espera que la conexión móvil desempeñe un papel vital en el establecimiento de la nueva normalidad a medida que Sudáfrica y el resto del mundo entran en una fase de recuperación económica posterior a la pandemia. Las autoridades perciben la oportunidad de utilizar la tecnología y los servicios digitales para impulsar la productividad y la eficiencia en la prestación de servicios, crear economías más sólidas frente a futuras perturbaciones y garantizar un crecimiento socioeconómico más equitativo.
- De hecho, África está experimentando una revolución de la telefonía móvil. Con más de 100 millones de suscriptores, en la actualidad, Sudáfrica es el mayor mercado de telefonía móvil de África, gracias a su economía en expansión. Le siguen Nigeria, Egipto y Marruecos. En los próximos cinco años, se espera que las ventas de teléfonos móviles en Sudáfrica crezcan más del doble. Se prevé que el crecimiento de las economías locales y regionales y la expansión de las redes de proveedores de servicios en la zona apoyen el aumento.
- Según datos de GSMA Intelligence, 108,6 millones de conexiones móviles celulares, o el 179,8% de la población del país, estaban activas en Sudáfrica a principios de este año. Según datos de GSMA Intelligence, Sudáfrica tenía 108,6 millones de conexiones móviles a principios del año en curso, es decir, el 179,8% de la población total del país. Según el informe, hubo 4,8 millones (4,6%) más de conexiones móviles entre el año pasado y el actual. Tenía una tasa de penetración de Internet del 68,2% y más de 89 millones de usuarios de teléfonos inteligentes.
- Según la investigación de ICASA, la opción más popular para los servicios de voz móvil en Sudáfrica son, sin duda, las suscripciones de prepago. A finales de septiembre del año pasado, representaban el 84 por ciento de todas las suscripciones de voz celular para dispositivos móviles.
Visión general de la industria de las telecomunicaciones en Sudáfrica
El mercado sudafricano de las telecomunicaciones está moderadamente fragmentado. Algunos de los principales actores del mercado estudiado son Vodacom Sudáfrica, Telkom SA SOC Limited, MTN Sudáfrica, Cell C Limited y Saicom Sudáfrica. El mercado también alberga a otros proveedores de servicios de Internet (ISP), OMV y proveedores de servicios de línea fija. Algunas empresas de telecomunicaciones sudafricanas son competitivas a nivel internacional y se mantienen firmes en el espacio mundial de las telecomunicaciones.
En marzo de 2022, MTN South Africa, una de las empresas de telecomunicaciones líderes en el mercado del país, anunció sus inversiones en 5G y unidades de expansión de la red. El operador afirma que tiene la intención de invertir alrededor de 620 millones de ZAR (42,25 millones de dólares) en la expansión de la red y el impulso del 5G en el Estado Libre, la capital judicial del país, y el Cabo Norte, la provincia más grande del país.
En marzo de 2022, Vodacom Sudáfrica introdujo un centro de recursos en línea llamado V-Hub para pequeñas y medianas empresas (pymes). Se trata de una plataforma sencilla que ofrece servicios de asesoramiento en línea a las empresas. Las pymes pueden ser más flexibles y ágiles mediante la implementación de las soluciones digitales correctas, lo que les permite adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes de los clientes.
Líderes del mercado de telecomunicaciones en Sudáfrica
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Vodacom South Africa
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Telkom SA SOC Limited
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MTN South Africa
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Cell C Limited
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Saicom South Africa
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de telecomunicaciones en Sudáfrica
- En octubre de 2022, Vodacom Sudáfrica dio a conocer la extensión de la solución SD-WAN en el país. Después de implementar con éxito su solución SD-WAN en varias empresas en Sudáfrica, Vodacom Business Africa ahora está poniendo el servicio a disposición de los clientes en las 47 naciones operativas en su territorio africano.
- En octubre de 2022, Telkom SA inició su red de Internet de alta velocidad 5G utilizando tecnologías de Huawei Technologies, una empresa china. El operador declaró que, en lugar de concentrarse en el 5G móvil, primero desplegaría la red para ofrecer Internet inalámbrico fijo a través del 5G.
Segmentación de la industria de las telecomunicaciones en Sudáfrica
Las telecomunicaciones o telecomunicaciones son la transmisión de información de largo alcance por medios electromagnéticos.
El mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica incluye un análisis de tendencias en profundidad basado en la conectividad, como redes fijas, redes móviles y torres de telecomunicaciones. Los servicios de telecomunicaciones se dividen en servicios de voz (alámbricos e inalámbricos), servicios de datos y mensajería, y servicios OTT y de televisión de pago. Es probable que varios factores, incluida la creciente demanda de 5G, impulsen la adopción de servicios de telecomunicaciones.
Se proporcionan los tamaños de mercado y las previsiones con respecto al valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Servicios de voz | cableado |
| Inalámbrico | |
| Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes) | |
| Servicios OTT y TV Paga |
| Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad) | Servicios de voz | cableado |
| Inalámbrico | ||
| Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes) | ||
| Servicios OTT y TV Paga |
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de las telecomunicaciones en Sudáfrica
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica?
Se proyecta que el mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica registre una CAGR del 5,32 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica?
Vodacom South Africa, Telkom SA SOC Limited, MTN South Africa, Cell C Limited, Saicom South Africa son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica.
¿Qué años cubre este mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿A qué retos se enfrenta el mercado de las telecomunicaciones de Sudáfrica?
Los principales desafíos a los que se enfrenta el mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica son a) Obstáculos regulatorios b) Necesidad de expansión de las zonas rurales c) Limitaciones de infraestructura, incluido el alcance limitado de la red de fibra óptica y los altos costos de despliegue de infraestructura
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Informe de la industria de las telecomunicaciones en Sudáfrica
El sector de las telecomunicaciones en Sudáfrica está experimentando un repunte significativo, impulsado por los avances en los servicios móviles, de voz fija, de banda ancha fija y de televisión de pago. Este aumento se atribuye a los esfuerzos de la nación para mejorar su infraestructura de telecomunicaciones, especialmente a través de expansiones de redes 4G y 5G. Se observa un cambio notable a medida que los consumidores pasan de la telefonía tradicional a los servicios de voz sobre protocolo de Internet (VoIP) y Over-the-Top (OTT), lo que subraya una alta demanda de servicios de datos e Internet de alta velocidad. El segmento móvil se está transformando, con un aumento en las suscripciones de teléfonos inteligentes impulsado por las empresas de telecomunicaciones en Sudáfrica que ofrecen diversos paquetes de datos y voz. Estas empresas también están evolucionando en un panorama competitivo, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios y ampliar la cobertura, alineándose con los objetivos nacionales de elevar las velocidades y la accesibilidad de la banda ancha, y fomentando una sociedad digitalmente inclusiva. El marco regulatorio se está adaptando para apoyar un mercado competitivo que fomente la innovación. Según Mordor Intelligence™ Industry Reports, el mercado está experimentando un crecimiento en cuota, tamaño e ingresos, con un análisis detallado disponible como descarga gratuita en PDF, que proporciona una perspectiva de pronóstico y una descripción histórica de las telecomunicaciones en Sudáfrica.