Tamaño del mercado de telecomunicaciones en Sudáfrica

Resumen del mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de telecomunicaciones en Sudáfrica

Se espera que los ingresos del mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica alcancen una CAGR del 5,32% en los próximos cinco años. La necesidad de servicios de telecomunicaciones en Sudáfrica ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años. Debido a la tecnología emergente (incluida la inteligencia artificial y el Internet de las cosas) y la pandemia de COVID-19, los requisitos de datos han aumentado recientemente con especial rapidez.

  • Recientemente, el país ha puesto énfasis en las redes de fibra y LTE y en la capacidad de respaldo para aumentar y mejorar la conectividad del servicio de Internet. Telkom, el operador de telecomunicaciones dominante, prevé cerrar su red de cobre en 2024 debido a la transición en curso a la fibra. En particular, debido a la disponibilidad limitada y la mala calidad de las redes de líneas fijas, que dejaron a muchas personas sin otra opción que utilizar las redes móviles para los servicios de voz y datos, la industria móvil ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años.
  • Se espera que el mercado sudafricano de telecomunicaciones crezca gracias a la conectividad LTE/LTE-A y 5G. Esto es especialmente cierto ahora que el gobierno ha anunciado que cerrará las redes 2G y 3G en los próximos tres años. La largamente postergada subasta de espectro finalmente ocurrió en marzo de este año, y el regulador ICASA recibió más de 14.400 millones de ZAR (970.000 millones de dólares) debido a las ventas. Mientras tanto, varios acuerdos de itinerancia en el mercado apoyarían aún más el desarrollo en el sector celular, y los operadores utilizarían las ondas adicionales para aumentar el tamaño y el alcance de su cobertura.
  • En Sudáfrica, la transformación digital ha aumentado significativamente en los últimos años. El país ha realizado recientemente importantes esfuerzos en esta área y ha estado tratando activamente de mejorar la legislación y las regulaciones 5G para ayudar a que el país se mantenga preparado para la era digital. Un ejemplo reciente es el lanzamiento de una subasta de espectro 5G en tres etapas por parte de la Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica (ICASA) a principios de este año. Sin lugar a dudas, los esfuerzos de Sudáfrica por acelerar las subastas de espectro y las nuevas asignaciones de espectro maximizarían los beneficios económicos de la tecnología celular en el país.
  • Las conexiones de telecomunicaciones fijas en Sudáfrica están cambiando constantemente de cobre a fibra. Debido a esto, la base de usuarios de banda ancha DSL de la compañía ha disminuido drásticamente en los últimos años. La necesidad de mejores servicios digitales y las presiones ejercidas sobre la infraestructura de banda ancha durante la pandemia llevaron al gobierno, a fines del año pasado, a desarrollar planes para el despliegue de servicios de banda ancha para fines del próximo año en todo el país. Esto supondría una mejora de los proyectos actuales que exigen lograr una cobertura nacional para 2030.
  • Los efectos sustanciales de la pandemia en la fabricación global y las cadenas de suministro están siendo pasados por alto por el mercado, que también experimentó una pausa en algunas expansiones de la red, en particular las relacionadas con 5G. Durante este momento crítico, el país se enfrentó inicialmente a perturbaciones macroeconómicas que limitaron el gasto en servicios y equipos de telecomunicaciones. Sin embargo, los servicios de telecomunicaciones son esenciales tanto para la comunicación cotidiana como para el trabajo remoto. El resultado general fue consistente y hubo un aumento en el crecimiento de suscriptores en muchas áreas. Sudáfrica fue testigo de una gran demanda de datos móviles, lo que anuló la principal disrupción de la industria.

Visión general de la industria de las telecomunicaciones en Sudáfrica

El mercado sudafricano de las telecomunicaciones está moderadamente fragmentado. Algunos de los principales actores del mercado estudiado son Vodacom Sudáfrica, Telkom SA SOC Limited, MTN Sudáfrica, Cell C Limited y Saicom Sudáfrica. El mercado también alberga a otros proveedores de servicios de Internet (ISP), OMV y proveedores de servicios de línea fija. Algunas empresas de telecomunicaciones sudafricanas son competitivas a nivel internacional y se mantienen firmes en el espacio mundial de las telecomunicaciones.

En marzo de 2022, MTN South Africa, una de las empresas de telecomunicaciones líderes en el mercado del país, anunció sus inversiones en 5G y unidades de expansión de la red. El operador afirma que tiene la intención de invertir alrededor de 620 millones de ZAR (42,25 millones de dólares) en la expansión de la red y el impulso del 5G en el Estado Libre, la capital judicial del país, y el Cabo Norte, la provincia más grande del país.

En marzo de 2022, Vodacom Sudáfrica introdujo un centro de recursos en línea llamado V-Hub para pequeñas y medianas empresas (pymes). Se trata de una plataforma sencilla que ofrece servicios de asesoramiento en línea a las empresas. Las pymes pueden ser más flexibles y ágiles mediante la implementación de las soluciones digitales correctas, lo que les permite adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes de los clientes.

Líderes del mercado de telecomunicaciones en Sudáfrica

  1. Vodacom South Africa

  2. Telkom SA SOC Limited

  3. MTN South Africa

  4. Cell C Limited

  5. Saicom South Africa

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de telecomunicaciones en Sudáfrica

  • En octubre de 2022, Vodacom Sudáfrica dio a conocer la extensión de la solución SD-WAN en el país. Después de implementar con éxito su solución SD-WAN en varias empresas en Sudáfrica, Vodacom Business Africa ahora está poniendo el servicio a disposición de los clientes en las 47 naciones operativas en su territorio africano.
  • En octubre de 2022, Telkom SA inició su red de Internet de alta velocidad 5G utilizando tecnologías de Huawei Technologies, una empresa china. El operador declaró que, en lugar de concentrarse en el 5G móvil, primero desplegaría la red para ofrecer Internet inalámbrico fijo a través del 5G.

Informe de mercado de telecomunicaciones en Sudáfrica - Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Análisis del ecosistema industrial
  • 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
    • 4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
    • 4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
  • 4.4 Impacto de COVID-19 en el ecosistema industrial
  • 4.5 Panorama regulatorio en el país

5. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 5.1 Indicadores de mercado
    • 5.1.1 Demanda de teléfonos móviles
    • 5.1.2 Lanzamiento activo de 5G
  • 5.2 Control del mercado
    • 5.2.1 Penetración limitada de la red fija
  • 5.3 Análisis del Mercado basado en Conectividad (Cobertura para incluir Análisis de Tendencias en Profundidad)
    • 5.3.1 Red Fija
    • 5.3.1.1 Banda ancha (Cable módem, cable-fibra, DSL cable, Wi-Fi fijo), Tendencias en ADSL/VDSL, FTTP/B, cable módem, FWA y 5G FWA)
    • 5.3.1.2 Banda estrecha
    • 5.3.2 Red móvil
    • 5.3.2.1 Penetración de teléfonos inteligentes y móviles
    • 5.3.2.2 Banda ancha móvil
    • 5.3.2.3 Conexiones 2G, 3G, 4G y 5G
    • 5.3.2.4 Conexiones Smart Home IoT y M2M
  • 5.4 Análisis de torres de telecomunicaciones (la cobertura incluirá un análisis de tendencias en profundidad de varios tipos de torres, como torres de celosía, arriostradas, monopolo y furtivas)

6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

  • 6.1 Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad)
    • 6.1.1 Servicios de voz
    • 6.1.1.1 cableado
    • 6.1.1.2 Inalámbrico
    • 6.1.2 Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes)
    • 6.1.3 Servicios OTT y TV Paga

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfiles de la empresa
    • 7.1.1 Vodacom South Africa
    • 7.1.2 Telkom SA SOC Limited
    • 7.1.3 MTN South Africa
    • 7.1.4 Cell C Limited
    • 7.1.5 Saicom South Africa
    • 7.1.6 ATC South Africa
    • 7.1.7 Huge Telecom
    • 7.1.8 HD Telecoms
    • 7.1.9 Voys Telecom
    • 7.1.10 Liquid Intelligent Technologies

8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

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Segmentación de la industria de las telecomunicaciones en Sudáfrica

Las telecomunicaciones o telecomunicaciones son la transmisión de información de largo alcance por medios electromagnéticos.
El mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica incluye un análisis de tendencias en profundidad basado en la conectividad, como redes fijas, redes móviles y torres de telecomunicaciones. Los servicios de telecomunicaciones se dividen en servicios de voz (alámbricos e inalámbricos), servicios de datos y mensajería, y servicios OTT y de televisión de pago. Es probable que varios factores, incluida la creciente demanda de 5G, impulsen la adopción de servicios de telecomunicaciones.

Se proporcionan los tamaños de mercado y las previsiones con respecto al valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad)
Servicios de voz cableado
Inalámbrico
Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes)
Servicios OTT y TV Paga
Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad) Servicios de voz cableado
Inalámbrico
Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes)
Servicios OTT y TV Paga
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de las telecomunicaciones en Sudáfrica

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica?

Se proyecta que el mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica registre una CAGR del 5,32 % durante el período de pronóstico (2024-2029)

¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica?

Vodacom South Africa, Telkom SA SOC Limited, MTN South Africa, Cell C Limited, Saicom South Africa son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica.

¿Qué años cubre este mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica?

El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

¿A qué retos se enfrenta el mercado de las telecomunicaciones de Sudáfrica?

Los principales desafíos a los que se enfrenta el mercado de telecomunicaciones de Sudáfrica son a) Obstáculos regulatorios b) Necesidad de expansión de las zonas rurales c) Limitaciones de infraestructura, incluido el alcance limitado de la red de fibra óptica y los altos costos de despliegue de infraestructura

Última actualización de la página el:

Informe de la industria de las telecomunicaciones en Sudáfrica

El sector de las telecomunicaciones en Sudáfrica está experimentando un repunte significativo, impulsado por los avances en los servicios móviles, de voz fija, de banda ancha fija y de televisión de pago. Este aumento se atribuye a los esfuerzos de la nación para mejorar su infraestructura de telecomunicaciones, especialmente a través de expansiones de redes 4G y 5G. Se observa un cambio notable a medida que los consumidores pasan de la telefonía tradicional a los servicios de voz sobre protocolo de Internet (VoIP) y Over-the-Top (OTT), lo que subraya una alta demanda de servicios de datos e Internet de alta velocidad. El segmento móvil se está transformando, con un aumento en las suscripciones de teléfonos inteligentes impulsado por las empresas de telecomunicaciones en Sudáfrica que ofrecen diversos paquetes de datos y voz. Estas empresas también están evolucionando en un panorama competitivo, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios y ampliar la cobertura, alineándose con los objetivos nacionales de elevar las velocidades y la accesibilidad de la banda ancha, y fomentando una sociedad digitalmente inclusiva. El marco regulatorio se está adaptando para apoyar un mercado competitivo que fomente la innovación. Según Mordor Intelligence™ Industry Reports, el mercado está experimentando un crecimiento en cuota, tamaño e ingresos, con un análisis detallado disponible como descarga gratuita en PDF, que proporciona una perspectiva de pronóstico y una descripción histórica de las telecomunicaciones en Sudáfrica.

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