| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 14.25 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 17.78 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.53% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de telecomunicaciones de Alemania
El tamaño del mercado de telecomunicaciones de Alemania se estima en USD 81,52 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 106,69 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 5,53% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El mercado alemán de las telecomunicaciones ha experimentado una transformación significativa en los últimos años debido a las diversas iniciativas adoptadas por el gobierno alemán para impulsar la infraestructura de Internet y la conexión de banda ancha del país, el crecimiento del consumo de datos tanto de empresas como de particulares, el crecimiento de los despliegues de 5G en todo el país y diversas innovaciones de los principales proveedores del mercado de las telecomunicaciones que operan en Alemania.
- El mercado alemán de las telecomunicaciones se ha beneficiado principalmente de la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y de la alta demanda de servicios de telecomunicaciones por parte de particulares y empresas en los últimos años. Por ejemplo, según los datos de GSMA Intelligence, en 2025, Alemania será el mayor mercado de smartphones de Europa por número de conexiones, valorado en 105 millones de dólares. Se espera que la penetración de abonados a las telecomunicaciones en Alemania aumente del 88% en 2021 al 89% en 2025. Además, según los datos, la adopción de teléfonos inteligentes en Alemania aumentará del 80% en 2021 al 84% en 2025.
- El 5G es una tecnología móvil de quinta generación que define el funcionamiento de las redes celulares y ha sido diseñada para permitir 1.000 veces más transmisión de datos que su predecesora, la 4G. Al implementar 5G, se pueden desarrollar por completo tecnologías que van desde la IA, la RA y la RV, ya que estas tecnologías requieren una potencia de procesamiento sustancialmente mayor para manejar la transmisión continua de grandes cantidades de datos. Las redes 5G conducirían a avances en el Internet de las cosas (IoT) y la computación en la nube, que se ha utilizado en muchas industrias en Alemania debido a su Industria 4.0 y al impulso del mercado de las telecomunicaciones en el país.
- La tendencia de digitalización en curso en el país necesita alta velocidad y una red constante, que los servicios de banda ancha pueden cumplir. Esto está impulsando el mercado de proveedores de telecomunicaciones en el segmento de banda ancha. Además, la disponibilidad de conexiones de banda ancha es un requisito fundamental para la Industria 4.0, el Internet de las Cosas y la Administración Electrónica, lo que convertiría la expansión de la banda ancha en Alemania en una de las preocupaciones más importantes en los próximos años para garantizar y mejorar el bienestar social, la calidad de vida y la capacidad de las empresas para expandirse y competir.
- Los métodos digitales tradicionales de la industria de la comunicación están evolucionando rápidamente. Por ejemplo, las llamadas telefónicas ya no son la forma de comunicación más adoptada. Los mensajes de texto convencionales no son mucho mejores La mensajería, el video y las llamadas de voz se llevan a cabo a través de Internet. La necesidad de que los proveedores de servicios de telefonía celular mantengan a los clientes conectados ha disminuido.
- La pandemia de COVID-19 provocó confinamientos en Alemania que aumentaron la demanda de servicios de datos debido al creciente crecimiento del consumo de datos y servicios de voz atribuido principalmente a las condiciones de trabajo desde casa, el crecimiento de las descargas, la comunicación por videoconferencia, los juegos en línea, entre otros, lo que impactó positivamente en la demanda de servicios de datos de los operadores móviles del país.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones de Alemania
Los despliegues de 5G refuerzan el crecimiento del mercado
- Con la creciente demanda de conectividad más rápida, la demanda de 5G ha ido creciendo, con la ayuda del gobierno a través de la flexibilización de los reguladores. Además, se analiza el creciente lanzamiento de 5G junto con las colaboraciones para impulsar la tasa de crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, Deutsche Telekom declaró en junio de 2022 que sería la primera en ofrecer el servicio 5G utilizando espectro en las bandas de 700 MHz. El uso de las bandas de 700 MHz, según el operador europeo, mejora la cobertura de las comunicaciones móviles en las zonas rurales de Alemania. La empresa de telecomunicaciones señaló que las frecuencias de 700 MHz son utilizadas por aproximadamente 3.000 antenas repartidas en aproximadamente 1.100 ubicaciones para transmitir 5G.
- Además, los servicios de telecomunicaciones para los hogares en el país han aumentado debido al 5G. Por ejemplo, la compañía alemana de telecomunicaciones ha publicado un informe en el que afirma que Deutsche Telekom ha declarado que el 92% de los hogares alemanes tienen acceso a la red 5G del operador, y el 99% de los hogares alemanes tendrían acceso a la red 5G de la empresa de telecomunicaciones para 2025.
- El Gobierno Federal de Alemania lanzó la Iniciativa 5G, un marco de acción para ayudar al despliegue de redes 5G y al desarrollo de aplicaciones 5G. La Estrategia 5G del Gobierno Federal proporciona el marco y las áreas de acción para desplegar redes 5G en Alemania hasta 2025 y tener la visión de convertir a Alemania en un líder en aplicaciones 5G, apoyando el crecimiento de los servicios de telecomunicaciones en el país. Según Ericsson, se espera que el despliegue de 3,5 GHz (5G) se complete en Alemania en 2025. La red 5G de 3,5 GHz cubriría al 43 por ciento de la población alemana en los próximos dos años, frente al 42 por ciento en 2023. Sin embargo, solo el siete por ciento del área geográfica de Alemania estará cubierta en 2025.
- Por ejemplo, en octubre de 2022, Vodafone anunció sus expansiones estratégicas para llevar a cabo un piloto comercial de la Red de Acceso de Radio Abierta (RAN) 5G en estaciones móviles de dos localidades rurales de Alemania. Este sería el primer despliegue de tecnología Open RAN en Alemania que cumple completamente con las especificaciones y la hoja de ruta autorizadas por los principales operadores móviles de Europa. Esto crearía una oportunidad para que el proveedor aumente sus ingresos debido al despliegue de 5G en el país.
- Además, el gobierno del país tiene la intención de mejorar significativamente la capacidad de comunicaciones móviles en áreas urbanas y rurales. Esto significa que, además de las carreteras federales y las carreteras interurbanas, se debe disponer de una conexión 5G de la calidad adecuada en las carreteras federales, las carreteras regionales, las líneas ferroviarias y las vías fluviales importantes. Las futuras obligaciones de cobertura garantizarían que estos objetivos se cumplan suficientemente.
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El segmento de servicios de datos y mensajería tiene una participación de mercado significativa
- Los servicios de datos y mensajería son el tipo de servicios de telecomunicaciones que ofrecen los proveedores del mercado, incluidos los servicios de Internet fijo, los datos móviles y las instalaciones de mensajería. El país ha estado registrando un aumento en la adopción de 5G y la digitalización de los procesos comerciales, creando una oportunidad para que las empresas de telecomunicaciones ofrezcan un servicio de datos de alta velocidad e impulsando el mercado en Alemania. Por ejemplo, según el informe de Ookla, la velocidad media de conexión a Internet móvil en Alemania aumentó en 17,50 Mbps (+52,2%), y la velocidad de conexión a Internet fija en Alemania aumentó en 12,07 Mbps (+21,9%) durante el año 2022.
- El uso de las redes sociales ha ido en aumento en el país, lo que incluye el uso de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, etc. Está alimentando los servicios de datos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones debido al acceso a estas plataformas. Los usuarios necesitan conectividad a Internet. Por ejemplo, según las herramientas publicitarias de Google, YouTube tenía 72,60 millones de usuarios en Alemania a principios de 2022, lo que equivale al 86,5 por ciento de la población total de Alemania.
- Los requisitos de Internet están aumentando debido a que las industrias se están moviendo hacia soluciones en la nube, y los consumidores se están moviendo hacia las compras en línea en el país, impulsando los servicios de datos fijos y móviles. Por ejemplo, según Amazon, Alemania es uno de los mercados de comercio electrónico más importantes de Europa, lo que crea una oportunidad para que los proveedores de servicios de telecomunicaciones ofrezcan servicios de datos de teléfonos para los clientes de comercio electrónico en el país.
- Además, Deutsche Telekom, proveedor de telecomunicaciones en el país, ha planeado acelerar su cartera de servicios de digitalización empresarial. Por ejemplo, en el creciente mercado de los servicios de experiencia digital, Telekom Deutschland, filial de Deutsche Telekom, ha establecido una nueva área de negocio para soluciones y plataformas digitales empresariales completas, que ha invertido 25 millones de dólares en Teridion Technologies en noviembre de 2022 para su solución WAN as-a-Service. Telekom Deutschland utilizaría esta solución para la red troncal de Internet empresarial de la empresa con el fin de garantizar una conectividad fiable y rápida. Esto muestra el potencial de mercado de Internet y los servicios de datos para las empresas del país, lo que alimenta los ingresos de los proveedores de telecomunicaciones en Alemania.
- El gobierno del país ha priorizado las inclusiones digitales en las empresas y las comunidades, lo que ha ayudado al crecimiento del mercado de servicios de datos. Por ejemplo, en julio de 2022, el Ministerio Digital de Alemania inició la estrategia de despertar digital de Alemania, que incluye el plan de conectar todos los hogares y empresas a la red de fibra óptica para 2030 y medio para 2025.
- Además, según un informe publicado por GSMA publicado en abril de 2022, Deutsche Telekom ha estado haciendo que su red 5G sea autónoma (SA), con más de 5.000 antenas compatibles con la banda de 3,6 GHz, lo que crearía una demanda del servicio de datos de la compañía en Alemania debido a sus servicios de Internet de alta velocidad. Del mismo modo, Vodafone Alemania ya ha lanzado comercialmente una red 5G SA en el mercado alemán, con unas 4.000 antenas que soportan la tecnología, para los datos de los terminales. Para los próximos dos años, se espera que las conexiones 5G de Alemania alcancen el 52%.
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Visión general de la industria de las telecomunicaciones de Alemania
El mercado alemán de telecomunicaciones es moderadamente bajo, con la presencia de grandes actores como Deutsche Telekom AG, Vodafone GmbH, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Freenet AG y Sky Deutschland Gmbh (Comcast Corporation). Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones, innovaciones y adquisiciones para mejorar su oferta de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible. El mercado también alberga a otros proveedores de servicios de Internet (ISP), OMV y proveedores de servicios de línea fija. Algunas empresas de telecomunicaciones estadounidenses son muy competitivas a nivel internacional y tienen una posición sólida en el espacio mundial de las telecomunicaciones.
En diciembre de 2022, O2 Telefónica y Nokia aceleraron la carga de archivos y vídeos a través de la red 5G. La compañía de telecomunicaciones y su socio tecnológico han combinado dos frecuencias 5G por primera vez para aumentar la velocidad máxima de datos que se puede enviar a través de la red móvil. La red 4G/LTE utiliza la llamada tecnología de agregación de portadoras. Además, las dos empresas han probado previamente la descarga de paquetes a través de 5G. O2 Telefónica y Nokia muestran ahora por primera vez la agregación de operadores para las cargas que utilizan las frecuencias por debajo de 6 GHz utilizadas en Alemania en la red 5G independiente.
En noviembre de 2022, Vodafone Alemania evaluó y probó el nuevo estándar Docsis 4.0 a velocidades de hasta 10 Gbit/s. Vodafone tiene la intención de proporcionar hasta 3 GBit/s con Docsis High Split en más del 5% de los hogares, citando la hoja de ruta mostrada. Está previsto que la red híbrida de cable de fibra óptica se actualice para acercar la fibra a todos los hogares conectados mediante el uso de divisiones de nodos, DOCSIS 3.1 High Split y tecnologías como DOCSIS 4.0. La red híbrida de cable de fibra óptica podría llegar a ofrecer velocidades de 10 Gbit/s.
Líderes del mercado de telecomunicaciones de Alemania
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Deutsche Telekom AG
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Vodafone GmbH
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Telefonica Germany GmbH & Co. OHG
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Freenet AG
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Sky Deutschland Gmbh (Comcast Corporation)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de las telecomunicaciones de Alemania
- Enero de 2023 Deutsche Telekom está integrando redes fijas y móviles con 5G híbrido para ofrecer una Internet rápida y fiable. Los clientes pueden elegir la opción adicional Hybrid 5G o el plan tarifario MagentaZuhause Hybrid a partir de febrero para aprovechar velocidades de descarga de hasta 300 Mbit/s y velocidades de carga de hasta 50 Mbit/s a través de la red de comunicaciones móviles.
- Enero de 2023 El lanzamiento de freenet Internet DSL es un siguiente paso crucial para proporcionar tecnología de Internet única y apropiada para cada hogar y aplicación. Freenet AG Freenet Internet ofrece actualmente el paquete de Internet #DSL controlado por una aplicación. Los usuarios pueden navegar a una velocidad de hasta 100 Mbit/s por 29,99 euros al mes. El nuevo servicio de Internet ya está disponible en la red móvil como versión LTE, que es ideal para viajar y ahora es accesible como versión DSL para las cuatro paredes del propio consumidor.
Segmentación de la industria de telecomunicaciones de Alemania
El mercado alemán de telecomunicaciones se define en función de los ingresos generados por los servicios utilizados en diversas aplicaciones de usuario final en toda Alemania. El análisis se basa en los conocimientos de mercado capturados a través de la investigación secundaria y las primarias. El mercado también cubre los principales factores que afectan el crecimiento del mercado en términos de impulsores y restricciones.
El estudio realiza un seguimiento de los parámetros clave del mercado, las influencias de crecimiento subyacentes y los principales proveedores que operan en la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período de pronóstico. El estudio también hace un seguimiento de los ingresos obtenidos de los diversos servicios utilizados en diversas industrias de usuarios finales en toda Alemania. Además, el estudio proporciona las tendencias del mercado de telecomunicaciones de Alemania, junto con los perfiles de los principales proveedores. El estudio analiza además el impacto global de la COVID-19 en el ecosistema.
El alcance del estudio se ha segmentado en función de los servicios (servicio de voz (cableado e inalámbrico), servicios de datos y mensajería, y servicios OTT y de televisión de pago) en toda Alemania. El mercado de telecomunicaciones de Alemania está segmentado por servicios (servicios de voz (cableados, inalámbricos), servicios de datos y mensajería, y servicios OTT / TV paga).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor en millones de dólares para todos los segmentos anteriores.
Por servicios
| Servicios de voz | cableado |
| Inalámbrico | |
| Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de datos de teléfonos e Internet y descuentos en paquetes) | |
| Servicios OTT/TV de pago |
| Por servicios | Servicios de voz | cableado |
| Inalámbrico | ||
| Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de datos de teléfonos e Internet y descuentos en paquetes) | ||
| Servicios OTT/TV de pago |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Alemania Telecom
¿Qué tamaño tiene el mercado de telecomunicaciones de Alemania?
Se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Alemania alcance los USD 81,52 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 5,53% para alcanzar los USD 106,69 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de Alemania?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Alemania alcance los 81,52 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de Alemania?
Deutsche Telekom AG, Vodafone GmbH, Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Freenet AG, Sky Deutschland Gmbh (Comcast Corporation) son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de Alemania.
¿Qué años abarca este mercado de telecomunicaciones de Alemania y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Alemania se estimó en 77,25 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de Alemania durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Alemania para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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