| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 426.73 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 704.67 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.45% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos de América del Norte
El tamaño del mercado de pagos de América del Norte se estima en USD 389 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 639.33 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 10.45% durante el período de pronóstico (2024-2029).
En los Estados Unidos, American Express es una importante corporación de tarjetas de crédito. Es conocido por ofrecer un servicio al cliente excepcional, así como algunos de los mayores incentivos. Desde tarjetas de viaje corporativas ultra élite hasta recompensas diarias, American Express tiene una tarjeta de crédito que se adapta a cada titular de tarjeta. Los emisores de tarjetas de crédito (o bancos proveedores) son las instituciones (bancos o cooperativas de crédito) de las que se obtienen las tarjetas de crédito. Los bancos más grandes de Estados Unidos son Chase y Citi, mientras que los más grandes de Canadá son TD y RBC. El banco emisor tiene la autoridad para fijar la tasa de interés, el límite, las tarifas internacionales, etc.
- El uso de tecnologías de autenticación biométrica en las transacciones es una tendencia importante que está ganando terreno en la industria de pagos. La autenticación biométrica es una técnica de pago esencial que combina y proporciona precisión, eficacia y seguridad en un solo paquete. Por ejemplo, en diciembre de 2023, FortressPay anunció el lanzamiento de una plataforma de pago biométrico lista para la empresa. Con su nueva plataforma de identidad de pago, FortressPay tiene como objetivo proporcionar una experiencia de cliente sin fricciones al tiempo que elimina el fraude en los pagos.
- La industria de pagos está cambiando significativamente tanto en el sector de consumo como en el empresarial. El aumento de los pagos en tiempo real, un mayor acceso y uso de los datos de los clientes, el aumento de las opciones de los consumidores entre los métodos de pago digitales y convencionales, y la creciente rivalidad y colaboración entre los gigantes de Internet y los bancos tradicionales son temas candentes. Estas tendencias nuevas y actuales están obligando a las empresas a reevaluar sus estrategias comerciales para fomentar la innovación y la aceptación de los clientes.
- Se prevé que los avances técnicos en el sector de pagos digitales de América del Norte generen perspectivas de desarrollo atractivas para el mercado. Esta plataforma le permite dividir los pagos de las compras en línea utilizando una combinación de tarjetas de débito y crédito sin intereses ni cargos adicionales. Como resultado, se espera que la plataforma ayude a los usuarios a reducir la carga de costos de las tarjetas individuales, aumentar la privacidad financiera y crear calificaciones crediticias.
- La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la industria de pagos en América del Norte. Los confinamientos y los cierres de negocios impidieron que las personas hicieran compras en persona y alteraron la forma en que realizaban transacciones antes del brote. Si bien el gasto general cayó debido a las preocupaciones sobre la economía y las finanzas personales, las personas gastaron más dinero en línea, lo que aceleró la transición del efectivo a los pagos digitales. Parece haber habido un aumento significativo en las soluciones de pago sin contacto, como tarjetas, teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles.
Tendencias del mercado de pagos de América del Norte
Aumento del uso de pagos con billeteras digitales
- El creciente uso de pagos con billetera digital en América del Norte refleja un cambio significativo en el comportamiento de los consumidores y la transformación digital más amplia de los servicios financieros. A medida que la tecnología continúa dando forma a la forma en que las personas administran sus finanzas, las billeteras digitales se han convertido en una alternativa conveniente, segura y versátil a los métodos de pago tradicionales.
- Además, el entorno regulatorio en América del Norte se ha adaptado para adaptarse al aumento de las billeteras digitales, lo que garantiza que estos métodos de pago se alineen con las regulaciones financieras existentes. A medida que los gobiernos reconocen la importancia de fomentar la innovación en los servicios financieros, los marcos regulatorios han evolucionado para proporcionar un entorno propicio para el crecimiento de las tecnologías de pago digital.
- Además, las plataformas de comercio electrónico pueden aceptar varios métodos de pago, lo que facilita que más usuarios accedan al negocio, como las principales tarjetas de crédito, tarjetas de regalo, etc. Las plataformas de comercio electrónico como Amazon, eBay y Shopify suelen cobrar tarifas mensuales y de transacción para cubrir las tarifas de procesamiento de pagos en línea.
- Las ventas de comercio electrónico en los Estados Unidos están aumentando a medida que mejoran las experiencias de pago digital. Este aumento refleja la creciente comodidad de los consumidores con las compras en línea y su mayor uso de dispositivos móviles y portátiles.
- El servicio compre ahora, pague después (BNPL, por sus siglas en inglés) está ganando popularidad entre los consumidores norteamericanos como una solución de pago alternativa. Los consumidores en los Estados Unidos utilizan BNPL por una variedad de razones, incluida la compra de artículos que de otro modo estarían fuera de su alcance, evitar los intereses de las tarjetas de crédito y pedir dinero prestado sin una verificación de crédito. Los participantes del mercado están implementando varias tácticas para expandir la adopción de BNPL. Por ejemplo, en mayo de 2023, Splitit anunció su asociación con visa para ofrecer a los comerciantes una solución de compra ahora, paga después (BNPL). Ambas compañías habían firmado un acuerdo en el que la oferta de cuotas como servicio de Splitit se combina con Visa Installmentments para formar una solución BNPL que se pondrá a prueba en mercados seleccionados durante la segunda mitad del año
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Estados Unidos tendrá una cuota de mercado mayoritaria
- Las tarjetas de crédito son el método de pago más utilizado en los Estados Unidos y Canadá, tanto fuera de línea como en línea, y las tarjetas de débito ocupan el segundo lugar. Con la mejora de las experiencias de pago digital, las ventas de comercio electrónico del país se están expandiendo. Este crecimiento refleja la creciente comodidad de los clientes con las compras en línea y su mayor uso de dispositivos móviles y portátiles.
- Además, la Reserva Federal ha integrado el sistema ACH de los Estados Unidos en los sistemas de liquidación locales en Canadá, el Reino Unido, la zona euro, México y Panamá, lo que permite a las personas y empresas mover efectivo directamente de las cuentas bancarias de los Estados Unidos a cuentas bancarias en otros países. Las empresas de tecnología financiera se están aventurando rápidamente en los pagos transfronterizos, en particular los pagos entre pares. Las empresas de tecnología financiera, por ejemplo, se están uniendo al sector de las remesas, permitiendo a los usuarios financiar billeteras móviles en línea utilizando sus cuentas bancarias y tarjetas de débito o crédito y enviando dinero directamente a billeteras móviles en el extranjero.
- Además, los sistemas de pago instantáneo minorista ejecutan transferencias interbancarias de pequeño valor, de modo que el dinero está disponible casi rápidamente, en contraste con la posible espera de liquidación de varios días para las transferencias minoristas en algunos sistemas de pago bancarios tradicionales. Al igual que otros sistemas de pago minoristas, los sistemas de pago inmediato a menudo emplean dinero de depósito bancario, pero finalmente se liquidan en saldos de reserva del banco central. incluyen la Red RTP (RTP) de la Cámara de Compensación, que comenzó en 2017, y el Servicio FedNow, que la Reserva Federal pretende implementar en 2023.
- Debido al crecimiento del mercado de pagos digitales, el comercio móvil también ha cambiado la forma en que operan las empresas físicas, particularmente en términos de aceptación de pagos sin efectivo. Apple Pay, Samsung Pay y Google Pay, por ejemplo, se encuentran entre los principales competidores que compiten con los líderes del mercado en sus respectivos países. Con aumentos constantes en los pagos móviles en varios países, el mercado de pagos digitales de América del Norte se está expandiendo rápidamente.
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Visión general de la industria de pagos de América del Norte
El mercado de pagos de América del Norte es altamente competitivo, con actores clave como Apple Pay, Samsung Pay, Amazon Pay, Google Pay y muchos otros en la región que desarrollan nuevas soluciones de comercio electrónico para una amplia gama de aplicaciones de usuario final. Las empresas también están invirtiendo y formando asociaciones en el continente para expandir sus negocios y proporcionar plataformas de comercio electrónico a la gente del país.
- Junio de 2023 - Amazon Pay anunció su asociación con el punto de venta de BNPL Affirm. Con esta asociación, Amazon Pay ofrece servicios de compra ahora y paga después (BNPL) a los propietarios de pequeñas empresas que utilizan su tienda en línea.
- Marzo de 2023 - Apple Inc. presentó Apple Pay Later en los EE. UU. diseñado con la salud financiera de los usuarios, también permite a los usuarios dividir las compras en cuatro pagos, repartidos en seis semanas sin intereses ni comisiones. Los usuarios pueden rastrear, administrar y pagar fácilmente sus préstamos posteriores de Apple Pay en una ubicación conveniente en Apple Wallet.
Líderes del mercado de pagos de América del Norte
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PayPal Holdings Inc.
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MasterCard Incorporated (MasterCard)
-
Dwolla
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Amazon.com Inc.
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Visa Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de América del Norte
- Agosto de 2023 - PayPal anunció el lanzamiento de la moneda digital stablecoin, que estará respaldada por dólares estadounidenses y se utilizará para transacciones en su plataforma global de pagos en línea. La stablecoin, conocida como PayPal USD, será emitida por Paxos Trust Co. y estará respaldada por depósitos en dólares estadounidenses y bonos del Tesoro de los Estados Unidos a corto plazo.
- Septiembre de 2023 - PayPal presenta las rampas de entrada y salida de pagos Web3. Con este lanzamiento, la compañía conectará la capacidad de sus clientes para comprar y vender criptomonedas admitidas en los Estados Unidos con las rampas de entrada y salida de PayPal. Ayudará a los comerciantes de web3 a expandir su base de usuarios conectándolos a la experiencia de pago rápida y fluida de PayPal.
Segmentación de la industria de pagos de América del Norte
Los instrumentos de pago son mecanismos que permiten transferir dinero en cuentas de crédito, pago u organizaciones similares a un beneficiario en respuesta a una orden de pago. La transferencia de crédito, el pago con cheque, el débito directo y el depósito en efectivo son los métodos de pago más comunes. La transferencia de crédito es la técnica de pago de transferir crédito de un banco a otro. El mercado de pagos de América del Norte está segmentado por modo de pago (punto de venta (pagos con tarjeta, billetera digital, efectivo, otros), venta en línea (pagos con tarjeta, billetera digital, otros)) e industrias de usuarios finales (comercio minorista, entretenimiento, atención médica, hospitalidad, otros) y geografía (EE. UU. y Canadá).
El alcance del mercado excluye las compras en línea de vehículos motorizados, bienes raíces, pagos de facturas de servicios públicos (como agua, calefacción y electricidad), pagos de hipotecas, préstamos, facturas de tarjetas de crédito o compras de acciones y bonos. En cuanto al Punto de Venta, todas las transacciones que se producen en el punto de venta físico se incluyen en el ámbito del mercado. Incluye las transacciones tradicionales en la tienda y todas las transacciones cara a cara, independientemente de la ubicación de la transacción. También se tiene en cuenta el efectivo para ambos casos (pago contra reembolso para las ventas de comercio electrónico).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Modo de Pago
| Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Dinero | |
| Otros | |
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
| Cuidado de la salud |
| Hospitalidad |
| Otras industrias de usuarios finales |
Por país
| Estados Unidos |
| Canada |
| Por Modo de Pago | Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Dinero | ||
| Otros | ||
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) | |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) | ||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | |
| Entretenimiento | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Hospitalidad | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
| Por país | Estados Unidos | |
| Canada | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en América del Norte
¿Qué tan grande es el mercado de pagos de América del Norte?
Se espera que el tamaño del mercado de pagos de América del Norte alcance los USD 389.00 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 10.45% para alcanzar los USD 639.33 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de América del Norte?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de pagos de América del Norte alcance los USD 389,00 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de América del Norte?
PayPal Holdings Inc., MasterCard Incorporated (MasterCard), Dwolla, Amazon.com Inc., Visa Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de pagos de América del Norte y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de pagos de América del Norte se estimó en USD 352,20 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de América del Norte durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de pagos de América del Norte
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Pagos en Norteamérica en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de pagos de América del Norte incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
