Análisis del tamaño y la participación del mercado de pagos de APAC - Tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

Tendencias del mercado de pagos de APAC

El segmento de ventas en línea mostrará un mayor crecimiento

• El panorama de los pagos móviles en Asia está cambiando debido a la transformación digital. Además, los desarrollos tecnológicos en el teléfono inteligente han permitido los pagos de comercio electrónico y las transferencias de fondos sobre la marcha, impulsando el crecimiento del mercado global. Las plataformas de pago móvil como Tencent, con sede en China, han crecido rápidamente. Tencent también se expandió a otros países asiáticos, como Tailandia, y está buscando socios importantes que lo ayuden a localizar sus servicios.
• El medio de pago más común es la proyección de códigos QR en la tienda, en la que las pequeñas tiendas locales también aceptan pagos móviles. A medida que China e India han estado liderando esta forma de pago, países como Japón están introduciendo lentamente iniciativas para promover los pagos basados en códigos QR debido al objetivo del gobierno de duplicar las transacciones sin efectivo a 120 billones de yenes (90 mil millones de dólares) en 2025.
• La preferencia de los consumidores hacia los métodos de pago digitales indica el uso cada vez mayor de los métodos de pago sin contacto. Por ejemplo, en el año en curso, Worldline, un proveedor de servicios de pago, se asoció con Casio, una empresa con sede en Japón, para permitir los pagos con tarjeta y las compras sin efectivo en Japón. Ofrecer este servicio en Japón apoyará los esfuerzos para cambiar el entorno minorista más tradicional de ese país. Esto también involucrará a Vesca, un proveedor regional de soluciones de pago, que se centrará en un gran mercado japonés principalmente de minoristas de pequeñas empresas.
• El auge del comercio electrónico y el mercado O2O ha creado muchos escenarios para que las personas adopten los pagos móviles en los últimos años. Según WorldPay, se espera que la billetera digital/móvil ocupe el 60,2% de los pagos de comercio electrónico en 2024 en Asia-Pacífico, seguida de la tarjeta de crédito (16,1%). Por otro lado, el pago móvil fue crucial para reducir la fricción y hacer que los servicios bajo demanda y de bajo costo fueran fácilmente adoptables cuando surgieron por primera vez en la región. A su vez, los rápidos desarrollos en estos sectores impulsan aún más la adopción del uso de pagos móviles.
• Además, el sector del comercio electrónico en las empresas minoristas está experimentando un aumento de la demanda a medida que los consumidores piden artículos esenciales como alimentos y ropa, entre otros, a través de sitios web de comercio electrónico, donde la mayoría de los consumidores prefieren el modo de pago digital. Según una encuesta de empresas de comercio electrónico transfronterizo el año pasado, PayPal fue la plataforma de pago digital dominante en Filipinas, con el 74% de las empresas que la utilizan.
• Según el RBI, el índice de pagos digitales (DPI), lanzado en enero del año pasado para indicar el grado de digitalización de los pagos en la India, el índice de septiembre del mismo año se situó en 304,06 frente a los 270,59 de marzo. Esto demuestra la rápida adopción y profundización de los pagos digitales en todo el país.

Se espera que Malasia tenga una importante cuota de mercado

• Los sistemas de pago son un componente esencial de la infraestructura económica de un país. La Red de Pagos de Malasia (PayNet), propiedad de Bank Negara Malaysia, una subsidiaria de pagos, opera el amplio sistema de pago de valor de Malasia, RENTAS, que permite la transferencia y liquidación de pagos y valores interbancarios de alto valor. Su fracaso podría desencadenar una crisis sistémica y enviar ondas de choque a través del sistema financiero. Con la operación efectiva de RENTAS, las transacciones pueden completarse de manera segura y rápida, impulsando el rendimiento económico. Según Bank Negara Malaysia, el valor total de las transacciones de los métodos de pago digital en Malasia el año pasado, incluido el dinero electrónico, la banca en línea, FPX e Internet móvil, fue de RM 7.9 mil millones (1.71 mil millones de dólares). El valor total de las transacciones aumentó en 1.900 millones de ringgit malayos con respecto al año anterior.
• Los sistemas de pago seguros y eficaces son esenciales para promover la estabilidad financiera, ya que facilitan al Banco de Malasia la aplicación de su política monetaria, ya que le permiten utilizar más instrumentos basados en el mercado para lograr sus objetivos, al tiempo que mejoran la eficacia del sistema financiero y de la economía. Dada su importancia, uno de los pilares principales del banco es promover un sistema de pago confiable, eficiente y seguro.
• Además, el COVID-19 provocó un aumento significativo de la demanda de pagos digitales en el país. Malasia ha logrado avances sustanciales en materia de inclusión financiera en los últimos años, gracias a políticas favorables, innovación y un sector bancario en crecimiento. Recientemente, en abril del año en curso, Bank Negara Malaysia (BNM) anunció cinco solicitudes exitosas de licencias bancarias digitales, que el Ministro de Finanzas de Malasia aprobó. Los solicitantes se someterán a una preparación operativa después de este anuncio, que BNM verificará a través de una auditoría antes de comenzar las operaciones. Se espera que BNM continúe colaborando con los sectores financiero y fintech y las partes interesadas clave a través de los cinco ejes estratégicos descritos en el Plan del Sector Financiero 2022-2026 para mejorar continuamente el acceso a los servicios financieros en todo el país y entre todos los segmentos de la sociedad.
• A medida que Malasia se acerca a convertirse en una sociedad sin efectivo y los pagos digitales se utilizan más ampliamente, los proveedores del mercado están mejorando sus opciones de pago para ayudar a las tiendas y comerciantes a posicionarse para el futuro del comercio y satisfacer las expectativas de los clientes. Sin embargo, las pequeñas empresas siguen dependiendo en gran medida de las transacciones en efectivo. Obtener dinero en efectivo también será difícil para ciertas pequeñas empresas, y los vendedores ambulantes necesitan ayuda para adquirir el equipo para mantener su moneda digital.
• Las crecientes colaboraciones y asociaciones para satisfacer la creciente demanda de pagos en el país son los factores clave que contribuyen a la tasa de crecimiento del mercado. Por ejemplo, en septiembre de ese año, Ingenico, una marca de Worldline, y Paysys(M) Sdn Bhd, una subsidiaria de propiedad total de GHL Systems Bhd, anunciaron la fusión de sus competencias comerciales para abordar el mercado de pagos de Malasia. Es probable que Ingenico venda algunos de sus activos comerciales y de clientes a GHL en Malasia como parte de este acuerdo. Al desarrollar este nuevo modelo operativo, Ingenico fortalecerá su posición en Malasia utilizando el profundo conocimiento del mercado de Paysys y brindando la amplia gama de soluciones de pago de Ingenico para abrir nuevas oportunidades con más clientes y desbloquear nuevas experiencias de pago.