| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 1.07 Billones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 2.29 Billones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 16.44% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos de Australia
El tamaño del mercado de pagos de Australia se estima en USD 0,92 billones en 2024 y se espera que alcance los USD 1,97 billones para 2029, creciendo a una CAGR del 16,44% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El gobierno encargó un estudio de la arquitectura regulatoria del sistema de pagos de Australia en el presupuesto 2020-21. En la revisión se incluyó una evaluación de la idoneidad del modelo de autorregulación. De acuerdo con la Revisión del Sistema de Pagos, los organismos autorreguladores de la industria siguen siendo el lugar adecuado para crear reglas y estándares técnicos para los miembros del ecosistema.
Según Lowe, el alejamiento de los billetes comenzó antes de la pandemia, pero ha aumentado en el año 2020 y 2021 y se espera que continúe. El uso de efectivo ha disminuido en un 30% en los últimos tres años, medido por el valor total de los retiros en cajeros automáticos. Además, las tarjetas de débito son cada vez más populares que las tarjetas de crédito, y el número de transacciones de cuenta a cuenta está aumentando. Dijo que el número de personas que utilizan la Nueva Plataforma de Pagos está creciendo rápidamente y que es lógico que la industria esté pensando en cuándo se eliminará gradualmente el sistema de entrada directa.
El término billetera digital se refiere a servicios como Apple Pay y Google Pay, que guardan la información de pago de una persona en un teléfono inteligente o en la nube y pueden realizar pagos en lugar de usar efectivo. Estas billeteras pueden almacenar tokens digitales, versiones digitales de billetes respaldadas por el RBA y acceder a los saldos de las cuentas bancarias.
Según el Banco de la Reserva de Australia, la Nueva Plataforma de Pagos (NPP) permite a los consumidores, empresas y agencias gubernamentales australianas enviar y recibir pagos ricos en datos en tiempo real entre cuentas bancarias las 24 horas del día y los siete días de la semana. En la actualidad, el PNP cuenta con más de 72 millones de titulares de cuentas que pueden enviar y recibir pagos, lo que va en aumento. El NPP maneja más de 2 millones de pagos diarios, lo que representa aproximadamente el 25% de todas las transferencias de crédito de cuenta a cuenta.
Los sistemas de efectivo digital vienen con su propio conjunto de preocupaciones. Debido a que el efectivo es digital, es más probable que los piratas informáticos accedan al sistema. A pesar de que no han pagado nada para ganar dinero, pueden generar más monedas. Cuando se crean demasiadas monedas, el valor del efectivo restante en el sistema disminuye. Por lo tanto, este riesgo afecta tanto a los usuarios como a los bancos por igual.
Según el Banco de la Reserva de Australia, los consumidores y comerciantes han tratado de disminuir su uso de efectivo debido a la pandemia de COVID-19, que ha acelerado el cambio a los pagos electrónicos, en algunos casos debido a las preocupaciones sanitarias sobre el manejo de monedas y billetes. Para las compras en las tiendas, muchas empresas abogaron por el uso de tarjetas sin contacto y pagos móviles, mientras que los consumidores modificaron sus hábitos de pago para renunciar al uso de efectivo y entrar en contacto con terminales de pago. Para eliminar aún más la necesidad de tocar los terminales de pago, la industria de pagos respaldó la migración a los pagos sin contacto al aumentar temporalmente el límite sin PIN en las transacciones con tarjeta sin contacto de USD 100 a USD 200.
Tendencias del mercado de pagos de Australia
Se prevé que el segmento de comercio electrónico experimente un crecimiento significativo
Según Australia Post, el segmento de comercio electrónico para el hogar y el jardín creció un 37 % interanual en julio de 2021 en comparación con enero del año anterior. Los alimentos y bebidas, así como los pasatiempos y la recreación, crecieron más del 30%.
Según el Banco Nacional de Australia, el gasto minorista en línea de los comerciantes nacionales en la categoría de tiendas departamentales aumentó un 51,1% en agosto de 2021 en Australia, en comparación con el año anterior. En este rubro, los comerciantes internacionales crecieron a un ritmo de 33.3%.
La importancia de la regulación en la configuración del comercio digital en la región será cada vez más crucial. A medida que la banca abierta despega en Australia, el país se ha convertido en un centro de pagos transfronterizos en tiempo real. A mediados de 2021, el Gobierno Federal propuso reformas de la infraestructura del mercado financiero (FMI), que la Junta de Sistemas de Pago del Banco de la Reserva de Australia aplaudió. Se trata de una serie de esfuerzos, tecnologías disruptivas y servicios para hacer que las transacciones transfronterizas en tiempo real sean más accesibles.
Vender en la tienda y en línea a través de varios canales (sitios web de comercio electrónico, Amazon, eBay, Instagram, etc.) para crear una experiencia fluida y un mensaje de marca coherente en todos los puntos de contacto se denomina comercio omnicanal. Crear una experiencia omnicanal, por otro lado, se trata de conocer a los clientes donde están y facilitarles la compra. Como resultado, los dispositivos móviles son un medio perfecto para el comercio omnicanal, ya que la mayoría de los clientes llevan sus teléfonos celulares con ellos en todo momento.
Durante la epidemia de COVID-19, la promoción y las ventas del comercio móvil han aumentado. Las marcas cambiaron a tecnologías de video como FaceTime para consultas e Instagram Stories para consultas sobre productos. También se han desplegado publicaciones de compra en los canales de las redes sociales para aprovechar a los consumidores en casa y en línea. Estas tendencias impulsarán el mercado en estudio.
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La creciente inclinación hacia las compras en línea está impulsando el mercado
Según la Oficina Australiana de Estadísticas, en septiembre de 2021, la participación de las ventas en línea en el comercio minorista total en Australia fue de aproximadamente el 15,3%, la proporción más alta de ventas en línea durante el período comprendido entre febrero de 2020 y septiembre de 2021. La participación del comercio minorista de alimentos en las ventas en línea disminuyó del 7,4 % en 2020 al 7,2 % en 2021; Sin embargo, las ventas de alimentos en línea siguieron siendo mayores que a finales de 2020 (4,5%).
Según una nueva encuesta realizada por Marqeta, los consumidores australianos están a la vanguardia del uso de billeteras móviles y la aceptación de herramientas de banca digital, dejando las experiencias de pago en efectivo y físico en números más significativos que los consumidores en los Estados Unidos o el Reino Unido. El estudio State of Consumer Money Movement de 2022 realizado por Marqeta encuestó a 4.076 personas en tres continentes, incluidas más de 1.000 en Australia, para averiguar cómo las personas en los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia quieren pagar, realizar operaciones bancarias y comprar.
Además, según la encuesta, el 69% de los australianos dijeron que se sentían lo suficientemente seguros usando una billetera móvil como para dejar su billetera física en casa, un 23% más que el número de estadounidenses que dijeron lo mismo. Las billeteras móviles recibieron calificaciones más altas por conveniencia (90%) que otros encuestados, y más australianos indicaron que podían realizar pagos móviles en cualquier lugar que desearan (86%).
Según Contevo, con más de la mitad de los australianos que tienen al menos una cuenta BNPL, la mayoría de las tiendas ahora ofrecen varias opciones de Compre ahora y pague después (BNPL) para atender a diversos grupos demográficos. También es fundamental que los minoristas ofrezcan PayPal y servicios de tarjetas de crédito que acepten monedas que los clientes quieran usar. Los hábitos de compra de los consumidores han cambiado y los pedidos en línea han aumentado, lo que ha obligado a Australian Post y otros transportistas a escalar y adaptarse rápidamente. Las entregas nocturnas y de fin de semana se convertirán en la norma durante la mayor parte de 2020. El aumento de los plazos de entrega puede influir negativamente en la experiencia del cliente, obligando a los compradores a buscar un mejor servicio en otros lugares.
El aumento y el cambio en las preferencias de los consumidores y los diferentes enfoques de las empresas para capturar un amplio espacio de mercado crearán una oportunidad para que crezcan las ventas en línea. Por ejemplo, el crecimiento de los pedidos Click & Collect indica que más personas compran cosas por adelantado y pasan menos tiempo en las tiendas. Proporcionar un programa Click & Collect fluido y sin fisuras ayudará al crecimiento de las empresas.
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Descripción general de la industria de pagos de Australia
El mercado australiano de pagos está fragmentado, con un número significativo de actores en el mercado. Sin embargo, algunos grandes actores del mercado, como PayU, ocupan una parte considerable del mercado. La rivalidad competitiva en el mercado es alta, con varios jugadores tratando de aumentar sus ingresos. Actores como Securepay también están tratando de aumentar su participación en el mercado. Como tal, los actores del mercado están llevando a cabo diversas estrategias, como mejorar la cartera de productos, entre otras. Además, la creciente industria del comercio electrónico también está fomentando el desarrollo de métodos de pago en todo el país.
Mayo de 2022 - Los clientes de National Australia Bank (NAB) ya pueden preinscribirse en el nuevo servicio de compra ahora, paga después (BNPL), ya que el banco pretende ofrecer más flexibilidad financiera a los australianos. Los clientes pueden pedir prestado hasta USD 1,000, dividir las compras en cuatro pagos y gastarlo en todos los lugares donde se acepte Visa. Podrán agregar NAB Now Pay Later a billeteras digitales y transacciones en persona.
Abril de 2022 - P97 Networks, una plataforma de comercio móvil, se ha asociado con Viva Energy Australia para desarrollar una aplicación de gestión de flotas y conductores. La aplicación Shell Card Go ofrecerá a los administradores de flotas y a los conductores pagos móviles sin contacto, lo que permitirá a los conductores autorizados pagar el combustible en las ubicaciones de Shell, Liberty y Coles Express, además de permitir a los usuarios encontrar estaciones, ver los detalles del sitio y ganar recompensas, así como acceder fácilmente a sus historiales de transacciones.
Líderes del mercado de pagos de Australia
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Secure Pay
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WorldPay
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Pin Payments
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2Checkout
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Google Pay
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de Australia
Abril de 2022 - ANZ Worldline Payment Solutions, una empresa conjunta entre ANZ y la empresa global de servicios de pagos Worldline, se ha lanzado en Australia. Los comerciantes australianos tendrán acceso a algunas de las soluciones de pago más avanzadas del mundo, que han sido probadas en otros mercados y adaptadas a las necesidades específicas del mercado australiano.
Marzo de 2022 - Zepto, una empresa de pagos comerciales de cuenta a cuenta (A2A), ha recaudado 25 millones de ASD en una ronda de recaudación de fondos de serie A encabezada por AirTree Ventures y Decade Partners en preparación para la expansión mundial.
Segmentación de la industria de pagos de Australia
El mercado australiano de pagos está segmentado por modo de pago (punto de venta (pagos con tarjeta, billetera digital, efectivo), venta en línea (pagos con tarjeta, billetera digital)) y por industrias de usuario final (comercio minorista, entretenimiento, atención médica, hospitalidad).
Los pagos de comercio electrónico incluyen compras en línea de bienes y servicios, como compras realizadas en sitios web de comercio electrónico y reservas en línea de viajes y alojamiento. El alcance del mercado excluye las compras en línea de vehículos motorizados, bienes raíces, pagos de facturas de servicios públicos (como agua, calefacción y electricidad), pagos de hipotecas, préstamos, facturas de tarjetas de crédito o compras de acciones y bonos. En cuanto al Punto de Venta, todas las transacciones que se producen en el punto de venta físico se incluyen en el ámbito del mercado. Incluye las transacciones tradicionales en la tienda y todas las transacciones cara a cara, independientemente de la ubicación de la transacción. También se tiene en cuenta el efectivo para ambos casos (pago contra reembolso para las ventas de comercio electrónico). El estudio analiza la influencia general de COVID-19 en el ecosistema de pagos australiano.
Por Modo de Pago
| Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Dinero | |
| Otros | |
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
| Cuidado de la salud |
| Hospitalidad |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por Modo de Pago | Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Dinero | ||
| Otros | ||
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) | |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) | ||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | |
| Entretenimiento | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Hospitalidad | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en Australia
¿Qué tan grande es el mercado de pagos de Australia?
Se espera que el tamaño del mercado de pagos de Australia alcance los 0,92 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 16,44% para alcanzar los 1,97 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de Australia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de pagos de Australia alcance los 0,92 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de Australia?
Secure Pay, WorldPay, Pin Payments, 2Checkout, Google Pay son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de Australia.
¿Qué años abarca este mercado de pagos de Australia y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de pagos de Australia se estimó en 0,79 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de Australia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de Australia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos de Australia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Australia Payments en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Australia Payments incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
