| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 154.44 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 203.39 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.66% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos de Hong Kong
El tamaño del mercado de pagos de Hong Kong se estima en USD 146,17 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 192,49 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 5,66% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Las transacciones sin efectivo son cada vez más comunes, y la responsabilidad de la industria de promover la inclusión ha pasado a ocupar el primer lugar en su lista de prioridades. Los pagos proporcionan una base sólida para el comercio y fomentan el crecimiento de las economías digitales. Debido al crecimiento de los teléfonos inteligentes, la expansión de los negocios y la preferencia de los clientes por la transformación digital, el panorama de las transacciones y los pagos está evolucionando rápidamente.
- A medida que Hong Kong intenta modernizar su economía y lograr que más personas se involucren en la banca digital, el fuerte respaldo del gobierno generalmente respalda la tendencia hacia los pagos en tiempo real. El servicio de pagos más rápidos (FPS) en tiempo real en Hong Kong casi se ha triplicado tanto en el volumen como en el valor de las transacciones, lo que se espera que impulse el mercado regional de pagos.
- Hong Kong es una región próspera, fuertemente financiada, con una infraestructura física y digital de primer nivel. La región está pasando de las transacciones en efectivo a la era digital, y ha sido muy interesante observar el panorama actual de los pagos. Los EWallets, los pagos móviles, la banca virtual y el uso potencial de criptomonedas en el futuro están reemplazando los métodos tradicionales de pago sin efectivo, como las tarjetas de crédito y débito.
- En los últimos años, la HKMA ha puesto en marcha muchas iniciativas para promover el crecimiento del mercado de pagos electrónicos en Hong Kong. La especificación de código de respuesta rápida común (QR) para pagos minoristas en Hong Kong, así como la aplicación móvil de código QR común de Hong Kong, permiten a las empresas combinar varios códigos QR de varios proveedores de servicios de pago en un solo código QR combinado y mostrarlo en el punto de venta o imprimirlo en facturas para aceptar pagos de una variedad de métodos de pago diferentes, como en dólares de Hong Kong (HKD) o renminbi (RMB).
- En Hong Kong no existe una legislación específica sobre los sistemas de pago. Sin embargo, varias leyes afectan directamente a diversos instrumentos e instituciones de pago. La Ordenanza de Datos Personales (Privacidad) (Cap. 486) (PDPO) está a cargo de ser implementada en Hong Kong, y es responsabilidad del Comisionado de Privacidad de Datos Personales (PCPD) garantizar su cumplimiento.
- La transferencia de datos es algo esencial en el escenario de los pagos digitales. Si bien el PCPD trabaja para proteger los datos personales en Hong Kong, también comprende la necesidad de ejercer su autoridad dentro de un marco específico para evitar sofocar el libre flujo de información, que se considera esencial para una economía basada en datos. El PDPO aún no ha comenzado a funcionar, a pesar de que la legislación fue aprobada en 1995. Sin embargo, se pueden ver continuos esfuerzos y cambios en esta dirección para mejorar las transacciones transfronterizas.
- En los últimos años, el mercado de comercio electrónico de Hong Kong ha crecido significativamente. La región tiene un alto nivel de penetración de Internet debido a los recientes avances tecnológicos. Debido a la pandemia de COVID-19, cada vez más clientes están adoptando dispositivos móviles para realizar compras en línea de productos y servicios. Después de la pandemia, con el aumento del uso de billeteras electrónicas, comercio electrónico, BNPL y otros servicios financieros digitales, las empresas Fintech, los bancos y los proveedores de pagos han obtenido acceso directo a los patrones de compra y la demografía de los clientes. Estos factores se analizan para brindar oportunidades significativas a los jugadores en el país, impulsando así la tasa de crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de pagos de Hong Kong
Los pagos con tarjeta tendrán una participación significativa en el sector de los pagos en línea
- En el mercado de pagos de Hong Kong, los pagos basados en tarjetas incluyen tarjetas de débito, tarjetas de crédito y tarjetas prepagas financiadas por bancos. El uso de tarjetas de débito y crédito para transacciones en puntos de venta ha crecido en popularidad a lo largo de los últimos años. La expansión de la infraestructura de puntos de venta y otros esfuerzos gubernamentales, como el tope a las tasas de intercambio, son los principales impulsores del aumento de los pagos con tarjeta en el país en el punto de venta.
- Según un informe de la Autoridad Monetaria de Hong Kong en 2022, las tendencias son más propensas a cambiar porque el volumen y el monto en dólares de las transacciones con tarjeta de crédito se ven afectados por variables estacionales y el estado general de la economía. A mediados de 2022, se habían realizado 242,79 millones de transacciones con tarjeta de crédito en total, lo que supone un aumento del 4,4% con respecto al año pasado y del 11,5% con respecto al trimestre anterior. En el segundo trimestre de 2022, el valor total de las transacciones con tarjeta de débito de las ventas minoristas y los pagos de facturas en Hong Kong ascendió a alrededor de 66 mil millones de HKD (USD 8,46 mil millones).
- La cultura de usar tarjetas de crédito para pagar los gastos domésticos y el transporte diario y el deseo de beneficios vinculados al uso de tarjetas de crédito, incluidos los programas de devolución de efectivo y millas aéreas, son algunos de los factores que contribuyen a esto. Un alto 95,3% de las personas tienen cuentas bancarias. Los bancos nacionales ofrecen tarjetas multidivisa que permiten realizar pagos en varias monedas para capitalizar el deseo local de gastar en el extranjero con China.
- Además, las tarjetas de pago siguen siendo uno de los métodos preferidos utilizados como instrumentos de pago en Hong Kong para las transacciones físicas. Se espera que el crecimiento sostenido en el uso de tarjetas de pago en los últimos años crezca durante el período de pronóstico. El crecimiento está respaldado además por políticas favorables, como el Marco de Tarjetas de Pago, que introduce medidas que permitirán a los comerciantes gestionar mejor sus costes de aceptación de tarjetas de pago y abordar otras fricciones en el ecosistema de las tarjetas de pago para fomentar un mayor uso y aceptación de las tarjetas de pago.
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Se espera que el sector minorista experimente un crecimiento significativo
- El mercado de pagos está evolucionando en respuesta al comportamiento de los clientes. La economía sin efectivo, la banca móvil, los pagos rápidos, el comercio digital y la creciente influencia de las agencias reguladoras son algunas de las tendencias que influyen en el mercado de pagos.
- Debido al creciente uso de teléfonos inteligentes y la disposición de los consumidores a realizar compras internacionales, el sector del comercio electrónico de Hong Kong ha crecido rápidamente en los últimos años. Las empresas nuevas en la región pueden beneficiarse del desarrollo de la infraestructura física y el marco regulatorio para promover el comercio electrónico en esta industria dinámica.
- Además, las crecientes iniciativas gubernamentales, principalmente para promover la economía digital y frenar el uso de efectivo, han dado lugar a un aumento de las transacciones a través de billeteras electrónicas y sistemas de punto de venta. Por ejemplo, en noviembre de 2022, la Autoridad Monetaria de Hong Kong, en su calidad de representante del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, anunció el tipo de interés anual para el primer pago de intereses adeudado en el marco del Programa de Bonos Verdes del Gobierno para una serie de bonos verdes minoristas.
- En diciembre de 2022, el Banco de China (Hong Kong), el banco emisor de billetes de la ciudad, está tomando la iniciativa de fomentar el uso del yuan digital (e-CNY), dando incentivos a los consumidores que se registren para utilizarlo. BOCHK está distribuyendo recompensas de paquetes rojos por valor de 100 e-CNY, que se pueden usar para comprar productos en 14 tiendas físicas de la cadena de supermercados U Select en toda la ciudad, para alentar a las personas a probar la moneda digital.
- En agosto de 2022, Invest Hong Kong y la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) agregaron la vía de la moneda digital del banco central (CBDC) al Global Fast Track 2022, lo que ofrece una excelente oportunidad para que las empresas locales y globales colaboren con la institución bancaria central para acelerar el crecimiento y la aceptación de la tecnología financiera en Asia y más allá. El tema de las CBDC anima a los bancos, las empresas de tecnología financiera y las empresas tecnológicas a aportar soluciones innovadoras en ocho áreas de interés, entre las que se incluyen el dinero programable, la adopción de las CBDC minoristas (rCBDC), la adopción de las CBDC al por mayor (wCBDC), la interoperabilidad, la privacidad, la ciberseguridad, la gestión de divisas y liquidez, y los pagos fuera de línea.
- Según el Departamento de Censos y Estadísticas de Hong Kong, en enero de 2022, el valor minorista en línea en Hong Kong se estimó en HKD 3.06 mil millones (USD 0.39 mil millones). Ese mes, el comercio electrónico representó alrededor del nueve por ciento de las ventas minoristas. Además, el auge de los pagos digitales en la región empuja a las empresas minoristas a adaptarse a los cambios. Al ofrecer mejores opciones de pago, las empresas minoristas pueden aumentar las ventas y expandir su presencia.
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Descripción general de la industria de pagos de Hong Kong
El mercado de pagos de Hong Kong es competitivo. Las empresas que operan en el mercado están ejecutando fusiones, adquisiciones y asociaciones estratégicas para ganar participación de mercado. Entre los principales actores se encuentran HSBC, Bank of China, Bank of East Asia y Standard Chartered Bank.
En septiembre de 2023, mPay lanzó pagos transfronterizos en China continental y Hong Kong. El nuevo servicio ofrece a los residentes de Macao una experiencia de pago electrónico más conveniente fuera de Macao, además de la cobertura del negocio de pagos transfronterizos de mPay que se expandirá a más de 40 países en el extranjero en el tercer o cuarto trimestre de este año, lo que permitirá un servicio de pago único desde Macao para el gasto transfronterizo y la creación de un ecosistema de pagos electrónicos transfronterizos.
En diciembre de 2022, HSBC se compromete a apoyar y financiar la transición hacia un futuro seguro con cero emisiones netas. La política revisada se aplica a todo el sistema energético, incluidas las fases iniciales del petróleo y el gas, la generación de energía de petróleo y gas, el carbón, el hidrógeno, las energías renovables y la energía hidroeléctrica, la energía nuclear, la biomasa y la conversión de residuos en energía.
Líderes del mercado de pagos de Hong Kong
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HSBC
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Bank of China
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The Bank of East Asia Limited (BEA)
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Standard Chartered Bank (HK) Limited
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Citibank
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de Hong Kong
- Noviembre de 2023 - JCB y Stripe ampliaron su asociación a Europa, Singapur y Hong Kong. Como parte de esta expansión, Stripe añadió JCB a su esquema de pago predeterminado para los comerciantes del Reino Unido e Irlanda en agosto y para los comerciantes de otros países europeos, Singapur y Hong Kong.
Segmentación de la industria de pagos de Hong Kong
El punto de venta es la hora y el lugar donde se completa una transacción. Un sistema de punto de venta (POS) es una combinación de hardware y software informático que gestiona las transacciones durante la venta de un producto o servicio. Ayuda a almacenar, capturar, compartir e informar datos relacionados con las transacciones de ventas. Facilita la experiencia de compra y ayuda a acelerar el proceso de pago, lo que resulta en la satisfacción del cliente. La gestión del inventario, las existencias disponibles, la disponibilidad de un producto y la información de precios son los principales datos adquiridos de los sistemas.
El mercado de pagos de Hong Kong está segmentado por modo de pago (punto de venta (pagos con tarjeta, billetera digital, efectivo), venta en línea (pagos con tarjeta, billetera digital)) por industria de usuario final (comercio minorista, entretenimiento, atención médica, hospitalidad). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
Por Modo de Pago
| Por Punto de Venta | Pagos con tarjeta |
| Billetera Digital | |
| Dinero | |
| Otro punto de venta | |
| Por venta en línea | Pagos con tarjeta |
| Billetera Digital | |
| Otras ventas en línea |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
| Cuidado de la salud |
| Hospitalidad |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por Modo de Pago | Por Punto de Venta | Pagos con tarjeta |
| Billetera Digital | ||
| Dinero | ||
| Otro punto de venta | ||
| Por venta en línea | Pagos con tarjeta | |
| Billetera Digital | ||
| Otras ventas en línea | ||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | |
| Entretenimiento | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Hospitalidad | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de pagos de Hong Kong
¿Qué tan grande es el mercado de pagos de Hong Kong?
Se espera que el tamaño del mercado de pagos de Hong Kong alcance los USD 146,17 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 5,66% para alcanzar los USD 192,49 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de Hong Kong?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de pagos de Hong Kong alcance los USD 146,17 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de Hong Kong?
HSBC, Bank of China, The Bank of East Asia Limited (BEA), Standard Chartered Bank (HK) Limited, Citibank son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de Hong Kong.
¿Qué años abarca este mercado de pagos de Hong Kong y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de pagos de Hong Kong se estimó en USD 137,90 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de Hong Kong durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de Hong Kong para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos de Hong Kong
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Hong Kong en 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de pagos de Hong Kong incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
