| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 409.91 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 958.14 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 17.90% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos en India
El tamaño del mercado de pagos de la India se estima en USD 357,51 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 814,43 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 17,90% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El principal factor que impulsa el crecimiento del mercado en la región es la creciente adopción de pagos digitales respaldada por iniciativas gubernamentales y un fuerte crecimiento del comercio electrónico, entre otros.
- El mercado de pagos indio está evolucionando desde el efectivo como principal modo de pago y el uso de tarjetas de débito se limita a retiros de efectivo hasta el sistema de pagos digitales. El mercado de pagos indio ha evolucionado hacia la adopción generalizada de múltiples productos y sistemas de pago como los instrumentos de pago prepago (PPI), el código de respuesta rápida (QR), el servicio de pago inmediato (IMPS), el sistema de pago en tiempo real Interfaz de pagos unificada (UPI) y el servicio de pago habilitado para Aadhar (AePS).
- Varias iniciativas del Gobierno de la India, como la India digital, están impulsando aún más la adopción de billeteras digitales y pagos digitales en la región. Además, según el Presupuesto de la Unión 2022-23, para impulsar la economía digital de la India, el Banco de la Reserva de la India (RBI) lanzará la moneda digital del banco central (CBDC) como rupia digital oficial de la India, que se espera que fortalezca aún más el mercado de pagos indio.
- Además, el crecimiento de los pagos digitales en la región ha sido impulsado principalmente por factores como el lanzamiento de productos de pago nuevos e innovadores por parte de las empresas de pago, la creciente necesidad de modos de pago más rápidos y un fuerte impulso del Gobierno y los reguladores hacia la adopción de canales digitales.
- El segmento de pagos reales de la India experimentó un crecimiento sustancial en los últimos años. El Servicio de Pago Inmediato (IMPS, por sus siglas en inglés) de la Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI, por sus siglas en inglés) impulsa un conjunto cada vez mayor de servicios de superposición de API a través de UPI. La Interfaz Unificada de Pagos (UPI) es un sistema de pago que impulsa varias cuentas bancarias en una sola aplicación móvil, fusionando varias funciones bancarias, un enrutamiento de fondos sin problemas y pagos comerciales en un solo capó. También atiende la solicitud de cobro entre pares, que se puede programar y pagar según los requisitos y la conveniencia. Además, los servicios de pagos en tiempo real Buy Now Pay Later han ido en aumento durante los últimos años en la región.
- Los bancos ahora están más enfocados en proporcionar soluciones integradas para soluciones de pago a sus consumidores. Los sistemas de pagos digitales han pasado de ser vistos como un centro de costos para los bancos a un centro de ingresos y un parámetro clave para la adquisición de clientes. Muchos bancos de la región han introducido su propia aplicación de pago digital para obtener más captación de clientes, como BHIM Axis Pay, Yono by SBI, HDFC PayzApp, Pockets By ICICI Bank, etc.
- Sin embargo, las transacciones fallidas están aumentando con el creciente número de transacciones y las disminuciones técnicas en la región. El aumento de las transacciones de pago UPI también pone a prueba la infraestructura bancaria y los sistemas tecnológicos, que no están adecuadamente equipados para manejar el aumento de los volúmenes. El Banco de la Reserva de la India, junto con el NPCI, está presionando a los bancos para que reduzcan las fallas técnicas y trabajen en un sistema en tiempo real para manejar las quejas de los clientes.
- Durante la pandemia de COVID-19, India ha visto confinamientos en todo el país y los pagos en efectivo han disminuido durante este período. Sin embargo, incluso antes de la pandemia, el país avanzaba hacia una sociedad sin dinero en efectivo, y la pandemia multiplicó aún más el movimiento. Los pagos digitales, los pagos basados en aplicaciones y los pagos en tiempo real crecieron en la región para evitar la propagación del virus por contacto físico durante el brote.
Tendencias del mercado de pagos en India
Se espera que el sólido crecimiento del comercio electrónico y el aumento del comercio móvil impulsen el mercado de pagos
- El mercado de comercio electrónico de la India sigue experimentando fuertes tasas de crecimiento impulsadas por el aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes, el aumento de la penetración de Internet y el aumento de la riqueza de los consumidores. El comercio electrónico atrae cada vez más a clientes de ciudades de nivel II y III, donde las personas tienen un acceso limitado a las marcas, pero tienen grandes aspiraciones. El aumento del comercio electrónico se ve respaldado por el creciente uso de los pagos digitales y los servicios Buy Now Pay Later en la región.
- Los pagos digitales están emergiendo como el método de pago preferido para el comercio electrónico y se espera que conserven la participación mayoritaria en los próximos años; las billeteras digitales locales como Paytm, MobiKwik y PhonePe compiten con Google Pay, Amazon Pay y otros por este creciente mercado de comercio electrónico.
- Además, los servicios de pago en tiempo real como Buy Now Pay Later se están abriendo paso gradualmente como soluciones de pago populares como alternativa a las tarjetas de crédito para el mercado del comercio electrónico. Los gigantes del comercio electrónico de la región, como Flipkart y Amazon, ofrecen los servicios Flipkart Pay Later y Amazon Pay Later a los consumidores de la región, allanando aún más el camino para la popularidad de los servicios de pago en tiempo real en el mercado del comercio electrónico.
- Además, la región ha sido testigo de una tendencia creciente en la adopción del comercio móvil en los últimos años. Los minoristas en línea en la región están su creciente alcance en pueblos y ciudades más allá de las áreas metropolitanas impulsado por un mayor uso de Internet móvil. El aumento de la propiedad de teléfonos inteligentes está ayudando a más indios a acceder rápidamente a sitios web de compras en sus teléfonos. Además, cuenta con el apoyo de la variedad de soluciones de pago disponibles, como UPI, Phonepe, Paytm y Amazon Pay en su dispositivo móvil.
- Además, muchos de los principales bancos del país, como SBI, HDFC, ICICI, AXIS, etc., ofrecen ofertas de tarjetas de crédito de compras en línea fáciles de usar para el cliente, lo que garantiza un valor agregado. Muchos bancos de la región se han asociado con gigantes del comercio electrónico para proporcionar tarjetas de crédito, que proporcionan un excelente valor añadido en las compras en línea, como la tarjeta de crédito bancaria Flipkart Axis, la tarjeta de crédito ICICI Amazon Pay, la tarjeta de crédito HDFC Regalia, etc. Este tipo de tarjetas de crédito ofrece descuentos y recompensas por compras en línea a los titulares de tarjetas de crédito, impulsando aún más el uso de tarjetas de crédito para compras en línea en la región.
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Se espera que el segmento de sistemas de pago en tiempo real gane una tracción significativa
- Se ha demostrado que UPI facilita mucho la vida de muchos usuarios indios. UPI es un popular método de pago en tiempo real que permite a los usuarios transferir fondos de una cuenta bancaria a otra al instante. Hay varios beneficios asociados con el sistema de pagos UPI, como pagos en línea sin complicaciones en cualquier lugar, un modo seguro de transferencia de dinero y los usuarios pueden realizar pagos escaneando códigos QR. Estos factores dieron lugar al espectacular aumento del sistema de pagos UPI como sistema de pago preferido en la India.
- Algunos aspectos únicos del pago UPI incluyen el desacoplamiento de la dirección de pago de la fuente de financiación, lo que aumenta aún más su adopción entre los consumidores indios. Un ID UPI relaciona a un comerciante o a un individuo con su cuenta bancaria y elimina la necesidad de compartir los detalles de la cuenta bancaria al iniciar una transferencia de fondos. Los usuarios pueden reasignar fácilmente la dirección de pago a otra cuenta bancaria en cualquier momento sin la molestia de informar a las partes que realizan la transacción y, por lo tanto, UPI redefine las relaciones de los clientes con los bancos.
- Además, casi todos los bancos permiten transacciones UPI a través de aplicaciones móviles, y el sistema de pago UPI permite a las personas solicitar dinero a cualquier otra persona, lo cual no es una opción con otros sistemas de pago como IMPS y NEFT en la región. Además, impulsar el crecimiento del sistema de pago UPI en el mercado de pagos indio.
- Además, UPI ofrece beneficios no solo para los bancos, sino también para las entidades no bancarias. Por ejemplo, las entidades no bancarias de la India deben conectarse con un solo banco patrocinador para acceder a la API central de UPI para transferir y recibir dinero a través de todos los bancos participantes de UPI en el sistema. Por ejemplo, Google Pay o Amazon Pay en la India pueden iniciar instantáneamente una solicitud de transferencia de fondos hacia y desde cualquier banco participante de UPI. Sin embargo, el escenario es diferente para las transferencias de fondos en otros países. Esta apertura ha convertido al sistema de pagos de la India en un destino favorito para algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo.
- Además, el sistema de pago UPI está aumentando aún más los pagos móviles al convertirse en una única interfaz de usuario para todas las cuentas bancarias de una persona, eliminando la necesidad de descargar múltiples aplicaciones bancarias. La mayoría de los bancos y entidades no bancarias han adoptado el sistema de pago UPI. Por ejemplo, según los datos de NPCI, el número de bancos que estaban activos en UPI aumentó de 220 en abril de 2021 a 316 en abril de 2022.
- Se espera que todos los factores mencionados anteriormente impulsen la demanda del sistema de pagos UPI en la región durante el período de pronóstico.
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Pago en la India Visión general de la industria
El mercado de pagos indio parece estar moderadamente consolidado, ya que pocos de los actores dominan actualmente el mercado de pagos. Los principales actores del mercado de pagos de la India están ofreciendo soluciones de pagos digitales bien desarrolladas, adoptando estrategias como adquisiciones y asociaciones para ampliar su alcance a más consumidores de la región. Algunas de las principales empresas del mercado de pagos son Visa Inc., Mastercard Inc., Phonepe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd), Google Pay (Google LLC) y Rupay.
- Marzo de 2022 - El unicornio fintech Razorpay anunció la adquisición de IZealiant Technologies, una startup líder en tecnología financiera que ofrece soluciones de tecnología de pagos para bancos, por una cantidad no revelada. La adquisición de IZealiant fortalecerá aún más el brazo de soluciones bancarias de Razorpay, ayudándolo a construir tecnologías bancarias de pago innovadoras para los bancos asociados.
- Marzo de 2022 - HDFC Bank anunció la renovación de su aplicación PayZapp y su lanzamiento como una aplicación de pagos completa llamada PayZapp 2.0 en la última plataforma de tecnología digital. El banco cree que esta aplicación aprovechará sus fortalezas existentes, como su franquicia de tarjetas de débito y crédito de 60 millones de dólares. A diferencia de su versión anterior, PayZapp 2.0 tendrá habilitados los pagos de la Interfaz de Pagos Unificada. Incluirá una variedad de opciones de pago, incluidos modos como tocar y pagar para realizar transacciones en todos los establecimientos comerciales con la habilitación requerida.
- Mayo de 2022 - Uno de los mayores prestamistas privados de la India, HDFC Bank, planea lanzar una plataforma digital para comerciantes entre junio y septiembre, que les permitirá aceptar pagos en línea y fuera de línea en las líneas de Alipay de China. Permitirá que una pequeña tienda de Kirana sea el Amazonas local para su área de influencia.
Pagos en India Líderes del mercado
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Visa Inc.
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Mastercard Inc.
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PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd)
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Google pay (Google LLC)
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Rupay
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos en la India
- Diciembre de 2021 - Indipaisa, miembro de Nexxo Network, una red internacional de empresas Fintech que operan en Oriente Medio, Asia y Europa, anunció el lanzamiento de un conjunto de soluciones innovadoras de Tecnología Financiera (Fintech) dirigidas al floreciente sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de la India, que cuenta con 63 millones de habitantes. Indipaisa, en asociación con NSDL Payments Bank, anunció la introducción de múltiples productos y servicios financieros personalizados desde cero para satisfacer las necesidades específicas de los propietarios y operadores de pymes indias.
- Febrero de 2022 - Razorpay, con sede en la India, ha anunciado su primera expansión internacional en el sudeste asiático con la adquisición de una participación mayoritaria en Curlec, una empresa de tecnología financiera de Malasia, por una cantidad no revelada. Curlec es una empresa con sede en Kuala Lumpur que crea soluciones para pagos recurrentes para empresas modernas de todos los tamaños. Esta es la cuarta adquisición de Razorpay en general y la primera en aguas internacionales.
- Abril de 2022 - India Post Payments Bank lanzó Fincluvation, una plataforma para promover soluciones innovadoras en colaboración con nuevas empresas de tecnología financiera para acelerar la inclusión financiera entre la población desatendida y desatendida. India Post invitará a las startups a co-crear soluciones en la plataforma. El gobierno ofrecerá hasta 3 millones de rupias para apoyar todo el viaje, desde la etapa de prueba de concepto hasta el producto final.
- Mayo de 2022 - La startup de tecnología financiera Slice anunció el lanzamiento de pagos UPI para sus usuarios, ya que busca convertirse en una empresa de productos que prioriza el pago desde una empresa de productos solo de crédito. La función de pagos UPI estará disponible para su lista de espera de 10 millones de clientes que aún no han podido acceder al crédito y sus millones de clientes existentes.
Segmentación de la industria de pagos en la India
El mercado de pagos indio está segmentado por modo de pago (punto de venta (pagos con tarjeta, billetera digital, efectivo), venta en línea (pagos con tarjeta, billetera digital)) y por industrias de usuarios finales (comercio minorista, entretenimiento, atención médica, hospitalidad). Los pagos de comercio electrónico incluyen compras en línea de bienes y servicios, como compras realizadas en sitios web de comercio electrónico y reservas en línea de viajes y alojamiento. El alcance del mercado excluye las compras en línea de vehículos motorizados, bienes raíces, pagos de facturas de servicios públicos (como agua, calefacción y electricidad), pagos de hipotecas, préstamos, facturas de tarjetas de crédito o compras de acciones y bonos. En cuanto al Punto de Venta, todas las transacciones que se producen en el punto de venta físico se incluyen en el ámbito del mercado. Incluye las transacciones tradicionales en la tienda, así como todas las transacciones cara a cara, independientemente de la ubicación de la transacción. También se tiene en cuenta el efectivo para ambos casos (pago contra reembolso para las ventas de comercio electrónico).
El estudio realiza un seguimiento de las métricas clave del mercado, los factores que influyen en el crecimiento subyacente y los principales proveedores de la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento en la India durante el período previsto. El estudio analiza la influencia general de COVID-19 en el ecosistema de pagos de la India.
Por Modo de Pago
| Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Dinero | |
| Otros | |
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
| Cuidado de la salud |
| Hospitalidad |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por Modo de Pago | Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Dinero | ||
| Otros | ||
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) | |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) | ||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | |
| Entretenimiento | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Hospitalidad | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en la India
¿Qué tan grande es el mercado de pagos de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de pagos de la India alcance los USD 357,51 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 17,90% para alcanzar los USD 814,43 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de pagos de la India alcance los USD 357,51 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de la India?
Visa Inc., Mastercard Inc., PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd), Google pay (Google LLC), Rupay son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de la India.
¿Qué años abarca este mercado de pagos de la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de pagos de la India se estimó en USD 303,23 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de India durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos en la India
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Pago en India de 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Payment in India incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
