Instantánea del mercado
| Study Period: | 2020-2027 |
| Fastest Growing Market: | Middle East and Africa |
| Largest Market: | Asia-Pacific |
| CAGR: | 12.38 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visión general del mercado
El valor de transacción para el mercado global de pagos digitales fue de USD 7,36 billones en 2021, y se proyecta que tendrá un valor de USD 15,27 billones para 2027, registrando una CAGR del 12,38 % de 2022 a 2027. La naturaleza global de COVID-19 y su impacto sobre el comercio electrónico, por lo tanto, es probable que fomente una cooperación internacional fortalecida y un mayor desarrollo de políticas para las compras y el suministro en línea. La pandemia ha dejado en claro que el comercio electrónico puede ser una herramienta/solución esencial, especialmente considerando el hecho de que las ventas de comercio electrónico pueden apoyar a las pequeñas y medianas empresas que forman la columna vertebral de ciertas economías. Se espera que esto estimule sustancialmente el crecimiento de los métodos de pago digitales en varias economías.
- El panorama global de los pagos y las transacciones está cambiando rápidamente debido al crecimiento de las empresas y la propensión de los consumidores hacia la transformación digital y la proliferación de teléfonos inteligentes. Los avances tecnológicos en teléfonos inteligentes, tarjetas de pago digitales y puntos de venta en terminales minoristas están impulsando el crecimiento del mercado. Además, se espera que el rápido aumento en la penetración de teléfonos inteligentes en las economías emergentes, principalmente en la región de Asia Pacífico, tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado. Además, la introducción de billeteras móviles en todo el mundo, en las que se le pide al consumidor que agregue dinero a la aplicación y lo use más tarde dentro o fuera del comerciante (si corresponde), está impulsando rápidamente la adopción de servicios de pago digital.
- Si bien las transacciones con tarjeta controlan una parte significativa del mercado de transacciones que no son en efectivo, que se situó en el 72 % en 2020 (Capgemini), el crecimiento se está estancando con la aparición de esquemas locales y regionales, como EuPay, EPI, Verve Card , etc., que están desafiando el mercado de las tarjetas en todo el mundo.
- Los gobiernos están tomando la iniciativa para la solución de pago digital. Por ejemplo, en agosto de 2021, el primer ministro indio, Shri Narendra Modi, lanzó la solución de pago digital e-RUPI, una solución de pago digital específica para personas y propósitos. e-RUPI es un instrumento sin efectivo y sin contacto para el pago digital.
- Además, las economías emergentes y los países en desarrollo de todo el mundo están observando tasas de crecimiento destacadas en la adopción de pagos móviles, no solo por la facilidad para realizar transacciones o la penetración de los teléfonos inteligentes, sino también por las características de inclusión financiera que ofrece la tecnología.
- El aumento del comercio internacional, la internacionalización de la producción y el comercio electrónico transfronterizo sugieren que la demanda de pagos transfronterizos digitales seguirá creciendo a nivel mundial. Sin embargo, los pagos digitales de un país a otro pueden resultar más costosos, lentos y menos transparentes que los pagos nacionales debido a la complejidad del procedimiento. Esto podría obstaculizar el crecimiento en la adopción de pagos digitales para transacciones transfronterizas entre las empresas de la región, especialmente las pequeñas y medianas empresas.
- Según American Express, el gasto de los titulares de tarjetas se ha visto gravemente afectado por el COVID-19. Con las empresas ampliando las opciones de pago sin contacto para invitar a los clientes, se observa que la función sin contacto se convierte en un USP para empresas de todo el mundo. Debido a tales desarrollos, se espera que los bancos de todo el mundo se asocien con proveedores de pagos móviles para ampliar sus servicios bancarios.
- Sin embargo, se espera que la aceptación de los métodos de pago digitales mejore después de la COVID-19 y desempeñe un papel más importante a largo plazo. La propagación de la pandemia de COVID-19 ha alentado la adopción de pagos digitales en Singapur, especialmente después del lanzamiento de un estándar de código QR común. Además, Rapyd, una empresa global de FinTech as a Service con sede en Londres, anunció un nuevo Programa de Solidaridad para ayudar a las empresas de Singapur a aceptar rápidamente pagos en línea sin cargos hasta finales de junio, lo que les permite atender a los clientes que se quedan en casa. Esto garantizará que los métodos de pago en tiempo real, como PayNow y FAST, se acepten más rápidamente.
Alcance del Informe
El pago digital es una forma de pago que se realiza a través de modos digitales. En los pagos digitales, tanto el pagador como el beneficiario utilizan modos digitales para enviar y recibir dinero. También se le llama pago electrónico. No hay dinero en efectivo involucrado en los pagos digitales. Según los estándares de la industria, DP se define solo como transacciones que no son en efectivo realizadas a través de canales digitales. Solo se consideran transacciones de consumidores a través de comercio digital (pago procesado mediante pago con tarjeta en línea, domiciliación bancaria, pasarelas de pago en línea, etc.) o pagos por TPV móvil (pago procesado en TPV mediante transacciones con smartphone y billetera).
El mercado de pagos digitales está segmentado por el modo de pago (punto de venta y venta en línea), la industria del usuario final (venta minorista, entretenimiento, atención médica y hospitalidad) y la geografía.
| Mode of Payment | |
| Point of Sale | |
| Online Sale |
| End-user Industry | |
| Retail | |
| Entertainment | |
| Healthcare | |
| Hospitality | |
| Other End-user Industries |
| Geography | |
| North America | |
| Europe | |
| AsiaPacific | |
| Latin America | |
| Middle East and Africa |
Tendencias clave del mercado
Industria minorista para impulsar el crecimiento del mercado
- El mercado de pagos está cambiando de acuerdo con el comportamiento del consumidor. Algunas tendencias que afectan al mercado de pagos son la economía sin efectivo, la banca móvil, los pagos instantáneos, el comercio digital y el creciente impacto de las agencias reguladoras.
- Los pagos sin contacto también facilitan el proceso de pago y son más convenientes para los consumidores, que se benefician de filas más cortas, eliminación de problemas de efectivo en mano y filas más rápidas.
- Se anticipa que la región de Asia Pacífico será testigo de un crecimiento significativo en el mercado estudiado a medida que países, como China e India, adopten el modo de pago digital utilizando billeteras digitales y móviles. Los dispositivos móviles ubicuos, la infraestructura digital avanzada y el uso creciente de aplicaciones impulsan las billeteras digitales/móviles, que están creciendo rápidamente en la región de Asia-Pacífico. Según el informe de pago global 2020, las billeteras digitales y móviles representan el 58 % de los pagos de comercio electrónico regionales y se espera que alcancen el 68,2 % para 2023.
- Además, el sector del comercio electrónico está experimentando un aumento en la demanda a medida que los consumidores solicitan artículos esenciales, como alimentos, ropa, entre otros, a través de sitios web de comercio electrónico donde la mayoría de los consumidores prefieren el modo de pago digital. Según el índice de pagos digitales (DPI) del Banco de la Reserva de India (RBI), que se lanzó en enero de 2021 para indicar el alcance de la digitalización de los pagos en India, muestra que el índice de septiembre de 2021 se situó en 304,06 frente a 270,59 en marzo. Esto indica la rápida adopción y profundización de los pagos digitales en todo el país.
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América del Norte representará la participación más significativa
- Se espera que el pago digital sea el modo de pago preferido para los ciudadanos de los EE. UU. Por ejemplo, el 41% de todos los compradores del país esperan que su teléfono inteligente o tableta se convierta en su herramienta de compra más importante' (Estimaciones de Capgemini). Además, el pago digital es el modo de pago preferido entre los millennials.
- Las ventas de comercio electrónico en el país también están aumentando, con la mejora de la experiencia de pago digital. Este aumento refleja aún más la comodidad cada vez mayor de los consumidores con las compras en línea, junto con el uso cada vez mayor de dispositivos móviles y de mano.
- Además, Google ha impulsado el modelo UPI de pagos digitales para la Reserva Federal de EE. UU. Infibeam Avenues Ltd, proveedor de soluciones de pago digital y plataforma de software empresarial, anunció que había incursionado en los Estados Unidos, el segundo mercado de pagos digitales más grande del mundo por ingresos.
- Además, la pandemia de COVID-19 ha resultado en un aumento de los pagos digitales en los Estados Unidos. Por ejemplo, AppsFlyer, una plataforma de atribución y análisis móvil de software como servicio (SaaS) con sede en San Francisco, informa un aumento del 22 % en las compras dentro de la aplicación durante el mes de marzo de 2020.
- Además, en febrero de 2022, Apple anunció planes para introducir Tap to Pay en el iPhone. La nueva capacidad tiene la intención de empoderar a millones de comerciantes en los EE. UU., desde pequeñas empresas hasta grandes minoristas, para usar su iPhone sin problemas y de forma segura para aceptar Apple Pay, tarjetas de crédito y débito sin contacto y otros pagos de billetera digital con un simple toque en su iPhone. sin hardware adicional o terminal de pago.
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Panorama competitivo
El Mercado de Pagos Digitales está moderadamente concentrado. La rivalidad competitiva en el mercado estudiado es moderada, prevaleciendo un buen número de jugadores. A pesar de varias empresas en el mercado estudiado, las empresas deben seguir innovando sus productos para obtener una ventaja competitiva sostenible sobre sus rivales y proporcionar diferenciación de productos.
- Septiembre de 2021: Mastercard amplió sus capacidades en el campo de los activos digitales con un acuerdo para adquirir CipherTrace, una empresa líder en inteligencia de criptomonedas con conocimiento de más de 900 criptomonedas. La oferta integrada se basará en el conjunto de activos digitales de CipherTrace y las soluciones de seguridad cibernética de Mastercard para brindar a las empresas una mayor transparencia para ayudar a identificar y comprender sus riesgos y ayudar a administrar sus obligaciones regulatorias y de cumplimiento de activos digitales.
- Marzo de 2021: Paytm anunció que permitirá a los comerciantes usar teléfonos inteligentes para aceptar pagos con tarjeta de crédito y débito basados en comunicación de campo cercano (NFC) a través de su 'Paytm Smart POS' para teléfonos Android.
Principales actores
Paypal Holdings Inc.
Visa Inc.
Mastercard Incorporated (Mastercard)
Amazon.Com Inc.
Alphabet Inc.
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Recent Developments
- November 2021 - Amazon.com Inc. has infused INR 1,000 crore into Amazon Pay, the digital payments and financial services unit of Amazon India, amid an intensifying battle with Walmart-owned Flipkart in India's booming online retail market.
- November 2021 - Paytm announced the launch of the Paytm Transit Card, keeping in mind the vision of one nation, one card. The card will take care of users' everyday needs — from travel in metro, railways, state-owned bus services, toll, and parking charges to payments at offline merchant stores, online shopping, and more.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Stakeholder Analysis
4.3 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Payments Infrastructure and Evolution of Payments Landscape
4.5 Regulatory Sandbox
4.5.1 Regulatory Landscape across the World
4.5.2 Business Models with Potential Regulatory Roadblocks
4.5.3 Scope for Development in lieu of Evolving Business Landscape
4.6 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
4.7 Analysis of the Digital Payment Infrastructure
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 High Proliferation of Smartphones and Digital Initiatives
5.1.2 Favorable Changes in Regulatory Frameworks Across the World
5.2 Market Challenges
5.2.1 Operational Challenges Involving Cross-border Payments
5.3 Market Opportunities
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 Mode of Payment
6.1.1 Point of Sale
6.1.2 Online Sale
6.2 End-user Industry
6.2.1 Retail
6.2.2 Entertainment
6.2.3 Healthcare
6.2.4 Hospitality
6.2.5 Other End-user Industries
6.3 Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 AsiaPacific
6.3.4 Latin America
6.3.5 Middle East and Africa
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles*
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 Visa Inc.
7.1.3 MasterCard Incorporated (MasterCard)
7.1.4 Amazon.com Inc.
7.1.5 Alphabet Inc.
7.1.6 Apple Inc.
7.1.7 Mobiamo Inc.
7.1.8 Paytm (One97 Communications Limited)
7.1.9 Stripe Inc.
7.1.10 Alipay.com Co. Ltd
7.1.11 Fiserv Inc.
7.1.12 Wordplay Inc. (Fidelity National Information Services)
7.1.13 ACI Worldwide
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OF THE MARKET
Frequently Asked Questions
¿Cuál es el período de estudio de este mercado?
El mercado de Mercado de pagos digitales se estudia desde 2020 hasta 2027.
¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado Pagos digitales?
El mercado de pagos digitales está creciendo a una CAGR del 12,38 % en los próximos 5 años.
¿Qué región tiene la tasa de crecimiento más alta en el mercado Pagos digitales?
Oriente Medio y África están creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.
¿Qué región tiene la mayor participación en Pagos digitales Market?
América del Norte tiene la participación más alta en 2021.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Pagos digitales?
Paypal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Alphabet Inc., Amazon.com, Inc son las principales empresas que operan en el mercado de pagos digitales.
