| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | 426.73 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße (2029) | 704.67 Milliarden US-Dollar |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.45% |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Zahlungen in Nordamerika
Die Größe des nordamerikanischen Zahlungsverkehrsmarktes wird im Jahr 2024 auf 389 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2029 voraussichtlich 639,33 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 10,45 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
In den Vereinigten Staaten ist American Express ein bedeutendes Kreditkartenunternehmen. Es ist bekannt für seinen außergewöhnlichen Kundenservice sowie einige der größten Anreize. Von Ultra-Elite-Geschäftsreisekarten bis hin zu täglichen Prämien bietet American Express für jeden Karteninhaber die passende Kreditkarte. Kreditkartenaussteller (oder bereitstellende Banken) sind die Institutionen (Banken oder Kreditgenossenschaften), von denen Kreditkarten bezogen werden. Die größten Banken in den Vereinigten Staaten sind Chase und Citi, während die größten in Kanada TD und RBC sind. Die ausstellende Bank ist befugt, den Zinssatz, das Limit, internationale Gebühren usw. festzulegen.
- Der Einsatz biometrischer Authentifizierungstechnologien bei Transaktionen ist ein wichtiger Trend, der in der Zahlungsverkehrsbranche an Bedeutung gewinnt. Die biometrische Authentifizierung ist eine wesentliche Zahlungstechnik, die Genauigkeit, Effektivität und Sicherheit in einem einzigen Paket kombiniert und bietet. So kündigte FortressPay im Dezember 2023 die Einführung einer unternehmenstauglichen biometrischen Zahlungsplattform an. Mit seiner neuen Payment Identity-Plattform will FortressPay ein reibungsloses Kundenerlebnis bieten und gleichzeitig Zahlungsbetrug eliminieren.
- Die Zahlungsverkehrsbranche verändert sich sowohl im Verbraucher- als auch im Geschäftsbereich erheblich. Die Zunahme von Echtzeitzahlungen, der bessere Zugang zu und die Nutzung von Kundendaten, die zunehmende Auswahl der Verbraucher zwischen digitalen und konventionellen Zahlungsmethoden sowie die wachsende Rivalität und Zusammenarbeit zwischen Internetgiganten und traditionellen Banken sind heiße Themen. Diese neuen und anhaltenden Trends erfordern von Unternehmen, ihre Geschäftsstrategien zu überdenken, um Innovation und Kundenakzeptanz zu fördern.
- Der technische Fortschritt im nordamerikanischen digitalen Zahlungssektor wird voraussichtlich attraktive Entwicklungsperspektiven für den Markt schaffen. Diese Plattform ermöglicht es Ihnen, Zahlungen für Online-Einkäufe mit einer Kombination aus Debit- und Kreditkarten ohne Zinsen oder zusätzliche Gebühren aufzuteilen. Infolgedessen wird erwartet, dass die Plattform den Nutzern dabei hilft, die Kostenbelastung einzelner Karten zu reduzieren, die finanzielle Privatsphäre zu erhöhen und die Kreditwürdigkeit zu verbessern.
- Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die Zahlungsbranche in Nordamerika. Lockdowns und Geschäftsschließungen hinderten die Menschen daran, persönliche Einkäufe zu tätigen, und veränderten die Art und Weise, wie sie vor dem Ausbruch Transaktionen durchführten. Während die Gesamtausgaben aufgrund von Sorgen um die Wirtschaft und die persönlichen Finanzen zurückgingen, gaben die Menschen mehr Geld online aus, was den Übergang von Bargeld zu digitalen Zahlungen beschleunigte. Es scheint eine deutliche Zunahme kontaktloser Zahlungslösungen wie Karten, Smartphones und tragbarer Geräte gegeben zu haben.
Markttrends für Zahlungen in Nordamerika
Zunehmende Nutzung von Zahlungen mit digitalen Geldbörsen
- Die zunehmende Nutzung von Zahlungen mit digitalen Geldbörsen in Nordamerika spiegelt einen signifikanten Wandel im Verbraucherverhalten und die breitere digitale Transformation von Finanzdienstleistungen wider. Da die Technologie die Art und Weise, wie Menschen ihre Finanzen verwalten, weiter prägt, haben sich digitale Geldbörsen zu einer bequemen, sicheren und vielseitigen Alternative zu herkömmlichen Zahlungsmethoden entwickelt.
- Auch das regulatorische Umfeld in Nordamerika hat sich an den Aufstieg digitaler Geldbörsen angepasst und sichergestellt, dass diese Zahlungsmethoden mit den bestehenden Finanzvorschriften übereinstimmen. Da die Regierungen die Bedeutung der Förderung von Innovationen bei Finanzdienstleistungen erkannt haben, haben sich die regulatorischen Rahmenbedingungen weiterentwickelt, um ein unterstützendes Umfeld für das Wachstum digitaler Zahlungstechnologien zu schaffen.
- Darüber hinaus können die E-Commerce-Plattformen verschiedene Zahlungsmethoden akzeptieren, was mehr Benutzern den Zugang zum Geschäft erleichtert, z. B. gängige Kreditkarten, Geschenkkarten usw. E-Commerce-Plattformen wie Amazon, eBay und Shopify erheben häufig monatliche und Transaktionsgebühren, um die Gebühren für die Online-Zahlungsabwicklung zu decken.
- Die E-Commerce-Verkäufe in den Vereinigten Staaten steigen, da sich das digitale Zahlungserlebnis verbessert. Dieser Anstieg spiegelt den wachsenden Komfort der Verbraucher beim Online-Shopping und die zunehmende Nutzung von Mobil- und Handheld-Geräten wider.
- Der Buy-Now-Pay-Later-Service (BNPL) wird bei nordamerikanischen Verbrauchern als alternative Zahlungslösung immer beliebter. Verbraucher in den Vereinigten Staaten nutzen BNPL aus einer Vielzahl von Gründen, einschließlich des Kaufs von Artikeln, die sonst unerreichbar wären, der Vermeidung von Kreditkartenzinsen und der Kreditaufnahme ohne Bonitätsprüfung. Marktteilnehmer setzen verschiedene Taktiken um, um die Akzeptanz von BNPL zu erweitern. So kündigte Splitit im Mai 2023 seine Partnerschaft mit Visa an, um Händlern eine BNPL-Lösung (Buy Now, Pay Later) anzubieten. Beide Unternehmen hatten eine Vereinbarung unterzeichnet, in der das Ratenzahlungsangebot von Splitit mit Visa Instalments kombiniert wird, um eine BNPL-Lösung zu bilden, die in der zweiten Jahreshälfte in ausgewählten Märkten pilotiert wird
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Die Vereinigten Staaten halten einen Mehrheitsmarktanteil
- Kreditkarten sind die am häufigsten verwendete Zahlungsmethode in den Vereinigten Staaten und Kanada, sowohl offline als auch online, wobei Debitkarten an zweiter Stelle stehen. Mit der Verbesserung der digitalen Zahlungserlebnisse steigen die E-Commerce-Verkäufe des Landes. Dieses Wachstum spiegelt den wachsenden Komfort der Kunden beim Online-Kauf und die zunehmende Nutzung von Mobil- und Handheld-Geräten wider.
- Darüber hinaus hat die Federal Reserve das ACH-System der Vereinigten Staaten in lokale Abrechnungssysteme in Kanada, Großbritannien, der Eurozone, Mexiko und Panama integriert, sodass Einzelpersonen und Unternehmen Bargeld direkt von US-Bankkonten auf Bankkonten in anderen Ländern verschieben können. Finanztechnologieunternehmen wagen sich schnell in grenzüberschreitende Zahlungen, insbesondere Peer-to-Peer-Zahlungen. Finanztechnologieunternehmen zum Beispiel schließen sich dem Überweisungssektor an und ermöglichen es Benutzern, mobile Geldbörsen online mit ihren Bankkonten und Debit- oder Kreditkarten zu finanzieren und Geld direkt an mobile Geldbörsen in Übersee zu senden.
- Darüber hinaus führen Instant-Payment-Systeme für Privatkunden Interbankenüberweisungen mit geringem Wert aus, so dass Geld fast schnell verfügbar ist, im Gegensatz zu der möglicherweise mehrtägigen Wartezeit für Einzelhandelsüberweisungen bei einigen traditionellen Bankzahlungssystemen. Wie andere Massenzahlungssysteme verwenden Sofortzahlungssysteme häufig Bankeinlagengelder, werden aber schließlich in Zentralbankreserven abgerechnet. Dazu gehören das RTP Network (RTP) des Clearing House, das 2017 begann, und der FedNow Service, den die Federal Reserve im Jahr 2023 einführen will.
- Aufgrund des Wachstums des digitalen Zahlungsmarktes hat der mobile Handel auch die Art und Weise verändert, wie stationäre Unternehmen arbeiten, insbesondere im Hinblick auf die Akzeptanz bargeldloser Zahlungen. Apple Pay, Samsung Pay und Google Pay gehören beispielsweise zu den führenden Wettbewerbern, die mit den Marktführern in ihren jeweiligen Ländern konkurrieren. Mit dem stetigen Anstieg des mobilen Bezahlens in mehreren Ländern wächst der nordamerikanische Markt für digitale Zahlungen rasant.
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Überblick über die Zahlungsverkehrsbranche in Nordamerika
Der nordamerikanische Zahlungsmarkt ist hart umkämpft, mit Hauptakteuren wie Apple Pay, Samsung Pay, Amazon Pay, Google Pay und vielen anderen in der Region, die neue E-Commerce-Lösungen für eine Vielzahl von Endbenutzeranwendungen entwickeln. Unternehmen investieren und bilden auch Partnerschaften auf dem Kontinent, um ihre Geschäfte auszubauen und den Menschen des Landes E-Commerce-Plattformen zur Verfügung zu stellen.
- Juni 2023 - Amazon Pay kündigte seine Partnerschaft mit dem BNPL-Outlet Affirm an. Mit dieser Partnerschaft bietet Amazon Pay Kleinunternehmern, die seinen Online-Shop nutzen, BNPL-Dienste (Buy-Now-Pay-Later) an.
- März 2023 - Apple Inc. hat Apple Pay Later in den USA eingeführt, das auf die finanzielle Gesundheit der Nutzer zugeschnitten ist und es den Nutzern auch ermöglicht, Einkäufe in vier Zahlungen aufzuteilen, die über sechs Wochen verteilt sind, ohne Zinsen und Gebühren. Benutzer können ihre Apple Pay Later-Kredite einfach an einem praktischen Ort in Apple Wallet verfolgen, verwalten und zurückzahlen.
Marktführer im Zahlungsverkehr in Nordamerika
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PayPal Holdings Inc.
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MasterCard Incorporated (MasterCard)
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Dwolla
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Amazon.com Inc.
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Visa Inc.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Zahlungsmarkt in Nordamerika
- August 2023 - PayPal kündigte die Einführung der digitalen Stablecoin-Währung an, die durch US-Dollar gedeckt und für Transaktionen auf seiner globalen Online-Zahlungsplattform verwendet wird. Der Stablecoin, bekannt als PayPal USD, wird von Paxos Trust Co. ausgegeben und durch US-Dollar-Einlagen und kurzfristige US-Staatsanleihen gedeckt sein.
- September 2023 - PayPal führt Web3-Zahlungs-On- und Off-Rampen ein. Mit dieser Einführung wird das Unternehmen die Möglichkeit seiner Kunden, unterstützte Kryptowährung in den Vereinigten Staaten zu kaufen und zu verkaufen, mit den PayPal On und Off Ramps verbinden. Es wird Web3-Händlern helfen, ihre Benutzerbasis zu erweitern, indem es sie mit dem schnellen und nahtlosen Zahlungserlebnis von PayPal verbindet.
Segmentierung der Zahlungsverkehrsbranche in Nordamerika
Zahlungsinstrumente sind Mechanismen, die es ermöglichen, Gelder auf Konten bei Kredit-, Zahlungs- oder ähnlichen Organisationen als Reaktion auf einen Zahlungsauftrag an einen Zahlungsempfänger zu überweisen. Überweisung, Scheckzahlung, Lastschrift und Bareinzahlung sind die gängigsten Zahlungsmethoden. Überweisung ist die Zahlungstechnik der Überweisung von Krediten von einer Bank zur anderen. Der nordamerikanische Zahlungsmarkt ist nach Zahlungsart (Point of Sale (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse, Bargeld, andere), Online-Verkauf (Kartenzahlungen, digitale Geldbörse, andere)) und Endverbraucherbranchen (Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, andere) und Geografie (USA und Kanada) unterteilt.
Der Marktumfang schließt Online-Käufe von Kraftfahrzeugen, Immobilien, Zahlungen von Stromrechnungen (wie Wasser, Heizung und Strom), Hypothekenzahlungen, Kredite, Kreditkartenrechnungen oder Käufe von Aktien und Anleihen aus. Was den Point-of-Sale betrifft, so sind alle Transaktionen, die am physischen Point of Sale stattfinden, in den Marktumfang einbezogen. Es umfasst traditionelle In-Store-Transaktionen und alle Face-to-Face-Transaktionen, unabhängig vom Ort der Transaktion. In beiden Fällen wird auch Bargeld in Betracht gezogen (Nachnahme bei E-Commerce-Verkäufen).
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (USD) angegeben.
Nach Zahlungsart
| Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Kasse | |
| Andere | |
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | |
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) |
Nach Endbenutzerbranche
| Einzelhandel |
| Unterhaltung |
| Gesundheitspflege |
| Gastfreundschaft |
| Andere Endverbraucherbranchen |
Nach Land
| Vereinigte Staaten |
| Kanada |
| Nach Zahlungsart | Kasse | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Kasse | ||
| Andere | ||
| Online-Verkauf | Kartenzahlungen (einschließlich Debitkarten, Kreditkarten, Bankfinanzierungs-Prepaid-Karten) | |
| Digitale Geldbörse (einschließlich mobiler Geldbörsen) | ||
| Sonstiges (einschließlich Nachnahme, Banküberweisung und „Jetzt kaufen, später bezahlen“) | ||
| Nach Endbenutzerbranche | Einzelhandel | |
| Unterhaltung | ||
| Gesundheitspflege | ||
| Gastfreundschaft | ||
| Andere Endverbraucherbranchen | ||
| Nach Land | Vereinigte Staaten | |
| Kanada | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Zahlungsmarktforschung in Nordamerika
Wie groß ist der nordamerikanische Zahlungsmarkt?
Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Zahlungsverkehrsmarkt im Jahr 2024 389,00 Mrd. USD erreichen und bis 2029 mit einer CAGR von 10,45 % auf 639,33 Mrd. USD wachsen wird.
Wie groß ist der aktuelle nordamerikanische Zahlungsmarkt?
Im Jahr 2024 wird die Größe des nordamerikanischen Zahlungsverkehrsmarktes voraussichtlich 389,00 Mrd. USD erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem nordamerikanischen Zahlungsmarkt?
PayPal Holdings Inc., MasterCard Incorporated (MasterCard), Dwolla, Amazon.com Inc., Visa Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem nordamerikanischen Zahlungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser nordamerikanische Zahlungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des nordamerikanischen Zahlungsmarktes auf 352,20 Mrd. USD geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des nordamerikanischen Zahlungsverkehrsmarktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des nordamerikanischen Zahlungsmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Bericht über die Zahlungsverkehrsbranche in Nordamerika
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von North America Payments im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von North America Payments enthält einen Marktprognoseausblick für 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
