| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 0.28 Billones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 1.07 Billones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 31.04% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos de Japón
El tamaño del mercado de pagos de Japón se estima en USD 211,13 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 815,79 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR de más del 31,04% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Con el tiempo, los pagos han evolucionado del trueque a los sistemas de tokens (intercambio de monedas y papel moneda), la agrupación de divisas (depósitos y cuentas bancarias) y, en última instancia, las transacciones sin efectivo. Durante la última década, se ha observado una aceleración significativa en los sistemas de pago modernos en Japón, uno de los principales factores que influyen en el crecimiento del mercado estudiado en Japón.
- Aunque uno de los principales métodos de pago en el país es el efectivo, las transacciones digitales se están desarrollando rápidamente, transformando el país en uno digital. El establecimiento de la infraestructura necesaria por parte del gobierno japonés también ayuda a garantizar el funcionamiento eficiente del mercado de pagos.
- La tercera generación de tecnología en línea, la Web 3.0, combina datos estructurados y servicios cognitivos para permitir que la web comprenda y logre los objetivos del usuario. Los pagos pueden utilizar la Web 3.0 para ofrecer a los usuarios experiencias de pago más inteligentes e individualizadas. Mediante el uso del procesamiento del lenguaje natural (NLP) y los comandos de voz, los consumidores pueden decir a sus dispositivos qué y cuánto desean pagar utilizando las tecnologías Web 3.0, por ejemplo. Basándose en el historial de pagos anteriores y las preferencias de un usuario, la tecnología Web 3.0 también puede ofrecer recomendaciones y ofertas de pago personalizadas. También se prevé que estas tecnologías evolucionen e influyan en el mercado de pagos japonés durante el período de pronóstico.
- Debido a su simplicidad para permitir el pago de facturas en línea y otros servicios de transferencia de dinero, las billeteras móviles se están volviendo extremadamente populares para las empresas de comercio electrónico en todo Japón. Además, el uso de estos modernos instrumentos permite realizar transacciones rápidas y seguras. Estas ventajas de utilizar una billetera móvil han llevado a un mayor uso de estos productos. Se prevé que este factor genere oportunidades lucrativas en el mercado estudiado durante el período de pronóstico. Los clientes de billeteras móviles pueden transferir y recibir dinero con facilidad debido a la interfaz de usuario fácil de usar. Los usuarios de teléfonos inteligentes pueden finalizar sus transacciones incluso mientras están en movimiento debido a la interfaz de usuario fácil de usar.
- Por otro lado, el fraude con tarjeta ocurre cuando los ladrones usan la información financiera o de la tarjeta de crédito del titular de la tarjeta para obtener acceso no autorizado a las cuentas de los usuarios y tomar dinero. El aumento sustancial en el número de usuarios que han sido víctimas de fraude se debe al hecho de que la vida cotidiana y profesional de la mayoría de las personas es actualmente virtual o en línea, así como a la creciente complejidad de los piratas informáticos y los grupos de delincuencia organizada que atacan a Japón en línea. Es probable que estos factores restrinjan el crecimiento del mercado estudiado.
- COVID-19 impactó notablemente en el mercado de pagos japonés, con compañías como Japan Post Bank intensificando su rivalidad con PayPal. Los actores del mercado se esfuerzan por continuar con la digitalización y la innovación en la industria de pagos para mitigar los efectos de la pandemia. Por lo tanto, se prevé que el período posterior a la pandemia sea testigo de una evolución continua de la industria de pagos en Japón.
Tendencias del mercado de pagos de Japón
Se espera que el segmento de modo de pago de ventas en línea tenga una participación de mercado significativa
- Debido a su simplicidad para permitir el pago de facturas en línea y otros servicios de transferencia de dinero, las billeteras móviles se están volviendo extremadamente populares en todo Japón para las empresas de comercio electrónico. Además, el uso de estos modernos instrumentos permite realizar transacciones rápidas y seguras. Estas ventajas de utilizar una billetera móvil han llevado a un mayor uso de estos productos. Durante el período de pronóstico, se prevé que la facilidad de pago en línea cree oportunidades lucrativas en el mercado estudiado.
- Las monedas digitales alternativas ya se están adoptando rápidamente en la región, siendo las criptomonedas las más demandadas. Las billeteras digitales del futuro ofrecen acceso bajo demanda y sin fricciones a estos activos digitales alternativos y almacenan y permiten transacciones de pago. Además, permiten realizar transacciones financieras utilizando diversas fuentes de pago.
- Del mismo modo, la empresa de compra ahora, paga después (BNPL) en Japón, Paidy, ofrece Paidy Link que vincula instantáneamente a los titulares de cuentas con sus billeteras digitales. Paidy emplea sus modelos y aprendizaje automático para acelerar las transacciones y garantizar el pago. JS Capital Management, Soros Capital Management, Tybourne Capital Management y Wellington Management contribuyeron a la reciente ronda de recaudación de fondos Serie D de 120 millones de dólares de la empresa.
- Según el Banco de Japón, las tarjetas de crédito fueron el medio de pago sin efectivo más utilizado en Japón, según una encuesta realizada entre agosto y septiembre de 2023. Alrededor del 68,4 por ciento de los encuestados declaró que utilizaba tarjetas de crédito en su vida diaria, mientras que el 8,1 por ciento sólo utilizaba dinero en efectivo. Además, un proceso de pago rápido y fácil fue la principal razón por la que los consumidores de Japón utilizaron métodos de pago sin efectivo. Más del 67 por ciento de los encuestados dijeron que utilizaban métodos de pago digitales para realizar pagos de forma rápida y sencilla. Además, según la Asociación de Crédito al Consumo de Japón, en 2023, el número de tarjetas de crédito emitidas en Japón alcanzó los 308,6 millones. El número aumentó en un 2,5 por ciento con respecto a los más de 301 millones de tarjetas del año anterior.
- El aumento del gasto en compras en línea crearía una oportunidad para que los actores del mercado desarrollen nuevas soluciones de pago en tiempo real para capturar la cuota de mercado. En enero de 2023, la fintech japonesa Smartpay lanzó Smartpay Bank Direct, el primer servicio de pagos digitales del país que ofrece cuotas directamente desde las cuentas bancarias de los usuarios. A través del nuevo servicio, Smartpay afirma que es la primera empresa de financiación al consumo digital de Japón en utilizar el sistema de banca abierta de Japón, con una red de 67 bancos asociados en todo Japón. El servicio de pagos digitales admite tarjetas de crédito y débito directo a través de una experiencia de usuario automatizada con un solo clic en el punto de compra, sin tarifas ni intereses adicionales para los consumidores.
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Se espera que el segmento de la industria minorista de usuarios finales tenga una participación de mercado significativa
- El panorama de los pagos minoristas en Japón ha experimentado una transformación significativa en los últimos años debido a los cambios en los hábitos de pago de los usuarios finales, la innovación en los pagos, los avances técnicos y la entrada de nuevos proveedores. Los consumidores japoneses ahora están utilizando una variedad de opciones de pago nuevas y convenientes que son posibles en gran parte gracias a la tecnología móvil. Una de las tendencias de pago minorista más significativas es BNPL (compre ahora, pague después). Además, la nueva plataforma de pagos ha permitido pagos en tiempo real utilizando PayID, ya que el comercio electrónico ha crecido a nuevos niveles durante la epidemia. Muchos minoristas en Japón aceptan BNPL como una forma de pago esencial, especialmente para las ventas por Internet en mercados minoristas específicos donde la adopción de BNPL es alta.
- Además, según Appliv Topics, la creciente industria japonesa del comercio electrónico está encabezada por los tres minoristas en línea a gran escala Rakuten, Yahoo Japón y Amazon, que generan ventas que superan el billón de yenes (0,068 mil millones de dólares). Los tres líderes del mercado ampliaron sus bases de usuarios activos mensuales al ofrecer una gama de productos y servicios fuera del comercio de empresa a consumidor (B2C), llegando a más del 40 por ciento de los usuarios en línea con sus marcas. Esto incluye los servicios de banca por Internet de Rakuten, los servicios de distribución de video de Amazon y la plataforma de subastas de Yahoo.
- Además, según una encuesta realizada por Appliv Topics y JustSystems en Japón en 2023, el sitio de comercio electrónico más utilizado entre los consumidores fue Amazon, con aproximadamente el 50 por ciento nombrando a la plataforma japonesa como su principal canal de compras en línea. El mercado en línea Rakuten Ichiba le siguió en segundo lugar, con alrededor de uno de cada tres compradores en línea que realizan pedidos a través de la plataforma de Rakuten.
- El pago por enlace es un método de pago relativamente nuevo y muy eficaz para agilizar el proceso de pago. Está cobrando impulso en Japón. Puede penetrar en todos los segmentos minoristas, ya sea en línea o en la tienda. Permitiría a una empresa producir y distribuir automáticamente enlaces de pago a los clientes a través de mensajes de texto, correo electrónico, chat y códigos QR. Los clientes serían dirigidos a una página de pago alojada compatible con PCI mediante estos vínculos, que utilizan URL de un solo uso. A continuación, proporcionarían sus datos de pago.
- Según Infcurion, realizó la Encuesta de Tendencias de Pagos de los Consumidores de 2023, que abarcó a 20.000 personas de entre 16 y 69 años en todo el país. El uso de la aplicación de pago con código QR aumentó en todos los sectores comerciales. Los supermercados y tiendas de comestibles (del 13% al 18%), los taxis (del 8% al 16%) y los pubs y bares japoneses (del 9% al 14%) experimentaron aumentos sustanciales.
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Descripción general de la industria de pagos de Japón
El mercado de pagos de Japón está muy fragmentado con la presencia de actores importantes como Mer Pay Co. Ltd (MerPay), Mitsubishi UFJ Financial Group, Resona Holdings, KDDI Corporation (AuPay) y Japan Post Bank Co. Ltd. Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar sus ofertas de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
- Noviembre de 2023 - Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), una de las mayores empresas de servicios financieros de Japón, ha recurrido a Amazon Web Services (AWS) para acelerar su transformación digital. Como parte de un acuerdo de varios años, MUFG aprovechará las tecnologías en la nube de AWS para adoptar capacidades de inteligencia artificial generativa (IA) y aprendizaje automático, automatizar procesos y ofrecer servicios financieros personalizados para satisfacer las necesidades de los clientes.
- Julio de 2023 - La organización empresarial relacionada con los activos virtuales y la cadena de bloques de LINE, y PayPay Corporation anunciaron el lanzamiento del Servicio de vinculación de PayPay, que permitiría a los usuarios utilizar PayPay Money para comprar activos virtuales y canjearlos por PayPay Money en el servicio de comercio de criptoactivos LINE BITMAX.
Líderes del mercado de pagos de Japón
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Mer Pay Co. Ltd (MerPay)
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Mitsubishi UFJ Financial Group
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Resona Holdings
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KDDI Corporation (AuPay)
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Japan Post Bank Co. Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de Japón
- Noviembre de 2023 - Mastercard y la japonesa NEC colaboraron para avanzar en los pagos biométricos en las tiendas. A través de un contrato firmado de Entendimiento, se proyecta que la asociación implemente la tecnología de reconocimiento facial y verificación de vida de NEC, además de la habilitación de pagos de Mastercard y la experiencia de usuario optimizada para impulsar a escala nacional.
- Noviembre de 2023 - El operador de telecomunicaciones con sede en Japón, KDDI Corporation, ha colaborado con Oracle para modernizar su marca de pagos en línea, au PAY, y su programa de fidelización de clientes 'au Ponta Points Program'. au Pay afirma que su procesamiento es ahora cinco veces más rápido que antes de que Oracle trabajara en el proyecto. Del mismo modo, el rendimiento de procesamiento del programa de puntos au Ponta ha mejorado en un 200 por ciento. La colaboración también permite a Oracle ayudar a KDDI Corporation a satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes, permitiéndole desarrollar nuevos servicios y aplicaciones un 30 por ciento más rápido.
Segmentación de la industria de pagos en Japón
El mercado de pagos está segmentado por dos modos de pago POS y comercio electrónico. Los pagos de comercio electrónico incluyen compras en línea de bienes y servicios, como compras realizadas en sitios web de comercio electrónico y reservas en línea de viajes y alojamiento. Sin embargo, no incluyen las compras en línea de vehículos motorizados, bienes raíces, pagos de facturas de servicios públicos (como agua, calefacción y electricidad), pagos de hipotecas, préstamos, facturas de tarjetas de crédito o compras de acciones y bonos. En el segmento POS, todas las transacciones que se producen en el punto de venta físico se incluyen en el alcance del mercado estudiado. Incluye las transacciones tradicionales en la tienda y todas las transacciones cara a cara, independientemente de dónde se produzcan. También se considera el efectivo para ambos casos (pago contra reembolso para ventas de comercio electrónico).
El mercado japonés de pagos está segmentado por modo de pago (punto de venta (pagos con tarjeta, billetera digital, efectivo), venta en línea (pagos con tarjeta, billetera digital)) y por industrias de usuarios finales (comercio minorista, entretenimiento, atención médica, hospitalidad). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Modo de Pago
| Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Dinero | |
| Otros modos de pago | |
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
| Cuidado de la salud |
| Hospitalidad |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por Modo de Pago | Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Dinero | ||
| Otros modos de pago | ||
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) | |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) | ||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | |
| Entretenimiento | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Hospitalidad | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en Japón
¿Qué tan grande es el mercado de pagos de Japón?
Se espera que el tamaño del mercado de pagos de Japón alcance los USD 211,13 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR de más del 31,04% para alcanzar los USD 815,79 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de Japón?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de pagos de Japón alcance los USD 211,13 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de Japón?
Mer Pay Co. Ltd (MerPay), Mitsubishi UFJ Financial Group, Resona Holdings, KDDI Corporation (AuPay), Japan Post Bank Co. Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de Japón.
¿Qué años abarca este mercado de pagos de Japón y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de pagos de Japón se estimó en USD 145,60 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de Japón durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de Japón para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de participación de PayPal en la industria de Japón
Estadísticas para la cuota de mercado de 2024 de PayPal en Japón, tamaño y tasa de crecimiento de ingresos, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la participación de PayPal en Japón incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
