| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.40% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos de Arabia Saudita
Se espera que el mercado de pagos de Arabia Saudita crezca a una CAGR del 15,4 % durante el período de pronóstico de 2022 a 2027. Se supone que es uno de los mercados más avanzados, con métodos de pago que satisfacen las necesidades de los clientes y ayudan al Reino a avanzar hacia una sociedad sin efectivo. Según el Cebr, el impacto teórico de los pagos en tiempo real sobre el PIB formal podría aumentar un 2,8% para 2026. Sin embargo, estas son ventajas hipotéticas; No descartan la posibilidad de pagos electrónicos o en papel no instantáneos en el futuro.
- Según el 15º informe anual del Banco Central de Arabia Saudita sobre el mercado de seguros, el sector de los seguros aumentó un 8,4% en 2021, con primas emitidas totales de 42.000 millones de SAR, y las clases de seguros de protección y ahorro y propiedad experimentaron aumentos significativos en las primas suscritas.
- Con el rápido aumento de la economía mundial, los teléfonos móviles (especialmente los teléfonos inteligentes) se han convertido en una parte esencial de un individuo. Además, Internet también se ha convertido en una parte necesaria de la vida cotidiana de la mayoría de las personas en todo el mundo. Debido a esto, la penetración de teléfonos inteligentes y usuarios de Internet aumentó en todo el mundo, lo que resultó en un impulso significativo en el mercado de pagos.
- El creciente número de usuarios de teléfonos inteligentes de Internet está impulsando el mercado de pagos de Arabia Saudita. Por ejemplo, según la revista Martech vibe, declarada en marzo de 2022, Arabia Saudita, que tiene 40,20 millones de clientes móviles, está experimentando un aumento en el uso de teléfonos inteligentes. Con 24,2 millones de usuarios de teléfonos inteligentes, ocupa el tercer lugar a nivel mundial, con más de tres cuartas partes de la población que usa teléfonos inteligentes.
- La creciente penetración de Internet y el aumento del sector del comercio electrónico están impulsando el mercado de pagos de Finlandia. Según la revista Martech vibe, se espera que el número de usuarios de Internet en 2021 sea de alrededor de 39,53 millones. Más del 95% de la población tiene acceso a internet. Esta es una gran cifra en términos de penetración de internet en el país. Se espera que la tasa de penetración de Internet alcance el 97 por ciento para 2025. El número de personas que usan Internet en sus teléfonos es de 32,03 millones.
- Además, la epidemia de Covid-19 ha respaldado un cambio significativo en la práctica de pago, como la disminución de los pagos en efectivo, el paso de los métodos de pago en la tienda a los métodos de pago en línea y la adopción de liquidaciones rápidas. Estos cambios han ofrecido nuevas oportunidades para los proveedores de pagos de Arabia Saudita.
Tendencias del mercado de pagos de Arabia Saudita
El comercio electrónico impulsará el mercado de pagos de Arabia Saudita
- Con el creciente número de teléfonos inteligentes en todo el mundo y las redes celulares de alta velocidad presentes en la mayoría de los países del mundo, la industria del comercio electrónico está creciendo. Con un aumento en la industria del comercio electrónico, también se espera que las transacciones móviles crezcan rápidamente, proporcionando un impulso significativo al mercado de pagos móviles.
- Durante la pandemia de COVID-19, la industria del comercio electrónico ha experimentado un aumento significativo debido al bloqueo en todo el mundo. Los clientes se mostraron reacios a comprar en tiendas físicas por miedo a contraer COVID-19 a través del dinero físico. Las personas utilizan métodos de pago electrónico, incluido el pago móvil, para pagar bienes y servicios.
- Según PAYPERS News, en diciembre de 2021, urpay, una billetera digital con sede en Arabia Saudita, utilizó la infraestructura y la red impulsadas por API de MoneyGram para permitir transacciones internacionales desde Arabia Saudita. Este acuerdo estratégico se basa en el reciente éxito de MoneyGram en Oriente Medio, acelerando el crecimiento digital en uno de los mercados de remesas salientes más importantes del mundo. MoneyGram podrá aumentar el volumen de pagos procesados a través de su plataforma como resultado de esta asociación, así como ampliar su oferta digital.
- En junio de 2022, PayPal Holdings Inc. hizo una oferta de USD 45 mil millones para comprar el sitio de tablero de anuncios digital Pinterest Inc., lo que podría conducir a vínculos adicionales de comercio electrónico entre las empresas de tecnología financiera y redes sociales. Las conversaciones se producen a medida que los compradores en línea compran cada vez más productos que ven en las redes sociales, a menudo siguiendo a influencers en plataformas como Instagram y TikTok. PayPal podría capturar más de ese crecimiento del comercio electrónico y diversificar sus fuentes de ingresos mediante la compra de Pinterest.
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El sector retail tendrá un crecimiento significativo
- La industria minorista es una de las principales industrias en Arabia Saudita. Como resultado, el sector minorista representa muchas oportunidades para nuevos negocios, comercio e inversión. El mercado de pagos en Arabia Saudita se está desarrollando con el comportamiento cambiante de los clientes. Tendencias como los pagos móviles, la banca por Internet, los pagos instantáneos y las iniciativas de crecimiento del Gobierno están afectando al mercado de pagos del país.
- Además, los ciudadanos gastan una parte importante del dinero en categorías que incluyen alimentos, bebidas, tabaco, ropa, calzado, cosméticos, productos para el cuidado del cuerpo, muebles, electrodomésticos para el hogar y artículos de ocio como relojes y accesorios. Además, varias soluciones de pago ofrecidas por los principales actores del mercado minorista en la región están acelerando aún más el crecimiento del sector minorista.
- Según la Gaceta Saudí de enero de 2022, el Banco Central Saudí (SAMA) declaró que los pagos electrónicos representaron el 57% del total de las transacciones minoristas en 2021, por encima del objetivo del 55% establecido por el Programa de Desarrollo del Sector Financiero (FSDP), uno de los programas centrales de la Visión 2030 de Arabia Saudita.
- Este continuo aumento en el sector minorista ofrece varias oportunidades a los proveedores de pagos de la región para mejorar sus plataformas y aplicaciones de pago para satisfacer la creciente demanda. Además, la creciente adopción de billeteras digitales y pagos sin contacto con tarjetas brinda aún más oportunidades lucrativas para los proveedores de pagos en la región.
- BinDawood Holding Company, uno de los principales operadores minoristas de hipermercados y supermercados de alimentación de Arabia Saudita, anunció el lanzamiento de una nueva tienda en el Danubio en Jeddah, el Centro Comercial Danubio Corniche, Al Balad, en octubre de 2021.
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Descripción general de la industria de pagos de Arabia Saudita
El mercado de pagos de Arabia Saudita es moderadamente competitivo en presencia de actores del mercado como PayPal, Moyasar, Payfort, Paytabs y Alipay. Las empresas que operan en el mercado están adoptando diversas iniciativas para ampliar su presencia, lo que se suma a la expansión del mercado. Además, los prometedores esfuerzos del gobierno para promover los pagos digitales fortalecerán la competencia en el mercado en los próximos años.
- Abril de 2022 - Tras el exitoso proyecto piloto en el Sandbox Regulatorio, el Banco Central de Arabia Saudita (SAMA) anunció la concesión de licencias a Sulfah Financing Company, una sociedad anónima cerrada con un capital de 10 millones de riyales, para llevar a cabo actividades de microfinanzas de consumo utilizando tecnología financiera.
- Marzo de 2021 - Fiserv, Inc. (NASDAQ FISV), proveedor global de soluciones tecnológicas de pagos y servicios financieros, anunció que había firmado un acuerdo definitivo para adquirir Pineapple Payments. Fiserv continuará brindando servicios de procesamiento de pagos a los comerciantes de Pineapple Payments, al tiempo que mejorará su entrega sin problemas de una variedad de soluciones innovadoras centradas en el cliente.
Líderes del mercado de pagos de Arabia Saudita
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PayPal
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Moyasar
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Payfort
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Paytabs
-
Alipay
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de Arabia Saudita
- Junio de 2022 - HyperPay, un proveedor de servicios de pago con sede en Arabia Saudí y al servicio de Oriente Medio y el Norte de África, ha recaudado 36,7 millones de dólares (138 millones de SAR) en una ronda de recaudación de fondos liderada por Mastercard, que incluye a Amwal Capital Partners y AB Ventures.
- Abril de 2021 - Mastercard, la empresa de tecnología más grande del mundo, y Geidea, la empresa de tecnología financiera líder de Arabia Saudita por participación de mercado, anunciaron una alianza estratégica para aceptar pagos con Mastercard en la solución Tap-on-Phone Arabia Saudita, el primer acuerdo de este tipo en Oriente Medio y África del Norte. Geidea es la primera startup fintech del Reino en lanzar la tecnología de aceptación de pagos sin contacto, lo que permite a las empresas aceptar pagos utilizando teléfonos inteligentes.
Segmentación de la industria de pagos de Arabia Saudita
El mercado de pagos está segmentado por dos modos de pago POS y comercio electrónico. Los pagos de comercio electrónico incluyen compras en línea de bienes y servicios, como compras realizadas en sitios web de comercio electrónico y reservas en línea de viajes y alojamiento. Sin embargo, no incluye las compras en línea de vehículos motorizados, bienes raíces, pagos de facturas de servicios públicos (como agua, calefacción y electricidad), pagos de hipotecas, préstamos, facturas de tarjetas de crédito o compras de acciones y bonos. En cuanto a los TPV, todas las transacciones que se producen en el punto de venta físico se incluyen en el ámbito del mercado. Incluye las transacciones tradicionales en la tienda y todas las transacciones cara a cara, independientemente de dónde se realicen. También se tiene en cuenta el efectivo para ambos casos (pago contra reembolso para las ventas de comercio electrónico).
Por Modo de Pago
| Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Dinero | |
| Otros | |
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
| Cuidado de la salud |
| Hospitalidad |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por Modo de Pago | Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Dinero | ||
| Otros | ||
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) | |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) | ||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | |
| Entretenimiento | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Hospitalidad | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en Arabia Saudita
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de Arabia Saudita?
Se proyecta que el mercado de pagos de Arabia Saudita registre una CAGR del 15,40 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de Arabia Saudita?
PayPal, Moyasar, Payfort, Paytabs, Alipay son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de Arabia Saudita.
¿Qué años cubre este mercado de pagos de Arabia Saudita?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de Arabia Saudita durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de Arabia Saudita para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos de Arabia Saudita
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Pagos de Arabia Saudita en 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Saudi Arabia Payments incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
