| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.40% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos de Canadá
Se espera que el mercado de pagos de Canadá registre una CAGR del 15,4% durante el período 2022-2027. El principal factor que impulsa el crecimiento del mercado en la región son las configuraciones de pagos recurrentes, los pagos en línea y el sólido crecimiento del comercio electrónico, entre otros.
- Las nuevas tecnologías de pago brindan a los canadienses más opciones, y las opciones son cada vez más rápidas, fáciles de usar y más convenientes. Asimismo, los sistemas de pago ahora ofrecen más velocidad; Y más que nunca, están conectados globalmente y son de fácil acceso. El Banco de Canadá invierte en sistemas de respaldo para garantizar operaciones fluidas y resistentes, incluso en eventos disruptivos.
- Además, según el Banco de Canadá, en Canadá se realizan diariamente unos 30 millones de transacciones financieras. Las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y las transferencias electrónicas de fondos son las opciones de pago preferidas en Canadá.
- Payments Canada opera los dos principales sistemas de pago del país, supervisados por el Banco el Sistema de Transferencia de Gran Valor (LVTS) y el Sistema Automatizado de Liquidación de Compensación (ACSS). Los bancos y otras instituciones financieras utilizan el LVTS para realizar pagos muy grandes de forma segura e instantánea. Al mismo tiempo, ACSS liquida transacciones minoristas de pequeño valor entre compradores y vendedores que se pagan con cheque, débito o pagos preautorizados.
- En los últimos años se ha producido un rápido cambio tecnológico en el campo del dinero electrónico y los pagos en la región. Es probable que la tendencia hacia los pagos electrónicos se acelere en el futuro. Estos acontecimientos pueden cambiar fundamentalmente la forma en que los canadienses pagan por bienes y servicios a través de Internet y en las transacciones tradicionales en el punto de venta.
- La innovación en la tecnología de pagos ha aumentado la productividad del país y ha ampliado el tamaño de la economía canadiense. Los bancos de Canadá están invirtiendo mucho en el proyecto de modernización de pagos de Payment Canada, incluido el ferrocarril en tiempo real, que permitirá a los canadienses realizar pagos y recibir fondos en segundos cada hora de cada día. Esto se suma a las inversiones que se han realizado en el sistema de pagos de alto valor de Canadá, que es la columna vertebral de la infraestructura del mercado financiero de Canadá.
- Sin embargo, las restricciones de pago y los límites de transferencia son los desafíos de pago más frecuentes en el mercado de pagos canadiense, lo que puede obstaculizar el crecimiento del mercado. Estos encuentros se relacionan principalmente con los límites en los montos de transferencia o las restricciones de elección de pago cuando los consumidores no pueden elegir su método de pago preferido.
- La pandemia de COVID-19 afectó profundamente a la industria de pagos en Canadá. Los confinamientos y los cierres de negocios físicos restringieron a los canadienses la realización de compras en persona y cambiaron la forma en que realizaban transacciones antes del brote. Si bien el gasto general disminuyó debido a las preocupaciones sobre la economía y las finanzas personales, los canadienses gastaron más dinero en línea, lo que aceleró el cambio del efectivo a los pagos digitales. Al mismo tiempo, hubo un fuerte aumento en las soluciones de pago sin contacto, como tarjetas, teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles.
Tendencias del mercado de pagos de Canadá
Se espera que la alta proliferación del comercio electrónico, incluido el auge del comercio móvil, impulse el mercado de pagos
- Canadá es un mercado de comercio electrónico lucrativo y de alto gasto. Según el FMI, se prevé que la economía de Canadá crezca un 3,9% en 2022 y un 2,85% en 2023. Además, según datos del Banco Mundial, el canadiense medio gana 43.450 dólares al año, un 27% más que el ciudadano medio de la UE.
- La pandemia de COVID-19 ayudó a impulsar un fuerte crecimiento de los pagos de comercio electrónico en 2020. Debido al confinamiento y a las órdenes de emergencia de quedarse en casa, los consumidores sustituyeron las compras en la tienda por las compras en línea. Es probable que los canadienses continúen aprovechando las plataformas en línea para las necesidades cotidianas, incluso después de la pandemia de COVID-19. Muchas empresas se transformaron al pasar por primera vez a las plataformas de venta de comercio electrónico. Esto contribuyó al aumento de las compras en línea, ya que los canadienses tenían más opciones para comprar en línea.
- Una encuesta de PayPal Canadá reveló que los canadienses, en general, gastan USD 178 cada mes en línea, un aumento de USD 69 desde antes de la pandemia, incluso cuando los canadienses salen del bloqueo. En general, este aumento representa más de USD 2 mil millones en gasto mensual en línea.
- Además, las innovadoras soluciones de pago ofrecidas por las principales empresas de comercio electrónico allanaron aún más el camino para el crecimiento del mercado del comercio electrónico. Los lucrativos programas de cashback y fidelización en la tarjeta de crédito utilizada para las compras en línea influyen en gran medida en el cambio. Según Payments Canada, el 78% de los canadienses tienen una recompensa vinculada a sus tarjetas. La mayoría de estos programas de recompensas emiten puntos de varias maneras, incluidas recompensas de viaje, generales y de devolución de dinero.
- Además, en Canadá, la evolución del comercio móvil está proliferando aún más las compras en línea, respaldadas por una alta tasa de penetración de Internet y una tasa de penetración móvil. Además, las innovadoras soluciones de pago que ofrecen las empresas de comercio electrónico facilitan el pago de los pagos, y muchas de ellas ofrecen monederos digitales para las compras en línea. Además, muchas empresas de comercio electrónico ofrecen pagos en tiempo real como BNPL, lo que atrae a los consumidores a pasar al comercio electrónico.
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Se espera que los pagos en tiempo real ganen una tracción significativa en el país
- Los servicios de Compre ahora y pague después están evolucionando rápidamente en el mercado de pagos canadiense. BNPL permite a los consumidores dividir una compra en línea en múltiples pagos, a menudo al 0% de interés y sin comisiones. Varios proveedores de pagos líderes, como Klarna, Affirm, PayBright y Afterpay, ofrecen pagos en tiempo real, como los servicios Buy Now Pay Later a los consumidores de la región.
- Además, se puede acceder a muchos servicios modernos de BNPL casi instantáneamente en línea en el punto de venta y se pueden utilizar para pagar una gama mucho más amplia (y menos costosa) de productos y servicios que antes, incluida la ropa, los artículos esenciales para el hogar, los comestibles, el entretenimiento, los viajes, etc. Este factor está proliferando aún más el crecimiento de los pagos en tiempo real en la región.
- Payments Canada es una organización de propósito público que posee y opera los sistemas de pago de Canadá. Payments Canada está trabajando en estrecha colaboración con el ecosistema de pagos en tiempo real para modernizar los pagos de Canadá y lanzar el sistema de pagos en tiempo real de Canadá, Real-Time Rail. Operado por Payments Canada y regulado por el Banco de Canadá, el RTR permitirá a los canadienses iniciar pagos y recibir fondos irrevocables en segundos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Aprovechando el estándar de datos ISO 20022, el sistema admitirá la información de pago que viaja con cada pago. Se espera que el RTR se lance en 2022.
- Payments Canada se está asociando con las principales empresas proveedoras de soluciones de pago de la región para el sistema de pagos ferroviarios en tiempo real. Por ejemplo, en marzo de 2021, Payments Canada anunció la selección de Interac Corp. como proveedor de soluciones de intercambio para el sistema de pagos en tiempo real de Canadá, el Real-Time Rail (RTR). El anuncio sigue a un proceso de selección que incluye la participación del Banco de Canadá.
- Además, la solución de intercambio proporcionada por Interac permitirá a los miembros de Payments Canada que participan en el RTR enviar y recibir mensajes de pago RTR. La asociación aprovechará la infraestructura existente de Interac en el ecosistema de pagos de Canadá y su conectividad existente con casi 300 instituciones financieras. Para permitir la liquidación de pagos RTR en tiempo real, la solución de intercambio interactuará con la solución de compensación y liquidación proporcionada por Vocalink de Mastercard. Esto mejorará aún más las capacidades del mercado de pagos de Canadá en pagos en tiempo real.
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Descripción general de la industria de pagos de Canadá
La competencia en el mercado canadiense de pagos parece ser moderada, ya que pocos de los principales actores tienen actualmente una cuota de mercado significativa. Estos grandes actores están ofreciendo tecnologías innovadoras de transferencia electrónica de fondos y se están entregando a fusiones y adquisiciones para ganar más cuota de mercado. Los principales actores en el mercado de pagos de Canadá incluyen Mastercard Inc., Visa Inc., Interac Corp. y PayPal, entre otros.
- Mayo de 2022 - Como parte de su compromiso continuo de fortalecer la innovación canadiense, Mastercard presentó el Centro de Experiencia en su Centro de Excelencia de Inteligencia Global y Cibernética (Centro de Excelencia) en Vancouver, BC, donde se invita a las comunidades tecnológicas locales, nacionales e internacionales a colaborar en la innovación en seguridad cibernética. El Centro de Experiencia también cuenta con productos y soluciones emergentes de Mastercard que ya están asegurando los pagos digitales a nivel mundial, incluidos los desarrollados localmente en Vancouver.
- Abril de 2022 - VoPay, líder en innovación de pagos, anunció que se ha asociado con HES FinTech, un proveedor de software de préstamos con sede en Europa, para continuar con la creciente cartera de gestión de préstamos de la empresa fintech. La asociación estratégica permitirá a los prestamistas canadienses acceder a una tecnología de préstamos más innovadora y a pagos en cuentas bancarias en tiempo real utilizando una única solución con una amplia funcionalidad, lo que ayudará a los prestamistas a escalar y superar a sus competidores en el creciente mercado de préstamos.
Líderes del mercado de pagos de Canadá
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Matercard Inc.
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Visa Inc.
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PayPal
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Apple Pay (Apple Inc.)
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Interac Corp.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de Canadá
- Mayo de 2022 - WooCommerce, la solución de comercio flexible y de código abierto basada en WordPress, y Affirm, la red de pago que empodera a los consumidores y ayuda a los comerciantes a impulsar el crecimiento, anunciaron hoy una asociación más profunda para brindar a los comerciantes de WooCommerce la oportunidad de ofrecer a los consumidores la posibilidad de pagar a lo largo del tiempo a través de Affirm. Las empresas elegibles de WooCommerce ahora podrán ofrecer Affirm sin problemas al finalizar la compra con unos pocos clics en los EE. UU. y Canadá a través de PayBright, una empresa de Affirm y uno de los principales proveedores de planes de pago a plazos de Canadá.
- Abril de 2022 - Payments Canada, la organización de pagos más grande de Canadá, ha establecido una asociación estratégica con Tata Consultancy Services (TCS) para transformar las operaciones de su sistema de pago y ayudar a implementar el Real-Time Rail (RTR), el nuevo sistema de pagos en tiempo real que permitirá a los canadienses iniciar pagos y recibir fondos irrevocables en segundos. TCS aprovechará su profundo conocimiento de la industria de pagos canadiense y su amplia experiencia en el diseño e implementación de grandes sistemas de pago para sus clientes de servicios financieros canadienses para ayudar a Payments Canada a crear y ejecutar una hoja de ruta de integración para el RTR.
- Enero de 2022 - Con un fuerte deseo de satisfacer las crecientes necesidades de los socios tecnológicos y los comerciantes de EE. UU. y Canadá, Merrco Payments Inc. ha agregado funcionalidad a su plataforma PayHQ para garantizar que las empresas puedan procesar pagos integrados de manera legal, segura y sin problemas. Con PayHQ, los proveedores de soluciones tecnológicas, incluidos los socios de punto de venta (POS) y proveedores de software integrados/independientes (ISV), pueden hacer crecer su base de clientes de comercio electrónico y de comercio físico con una experiencia de pago que cumple con los estándares de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago, al tiempo que minimiza la gestión de credenciales de pago. El portal de pagos de Merrco permite el procesamiento de pagos omnicanal en los EE. UU. y Canadá a través de una única conexión e interfaz.
Segmentación de la industria de pagos de Canadá
El mercado de pagos de Canadá está segmentado por modo de pago (punto de venta (pagos con tarjeta, billetera digital, efectivo), venta en línea (pagos con tarjeta, billetera digital)) y por industrias de usuario final (comercio minorista, entretenimiento, atención médica, hospitalidad). Los pagos de comercio electrónico incluyen compras en línea de bienes y servicios, como compras realizadas en sitios web de comercio electrónico y reservas en línea de viajes y alojamiento. El alcance del mercado excluye las compras en línea de vehículos motorizados, bienes raíces, pagos de facturas de servicios públicos (como agua, calefacción y electricidad), pagos de hipotecas, préstamos, facturas de tarjetas de crédito o compras de acciones y bonos. En cuanto al Punto de Venta, todas las transacciones que se producen en el punto de venta físico se incluyen en el ámbito del mercado. Incluye las transacciones tradicionales en la tienda y todas las transacciones cara a cara, independientemente de la ubicación de la transacción. También se tiene en cuenta el efectivo para ambos casos (pago contra reembolso para las ventas de comercio electrónico).
El estudio realiza un seguimiento de las métricas clave del mercado, los factores que influyen en el crecimiento subyacente y los principales proveedores de la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento de Canadá durante el período previsto. El estudio analiza la influencia general de COVID-19 en el ecosistema de pagos canadiense.
Por Modo de Pago
| Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Dinero | |
| Otros | |
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
| Cuidado de la salud |
| Hospitalidad |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por Modo de Pago | Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Dinero | ||
| Otros | ||
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) | |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) | ||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | |
| Entretenimiento | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Hospitalidad | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en Canadá
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de Canadá?
Se proyecta que el mercado de pagos de Canadá registre una CAGR del 15,40 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de Canadá?
Matercard Inc., Visa Inc., PayPal, Apple Pay (Apple Inc.), Interac Corp. son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de Canadá.
¿Qué años cubre este Mercado de Pagos de Canadá?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de Canadá durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de Canadá para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos de Canadá
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Pagos de Canadá en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Canada Payments incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
