| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 43.65 Billones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 65.30 Billones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.39% |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos de China
El tamaño del mercado de pagos de China se estima en USD 40,27 billones en 2024 y se espera que alcance los USD 60,24 billones para 2029, creciendo a una CAGR del 8,39% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado en la región son la sociedad sin efectivo, el enorme mercado de comercio electrónico y la alta penetración de pagos móviles y en línea, entre otros.
- China se ha desarrollado de manera diferente en términos de métodos de pago; mientras que otros países han cambiado del efectivo a las tarjetas de crédito y ahora están cambiando a los teléfonos móviles, China se ha saltado un paso. El uso de tarjetas de crédito en China es significativamente menor, especialmente para el comercio electrónico.
- Los principales actores chinos, Alibaba y Tencent, tienen una participación significativa en los pagos comerciales digitales al introducir AliPay y WeChat Pay y han impulsado el alejamiento del efectivo en la economía china. Las empresas ven los pagos digitales no como un objetivo, sino como un punto de entrada a un vasto ecosistema de bienes y servicios en línea y fuera de línea.
- El rápido cambio en la infraestructura de pago del país está impulsado por la propiedad generalizada de cuentas bancarias y teléfonos inteligentes en China. Además, los pagos móviles han tenido tanto éxito en China porque son rápidos y sencillos y están impulsando el mercado de pagos en China. Y esta velocidad es posible gracias a los códigos QR. En China, los códigos QR están disponibles en todas partes, en todas las tiendas.
- Impulsados por el crecimiento de la adopción de teléfonos inteligentes y la creciente penetración de Internet, especialmente en China, los pagos móviles han despegado desde el inicio de la pandemia. Naturalmente, las ventas en línea se han disparado para bienes o servicios digitales. El cambio de paradigma hacia formas digitales de realizar pagos ha tenido un profundo impacto en la forma en que muchas empresas hacen negocios.
- El enfoque de China para regular la tecnología financiera incluye tres puntos en primer lugar, las empresas financieras de la región deben tener licencia para operar. En segundo lugar, empresas como las de seguros y la gestión de patrimonios deben establecer un cortafuegos de seguridad para evitar riesgos intersectoriales. Por último, hay que cortar el vínculo entre las entidades no bancarias y los servicios de información bancaria. El banco central también ha exigido a las empresas de tecnología financiera que establezcan sociedades de cartera e incluyan a todas las filiales dedicadas a actividades financieras.
- En diciembre del año pasado, el Banco de China (Hong Kong), el banco emisor de billetes de la ciudad, tomó la iniciativa de fomentar el uso del yuan digital (e-CNY), dando incentivos a los consumidores que se registren para utilizarlo. BOCHK está distribuyendo paquetes rojos por valor de 100 e-CNY, que se pueden utilizar para comprar productos en 14 tiendas físicas de la cadena de supermercados U Select en toda la ciudad, para alentar a las personas a probar la moneda digital.
- Durante la pandemia de COVID-19 en China, la Asociación de Pagos y Compensación de China (PCAC) lanzó una acción el 28 de febrero de 2020 para alentar a las personas en China continental a utilizar el pago móvil, el pago en línea y el pago QR para evitar el riesgo de infección por COVID-19. Esto dio lugar a un aumento de los pagos móviles y en línea en la región durante la pandemia y es probable que crezca aún más en los próximos años.
Tendencias del mercado de pagos de China
Pagos móviles para impulsar el mercado de pagos
- El auge de los pagos móviles en China está dominado significativamente por grandes actores como Alipay y WeChat Pay, adoptados ampliamente por comerciantes, restaurantes y varias plataformas de comercio electrónico. Se espera que las soluciones de pago móvil ganen terreno en un país con altas tasas de penetración de Internet y teléfonos inteligentes durante el período de pronóstico.
- Los despliegues de salud móvil (mHealth) han crecido enormemente en los últimos años. La incorporación de los servicios de pago móvil en las ofertas sanitarias puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de modelos de negocio más sostenibles para los proveedores de salud móvil, el aumento de los ingresos a través de nuevos participantes en la cadena de valor y la reducción de los costes asociados a la gestión del efectivo, el fraude y la liquidación de pagos a distancia por diagnósticos y otros servicios.
- El factor clave que habilita en China que la hizo madura para los pagos digitales y la revolución minorista es el alto nivel de propiedad de cuentas bancarias, que sirvió como base para financiar las billeteras móviles. Los principales actores regionales, como Alipay y WeChat Pay, podrían aprovechar la infraestructura financiera existente a través de cuentas bancarias, tarjetas bancarias y sistemas de compensación y liquidación.
- Las principales empresas también han creado una fácil incorporación para clientes y comerciantes con el fin de impulsar la aceptación. Los clientes se autoinscriben a través de la aplicación, y los vendedores pueden comenzar a aceptar pagos móviles compartiendo sus códigos QR únicos incluso antes de registrarse como comerciantes.
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Aumento de la adopción del comercio electrónico respaldado por el comercio móvil en China
- El comercio móvil es muy popular en China, y este método de compra domina el comercio electrónico en el país. Casi tres de cada cuatro transacciones de comercio electrónico de China se realizan en teléfonos inteligentes. Los principales actores están proporcionando una experiencia de compra móvil en línea avanzada y líder en el mercado, respaldada por opciones de pago innovadoras para satisfacer las demandas y captar la atención de los compradores móviles altamente sofisticados de China.
- Como resultado de las nuevas tecnologías, la demanda de los clientes, la disrupción de la tecnología financiera y las acciones gubernamentales, el cambio de los pagos en efectivo a los digitales ha ido ganando velocidad durante años. Este cambio se aceleró durante la pandemia y el auge del comercio electrónico a medida que más clientes realizaban compras en línea. Han surgido nuevas categorías de proveedores de servicios de pago debido al entorno digital, y han comenzado a representar una amenaza para los bancos como el principal proveedor de pagos digitales y servicios relacionados.
- Hong Kong está empezando a utilizar el mecanismo de pago COMPRE ahora, pague después (BNPL), que se está convirtiendo rápidamente en algo común en el mercado de comercio electrónico de Asia. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, Ant Group amplió su oferta de productos en Asia, incluido un servicio BNPL en Hong Kong y préstamos para pequeñas empresas en Singapur. Ant Bank PayLateris está siendo implementado en AlipayHK por el chino Ant Bank (Hong Kong) y las subsidiarias de AlipayHK. Los usuarios podrán pagar a plazos mientras compran en la red de comerciantes de AlipayHK, así como en el portal de comercio electrónico Taobao.
- Además, la penetración de las compras en línea aumentó en la región, respaldada por el comercio móvil y las innovadoras soluciones de pago digital ofrecidas por varios actores del mercado. Por ejemplo, CNNIC informó que la penetración de las compras en línea fue del 73,6% en 2018, que creció al 80% el año pasado.
- Además, las soluciones de pago digital como Alipay y WeChat Pay están creciendo rápidamente como soluciones de pago para plataformas de comercio electrónico. Mientras que Alipay se beneficia como herramienta de pago principal en todas las plataformas de comercio electrónico propiedad del grupo Alibaba, WeChat Pay, que ofrece Tencent, aprovecha su enorme base de usuarios de redes sociales de 1.200 millones de personas para impulsar los pagos en línea. A medida que los clientes chinos continúen adoptando el comercio electrónico, se espera que estas soluciones de pago ganen impulso.
- Además, ha habido un aumento del interés en los servicios BNPL en China durante la última década. Algunos factores que impulsan BNPL son las tasas de interés bajas sin precedentes, el aumento de los pagos en línea a través de Alipay y WeChat Pay, y las nuevas empresas de tecnología financiera muy bien financiadas y ansiosas por adquirir nuevos clientes. Varias plataformas de comercio electrónico en la región brindan servicios BNPL a sus clientes.
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Descripción general de la industria de pagos de China
El mercado de pagos de China está consolidado, ya que pocos de los principales actores tienen actualmente una cuota de mercado significativa. Estos grandes actores ofrecen soluciones innovadoras de pago móvil y se entregan a asociaciones y adquisiciones para ganar cuota de mercado. Los principales actores en el mercado de pagos de China incluyen AliPay (Alibaba Group), WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.) y UnionPay International, entre otros.
En octubre de 2022, MojodomoHoldings Limited, un proveedor de soluciones de vales basadas en el rendimiento, anunció el lanzamiento de On-us, una nueva marca destinada a ofrecer a los clientes una experiencia de marca confiable, fluida, personal y social a través de soluciones de incentivos que integran tecnologías financieras, de pago y de marketing. En mayo de 2022, HSBC lanzó un programa de finanzas sostenibles de USD 5 mil millones para apoyar a las empresas del Área de la Gran Bahía (GBA) en la reducción de su huella de carbono. Las empresas de diversos tipos con sede en las 11 ciudades de la megalópolis del sur de China que implementen iniciativas de reducción de carbono pueden presentar solicitudes al Fondo de Sostenibilidad GBA del banco, que está abierto durante 18 meses.
Líderes del mercado de pagos de China
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AliPay (Alibaba Group)
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WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.)
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UnionPay International
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JDPay.com (JD.com))
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Apple Pay
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de China
- Junio de 2022 BOC Chill Card, la primera tarjeta de crédito respetuosa con el medio ambiente del banco, fue lanzada oficialmente por el Banco de China y Mastercard. La tarjeta tiene como objetivo ofrecer a los consumidores jóvenes que disfrutan del entretenimiento, el ocio y el consumo sostenible con el medio ambiente un estilo de vida Chill. Los consumidores jóvenes pueden aprovechar varios incentivos en efectivo y una solución de pago flexible de pago Pay Later que se adapta a sus hábitos de gasto y estilo de vida.
- Abril de 2022 La moneda digital del banco central de China, el yuan digital, se ha integrado con la aplicación de mensajería insignia de Tencent, WeChat, y aparece como una opción de pago cuando los usuarios emplean la tienda de superaplicaciones. WeChat cuenta con más de 1.200 millones de usuarios activos mensuales, es omnipresente en China y es popular fuera del Reino Medio.
Segmentación de la industria de pagos en China
El mercado de pagos de China está segmentado por modo de pago (punto de venta (pagos con tarjeta, billetera digital, efectivo), venta en línea (pagos con tarjeta, billetera digital)) y por industrias de usuarios finales (comercio minorista, entretenimiento, atención médica, hospitalidad). Los pagos de comercio electrónico incluyen compras en línea de bienes y servicios, como compras realizadas en sitios web de comercio electrónico y reservas en línea de viajes y alojamiento. El alcance del mercado excluye las compras en línea de vehículos motorizados, bienes raíces, pagos de facturas de servicios públicos (como agua, calefacción y electricidad), pagos de hipotecas, préstamos, facturas de tarjetas de crédito o compras de acciones y bonos. En cuanto al Punto de Venta, todas las transacciones que se producen en el punto de venta físico se incluyen en el ámbito del mercado. Incluye las transacciones tradicionales en la tienda y todas las transacciones cara a cara, independientemente de la ubicación de la transacción. También se tiene en cuenta el efectivo para ambos casos (pago contra reembolso para las ventas de comercio electrónico).
El estudio realiza un seguimiento de las métricas clave del mercado, los factores que influyen en el crecimiento subyacente y los principales proveedores de la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento de China durante el período previsto. El estudio analiza la influencia general de la COVID-19 en el ecosistema de pagos de China.
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Modo de Pago
| Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Dinero | |
| Otros | |
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
| Cuidado de la salud |
| Hospitalidad |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por Modo de Pago | Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Dinero | ||
| Otros | ||
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) | |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) | ||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | |
| Entretenimiento | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Hospitalidad | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de pagos en China
¿Qué tan grande es el mercado de pagos de China?
Se espera que el tamaño del mercado de pagos de China alcance los USD 40,27 billones en 2024 y crezca a una CAGR del 8,39% para alcanzar los USD 60,24 billones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de China?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de pagos de China alcance los 40,27 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de China?
AliPay (Alibaba Group), WeChat Pay (Tencent Holdings Ltd.), UnionPay International, JDPay.com (JD.com)), Apple Pay son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de China.
¿Qué años abarca este mercado de pagos de China y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de pagos de China se estimó en 37,15 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de China durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de China para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos en China
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Pagos en China de 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Pagos en China incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
