| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 29.90% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos en tiempo real de América del Norte
Se espera que el mercado de pagos en tiempo real de América del Norte registre una CAGR del 29,9 % en el período pronosticado. Los sistemas de pago en tiempo real están proliferando en todo el mundo debido a la creciente demanda de los consumidores de velocidad y comodidad. Hay un alejamiento continuo del efectivo debido al sólido rendimiento de las transacciones con tarjeta en combinación con las soluciones de pago habilitadas por la innovación (por ejemplo, los pagos en tiempo real y las billeteras móviles) y la regulación (por ejemplo, la segunda Directiva de Servicios de Pago, más conocida como PSD2 y banca abierta).
- La creciente adopción de dispositivos inteligentes y el auge del comercio minorista en línea impulsan la rápida adopción de pagos en tiempo real. Mientras que el sector privado está tratando de promover el comercio, los gobiernos tienden a quedarse rezagados; Sin embargo, existe un mayor uso de pagos en tiempo real que podría aumentar la recaudación de impuestos y mejorar la prevención del fraude.
- Los pagos en tiempo real también están ayudando a modernizar los pagos basados en cuentas bancarias. En comparación con las transferencias bancarias heredadas, el RTP ofrece beneficios adicionales, como capacidades de mensajería, datos mejorados, mayor seguridad y disponibilidad de fondos en tiempo real. Estos sistemas proporcionan beneficios significativos a todas las partes interesadas en el ecosistema. El énfasis en las capacidades de datos y mensajería, además de la liquidación en tiempo real, ha posicionado al sistema RTP de EE. UU. como el sistema más avanzado del mundo.
- La creciente ola de pagos inmediatos refleja la creciente demanda de los consumidores de transacciones en tiempo real, impulsada por la ubicuidad de los teléfonos inteligentes y otros dispositivos conectados, que han catalizado las expectativas de los consumidores de inmediatez.
- Hay muchas regulaciones en algunos países desarrollados para respaldar los pagos en tiempo real. Esto beneficia a los consumidores y al gobierno, que puede rastrear la actividad de manera eficiente y ayudar a aumentar la fluidez de la economía en general. Por ejemplo, el Banco de la Reserva Federal y la Asociación Nacional de Cámaras de Compensación Automatizadas (NACHA, por sus siglas en inglés) están trabajando en una hoja de ruta e incentivos para acelerar los pagos en tiempo real en los Estados Unidos.
- El uso y la competencia de los pagos sin contacto aumentaron como resultado de la COVID-19. Con el brote, muchas personas y empresas necesitaban acceso a financiación inmediata. Por lo tanto, es seguro decir que la pandemia fue un gran impulso detrás de los pagos en tiempo real en América del Norte. Los servicios de pago en tiempo real son cada vez más frecuentes en Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, la red RTP de The Clearing House es el ejemplo más conocido de una red de pagos en tiempo real en los Estados Unidos. Más de 110 empresas están inscritas en el Programa Piloto FedNow de la Reserva Federal, que desplegará una red en tiempo real en 2023.
Tendencias del mercado de pagos en tiempo real de América del Norte
Mayor penetración de teléfonos inteligentes para impulsar el mercado
- En América del Norte, la Alianza Next G ha comenzado a trabajar en la hoja de ruta 6G y en la 'Green G' (centrada en lograr la eficiencia energética).
- A partir de julio de 2021, los investigadores de la Universidad de Texas en Austin están lanzando 6G@UT, un nuevo centro de investigación para construir el marco para 6G, la próxima generación de tecnología inalámbrica, en colaboración con titanes de la industria como Samsung, NVIDIA y otros. Samsung, AT&T, NVIDIA, Qualcomm e InterDigital, fundadores 6G@UT filiales, patrocinarán al menos dos proyectos en el centro durante tres años. Los investigadores de las empresas colaborarán con profesores y estudiantes de UT para desarrollar algoritmos de aprendizaje automático específicos para redes inalámbricas, tecnologías de detección mejoradas y avances en redes centrales que formarán la base para 6G.
- A medida que la región avanza hacia una nueva era de electrónica impulsada por 5G y, eventualmente, 6G, el MIT y Ericsson están trabajando juntos en dos proyectos de investigación para ayudar a construir la nueva arquitectura de red necesaria para permitir los casos de uso verdaderamente transformadores que ofrecerá la próxima generación de redes móviles. Ericsson y el MIT colaborarán en dos grandes proyectos de investigación para desarrollar hardware de vanguardia para las redes 5G y 6G de próxima generación.
- Según el Informe de Movilidad 2021 de la GSMA, habrá 272 millones de conexiones 5G en América del Norte. Este aumento masivo en las conexiones 5G impulsará el mercado estudiado en la región.
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La facilidad de conveniencia jugará un papel importante en la adopción del pago en tiempo real
- La demanda del mercado de pagos en tiempo real en la región de América del Norte se debe en gran medida a la creciente conciencia sobre la tecnología en los Estados Unidos. Desde que se puso en marcha la primera ola de adopción temprana con la red RTP de The Clearing House (TCH), muchos otros grandes bancos de Estados Unidos se han inscrito para el pago en tiempo real, y cientos de instituciones más pequeñas están programadas para seguirlas.
- A medida que los comerciantes y las instituciones prominentes reconozcan los beneficios de los pagos en tiempo real (RTP) en los Estados Unidos, la adopción aumentará sustancialmente rápidamente. Eso va a ser un impulsor importante de los nuevos servicios. Los comerciantes y facturadores, como las empresas de servicios públicos y las aseguradoras de salud, comenzarán a promover los métodos de pago en tiempo real.
- Sin un mandato gubernamental para los pagos en tiempo real (RTP) en los Estados Unidos, la adopción ha sido lenta y limitada en su aplicación. Sin embargo, según Early Warning, los pagos P2P ahora son accesibles para uno de cada dos titulares de cuentas bancarias a través de Zelle. La demanda de los consumidores ha crecido porque ofrecer Zelle ahora es una apuesta de mesa para que las instituciones financieras compitan contra Venmo de PayPal.
- Waterhouse mencionó que, en cuanto a las iniciativas de TCH para conseguir que los bancos se sumen al esfuerzo continuo para hacer que el RTP sea omnipresente en todo el ecosistema de servicios financieros de EE. UU., la tracción podría haber sido hasta ahora más lenta de lo que se pensaba inicialmente. Lograr la ubicuidad en las aproximadamente 12.000 instituciones financieras de EE. UU. es un proceso de dos pasos que incluye la conexión de los sistemas bancarios centrales de estas instituciones financieras a la red TCH y luego lograr que los bancos lo conviertan en parte de su oferta de servicios.
- El país ha sido testigo de un aumento en el interés de los clientes por los pagos en tiempo real. Según una investigación realizada por Accelerating The Real-Time Payments Demand Curve Report, una colaboración de PYMNTS y Alacteri, el 36,2% de los consumidores mencionaron que habían utilizado pagos en tiempo real, a pesar de que las opciones que aprovechan no admiten capacidades en tiempo real o no se realizan en tiempo real. Esto indica que muchos pagadores consideran que sus transacciones se han completado y sus obligaciones se han cumplido en el momento en que reciben notificaciones de que los pagos se realizaron, a pesar de que algunos métodos, incluso los digitales, tardarían días en llegar a los destinatarios y liquidarse en sus cuentas.
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Descripción general de la industria de pagos en tiempo real de América del Norte
El mercado está fragmentado debido a la presencia de numerosos actores que operan en el mercado. Las empresas están involucradas en diversas estrategias, como la innovación de productos; Los proveedores de servicios están formando alianzas.
- Según un nuevo estudio global realizado por el procesador de pagos ACI Worldwide y el Centro de Investigación Económica y Empresarial, Estados Unidos está por detrás de India, Brasil, China, Tailandia y Corea del Sur a la hora de impulsar a las empresas y los consumidores a adoptar este tipo de sistema de pago más rápido.
- En marzo de 2021 - Después de cumplir con los criterios de la Comisión Europea, Mastercard completó la adquisición de una participación mayoritaria en la división de Servicios Corporativos de Nets. Según la red de pagos, el contrato proporciona un conjunto más amplio de capacidades de cuenta a cuenta. La compensación, la liquidación, el pago de facturas y la facturación electrónica son algunas de las funciones vinculadas a la infraestructura de pago inmediato.
Líderes del mercado de pagos en tiempo real de América del Norte
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ACI Worldwide
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Fiserv
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PayPal
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Mastercard
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FIS
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos en tiempo real de América del Norte
- La Reserva Federal de los Estados Unidos está trabajando en la plataforma de pagos instantáneos FedNowSM, que se lanzará en 2023/2024. Permitirá a los pagadores interactuar con un conjunto más amplio de beneficiarios, incluidos los de diferentes instituciones financieras, y se anuncia como un sistema de pago interbancario más rápido.
Segmentación de la industria de pagos en tiempo real de América del Norte
Los pagos en tiempo real son pagos instantáneos o inmediatos y son definidos por la Junta de Pagos Minoristas en Euros (ERPB) como soluciones de pago electrónico minorista que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Los pagos inmediatos permiten a las empresas y a los consumidores realizar y recibir pagos en tiempo real, lo que proporciona comodidad, velocidad y una disponibilidad más rápida de los fondos.
El mercado de pagos en tiempo real de América del Norte está segmentado por tipo (P2P, P2B) y país (EE. UU. y Canadá).
Por tipo de pago
| P2P |
| P2B |
América del norte
| Estados Unidos |
| Canada |
| Por tipo de pago | P2P |
| P2B | |
| América del norte | Estados Unidos |
| Canada |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en tiempo real en América del Norte
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos en tiempo real de América del Norte?
Se proyecta que el mercado de pagos en tiempo real de América del Norte registre una CAGR del 29,90 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos en tiempo real de América del Norte?
ACI Worldwide, Fiserv, PayPal, Mastercard, FIS son las principales empresas que operan en el mercado de pagos en tiempo real de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de pagos en tiempo real de América del Norte?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos en tiempo real de América del Norte durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos en tiempo real de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos en tiempo real de América del Norte
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Pago en tiempo real en América del Norte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de pagos en tiempo real de América del Norte incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
