| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 12.32% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos de Alemania
Se espera que el mercado de pagos alemán registre una CAGR del 12,32% de 2022 a 2027. Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado en la región son el sólido crecimiento del comercio electrónico, el aumento de la penetración de Internet y la rápida adopción de los pagos móviles, entre otros.
Alemania es un país en el que predomina el efectivo, pero los pagos en efectivo se han desalentado activamente en Alemania desde la pandemia. En consecuencia, la mayoría de los establecimientos y tiendas han comenzado a aceptar pagos con tarjeta, y los alemanes han comenzado a moverse hacia soluciones de pago digitales.
Como tal, la digitalización, junto con la llegada de la segunda Directiva de Servicios de Pago (PSD2) y el sólido crecimiento del comercio electrónico, allanó el camino para el desarrollo de muchas nuevas opciones de pago en la región. La aparición de Apple Pay, Google Pay y las soluciones de pago móvil de bancos como Kwitt probablemente impulsará el crecimiento móvil.
Las innovadoras soluciones de pago digital se están abriendo camino en el mercado de pagos alemán. Impulsado principalmente por el creciente uso de teléfonos inteligentes y la aparición de opciones de pago de billetera digital como PayPal, surgió como la tendencia número uno más reciente para los pagos en línea en Alemania.
Además, cada vez son más las personas que utilizan medios electrónicos para realizar transacciones. Los nuevos terminales de tarjetas, las soluciones más accesibles para los comerciantes más pequeños, la emisión de billetes sin efectivo en tránsito, los pagos móviles y las tarjetas sin contacto son importantes. Las iniciativas lideradas por los gobiernos también están ayudando con la reciente implementación de varias iniciativas legislativas para fortalecer la resiliencia del sector de pagos.
El brote de Covid-19 ha acelerado significativamente la tendencia hacia los pagos sin efectivo en Alemania. Según Bitkom, la asociación digital de Alemania, a más del 70% de los alemanes les gustaría ver más opciones de pago digitales y sin contacto. El comportamiento de pago en las tiendas también ha evolucionado a buen ritmo durante el brote. Durante la pandemia, Alemania ha visto un aumento en los pagos (sin contacto) con tarjeta y móviles. Los comerciantes alentaron activamente a los clientes a pagar con tarjeta, idealmente sin contacto, en lugar de efectivo.
Tendencias del mercado de pagos de Alemania
Se espera que la alta proliferación del comercio electrónico y la creciente adopción del comercio móvil impulsen el mercado de pagos
El comercio electrónico en la región está proliferando a un ritmo elevado debido al creciente número de compradores en línea en los últimos años. Por ejemplo, según EUROSTAT, la proporción de personas de entre 16 y 74 años en la Unión Europea que pidieron o trajeron bienes y servicios a través de Internet fue del 51% en 2016, que creció al 66% en 2021.
Muchas tiendas en línea y plataformas de comercio electrónico en Alemania aceptan tarjetas de crédito y PayPal como métodos de pago. Muchos sitios web de comercio electrónico también aceptan facturas, compre ahora y pague después. Con tantas ventajas, las empresas de comercio electrónico ofrecen soluciones de pago fáciles. Se espera que el mercado de comercio electrónico crezca aún más durante el período de pronóstico.
Además, la adopción del comercio móvil va en aumento porque muchos actores del mercado en la región han desarrollado aplicaciones dedicadas. Muchas aplicaciones permiten conectar a los consumidores con una tarjeta de crédito, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Según la asociación de comercio electrónico BEVH, los ingresos del comercio móvil en Alemania representaron alrededor del 40% de las ventas de bienes de comercio electrónico en 2021.
Además, los métodos de pago están en continua evolución en la región. Según lo informado por PostNord, el 50% de los alemanes realizó pagos a través de PayPal u opciones similares para compras en línea, seguido de facturas y tarjetas de débito o crédito en un 21% y 17%, respectivamente.
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El sector minorista impulsará el mercado de pagos
La industria minorista es una de las tres principales industrias en Alemania. Como resultado, el sector minorista sigue representando una gran cantidad de oportunidades para nuevos negocios, comercio e inversión. El mercado de pagos en Alemania se está desarrollando con el comportamiento cambiante de los clientes. Tendencias como los pagos móviles, la banca por Internet, los pagos instantáneos y las iniciativas de crecimiento del Gobierno están afectando al mercado de pagos del país.
Además, los alemanes gastan una parte significativa del dinero en categorías que incluyen alimentos, bebidas, tabaco, ropa, calzado, cosméticos, productos para el cuidado del cuerpo, muebles, electrodomésticos para el hogar y artículos de ocio como relojes y accesorios. Además, varias soluciones de pago ofrecidas por los principales actores del mercado minorista en la región están acelerando aún más el crecimiento del sector minorista.
Según la Asociación Alemana de Minoristas (HDE) y la Oficina Federal de Estadística de Alemania, los ingresos por ventas minoristas han aumentado continuamente en los últimos años. Según los datos, los ingresos por ventas minoristas crecieron de 526.800 millones de euros en 2018 a 586.100 millones de euros en 2021.
Este continuo aumento en el sector minorista ofrece varias oportunidades a los proveedores de pagos de la región para mejorar sus plataformas y aplicaciones de pago para satisfacer la creciente demanda. Además, la creciente adopción de billeteras digitales y pagos sin contacto con tarjetas está brindando aún más oportunidades lucrativas para los proveedores de pagos en la región.
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Visión general de la industria de pagos de Alemania
El mercado alemán de pagos parece estar fragmentado debido a la disponibilidad de un gran número de actores que intensifican la competencia. Los principales actores del mercado alemán de pagos están adoptando estrategias como adquisiciones y asociaciones para ampliar su alcance a más consumidores regionales. Algunas compañías importantes en el mercado de pagos son Visa Inc., Mastercard Inc., Girocard, Google Pay (Google LLC) y PayPal.
Marzo de 2022 - La plataforma B2B BNPL Mondu, con sede en Berlín, recaudó una ronda Serie A de 43 millones de dólares liderada por el fondo de capital riesgo estadounidense Valar Ventures y utilizará la financiación para expandirse a más países europeos a finales de este año.
Septiembre de 2021 - Deutsche Bank anunció la adquisición del proveedor de servicios de pago con sede en Berlín Better Payment. Deutsche Bank integrará las soluciones técnicas de Better Payment en su gama de productos existente durante los próximos doce meses, aprovechando la adquisición para ampliar su cuota de mercado en el procesamiento y la aceptación de pagos.
Líderes del mercado de pagos en Alemania
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Mastercard Inc.
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Girocard
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Paypal
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Visa Inc.
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Google Pay (Google LLC)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de Alemania
Abril de 2022 - La start-up alemana de tecnología financiera SaveStrike planea lanzar una nueva aplicación de banca móvil para ayudar a los millennials a invertir en los mercados de capitales. La aplicación se dividirá en cuatro partes para que el gasto, el ahorro y la inversión estén interconectados y sean sencillos. En esencia, SaveStrike proporcionará acceso permanente a una cuenta corriente y una cuenta de custodia en una sola aplicación, junto con cuentas de ahorro separadas. SaveStrike Pay proporcionará todas las funciones habituales de la cuenta corriente, incluidas las transferencias, las órdenes permanentes, los pagos con código QR, la búsqueda en cajeros automáticos y la configuración de la tarjeta.
Diciembre de 2021 PayPal se ha asociado con PACE Telematics para permitir el pago móvil directamente en el surtidor de las estaciones de servicio en Alemania. Los clientes no solo pueden pagar con sus teléfonos inteligentes, sino que, por primera vez en Europa, los consumidores también pueden usar su Apple Watch o reloj inteligente Android para completar la transacción.
Segmentación de la industria de pagos en Alemania
El mercado alemán de pagos está segmentado por modo de pago (punto de venta (pagos con tarjeta, billetera digital, efectivo), venta en línea (pagos con tarjeta, billetera digital)) y por industrias de usuario final (comercio minorista, entretenimiento, atención médica, hospitalidad). Los pagos de comercio electrónico incluyen compras en línea de bienes y servicios, como compras realizadas en sitios web de comercio electrónico y reservas en línea de viajes y alojamiento. El alcance del mercado excluye las compras en línea de vehículos motorizados, bienes raíces, pagos de facturas de servicios públicos (como agua, calefacción y electricidad), pagos de hipotecas, préstamos, facturas de tarjetas de crédito o compras de acciones y bonos. En cuanto al Punto de Venta, todas las transacciones que se producen en el punto de venta físico se incluyen en el ámbito del mercado. Incluye las transacciones tradicionales en la tienda y todas las transacciones cara a cara, independientemente de la ubicación de la transacción. También se tiene en cuenta el efectivo para ambos casos (pago contra reembolso para las ventas de comercio electrónico).
El estudio realiza un seguimiento de las métricas clave del mercado, los factores que influyen en el crecimiento subyacente y los principales proveedores de la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento de Alemania durante el período previsto. El estudio analiza la influencia general de la COVID-19 en el ecosistema de pagos alemán.
Por Modo de Pago
| Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Dinero | |
| Otros | |
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
| Cuidado de la salud |
| Hospitalidad |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por Modo de Pago | Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Dinero | ||
| Otros | ||
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) | |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) | ||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | |
| Entretenimiento | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Hospitalidad | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en Alemania
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de Alemania?
Se proyecta que el mercado de pagos de Alemania registre una CAGR del 12,32 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de Alemania?
Mastercard Inc., Girocard, Paypal, Visa Inc., Google Pay (Google LLC) son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de Alemania.
¿Qué años abarca este mercado de pagos de Alemania?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de Alemania durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de Alemania para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos de Alemania
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Pagos en Alemania en 2023, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Germany Payments incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
