| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.60% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos en España
España es un mercado maduro donde las billeteras digitales, las tarjetas de crédito y el efectivo dominan el panorama de los pagos. Los pagos y las transacciones están cambiando rápidamente, debido al crecimiento de las empresas y la propensión de los consumidores hacia la transformación digital y la proliferación de los teléfonos inteligentes. Los avances tecnológicos en teléfonos inteligentes, tarjetas de pago digitales y POS en terminales minoristas están impulsando el crecimiento del mercado. Se espera que el mercado registre una CAGR del 9,6 % durante el período de pronóstico (2022 - 2027).
- Varias economías emergentes y naciones en crecimiento en todo el mundo, incluida España, están siguiendo tasas de aumento prominentes en la adopción de pagos móviles debido a la facilidad para realizar transacciones o penetración de teléfonos inteligentes y las características de inclusión financiera que ofrece la tecnología.
- El turismo es un elemento esencial de la economía española, y animar a los ciudadanos y visitantes internacionales a reservar vuelos y alojamientos después de la COVID-19 es esencial para el crecimiento del comercio electrónico español. El ahorro de tiempo se cita cada vez más como el factor motivador más importante para las compras en línea. Por el contrario, las consideraciones de precios se han vuelto menos críticas, lo que sugiere que el valor de las cestas de la compra online puede aumentar a medida que los españoles pasan cada vez menos tiempo.
- Recientemente, muchos proveedores han desarrollado servicios Buy Now, Pay Later (BNPL) que emiten tarjetas virtuales a través de aplicaciones móviles. Este servicio puede ser ampliamente utilizado para pagos en tiendas y transacciones en línea en comercios que aceptan pagos con tarjeta. El aumento del uso de BNPL en España en los últimos años indica que cada vez más personas ven estos servicios como una forma cómoda y barata de comprar. Los vendedores de servicios BNPL aceptan cada vez más transacciones tanto en línea como en ventanilla.
- El aumento del comercio internacional, la internacionalización de la producción y el comercio electrónico transfronterizo muestran que la demanda de pagos digitales transfronterizos sigue creciendo en todo el mundo. Sin embargo, los pagos digitales de un país a otro pueden ser más costosos, lentos y menos transparentes que los pagos nacionales debido al complejo proceso. Esto puede obstaculizar el crecimiento de la adopción de pagos digitales para transacciones transfronterizas entre empresas locales, especialmente pymes.
- La aceptación de los métodos de pago digitales ha mejorado después de la COVID-19 y desempeña un papel más importante a largo plazo. El dinero en efectivo se considera un portador potencial del virus, y los gobiernos y las agencias reguladoras han desaconsejado su uso. Por ejemplo, el uso de efectivo en Europa se ha reducido a la mitad en los últimos días tras el bloqueo del gobierno, y las tiendas esenciales evitan cada vez más las transacciones en efectivo.
Tendencias del mercado de pagos en España
La industria minorista experimentará un crecimiento significativo en el país
- El mercado de pagos está cambiando con el comportamiento de los consumidores. Las economías sin efectivo, la banca móvil, los pagos instantáneos, el comercio digital y la creciente influencia regulatoria afectan al mercado de pagos, principalmente en la industria minorista. Los pagos sin contacto también simplifican el proceso de pago y son más convenientes para los consumidores que se benefician de colas más cortas, sin problemas de efectivo y colas más rápidas.
- La configuración de pagos del comercio electrónico continúa pasando del efectivo y las tarjetas de crédito a las billeteras digitales, compre ahora y pague después (BNPL). Los factores que contribuyen a la disminución de la participación de las tarjetas de crédito incluyen el aumento de los métodos de pago alternativos, los cambios de volumen a las billeteras digitales vinculadas al crédito y el débito, los consumidores que eligen el crédito sin intereses en forma de BNPL, etc. Además, los viajes, que cada vez son más populares, todavía se están recuperando de los efectos de la pandemia.
- En los próximos meses, se espera que España sea testigo de la integración de las tendencias observadas durante la pandemia. Se puede notar que los minoristas agregan nuevas líneas de productos y nuevos planes para alcanzar nuevas metas. Las líneas comerciales que no forman parte del negocio principal utilizan la última tecnología de compra sin contacto para convertir las tiendas en destinos experienciales e integrar canales en línea con áreas específicas para comprar y recibir pedidos.
- Además, los sistemas de reserva, la venta de entradas en línea y los códigos QR para menús y pagos son algunas de las tecnologías creadas para minimizar el contacto físico. Uno de los casos de uso de rápido crecimiento de los códigos de barras en el sector minorista es el pago en la tienda, específicamente, el uso de aplicaciones de consumo para generar un código QR, que luego se puede escanear al finalizar la compra para transferir información de pago. Este tipo de opciones de pago aprovecharán el mercado de pagos en el país.
- Sin embargo, el efectivo ha dominado históricamente los pagos minoristas y sigue siendo el método de pago preferido en el país. Debido al aumento de la conciencia y las ganancias asociadas con las tarjetas, los consumidores se están moviendo gradualmente a los pagos digitales. En este país, la adopción de servicios de pago digital, principalmente pagos con tarjeta, está aumentando rápidamente para hacer que las transacciones sean más convenientes y sencillas.
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El aumento de la adopción de pagos digitales y sin contacto está impulsando el mercado
- La digitalización de los pagos como método de negociación convencional, desde el efectivo hasta el modo digital, está impulsando el crecimiento de los mercados estudiados. El país se puede identificar por los pagos pesados con tarjeta, como tarjetas de débito y tarjetas de crédito. La creciente demanda de pagos con tarjeta sin contacto también es un importante impulsor del mercado. Los pagos sin contacto existen desde hace algún tiempo, incluso antes de la pandemia. La pandemia de COVID-19 impulsó esta tendencia.
- La billetera digital española PayPal y la billetera local BBVA wallet tienen una participación de mercado significativa en 2021, seguidas de las tarjetas de crédito como el principal método de pago de comercio electrónico de la región. En España, las billeteras digitales, las tarjetas de crédito y BNPL están aumentando, pero se espera que las tarjetas de débito, las transferencias bancarias y las existencias de pago contra reembolso disminuyan para 2025.
- La rápida adopción de los pagos sin contacto ha situado a España en un importante mercado de pagos. La gente del país está entusiasmada con estos métodos y aumentaron en los últimos años, especialmente en 2020, cuando el mercado alcanzó su punto máximo en la disminución del uso de efectivo. También se espera que el aumento de la aceptación de tarjetas de pago por parte de los minoristas y la mayor adopción de la tecnología sin contacto faciliten los pagos con tarjeta, reduciendo así la dependencia del efectivo en la economía en los próximos años.
- El límite de pago sin contacto nacional se ha elevado para facilitar la adopción de los pagos sin contacto. Además, para ampliar el uso del transporte público, en septiembre de 2021, el Ministerio de Transportes y Renfe instalaron un TPV en la estación de Cercanías con el apoyo de MasterCard y Santander, que permite a los viajeros utilizar la tarjeta para el pago sin contacto anunciando la puesta en marcha del Proyecto Cronos, que permite los pagos sin contacto.
- Además, se prevé que el país se beneficie de la puesta en marcha de SCT Inst. En diciembre de 2021, BNP Paribas anunció que continúa desplegando el plan SEPA Instant Payments en toda Europa y ahora ha activado las transferencias SEPA Instant en España para sus clientes corporativos, incluido EDPR, un actor clave en el sector de las energías renovables.
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Visión general de la industria de pagos en España
Los pagos españoles operan en un mercado moderadamente competitivo con la presencia de diversos proveedores de servicios de pago en el país. La competencia se está intensificando en la región con nuevas innovaciones y adopciones tecnológicas realizadas por los participantes existentes y nuevos.
- Enero de 2022 - Ford Motor Company y Stripe han firmado un contrato de cinco años para acelerar las capacidades de comercio electrónico de los fabricantes de automóviles y proporcionar a los clientes de Ford y Lincoln una experiencia siempre activa. Stripe y Ford trabajarán juntos para expandir la infraestructura de pago en línea para servir a clientes y comerciantes en los mercados de América del Norte y Europa.
- Septiembre de 2020 PayPal y Mastercard anunciaron que continuarán expandiendo la popular tarjeta de débito comercial PayPal Mastercard en todo el mundo. Con una tarjeta de débito, las pequeñas empresas pueden acceder rápidamente a su saldo de PayPal y obtener un reembolso en efectivo ilimitado del 0.5%. PayPal Business Debit Mastercard ya está disponible en cinco nuevos países europeos Austria, Francia, Irlanda, Italia y España.
Líderes del mercado de pagos en España
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PayPal
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Stripe, Inc.
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Adyen
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2Checkout
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Authorize.net
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos en España
- Mayo de 2022 - Adyen anunció que amplió su asociación con Afterpay Limited, uno de los principales proveedores de BNPL. Afterpay se ha asociado con Adyen para procesar pagos en mercados clave como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Europa, Estados Unidos y el Reino Unido para respaldar el crecimiento y el impulso global de la empresa.
- Marzo de 2022 - Skrill ha lanzado una nueva e innovadora tarjeta de prepago Skrill Mastercard para Apple Pay para pagos sin contacto rápidos y seguros. Los usuarios pueden añadir tarjetas de prepago Skrill Mastercard virtuales y físicas a Apple Pay, lo que hace que sea más seguro pagar en tiendas, aplicaciones y la web con iPhone, Apple Watch, iPad o Mac.
Segmentación de la industria de pagos en España
El mercado español de pagos está segmentado por dos modos de pago TPV y comercio electrónico. Los pagos de comercio electrónico incluyen compras en línea de bienes y servicios, como compras realizadas en sitios web de comercio electrónico y reservas en línea de viajes y alojamiento. Sin embargo, no incluye las compras en línea de vehículos motorizados, bienes raíces, pagos de facturas de servicios públicos (como agua, calefacción y electricidad), pagos de hipotecas, préstamos, facturas de tarjetas de crédito o compras de acciones y bonos. En cuanto a los TPV, todas las transacciones que se producen en el punto de venta físico están incluidas en el ámbito del mercado. Incluye las transacciones tradicionales en la tienda, así como todas las transacciones cara a cara, independientemente de dónde se realicen. También se tiene en cuenta el efectivo para ambos casos (pago contra reembolso para las ventas de comercio electrónico).
Por Modo de Pago
| Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Dinero | |
| Otros | |
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
| Cuidado de la salud |
| Hospitalidad |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por Modo de Pago | Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Dinero | ||
| Otros | ||
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) | |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) | ||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | |
| Entretenimiento | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Hospitalidad | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en España
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos en España?
Se proyecta que el mercado de pagos de España registre una CAGR del 9,60 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los principales actores del mercado de pagos en España?
PayPal, Stripe, Inc., Adyen, 2Checkout, Authorize.net son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de España.
¿Qué años abarca este Mercado de Pagos en España?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de España durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de España para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos en España
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Pagos en España en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Payments in Spain incluye una previsión del mercado para 2029 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
