| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 13.60% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos de Rusia
La transformación del mercado de pagos de Rusia está cambiando de manera rápida e impredecible en el contexto de las tendencias, la tecnología y otros desafíos. Los consumidores están entusiasmados con las nuevas tecnologías y prefieren cada vez más los pagos con tarjeta para las transacciones de bajo valor. El creciente mercado del comercio electrónico, la aparición de pagos alternativos, el despliegue de la banca móvil y la creciente popularidad de los pagos sin contacto seguirán impulsando los pagos electrónicos en el país. Se espera que el mercado crezca a una CAGR del 13,6 % durante el período de pronóstico (2022 - 2027).
- Las comisiones interbancarias relativamente bajas que se cobran a las tarjetas Mir y los programas de fidelización asociados a las transacciones con tarjeta fomentan su uso en Rusia. Mientras tanto, las iniciativas de inclusión financiera y la mejora de la infraestructura bancaria también han contribuido al auge del mercado de pagos ruso. Los proveedores de sistemas internacionales como Mastercard y Visa siguen dominando el mercado ruso de tarjetas de débito, pero su participación está disminuyendo debido a la creciente aceptación de las tarjetas Mir.
- Las tarjetas están ganando impulso y cada vez más personas utilizan los bancos. Las billeteras electrónicas locales son bien conocidas en la región y superan a los jugadores internacionales como PayPal. La banca en línea está emergiendo como una nueva tendencia, proporcionando una alternativa viable al comercio electrónico. Históricamente una sociedad orientada al dinero en efectivo, los consumidores rusos locales están acostumbrados a las nuevas tecnologías y confían en su seguridad. Se espera que el mercado nacional de comercio electrónico crezca.
- El uso de pagos en efectivo en la economía es un factor indeseable, ya que ahora constituye la base para el desarrollo de la economía informal. Hay una razón para la voluntad del gobierno del país de cambiar a transacciones de pago sin efectivo. La implementación de muchos programas gubernamentales se basa en el desarrollo de pagos sin efectivo, especialmente en las regiones en desarrollo. Los pagos sin efectivo permiten a las personas controlar la transferencia de fondos y evaluar su origen.
- Además, 2020 fue un año histórico no solo para el negocio minorista ruso, sino también para el comercio electrónico. La pandemia de COVID-19 es el rápido crecimiento del comercio electrónico y de la mayoría de los minoristas de Internet. Adaptarse a una nueva era digital en la que los consumidores evitan las compras tradicionales en tiendas físicas y mantienen una ventaja competitiva en volumen de ventas, número de clientes activos y calidad del servicio prestado. Esto llevó a un aumento de los pagos digitales y móviles en el país
Tendencias del mercado de pagos de Rusia
El mercado minorista verá un aumento significativo en las soluciones de pago del país
- Los pagos minoristas se han convertido en una parte integral de la vida. Las innovaciones e iniciativas de los principales actores del mercado cambian las tendencias de comportamiento y desarrollan nuevos hábitos para todos los participantes en la economía.
- El papel de las nuevas innovaciones se ha hecho aún más evidente cuando los proveedores convenientes, como los bancos y las empresas tecnológicas, implementaron soluciones FinTech para proporcionar billeteras móviles accesibles, pagos sin contacto y otros productos de consumo a las masas.
- La combinación de las expectativas de los nativos digitales y el deseo del gobierno de promover la inclusión financiera y reducir el uso de efectivo está impulsando el rápido crecimiento de los pagos electrónicos y trayendo una nueva generación de innovadores móviles y FinTech al mercado de pagos en el país.
- Además, en abril de 2022, el banco de desarrollo estatal de Rusia, VEB, y el banco nacional de la India, el Banco de la Reserva de la India (RBI), probablemente finalizaron una plataforma de pago alternativa para facilitar los negocios bilaterales después de que las sanciones occidentales bloquearan el acceso de Moscú a la plataforma bancaria Swift, utilizada en todo el mundo. El nuevo sistema de pagos se instalará en las sedes tanto del RBI como del VEB. Estas nuevas innovaciones ayudarán a los comercios minoristas del país a acelerar su negocio.
- La creciente demanda de pagos sin contacto en Rusia sigue ganando velocidad, tanto en tiendas offline como en pagos online. La cooperación de Solidarnost Bank para lanzar Huawei Pay a través del teléfono móvil con la red financiera de UnionPay mejorará las opciones de pago sin contacto para las empresas minoristas y otros sectores comerciales, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Además, UnionPay y Huawei, junto con otros bancos centrales rusos, han acelerado su localización de pagos móviles sin contacto.
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El comercio electrónico impulsará el mercado de pagos en el país
- El desarrollo del comercio electrónico ha tenido un impacto positivo en la economía, especialmente en varios países. Muchos investigadores describen las tendencias de desarrollo en el mercado ruso de Internet en la actualidad, investigan los obstáculos y los impulsores de la expansión del comercio electrónico en Rusia y abordan los desafíos de adaptar las empresas a la situación rusa.
- Las ventas de comercio electrónico continúan creciendo en el país con la aparición de nuevos mercados, pero los existentes tienen el potencial de un mayor desarrollo. El mercado del comercio electrónico incluye la venta en línea de mercancía física a consumidores finales individuales (B2C). Esta definición incluye las compras realizadas a través de computadoras y las compras móviles realizadas a través de teléfonos inteligentes y tabletas.
- Además, en febrero de 2022, Moscú y Bakú firmaron la Declaración sobre las interacciones aliadas entre Rusia y Azerbaiyán. El acuerdo incluye protocolos para promover el uso mutuo de las monedas nacionales, el rublo y el newe manat en los pagos recíprocos, la integración de los sistemas de pago, incluidos los servicios conjuntos de tarjetas bancarias, y el desarrollo de la correspondencia directa entre los bancos. Esto, a su vez, aprovecha las soluciones de comercio electrónico bancario entre los dos países.
- La penetración de Rusia en el mercado mundial del comercio electrónico mejorará el rendimiento de las operaciones de cambio en el extranjero, fortalecerá su papel en el campo del intercambio de productos básicos, ilustrará los lazos comerciales de las empresas dentro de la ubicación de la cooperación local y global y, además, creará nuevos puestos de trabajo en el país. Todos estos elementos ayudan a mejorar el mercado de pagos en el país.
- Según una encuesta reciente de Intellinews, el comercio electrónico está siendo ayudado por la supervisión del mundo por parte de Rusia en muchas aplicaciones y servicios de tecnología financiera. Fueron los bancos rusos los pioneros en la idea de enviar un mensaje SMS al teléfono cada vez que las personas realizan un retiro de un cajero automático, y los bancos han seguido innovando hasta el punto en que la tecnología financiera rusa ofrece una gama mejor y más amplia de servicios que están disponibles en los EE. UU. o el Reino Unido. El comercio electrónico está evolucionando mucho más rápido, ya que los actores más grandes ya dominan el negocio y están expandiendo rápidamente sus servicios en línea en el país.
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Visión general de la industria de pagos de Rusia
El mercado ruso de pagos es moderadamente competitivo, ya que los actores vitales de la región están desarrollando nuevas soluciones en el mercado del comercio electrónico para diversas aplicaciones de usuario final. Las empresas también están invirtiendo y asociándose para hacer crecer sus negocios en la región y poner las plataformas de comercio electrónico a disposición de la población del país.
- Junio de 2020 - Ingenico anunció que domina el comercio electrónico de Rusia y logró USD 1 mil millones en transacciones en los primeros 18 meses. Al trabajar con los principales bancos adquirentes, como Sberbank y Alfa Bank, Ingenico ha aumentado significativamente las tasas de aprobación de los clientes hasta en un 20%. Las altas tasas de aprobación son esenciales para los negocios en línea, ya que conducen a un aumento de las ventas en línea, una reducción del abandono del carrito y la repetición de clientes.
- Mayo de 2022 - Tinkoff Bank ha lanzado un servicio de pago instantáneo llamado Tinkoff Pay, ya que los jugadores occidentales siguen retirándose del mercado ruso tras la invasión de Ucrania. Según Bancos rusos, Tinkoff Pay permite a los clientes pagar bienes y servicios en línea en tiendas en línea y fuera de línea sin ingresar los detalles de la tarjeta. Inicialmente, el servicio estará disponible en más de 30.000 tiendas en línea utilizando Tinkoff Kassa a través de teléfonos inteligentes o computadoras.
Líderes del mercado de pagos de Rusia
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Ingenico
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2Checkout
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YooMoney
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OnePay.ru
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Tinkoff Bank
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de Rusia
- Octubre de 2021 - Chargebee y Worldline están trabajando juntos para mejorar la integración de la gestión de suscripciones y pagos para mejorar el compromiso y la retención de los clientes. Con esta colaboración, la base de clientes minoristas de Worldline es reconocida como uno de los líderes en la gestión de suscripciones. Chargebee impulsa a miles de empresas en más de 50 países con esta colaboración utilizando la plataforma SAAS.
- Mayo de 2022 - El Banco Tinkoff de Rusia ahora está conectado a SWIFT y acepta cuentas extranjeras. Los bancos mantienen una conexión con SWIFT, por lo que los empresarios que deseen viajar a Rusia proporcionarán a los extranjeros una cuenta bancaria y una tarjeta de débito que se pueden utilizar en Rusia. Esto creará una ruta para que los ejecutivos extranjeros que viajen a Rusia accedan a los fondos.
Segmentación de la industria de pagos de Rusia
El mercado ruso de pagos incluye varios tipos de pagos, incluidos los puntos de venta y el comercio electrónico, los pagos con tarjeta y los pagos sin contacto. Los pagos de comercio electrónico incluyen compras en línea de bienes y servicios. Compre en el sitio web de comercio electrónico y reserve viajes y alojamiento en línea. En el caso de los puntos de venta, todas las transacciones realizadas en las ventas físicas se incluyen en el siguiente ámbito de mercado pago con tarjeta de crédito o débito. Esto consiste en todas las transacciones cara a cara, no solo las transacciones tradicionales en la tienda, independientemente de dónde ocurran. En ambos casos, también se consideran los pagos en efectivo (pagos en efectivo por ventas de comercio electrónico).
Por Modo de Pago
| Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Dinero | |
| Otros | |
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
| Cuidado de la salud |
| Hospitalidad |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por Modo de Pago | Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Dinero | ||
| Otros | ||
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) | |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) | ||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | |
| Entretenimiento | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Hospitalidad | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en Rusia
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de Rusia?
Se proyecta que el mercado de pagos de Rusia registre una CAGR del 13,60 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de Rusia?
Ingenico, 2Checkout, YooMoney, OnePay.ru, Tinkoff Bank son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de Rusia.
¿Qué años cubre este mercado de pagos de Rusia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de Rusia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de Rusia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos de Rusia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Rusia Payments en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Russia Payments incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
