| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 25.08% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos de Argentina
El mercado de pagos de Argentina está valorado en USD 86.920 millones este año. Se espera que registre una CAGR del 25,08%, alcanzando los USD 335,39 mil millones en cinco años durante el período de pronóstico. El crecimiento de ECommerce impulsó la evolución del mercado. Para permitir que las empresas ofrezcan una gama más amplia de opciones de pago digital, también están considerando introducir sus sistemas de punto de venta. Por ejemplo, gigantes minoristas como Shopify y Amazon están desarrollando sistemas de punto de venta que pueden manejar transacciones en Internet y en tiendas físicas. Con estos avances, se está apoyando a los bancos para que actualicen sus sistemas de pago digital y sigan siendo competitivos. Los gobiernos de todo el mundo están aumentando los límites de las tarjetas de pago sin contacto, creando una nueva oportunidad en la industria.
- La tasa de adopción de tarjetas de crédito es baja en Argentina, al igual que en muchos países en desarrollo, y muchas personas pobres necesitan acceso a servicios financieros. Las posibilidades de pago más comunes para transacciones por Internet en Argentina son las tarjetas prepago, las domiciliaciones bancarias del operador o los pagos móviles con SMS. Las tarjetas de prepago se han vuelto cada vez más populares como resultado de las preocupaciones nacionales sobre la seguridad digital.
- En Argentina, los pagos en efectivo en línea son necesarios a través de PagoFácil y RapiPago. Los clientes hacen pedidos en línea en ciertas tiendas y pagan en persona con efectivo. Visa y MasterCard complementan estas opciones alternativas de efectivo emitido con tarjetas de débito y crédito.
- Además, el Comunicado desarrolló una nueva interfaz de pago estandarizada, que tiene por objeto ampliar el alcance de los pagos y transferencias rápidos. Permitirá que la conciliación de pagos se realice en el marco del Sistema de Pagos Argentino a través de un entorno digital integrado y conmutativo. Incluye un sistema de pago de acreditación integrado, automático e irreversible en tiempo real que debe estar disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, todo el año, y capaz de reemplazar el efectivo de manera eficiente y segura.
- Además, Comunicación introdujo recientemente una nueva interfaz de pago normalizada para ampliar el alcance de los pagos y transferencias rápidos. Permitirá realizar la correspondencia de pagos con un Entorno Digital Abierto e Interoperable en el marco del Sistema de Pagos Argentino. El sistema se compone de un sistema integrado, automático e irreversible de acreditación de pagos en tiempo real que debe estar disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante todo el año para permitir la reposición eficiente y segura del efectivo.
- Varias leyes y reglamentos, en particular los relativos a las actividades que podrían dar lugar a la transferencia de fondos extranjeros fuera de la Argentina, fueron aplicados por los organismos de control de la Argentina. En particular, las nuevas normas afectan a las importaciones de bienes y servicios. Los importadores de la Argentina siguen necesitando ayuda para adoptar un régimen de contingentes individuales, ya que las negociaciones con los bancos podrían ser difíciles si desean enviar dinero al exterior. Además, el pago de los servicios es cada vez más difícil debido a los requisitos oficiales y las normas creadas por los bancos. Esto ha llevado a una restricción en el mercado de pagos del país.
- La pandemia de COVID-19 impulsó el uso de pagos sin contacto y digitales. El aumento de la demanda de billetes de alta denominación, que muestra que la gente prefiere mantener el efectivo como reserva de valor en lugar de realizar pagos, ha hecho que la circulación aumente un 10% en la última década. Las pandemias han aumentado los incentivos de los BCN para crear dinero digital, CBDC.
Tendencias del mercado de pagos de Argentina
La alta proliferación del comercio electrónico, incluido el auge del comercio móvil y el comercio electrónico transfronterizo, respaldada por el aumento del poder adquisitivo
- Cada vez más, los pagos digitales se están volviendo populares. Cada vez más de estos modelos de negocio se basarán en suscripciones. Por ejemplo, empresas como Loot Crate y Birch Box experimentarán un aumento en los pedidos debido a sus servicios especializados. Las nuevas empresas de comercio electrónico pueden replicar una estrategia de suscripción similar para ingresar a este mercado. También son capaces de generar ventas recurrentes por mes o anualmente. De forma mensual o anual, pueden generar ventas regulares.
- Los pagos sociales son otro concepto de comercio electrónico que se está popularizando rápidamente. Los pagos sociales, que PayPal populariza, permiten a los usuarios enviar dinero a través de las redes sociales. Hay una versión en prácticamente todas las plataformas centrales de redes sociales. Hay otros servicios disponibles, como Apple Pay, Google Wallet, Facebook Payments, Twitter Buy, etc. Son similares a las cuentas bancarias digitales en el sentido de que se pueden utilizar para pagos. Las plataformas o tiendas que aceptan este pago pueden vender productos directamente a sus usuarios en los sitios de redes sociales.
- Se observa el crecimiento gradual de la publicidad dirigida y programada. Las redes sociales ya han adaptado sus diseños para tener en cuenta estos cambios. El uso de datos para determinar el público objetivo es una nueva tendencia en la programación publicitaria. Esta publicidad se mostrará al público objetivo de los consumidores. Su objetivo es lograr mayores rendimientos después de un cierto período. Depende de conseguir una audiencia adecuada para el anuncio correcto en el momento exacto. Los comerciantes de comercio electrónico que utilizan la publicidad programática podrán llegar a un público más amplio que el retargeting habitual porque tienen acceso a audiencias más diversas.
- La industria en Argentina continuará desarrollándose a medida que el comercio electrónico se convierta en una opción más popular para los consumidores que compran bienes y servicios, y es probable que los negocios en el mercado se consoliden.
- En abril de 2023, según Worldometer, Argentina tenía una población de unos 46.340.611 habitantes y llevaba tiempo consumiéndola. Más del 90% de los consumidores que tienen acceso a Internet realizan sus compras en línea, según un estudio publicado recientemente por CACEamara Argentina de Comercio Electrónico. Como resultado de la evolución natural del mercado y del desarrollo de nuevas tecnologías, se prevé que el comercio electrónico siga creciendo al menos un 10 % anual durante la próxima década.
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Se espera que el punto de venta tenga una cuota de mercado significativa
- Por su capacidad para aumentar el retorno de la inversión y la facilidad de acceso, el mercado de POS ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. En las empresas de pequeño y gran tamaño, los sistemas de punto de venta se han convertido en un elemento importante para facilitar las transacciones de una parte central del negocio a través de industrias como el comercio minorista, la restauración, el transporte o la banca.
- Además, la forma en que los consumidores compran ha cambiado sustancialmente debido a la pandemia de COVID-19 que afecta a varios mercados verticales. Como resultado de la pandemia, el sector minorista ha sufrido un cambio drástico. Los consumidores también utilizan cada vez más diversos métodos de venta, por ejemplo, la recogida en la acera, las consultas en línea, los pagos sin contacto e incluso el llamado comercio social, como las compras en Facebook. Según recientes expertos en comercio minorista y encuestas de consumidores, se espera que este nuevo comportamiento se mantenga durante el período de pronóstico. Estas tendencias afectaron la demanda de terminales de punto de venta en las distintas regiones.
- En los últimos años, el fraude financiero global ha ejercido presión sobre los organismos reguladores gubernamentales para asegurar las transacciones de pago. La necesidad de utilizar métodos de pago seguros se ha vuelto más importante, dadas las demandas de los consumidores de transacciones en línea seguras y confiables. Por lo tanto, estos organismos reguladores han influido positivamente en la adopción de terminales de punto de venta. Los sistemas de pago móvil son cada vez más populares debido a las crecientes tendencias de movilidad en todo el mundo. Las tasas de adopción de POS han aumentado debido al uso de transacciones sin efectivo.
- Ha habido un aumento en la contribución de las entidades no bancarias a medida que los acuerdos de cooperación con la industria bancaria han desarrollado proveedores dentro de la red y posibles emisores de instrumentos de pago. Existe un considerable potencial de crecimiento para desarrollos rápidos en línea con las tendencias del mercado.
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Visión general de la industria de pagos de Argentina
El mercado de pagos de Argentina está fragmentado, con un número significativo de jugadores. Sin embargo, algunos actores destacados en el mercado, como PayU, ocupan una cuota de mercado considerable. El mercado se caracteriza por una fuerte competencia, en la que cada jugador intenta aumentar sus beneficios. Para ampliar sus cuotas en el mercado, operadores como PagoFacil o RapiPago también buscan hacerlo. Como tal, los actores del mercado están llevando a cabo diversas estrategias, como mejorar la cartera de productos, entre otras. Además, la creciente industria del comercio electrónico también fomenta el desarrollo de métodos de pago en todo el país.
En julio de 2023, Carrefour, a través de su Banco de Servicios Financieros (BSF), anunció el lanzamiento de su nueva tarjeta prepago Mastercard para sus clientes. Para obtener la tarjeta prepago Mastercard, los clientes descargan la app My Carrefour Card, se registran con sus datos, e inmediatamente cuentan con la versión digital para poder operar con pagos presenciales con QR en tiendas Carrefour y pagos virtuales en cualquier comercio electrónico a través de la app. También pueden pausar o bloquear la tarjeta y monitorear su consumo en tiempo real.
En junio de 2023, PayPal introdujo Passkeys para dispositivos Apple y Android en los Estados Unidos como un método de inicio de sesión nuevo, fácil y seguro para los usuarios de PayPal en ese país. Están expandiendo las claves de acceso para clientes elegibles en mercados seleccionados de América Latina con dispositivos Apple y sistemas operativos Android, donde las claves de acceso permiten a los usuarios iniciar sesión de forma segura en PayPal sin ingresar una contraseña. En su lugar, la identidad del usuario se verifica con datos biométricos o una contraseña del dispositivo para que pueda iniciar sesión de forma rápida y segura.
Líderes del mercado de pagos de Argentina
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Servicios Electronico de Pago SA (PagoFacil)
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Rapipago (GIRE S.A.)
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PayU Argentina
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Paysafe Limited
-
Google Pay
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de Argentina
- Junio de 2023 Mastercard anunció el lanzamiento de una red Multi Token (MTN), un conjunto de capacidades fundamentales diseñadas para hacer que las transacciones dentro de los ecosistemas blockchain y de activos digitales sean seguras, escalables e interoperables que permitan que las aplicaciones de pago y comercio sean más eficientes.
- Noviembre de 2022: Google cambió el nombre de su aplicación de pagos sin contacto, Google Pay, a Google Wallet, que ahora incluye varios elementos, como llaves digitales, tarjetas de fidelización y tarjetas de crédito y débito. Algunas naciones más están adoptando la marca Wallet, aumentando el total a 57 países. El servicio ya está disponible para los clientes en Argentina.
Segmentación de la industria de pagos en Argentina
El pago consistirá en una transferencia voluntaria de fondos, equivalentes u otros objetos de valor de una persona a otra a cambio de bienes y servicios recibidos o que satisfaga una obligación prevista en la ley.
El mercado para el estudio define los ingresos acumulados por las diversas transacciones de pago realizadas a través de varios usuarios finales, incluidos el comercio minorista, el entretenimiento, la atención médica, la hospitalidad, etc.
El mercado de pagos de Argentina está segmentado por modo de pago (punto de venta (pagos con tarjeta, billetera digital, efectivo), venta en línea (pagos con tarjeta, billetera digital)) y por industrias de usuarios finales (comercio minorista, entretenimiento, atención médica, hospitalidad).
Los pagos de comercio electrónico incluyen compras en línea de bienes y servicios, como compras en sitios web de comercio electrónico y reservas de viajes y alojamiento en línea.
El alcance del mercado excluye las compras en línea de vehículos motorizados, bienes raíces, pagos de facturas de servicios públicos (como agua, calefacción y electricidad), pagos de hipotecas, préstamos, facturas de tarjetas de crédito o compras de acciones y bonos. En cuanto al Punto de Venta, todas las transacciones que se producen en el punto de venta físico se incluyen en el ámbito del mercado. Incluye las transacciones tradicionales en la tienda y todas las transacciones cara a cara, independientemente de la ubicación de la transacción. También se tiene en cuenta el efectivo para ambos casos (pago contra reembolso para las ventas de comercio electrónico).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por Modo de Pago | Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) | |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |||
| Dinero | |||
| Otros tipos de puntos de venta | |||
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) | ||
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |||
| Otros tipos de venta en línea (incluye pago contra reembolso, transferencia bancaria y compre ahora, pague después) | |||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | ||
| Entretenimiento | |||
| Cuidado de la salud | |||
| Hospitalidad | |||
| Otras industrias de usuarios finales | |||
Por Modo de Pago
| Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Dinero | |
| Otros tipos de puntos de venta | |
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Otros tipos de venta en línea (incluye pago contra reembolso, transferencia bancaria y compre ahora, pague después) |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en Argentina
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de Argentina?
Se proyecta que el mercado de pagos de Argentina registre una CAGR del 25,08 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de Argentina?
Servicios Electronico de Pago SA (PagoFacil), Rapipago (GIRE S.A.), PayU Argentina, Paysafe Limited, Google Pay son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de Argentina.
¿Qué años abarca este Mercado de Pagos de Argentina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de Argentina durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de Argentina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la Industria de Pagos de Argentina
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Argentina Payments en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Argentina Payments incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
