| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 13.67% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos
Se espera que el mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos crezca a una CAGR del 13,67 % durante el período de pronóstico (2022 - 2027). Los servicios de pago en todo el mundo se están moviendo rápidamente hacia la adopción de aplicaciones de pago móvil, como Samsung Pay, Mastercard, Apple Pay y American Express, para aceptar y transferir pagos, y los Emiratos Árabes Unidos no se quedan atrás. Con el aumento de la penetración de Internet y el rápido crecimiento de la venta minorista en línea, se espera que esta tendencia continúe durante el período de pronóstico.
- Los clientes de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) dependen de los pagos en efectivo, ya que creen que el efectivo es una opción de pago más segura y rápida. Sin embargo, los pagos con tarjeta e Internet están aumentando, respaldados por los programas gubernamentales de inclusión financiera, la adopción de Europay, MasterCard y Visa (EMV), las campañas de promoción de las instituciones financieras y la tecnología sin contacto.
- La pandemia de Covid-19, junto con las estrictas regulaciones gubernamentales para el cierre de tiendas físicas y el pago sin efectivo, ha reforzado a los principales actores del mercado para que cambien a las tiendas en línea y los sistemas de pago. La transición de las tiendas físicas a las compras en línea ha creado oportunidades para los actores de pago en los Emiratos Árabes Unidos.
- El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos también está tomando varias medidas para impulsar sus sistemas de pago. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas ha desarrollado un Plan Estratégico para 2017-2021. La estrategia también incluye el desarrollo y la mejora de las relaciones con las organizaciones e instituciones financieras internacionales. Estas estrategias ayudarán al país a mejorar sus sistemas de pago.
- Además, en febrero de 2022, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) seleccionó a Accenture para liderar un consorcio para apoyar y desarrollar una infraestructura nacional de pagos en los Emiratos Árabes Unidos que permita pagos de próxima generación. En colaboración con SIA, ahora parte de Nexi Group, y G42, Accenture construirá y operará la Plataforma Nacional de Pagos Instantáneos (IPP) durante los próximos cinco años.
- Según los resultados de una encuesta de consumidores de Visa Stay Secure realizada en junio de 2020 en colaboración con la Economía de Dubái y la Policía de Dubái, el 49% de los consumidores de los Emiratos Árabes Unidos encuestados han aumentado sus compras en línea como resultado de la pandemia, y tres de cada cinco (61%) utilizan ahora tarjetas o monederos digitales para realizar pagos en línea en lugar de optar por el pago contra reembolso. Las principales razones de su creciente preferencia por los pagos en línea fueron la mejora de la fe en la seguridad, la velocidad y la comodidad de los pagos sin contacto.
Tendencias del mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos
Se espera un crecimiento significativo en los pagos debido a la transformación digital
- La transformación digital ha tomado el relevo desde la pandemia de Covid - 19. Varias organizaciones cambiaron a los negocios en línea al eliminar la necesidad de salir de casa durante la pandemia. Factores como el aumento de la demanda de Internet y teléfonos inteligentes han impulsado el mercado de pagos en los Emiratos Árabes Unidos.
- El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha estado introduciendo varias estrategias para un mayor crecimiento y expansión de la digitalización. Por ejemplo, la Visión Económica de Abu Dhabi 2030 tiene como objetivo adoptar e invertir en infraestructura de TIC. Esto ayudará aún más al país a aumentar la penetración de Internet y también impulsará la infraestructura digital. Esto beneficiará a varias pasarelas de pago al hacer que el proceso sea fácil y rápido.
- Con el fin de aumentar el crecimiento de la banca digital, también se están lanzando marcos regulatorios sólidos. Por ejemplo, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) anunció su estrategia 2023-2026. La estrategia incluye la emisión de una moneda digital y el impulso de la transformación digital en el sector de servicios financieros del país mediante el uso de soluciones de big data e inteligencia artificial, y la creación de una infraestructura financiera segura en la nube.
- Los servicios de pago en los Emiratos Árabes Unidos se están asociando con empresas de tecnología de software para alinearse con la transformación digital y adoptar soluciones innovadoras impulsadas por tecnologías avanzadas. Por ejemplo, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), una institución financiera islámica con sede en los Emiratos Árabes Unidos, ha anunciado que está colaborando con IBM para acelerar su transición para convertirse en un banco islámico moderno y digital, utilizando las soluciones de nube híbrida de IBM basadas en Red Hat OpenShift. La transformación complementa la estrategia de transformación digital del banco, que aprovecha el Big Data, la analítica y la Inteligencia Artificial (IA) para ofrecer beneficios operativos y financieros.
- Varias organizaciones están uniendo fuerzas para acelerar la digitalización en los Emiratos Árabes Unidos. En junio de 2021, Etisalat anunció una asociación con Ericsson para desplegar una onda milimétrica 5G (mmWave) en toda su red comercial. TDRA (Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Gobierno Digital) es la primera en asignar ondas milimétricas 5G en todo el país. Esto permitirá al país facilitar su mercado de pagos con una red de alta velocidad y baja latencia.
- Emiratos Árabes Unidos ha obtenido varios reconocimientos en el ámbito de la transformación digital. Por ejemplo, según el Informe de Facilitadores de Transformación Digital de los Emiratos Árabes Unidos 2021, los Emiratos Árabes Unidos han sido clasificados entre los mejores países del mundo en transformación del gobierno digital.
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La industria minorista impulsará el crecimiento del mercado
- La industria minorista ha observado enormes cambios en los Emiratos Árabes Unidos. Continúa evolucionando en respuesta a la tecnología emergente. Las compras minoristas se han visto sustancialmente influenciadas por las tendencias comerciales emergentes y el comportamiento cambiante de los clientes.
- Muchos proveedores de servicios financieros y de pago están ingresando al mercado de los Emiratos Árabes Unidos debido al creciente comportamiento de los clientes hacia la venta minorista por Internet. En abril de 2021, Stripe, una empresa irlandesa-estadounidense de servicios financieros y software como servicio que construye infraestructura económica para Internet, anunció su lanzamiento oficial en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos. Este lanzamiento supondrá la expansión de la compañía en Oriente Medio. Stripe también está lanzando una nueva oficina en los Emiratos Árabes Unidos en Dubai Internet City, que será la primera oficina de la compañía en la región.
- Las nuevas empresas están ingresando al mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos, que se espera que impulse aún más el mercado de pagos en la región. Por ejemplo, un empresario con sede en Dubái ha lanzado una marca de ropa deportiva en línea, el sitio web de F5. La tienda online ofrecerá ropa de calle orgánica, sostenible y vegana. La colección incluirá joggers, sudaderas con capucha, camisetas y otros productos relacionados. La compra de productos en la tienda minorista en línea respaldará aún más el aumento de los pagos en el país.
- Además, varios líderes del mercado están expandiendo su negocio en esta región para obtener ganancias de las preferencias de compra de los clientes. Por ejemplo, en noviembre de 2021, una startup de comercio rápido con sede en Dubái, YallaMarket, anunció un plan de expansión en los Emiratos Árabes Unidos y entrará en Arabia Saudí y Qatar el próximo año para ampliar sus compras de comestibles. Esta expansión permitirá a los clientes explorar otra opción de compra de comestibles que, como resultado, aumentará el uso de servicios de pago en el mercado.
- El mercado minorista en los Emiratos Árabes Unidos experimentó un crecimiento continuo. En septiembre de 2021, Majid Al Futtaim, un holding emiratí, lanzó su tienda de conveniencia sin caja en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La tienda vende más de 1,300 artículos, incluyendo bebidas, bocadillos, alimentos envasados, comidas preparadas y otras necesidades.
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Descripción general de la industria de pagos de los Emiratos Árabes Unidos
El mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos es competitivo y está fragmentado, con la presencia de importantes actores del mercado como Telr Pte Ltd., Cashu FZ LLC, MasterCard Inc, Visa Inc. y American Express Co. Las empresas están introduciendo nuevos servicios e invirtiendo continuamente en asociaciones y adquisiciones junto con el desarrollo de productos para aumentar la cuota de mercado.
- En noviembre de 2021, Telr anunció que la empresa había recaudado 15 millones de dólares de la plataforma de pagos comerciales con sede en la India, Cashfree. Esta inversión estratégica en Telr permitirá a la compañía introducir sus ofertas en la región MENA, utilizando la fuerte presencia e infraestructura de pago de Telr.
- En febrero de 2022, Network International se asoció con Amazon Payment Services para proporcionar soluciones de pago en línea a los comerciantes de los Emiratos Árabes Unidos. Network International ayuda a habilitar el comercio digital en Oriente Medio y África. Las empresas están colaborando para proporcionar a los comerciantes la pasarela y los servicios de Amazon Payment Services, que incluyen EPP y un mayor monitoreo del fraude, según un comunicado de prensa.
Líderes del mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos
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Telr Pte Ltd.
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Cashu FZ LLC
-
Checkout Ltd
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Amazon Payments, Inc.
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2Checkout.com, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos
- En mayo de 2022, Nayax Ltd, una plataforma de habilitación de comercio y pagos, anunció una asociación con Network International, el proveedor de comercio digital en Oriente Medio y África (MEA). Esta asociación ayudará a la compañía a expandir su negocio y su base de clientes en la región MEA.
- En febrero de 2022, Apple Inc anunció su plan de introducir pronto su tienda en la isla de Al Maryah, Abu Dhabi, convirtiéndola en el cuarto punto de venta de la empresa tecnológica en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos. Esta tienda fortalecerá la presencia de la compañía en los Emiratos Árabes Unidos y, a su vez, derivará el mercado de pagos en el país.
Segmentación de la industria de pagos de los Emiratos Árabes Unidos
El pago es la transferencia de dinero y bienes a cambio de bienes y servicios que las partes involucradas acuerden. El pago se puede realizar en forma de intercambio de servicios, efectivo, transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito y tarjeta de débito.
El mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos está segmentado por modo de pago (punto de venta (pagos con tarjeta, billetera digital, efectivo), venta en línea (pagos con tarjeta, billetera digital)) y por industrias de usuario final (comercio minorista, entretenimiento, atención médica, hospitalidad). El informe cubre las tendencias de los pagos en los Emiratos Árabes Unidos junto con los factores que afectan el crecimiento del mercado estudiado.
Por Modo de Pago
| Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Dinero | |
| Otros | |
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | |
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
| Cuidado de la salud |
| Hospitalidad |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por Modo de Pago | Punto de venta | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Dinero | ||
| Otros | ||
| Venta en línea | Pagos con Tarjeta (incluye Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito, Tarjetas Prepagas de Financiamiento Bancario) | |
| Monedero Digital (incluye Monederos Móviles) | ||
| Otros (incluye Contra Reembolso, Transferencia Bancaria y Compre Ahora, Pague Después) | ||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | |
| Entretenimiento | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Hospitalidad | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos?
Se proyecta que el mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos registre una CAGR del 13,67 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos?
Telr Pte Ltd., Cashu FZ LLC, Checkout Ltd, Amazon Payments, Inc., 2Checkout.com, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos.
¿Qué años cubre este mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de los Emiratos Árabes Unidos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos de los Emiratos Árabes Unidos
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los EAU Payments en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de UAE Payments incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
