| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.40% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos de Malasia
El tamaño del mercado de pagos de Malasia se estimó en USD 182,67 mil millones en el año en curso. Se espera que el mercado alcance los USD 313.40 mil millones en cinco años, registrando una CAGR del 11.4% durante el período de pronóstico.
El mercado de pagos de Malasia está creciendo, y el principal factor detrás de él es la transición del país a los pagos digitales. La transformación digital en curso del mercado se ha visto facilitada por los esfuerzos gubernamentales, como la adopción de un límite de tarifas de intercambio, la migración de tarjetas de pago para admitir pagos con PIN y sin contacto, y el crecimiento de los terminales POS.
- Los actores del mercado están aumentando sus opciones de pago para ayudar a los comerciantes y empresas a hacer frente al futuro de los negocios y satisfacer las expectativas de los clientes a medida que Malasia se acerca a convertirse en una sociedad sin efectivo y un uso más generalizado de los pagos digitales. Sin embargo, las pequeñas empresas siguen dependiendo en gran medida de las transacciones en efectivo. Obtener dinero en efectivo también será difícil para ciertas pequeñas empresas, y los vendedores ambulantes necesitan ayuda para adquirir el equipo para mantener su moneda digital.
- Las principales razones de la adopción de los pagos con tarjeta en Malasia son el aumento gradual del gasto de los consumidores en tiendas en línea, puntos de venta, medidas gubernamentales de inclusión financiera y la creciente preferencia por los pagos sin contacto debido a la comodidad y facilidad de uso de las tarjetas.
- En los últimos años, se ha producido una fuerte aceleración de los desarrollos en la tecnología de pagos. Aunque el efectivo se ha convertido en uno de los principales métodos de pago del país, muchas transacciones se realizan electrónicamente. El Gobierno ha establecido una infraestructura para garantizar el funcionamiento eficiente de este sistema.
- Las pequeñas tiendas minoristas y los vendedores ambulantes han estado en el centro de satisfacer las necesidades diarias de comestibles y artículos esenciales del país, y estos minoristas y vendedores ambulantes esencialmente aceptan pagos en efectivo. Además, las microempresas y pequeñas empresas minoristas son más vulnerables a las crisis económicas que las grandes y medianas empresas y son el grupo menos conocedor de lo digital.
- En los últimos años, las compras se han vuelto cada vez más populares en Malasia. El país tiene una excelente tasa de penetración de banda ancha debido a los recientes desarrollos tecnológicos. Los clientes utilizan cada vez más dispositivos móviles para comprar bienes y servicios en línea debido a la pandemia de COVID-19.
Tendencias del mercado de pagos de Malasia
Pagos con tarjeta para presenciar el crecimiento
- Las tarjetas de débito, crédito y prepago financiadas por bancos se utilizan para el pago en el punto de venta en el mercado de pagos de Malasia. Las transacciones de pago con tarjeta de débito y crédito en el punto de venta se han popularizado en el país en los últimos años. Varias iniciativas gubernamentales, como el tope de las tasas de intercambio y la expansión generalizada de la infraestructura de puntos de venta, respaldan el crecimiento de los pagos con tarjeta en el país.
- Además, en los últimos dos años, ha habido un marcado aumento en el número de terminales EFTPOS en todo el país. Se prevé que muchas terminales de todo el país aumenten la aceptación de tarjetas en los puntos de venta.
- En los puntos de venta, los proveedores innovan continuamente sus productos para captar el mercado particular de este país, ya que los pagos con tarjeta de débito y crédito en las tiendas minoristas siguen creciendo.
- Además, las tarjetas de pago siguen siendo una de las herramientas de pago más utilizadas en Malasia para las transacciones físicas. Se espera que el crecimiento sostenido en el uso de tarjetas de pago en los últimos años crezca durante el período de pronóstico. Para fomentar un mayor uso y adopción de las tarjetas de pago, las políticas favorables, como el Marco de Tarjetas de Pago, que proporciona medidas que permiten a los comerciantes gestionar mejor sus costes de aceptación y abordar otras fricciones dentro del ecosistema de las tarjetas de pago, respaldarán aún más este crecimiento.
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El sector minorista experimentará un crecimiento significativo
- Según el Banco Central de Malasia, el método de pago más utilizado es el efectivo para las transacciones minoristas en Malasia. A través de este sistema se realizan todo tipo de transacciones relacionadas con pagos entre clientes, empresas y el Gobierno. Los pagos monetarios esenciales incluirán facturas de servicios públicos, pasajes de autobús, comestibles y otros gastos de compras. A pesar del desarrollo de otros mecanismos de pago no basados en papel y métodos de pago electrónicos, todavía se prevé que el efectivo seguirá siendo un método de pago minorista importante en Malasia.
- Además, debido al aumento en el número de teléfonos inteligentes y la disposición de los consumidores a comprar en el extranjero, el comercio electrónico en Malasia también ha estado creciendo a un ritmo acelerado durante varios años. El aumento de la infraestructura física y el marco regulatorio para facilitar el comercio en línea en este sector en evolución pueden ser explotados por las empresas nuevas en el país.
- Además, el crecimiento del sector del comercio electrónico de Malasia ha comenzado a ser estimulado por los servicios en línea relacionados con la COVID-19 y el mayor uso de teléfonos móviles en este país. Malasia tiene muchos usuarios de comercio electrónico debido a su uso generalizado de Internet y las telecomunicaciones. Las compras en línea representan alrededor del 50% de los consumidores, y el 82,9% compra sus teléfonos en línea. Los malasios se ven impulsados principalmente por la calidad del producto, las ventajas de precio, la selección y la accesibilidad de las reseñas. Los descuentos exclusivos, el envío gratuito, la facilidad de uso y las ofertas de los minoristas en línea impactan a los consumidores.
- Como resultado del crecimiento de los pagos digitales en la región, los minoristas se están viendo obligados a adaptarse a estos cambios y brindar a sus clientes mejores opciones de servicios de pago, lo que podría ayudarlos a aumentar sus ventas y expandir su presencia.
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Descripción general de la industria de pagos de Malasia
El mercado de pagos de Malasia es altamente competitivo, con muchos actores locales y globales. Los principales actores del mercado utilizan acciones de cooperación estratégica e innovaciones para ganar cuota de mercado y aumentar la rentabilidad.
En abril de 2023, PayPal Holdings Inc. anunció que había agregado nuevas funciones a sus soluciones de pago completas para pequeñas empresas. La solución permite a las pequeñas empresas aceptar varios pagos, incluidos PayPal, Venmo y PayPal Pay productos posteriores. PayPal también dará a las pequeñas empresas acceso a cuatro nuevas funciones para ayudarlas a impulsar la aceptación de pagos y mejorar la forma en que administran su negocio. Esto incluirá Apple Pay como opción de pago, la capacidad de los clientes de guardar métodos de pago con la bóveda de PayPal para un pago futuro más rápido, un actualizador de cuentas en tiempo real para ayudar a los clientes a mantener sus métodos de pago actualizados y acceso a los precios de IC ++.
En marzo de 2023, Maybank colaboró con American Express y lanzó la American Express Explorer Business Platinum CardTM, que atendía a pequeñas empresas, banca comercial y clientes corporativos para ayudarlos a administrar mejor su flujo de efectivo y recompensarlos por sus gastos. La tarjeta American Express Explorer Business Platinum (Explorer Card) simplifica la gestión de gastos comerciales y está bien posicionada para convertirse en la herramienta de pago preferida para varios tipos de gastos, especialmente para viajes, con una gran cantidad de recompensas para gastos locales y en el extranjero.
Líderes del mercado de pagos de Malasia
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Ipay88 (m) Sdn Bhd
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United overseas bank (Malaysia) Bhd
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PayPal Holdings Inc.
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Cimb Group Holdings Berhad
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Maybank
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos de Malasia
- Mayo de 2023 Maybank lanzó su servicio de pago QR transfronterizo para los clientes de Maybank que viajen a Singapur, Indonesia y Tailandia, ya que ahora pueden realizar transacciones de pago instantáneas y sin efectivo a través de la aplicación MAE. Del mismo modo, los turistas entrantes de estos países pueden realizar pagos sin efectivo con los comerciantes de Maybank QRPay en Malasia. La nueva oferta permitirá a los malasios que visiten los respectivos países disfrutar de una opción de pago más barata, rápida y conveniente a través de la aplicación MAE.
- Enero de 2023 Xoom, el servicio de transferencia internacional de dinero de PayPal, ha anunciado que ha lanzado un nuevo producto de transferencia de dinero transfronterizo, depósito con tarjeta de débito, que permite a los clientes de Xoom, y la nueva función ofrecerá a los receptores de remesas un acceso fácil, seguro y en tiempo real a los fondos, que se envían directamente a la tarjeta de débito Visa elegible del destinatario.
Segmentación de la industria de pagos de Malasia
El pago consistirá en una transferencia voluntaria de fondos, equivalentes u otros objetos de valor de una persona a otra a cambio de bienes y servicios recibidos o que satisfaga una obligación prevista en la ley.
El mercado de pagos de Malasia está segmentado por modo de pago (punto de venta (pagos con tarjeta, billeteras digitales (incluidas las billeteras móviles), efectivo) y venta en línea (pagos con tarjeta, billeteras digitales)) y la industria del usuario final (comercio minorista, entretenimiento, atención médica y hospitalidad).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Modo de Pago
| Punto de venta | Pagos con tarjeta |
| Carteras digitales | |
| Dinero | |
| Otros pagos en puntos de venta | |
| Venta en línea | Pagos con tarjeta |
| Carteras digitales | |
| Otros pagos de venta en línea |
Por industria de usuarios finales
| Minorista |
| Entretenimiento |
| Cuidado de la salud |
| Hospitalidad |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por Modo de Pago | Punto de venta | Pagos con tarjeta |
| Carteras digitales | ||
| Dinero | ||
| Otros pagos en puntos de venta | ||
| Venta en línea | Pagos con tarjeta | |
| Carteras digitales | ||
| Otros pagos de venta en línea | ||
| Por industria de usuarios finales | Minorista | |
| Entretenimiento | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Hospitalidad | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de pagos en Malasia
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos de Malasia?
Se proyecta que el mercado de pagos de Malasia registre una CAGR del 11,40 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos de Malasia?
Ipay88 (m) Sdn Bhd, United overseas bank (Malaysia) Bhd, PayPal Holdings Inc., Cimb Group Holdings Berhad, Maybank son las principales empresas que operan en el mercado de pagos de Malasia.
¿Qué años cubre este mercado de pagos de Malasia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos de Malasia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos de Malasia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Cuáles son las tendencias clave en el mercado de pagos de Malasia?
Tendencias clave en el mercado de pagos de Malasia a) Aumento de las billeteras digitales b) Aumento de las transacciones en línea c) Adopción de pagos sin contacto
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el mercado de pagos de Malasia?
Principales retos a los que se enfrenta el mercado de pagos en Malasia a) Amenazas a la ciberseguridad b) Cumplimiento normativo c) Necesidad de mejorar la alfabetización digital de los consumidores
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