Taille du marché italien des vélos électriques
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 0.95 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 1.25 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de propulsion | Pédalage assisté |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.29 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | Accélérateur assisté |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché italien des vélos électriques
La taille du marché italien des vélos électriques est estimée à 0,88 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,25 milliard USD dici 2029, croissance à un TCAC de 7,29 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
0,88 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,25 milliard
Taille du marché en 2029 (USD)
19.21 %
TCAC (2017-2023)
7.29 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de propulsion
76.20 %
part de valeur, Pédalage assisté, 2023
Le faible coût, la longue durée de vie de la batterie, les coûts dentretien réduits et trois à cinq modes dassistance au pédalage, selon le modèle, sont les facteurs qui ont conduit à des ventes plus élevées de vélos à pédalage assisté que les autres types de propulsion.
Le plus grand segment par type dapplication
77.89 %
part de valeur, Ville/Urbain, 2023
La prise de conscience des avantages de choisir le vélo plutôt que dautres véhicules pour les trajets quotidiens vers des lieux proches tels que les bureaux, les entreprises et les marchés fait des vélos urbains le segment le plus important par type dapplication.
Le plus grand segment par type de batterie
99.98 %
part de valeur, Batterie lithium-ion, 2023
Les batteries lithium-ion sont le segment le plus important par type de batterie en raison de leur légèreté et de leur capacité de charge rapide, de leur grande autonomie, de leur durée de vie prolongée et de leur énergie élevée.
Segment à la croissance la plus rapide par type de propulsion
7.33 %
TCAC prévu, Accélérateur assisté, 2024-2029
Le segment des vélos assistés par accélérateur est le segment qui connaît la croissance la plus rapide par type de propulsion, car les vélos équipés de systèmes daccélérateur se déplacent rapidement sur différents terrains, ce qui permet déconomiser du temps et des efforts. La vitesse élevée des vélos assistés par accélérateur attire les consommateurs.
Acteur leader du marché
9.55 %
part de marché, Giant Manufacturing Co. Ltd., 2022
Une grande notoriété de la marque, des gammes de produits solides, de grandes capacités de R&D axées sur linnovation et une large gamme doffres de produits font de Giant le plus grand acteur du marché en Italie.
APERÇU DU MARCHÉ DU SEGMENT PROPULSION
- LItalie est lune des principales régions du marché européen des vélos électriques. Parmi les principaux facteurs qui stimulent les ventes sur le marché italien des vélos électriques, citons les caractéristiques innovantes des produits, les batteries et les entraînements entièrement intégrés, les designs attrayants et les matériaux de haute qualité.
- Des acteurs comme VW et Gazelle ont dévoilé de nouveaux vélos cargo électriques lors du salon IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) Commercial Vehicles 2018 à Hanovre, en Italie, pour répondre à la demande de lindustrie de la logistique. Lune des sociétés du groupe Pon Bike, Gazelle, a collaboré avec Aluca et DOCKR (start-up de mobilité en tant que services (MaaS)) pour produire le vélo cargo électrique Gazell D10. Le nouveau vélo cargo électrique, connu sous le nom de transporteur de fret électrique léger (GAUCHE), a une capacité de 100 kilogrammes et peut transporter jusquà deux caisses de transport conventionnelles avec des dimensions deuropalette (1 200 * 800 * 1 100 millimètres).
- Le marché est également stimulé par la prise de conscience croissante de la nécessité de prendre des mesures pour réduire lutilisation des véhicules personnels, passer à des voitures à zéro émission et décarboner lindustrie du fret et les transports publics. Le gouvernement et les citoyens italiens devraient passer aux véhicules électriques à mesure que les prix de lessence augmentent et que les gens deviennent plus soucieux de lenvironnement. Le speed pedelec dépassera bientôt le vélo à pédalage assisté comme mode de transport le plus pratique, même sil est préférable pour les trajets plus courts. Les speed pedelecs deviendront probablement plus populaires à mesure que les capacités de puissance et de vitesse progresseront. En raison de ces facteurs, le marché italien des vélos électriques devrait croître au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché italien des vélos électriques
LItalie affiche une croissance constante et robuste des taux dadoption des vélos électriques, ce qui indique une expansion du marché et de la base de consommateurs.
- Lintérêt croissant pour les vélos en tant que mode dexercice idéal, les embouteillages élevés sur les routes italiennes aux heures de pointe et laugmentation des pratiques gouvernementales visant à promouvoir les vélos électriques en raison de préoccupations environnementales améliorent ladoption des vélos électriques dans le pays. La baisse des coûts de carburant et dentretien a augmenté le taux dadoption des vélos électriques de 1,70 % en 2019.
- La croissance des cas de COVID-19 en 2020 a eu un impact positif sur le marché italien des vélos électriques. Les gens craignaient de prendre les transports en commun et les services de location par crainte de contracter le virus, ce qui a augmenté la demande de véhicules personnels tels que les vélos électriques. Une augmentation des ventes de vélos électriques parmi les Italiens a encore accéléré le taux dadoption des vélos électriques denviron 2,40 % en 2020.
- La baisse des cas de COVID-19 a entraîné lassouplissement des restrictions et des confinements et la reprise des activités commerciales et des bureaux, ce qui a augmenté ladoption des vélos électriques à la fin de 2021, de 14,90 %, contre 13,90 % en 2020. Lintroduction de nouveaux vélos électriques dotés de fonctionnalités avancées telles quune longue autonomie de batterie, de bonnes limites de vitesse et des fonctions de charge rapide a fortement encouragé les consommateurs à investir dans des vélos électriques. En conséquence, le pays devrait connaître une croissance du taux dadoption des vélos électriques, de plus de 30 %, au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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LItalie montre une augmentation progressive de la population parcourant 5 à 15 km par jour, reflétant une évolution lente mais constante des distances parcourues.
- LItalie connaît une demande importante de vélos chaque année, car de plus en plus de personnes choisissent de se déplacer à vélo. Laugmentation de la demande de vélos augmente également le nombre de navetteurs qui parcourent 5 à 15 km par jour. Environ plus de 18 % des utilisateurs de vélos se rendent quotidiennement au travail et à dautres endroits sur des distances plus courtes dans diverses villes dItalie.
- En raison du confinement, les systèmes de transport ont été interrompus et les gymnases ont été fermés, ce qui a incité les gens à se mettre au vélo et a augmenté la demande de vélos en 2020 et 2021. Les personnes ayant lhabitude de faire du vélo ont opté pour le vélo comme mode de transport quotidien pour se rendre au bureau, aux entreprises et à dautres endroits proches en Italie. La tendance du vélo a augmenté le nombre de navetteurs parcourant 5 à 15 km de 0,4 % en 2021 par rapport à 2020.
- Lassouplissement des restrictions liées au COVID-19 a encouragé de nombreuses personnes à se rendre à vélo sur leur lieu de travail, dans les entreprises et les marchés voisins dans un rayon de 5 à 15 km. Environ 16 % de la population active se déplaçait à vélo en 2022. Lévolution des infrastructures cyclables et la croissance des pistes cyclables ont également encouragé davantage de personnes à opter pour le vélo pour se rendre au travail, augmentant ainsi la part des utilisateurs de vélos de 0,4 % en 2022 par rapport à 2021.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les ventes de vélos en Italie ont culminé en 2020, suivies dune légère baisse, indiquant un marché qui a connu une augmentation de la demande, se normalisant maintenant.
- LItalie affiche un pic dinflation en 2022, avec un retour progressif à des taux plus bas, ce qui laisse présager des efforts de stabilisation des prix fructueux.
- LItalie connaît une baisse progressive des prix des batteries de vélos électriques, signalant une expansion du marché et des améliorations technologiques.
- La croissance des pistes cyclables dédiées en Italie indique une reconnaissance croissante des avantages du vélo pour la santé, lenvironnement et la mobilité urbaine.
- LItalie affiche une diminution constante des temps de recharge des vélos électriques, soulignant les progrès réalisés en matière de solutions de mobilité électrique et dinfrastructures de recharge.
- Le PIB par habitant de lItalie reflète une croissance progressive, ce qui indique une reprise régulière et une amélioration économique.
- Le marché italien de la location de vélos a connu une forte hausse en 2020 et maintient une croissance régulière, ce qui indique une base de marché solide et un potentiel dexpansion.
- Le secteur de la livraison hyper-locale en Italie connaît une croissance, ce qui suggère une tendance à la hausse de la demande des consommateurs pour des services numériques localisés.
- Le nombre de randonneurs en Italie ne cesse daugmenter, ce qui reflète un engagement accru avec le terrain et les paysages culturels variés du pays.
- Lindice de congestion du trafic italien montre une diminution progressive, suggérant des améliorations dans la gestion du trafic ou des modifications du comportement de déplacement.
Aperçu de lindustrie italienne du vélo électrique
Le marché italien des vélos électriques est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 32,57 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Atala SpA, DECATHLON (B-Twin), Giant Manufacturing Co. Ltd., Merida Industry Co. Ltd. et Trek Bicycle Corporation (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché italien des vélos électriques
Atala SpA
DECATHLON (B-Twin)
Giant Manufacturing Co. Ltd.
Merida Industry Co. Ltd.
Trek Bicycle Corporation
Other important companies include Askoll EVA SpA, Atala SpA (Whistle), BOTTECCHIA CICLI SRL, CICLI LOMBARDO SpA, Colnago Ernesto & C SRL, Fabbrica Italiana Velocipedi Edoardo Bianchi SpA (Bianchi).
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Actualités du marché italien du vélo électrique
- Décembre 2022 Lancement du vélo électrique B-twin Elops LD500E pour les trajets urbains avec une autonomie de 115 km.
- Novembre 2022 Le Stormguard E+, un vélo électrique à suspension intégrale, est dévoilé par Giant. Les vélos seront disponibles à lachat en Europe en 2023 et coûteront 7 999 euros pour le E+1 et 6 499 euros pour le E+2.
- Novembre 2022 Le nouveau Bianchi Oltre RC a choisi une plateforme prestigieuse pour ses débuts publics.
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Rapport sur le marché italien des vélos électriques - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de vélos
- 4.2 PIB par habitant
- 4.3 Taux d'inflation
- 4.4 Taux d'adoption des vélos électriques
- 4.5 Pourcentage de population/navetteurs ayant une distance de déplacement quotidienne de 5 à 15 km
- 4.6 Location de vélos
- 4.7 Prix de la batterie de vélo électrique
- 4.8 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.9 Livraison hyperlocale
- 4.10 Pistes cyclables dédiées
- 4.11 Nombre de randonneurs
- 4.12 Capacité de charge de la batterie
- 4.13 Indice de congestion du trafic
- 4.14 Cadre réglementaire
- 4.15 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de propulsion
- 5.1.1 Pédale assistée
- 5.1.2 VAE rapide
- 5.1.3 Accélérateur assisté
-
5.2 Type de demande
- 5.2.1 Cargo/Utilitaire
- 5.2.2 Ville/Urbain
- 5.2.3 Randonnée
-
5.3 Type de batterie
- 5.3.1 Batterie au plomb
- 5.3.2 Batterie aux ions lithium
- 5.3.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Askoll EVA SpA
- 6.4.2 Atala SpA
- 6.4.3 Atala SpA (Whistle)
- 6.4.4 BOTTECCHIA CICLI SRL
- 6.4.5 CICLI LOMBARDO SpA
- 6.4.6 Colnago Ernesto & C SRL
- 6.4.7 DECATHLON (B-Twin)
- 6.4.8 Fabbrica Italiana Velocipedi Edoardo Bianchi SpA (Bianchi)
- 6.4.9 Giant Manufacturing Co. Ltd.
- 6.4.10 Merida Industry Co. Ltd.
- 6.4.11 Trek Bicycle Corporation
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'E BIKES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du vélo électrique en Italie
Pédale assistée, Speed Pedelec, Throttle Assisted sont couverts en tant que segments par type de propulsion. Cargo/Utilitaire, Ville/Urbain, Trekking sont couverts en tant que segments par type dapplication. Batterie au plomb, batterie lithium-ion, autres sont couverts en tant que segments par type de batterie.
- LItalie est lune des principales régions du marché européen des vélos électriques. Parmi les principaux facteurs qui stimulent les ventes sur le marché italien des vélos électriques, citons les caractéristiques innovantes des produits, les batteries et les entraînements entièrement intégrés, les designs attrayants et les matériaux de haute qualité.
- Des acteurs comme VW et Gazelle ont dévoilé de nouveaux vélos cargo électriques lors du salon IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) Commercial Vehicles 2018 à Hanovre, en Italie, pour répondre à la demande de lindustrie de la logistique. Lune des sociétés du groupe Pon Bike, Gazelle, a collaboré avec Aluca et DOCKR (start-up de mobilité en tant que services (MaaS)) pour produire le vélo cargo électrique Gazell D10. Le nouveau vélo cargo électrique, connu sous le nom de transporteur de fret électrique léger (GAUCHE), a une capacité de 100 kilogrammes et peut transporter jusquà deux caisses de transport conventionnelles avec des dimensions deuropalette (1 200 * 800 * 1 100 millimètres).
- Le marché est également stimulé par la prise de conscience croissante de la nécessité de prendre des mesures pour réduire lutilisation des véhicules personnels, passer à des voitures à zéro émission et décarboner lindustrie du fret et les transports publics. Le gouvernement et les citoyens italiens devraient passer aux véhicules électriques à mesure que les prix de lessence augmentent et que les gens deviennent plus soucieux de lenvironnement. Le speed pedelec dépassera bientôt le vélo à pédalage assisté comme mode de transport le plus pratique, même sil est préférable pour les trajets plus courts. Les speed pedelecs deviendront probablement plus populaires à mesure que les capacités de puissance et de vitesse progresseront. En raison de ces facteurs, le marché italien des vélos électriques devrait croître au cours de la période de prévision.
Type de propulsion
| Pédale assistée |
| VAE rapide |
| Accélérateur assisté |
Type de demande
| Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain |
| Randonnée |
Type de batterie
| Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium |
| Autres |
| Type de propulsion | Pédale assistée |
| VAE rapide | |
| Accélérateur assisté | |
| Type de demande | Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain | |
| Randonnée | |
| Type de batterie | Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium | |
| Autres |
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Définition du marché
- Par type dapplication - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques urbains/urbains, de trekking et de fret/utilitaires. Les types courants de vélos électriques dans ces trois catégories comprennent le tout-terrain/hybride, les enfants, les dames/hommes, le cross, le VTT, le vélo pliant, le gros pneu et le vélo électrique sport.
- Par type de batterie - Ce segment comprend les batteries lithium-ion, les batteries au plomb et dautres types de batteries. Lautre catégorie de type de batterie comprend les batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère.
- Par type de propulsion - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques à pédalage assisté, les vélos électriques à accélérateur et les speed pedelec. Alors que la limite de vitesse des vélos électriques à pédale et à accélérateur est généralement de 25 km/h, la limite de vitesse des speed pedelec est généralement de 45 km/h (28 mph).
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Pédalage assisté | La catégorie des vélos à assistance au pédalage ou VAE fait référence aux vélos électriques qui fournissent une assistance électrique limitée grâce au système dassistance au couple et qui nont pas daccélérateur pour varier la vitesse. La puissance du moteur est activée lors du pédalage dans ces vélos et réduit les efforts humains. |
| Accélérateur assisté | Les vélos électriques à accélérateur sont équipés de la poignée dassistance à laccélérateur, installée sur le guidon, comme les motos. La vitesse peut être contrôlée en tournant directement laccélérateur sans avoir besoin de pédaler. La réponse de laccélérateur fournit directement de la puissance au moteur installé dans les vélos et accélère le véhicule sans pagayer. |
| Vitesse Pedelec | Speed pedelec est un vélo électrique similaire aux vélos électriques à assistance au pédalage car il na pas de fonctionnalité daccélérateur. Cependant, ces vélos électriques sont intégrés à un moteur électrique qui délivre une puissance denviron 500 W et plus. La limite de vitesse de ces vélos électriques est généralement de 45 km/h (28 mph) dans la plupart des pays. |
| Ville/Urbain | Les vélos électriques de ville ou urbains sont conçus avec des normes et des fonctions de déplacement quotidien à utiliser en ville et dans les zones urbaines. Les vélos comprennent diverses caractéristiques et spécifications telles que des sièges confortables, une position de conduite assise, des pneus pour une prise en main facile et une conduite confortable, etc. |
| Trekking | Les vélos de trekking et de montagne sont des types spéciaux de vélos électriques conçus à des fins spéciales compte tenu de lutilisation robuste et brutale des véhicules. Ces vélos comprennent un cadre solide et des pneus larges pour une meilleure adhérence avancée et sont également équipés de divers mécanismes dengrenage qui peuvent être utilisés sur différents terrains, terrains accidentés et routes montagneuses difficiles. |
| Cargaison/utilitaire | Les vélos électriques cargo ou utilitaires sont conçus pour transporter différents types de marchandises et de colis sur des distances plus courtes, comme dans les zones urbaines. Ces vélos appartiennent généralement à des entreprises locales et à des partenaires de livraison pour livrer des colis et des colis à des coûts opérationnels très faibles. |
| Batterie lithium-ion | Une batterie Li-ion est une batterie rechargeable qui utilise du lithium et du carbone comme matériaux constitutifs. Les batteries Li-Ion ont une densité plus élevée et un poids inférieur à celui des batteries au plomb scellées et offrent au cycliste une plus grande autonomie par charge que les autres types de batteries. |
| Batterie au plomb | Une batterie au plomb fait référence à une batterie au plomb scellée ayant un rapport énergie/poids et énergie/volume très faible. La batterie peut produire des courants de surtension élevés, en raison de son rapport puissance/poids relativement élevé par rapport aux autres batteries rechargeables. |
| Autres batteries | Cela inclut les vélos électriques utilisant des batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère. |
| Entreprise à entreprise (B2B) | Les ventes de vélos électriques à des clients professionnels tels que les flottes urbaines et les entreprises de logistique, les opérateurs de location/partage, les opérateurs de flottes du dernier kilomètre et les opérateurs de flottes dentreprise sont considérées dans cette catégorie. |
| Entreprise à clients (B2C) | Les ventes de scooters et de motos électriques aux consommateurs directs sont considérées comme faisant partie de cette catégorie. Les consommateurs acquièrent ces véhicules soit directement auprès des fabricants, soit auprès dautres distributeurs et concessionnaires par le biais de canaux en ligne et hors ligne. |
| Équipementiers locaux non organisés | Ces acteurs sont de petits fabricants et assembleurs locaux de vélos électriques. La plupart de ces fabricants importent les composants de Chine et de Taïwan et les assemblent localement. Ils offrent le produit à faible coût sur ce marché sensible aux prix, ce qui leur donne un avantage sur les fabricants organisés. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Vélos électriques sans station daccueil | Vélos électriques dotés de mécanismes autobloquants et dune fonction de suivi GPS avec une vitesse de pointe moyenne denviron 15 mph. Ceux-ci sont principalement utilisés par les sociétés de partage de vélos telles que Bird, Lime et Spin. |
| Véhicule électrique | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les scooters, les bus, les camions, les motos et les bateaux. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques et les véhicules électriques hybrides |
| Véhicule électrique rechargeable | Véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et qui comprend généralement des véhicules entièrement électriques ainsi que des hybrides rechargeables. Dans ce rapport, nous utilisons le terme pour les véhicules entièrement électriques afin de les différencier des véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| Batterie lithium-soufre | Une batterie rechargeable qui remplace lélectrolyte liquide ou polymère présent dans les batteries lithium-ion actuelles par du soufre. Elles ont plus de capacité que les batteries Li-ion. |
| Micromobilité | La micromobilité est lun des nombreux modes de transport impliquant des véhicules très légers pour parcourir de courtes distances. Ces moyens de transport comprennent les vélos, les scooters électriques, les vélos électriques, les cyclomoteurs et les scooters. Ces véhicules sont utilisés sur une base de partage pour couvrir de courtes distances, généralement cinq miles ou moins. |
| Véhicules électriques à basse vitesse (LSEV) | Ce sont des véhicules légers à basse vitesse (généralement moins de 25 km/h) qui nont pas de moteur à combustion interne et utilisent uniquement lénergie électrique pour la propulsion. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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