Taille du marché des vélos électriques aux États-Unis
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 4.06 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 7.49 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de propulsion | Pédalage assisté |
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CAGR (2024 - 2029) | 17.03 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | Vitesse Pedelec |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des vélos électriques aux États-Unis
La taille du marché américain des vélos électriques est estimée à 3,41 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 7,49 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 17,03 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
3,41 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
7,49 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
26.47 %
TCAC (2017-2023)
17.03 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de propulsion
79.56 %
part de valeur, Pédalage assisté, 2023
Les avantages des vélos électriques à pédalage assisté, tels que labordabilité, une meilleure autonomie de la batterie, des besoins dentretien réduits et la possibilité pour les utilisateurs de choisir entre trois à cinq modes dassistance au pédalage, devraient mener la croissance de cette catégorie.
Le plus grand segment par type dapplication
81.98 %
part de valeur, Ville/Urbain, 2023
Avec le nombre croissant de consommateurs, en particulier la population active et les jeunes, et la prise de conscience croissante des avantages des vélos électriques, comme des déplacements plus rapides dans les zones encombrées et un stationnement plus facile, la demande de vélos électriques a augmenté ces dernières années.
Le plus grand segment par type de batterie
91.25 %
part de valeur, Batterie lithium-ion, 2023
Le segment des batteries Li-ion détenait la majeure partie du marché en raison de son poids inférieur et de ses caractéristiques de densité énergétique plus élevées, qui offrent aux cyclistes une plus grande autonomie par charge que les autres types de batteries.
Segment à la croissance la plus rapide par type de propulsion
19.90 %
TCAC prévu, Vitesse Pedelec, 2024-2029
Le soutien gouvernemental sous forme dincitations et de subventions, associé à la baisse des prix des batteries Li-ion, stimule la croissance du segment. La pandémie de COVID-19 a entraîné une demande de mobilité personnelle, ce qui soutient également la croissance de cette catégorie.
Acteur leader du marché
7.59 %
part de marché, Trek Bicycle Corporation, 2022
Trek est le leader du marché américain des vélos électriques. Trek, dont le siège social est situé à Waterloo, compte plus de 150 magasins aux États-Unis et propose une variété de vélos sous les marques Trek, Electra et Bontrager.
APERÇU DU MARCHÉ DU SEGMENT PROPULSION
- Lindustrie des véhicules électriques ne cesse de modifier le paysage de lindustrie automobile avec lintroduction dautomobiles électriques plus efficaces et plus puissantes chaque année. Les vélos électriques à pédalage assisté et à vitesse sont utilisés dans un large éventail dindustries et dapplications à travers les États-Unis. Ils sont considérés comme un mode de transport plus propre et plus écologique pour les courtes distances. Plusieurs producteurs de vélos électriques ont levé des fonds pour lexpansion de lentreprise en raison dun pic des importations et des ventes de vélos électriques à travers le pays. Selon la Light Electric Vehicle Association, en 2021, 7 900 000 vélos électriques ont été importés dans le pays, soit 1,8 fois plus quen 2020.
- En raison de la pandémie de COVID-19, les vélos électriques à pédalage assisté ont gagné en popularité dans tout le pays. Les consommateurs sintéressent de plus en plus à leur santé et à leur bien-être. En 2021, 60 % des trajets aux États-Unis étaient estimés à moins de 5 miles, ce qui peut être facilement parcouru par un vélo électrique. La pandémie de COVID-19 a eu un impact mitigé sur le marché, les premiers confinements et fermetures dunités de fabrication ayant entraîné une baisse de la demande. Cependant, à mesure que les restrictions sassouplissaient, la demande de vélos électriques a pris de lampleur, divers concessionnaires aux États-Unis signalant une augmentation de plus de 100 % des ventes dune année à lautre.
- Laugmentation des investissements gouvernementaux dans les programmes de partage de vélos, les pistes cyclables et les rues plus conviviales pour les piétons est susceptible daccroître lintérêt des consommateurs pour les vélos électriques à vitesse électrique et les vélos électriques assistés par accélérateur à lavenir. Au cours de la période de prévision, les investissements dans les infrastructures routières urbaines pour les vélos électriques devraient également stimuler le marché des vélos électriques. Les investissements, le financement et les initiatives actuels contribuent à stimuler les ventes de vélos électriques à travers le pays.
Tendances du marché des vélos électriques aux États-Unis
Les États-Unis affichent une augmentation constante et forte des taux dadoption des vélos électriques, ce qui indique une popularité croissante et une expansion du marché.
- Au cours des dernières années, le vélo est progressivement devenu lun des modes de déplacement quotidiens les plus populaires aux États-Unis. Lintroduction des vélos électriques a également fait grimper la demande de vélos ces dernières années. Laugmentation de la pollution et des conditions de circulation, ainsi que la hausse des prix du carburant, ont stimulé ladoption des vélos électriques dans tout le pays. Les vélos électriques gagnent en popularité auprès de divers groupes dâge. Les personnes âgées de 50 ans et plus montrent également un grand intérêt pour ces vélos. En conséquence, le taux dadoption des vélos électriques a augmenté de 2,4 % en 2019 par rapport à 2018.
- La pandémie de COVID-19 en 2020 a eu un impact positif sur le marché américain des vélos électriques. Des facteurs tels que les mesures de distanciation sociale et lanxiété des gens à légard de lutilisation des transports en commun ont entraîné une modification des préférences de voyage des consommateurs, ce qui a encore stimulé ladoption des vélos électriques de 2,7 % en 2020 par rapport à 2019.
- Les entreprises de vélos électriques lancent de nouveaux modèles dotés de technologies de pointe pour attirer les clients aux États-Unis et augmenter considérablement leurs ventes. Les préférences des consommateurs pour une conduite plus propre et plus saine tout en économisant les coûts de carburant contribuent également au taux dadoption plus élevé des vélos électriques. En raison de ces facteurs, le pays a connu une augmentation de 3 % du taux dadoption des vélos électriques en 2021 par rapport à 2020, qui devrait augmenter de 12,24 % au cours de la période de prévision.
Les États-Unis montrent une augmentation constante de la population avec une distance de déplacement quotidienne de 5 à 15 km, ce qui indique un schéma de navettage constant.
- Au cours des dernières années, les États-Unis ont connu une demande importante de vélos. Bien que la demande de vélos augmente, leur utilisation dans les déplacements de 5 à 15 km est encore faible par rapport aux autres modes de transport, car la majorité des gens utilisent des automobiles personnelles pour les déplacements au bureau et au travail. Seuls 0,6 % des travailleurs aux États-Unis ont opté pour le vélo comme mode de transport en 2019.
- En 2020, des millions dAméricains ont redécouvert le vélo comme moyen de transport sûr et socialement éloigné après lépidémie de COVID-19. Lintroduction de vélos électriques dotés de batteries avancées offrant une autonomie accrue allant jusquà 40-45 km stimule également la demande des consommateurs qui ont une distance de déplacement quotidienne de 5 à 15 km. Pendant la pandémie, le vélo est également devenu une forme dexercice préférée des gens en raison de la fermeture des gymnases et des clubs de fitness.
- Cependant, après la pandémie, de nombreuses personnes ont continué à utiliser le vélo pour se rendre au travail, au bureau, aux entreprises et aux marchés dans un rayon de 5 à 15 km. Plus de 15 % des utilisateurs ont utilisé le vélo comme mode de transport en 2022. Les vélos offrent des avantages pour la santé, des trajets sans carbone, aucun coût de carburant et un gain de temps dans les embouteillages. Ces avantages contribuent fortement à ladoption croissante des vélos, ce qui pourrait stimuler davantage le marché dans le pays au cours de la période de prévision.
AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les États-Unis affichent une augmentation progressive des ventes de vélos, ce qui indique un marché stable avec un intérêt croissant pour le cyclisme après 2020.
- Les taux dinflation ont atteint un sommet en 2022, suivis dune tendance à la stabilisation, indiquant une reprise et un ajustement de léconomie.
- Le prix des batteries de vélos électriques aux États-Unis diminue progressivement, reflétant les progrès technologiques et la concurrence accrue sur le marché.
- La croissance constante des pistes cyclables dédiées aux États-Unis reflète limportance croissante accordée à la promotion du vélo en tant quoption de transport durable et saine.
- Les États-Unis connaissent une diminution constante des temps de charge des vélos électriques, ce qui témoigne des progrès de la technologie des batteries et dun secteur de la mobilité électrique en pleine croissance.
- Une croissance régulière du PIB par habitant indique une économie robuste, avec une légère baisse en 2020 suivie dune forte reprise.
- Le marché américain de la location de vélos est sur une trajectoire ascendante, faisant preuve de résilience et de croissance avec une augmentation continue attendue jusquen 2029.
- Le secteur de la livraison hyper-locale aux États-Unis connaît une croissance substantielle, ce qui indique un changement significatif dans le comportement des consommateurs vers des services en ligne localisés.
- Le nombre de randonneurs aux États-Unis montre une croissance robuste et continue, indiquant un enthousiasme croissant pour le trekking et les activités de plein air à travers le pays.
- Lindice de congestion du trafic aux États-Unis est relativement stable, ce qui indique des schémas de trafic cohérents et des stratégies de gestion de la congestion potentiellement efficaces.
Aperçu de lindustrie du vélo électrique aux États-Unis
Le marché américain des vélos électriques est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 20,70 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Cannondale Bicycle Corporation, Giant Manufacturing Co., Rad Power Bikes, Specialized Bicycle Components Inc. et Trek Bicycle Corporation (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des vélos électriques aux États-Unis
Cannondale Bicycle Corporation
Giant Manufacturing Co.
Rad Power Bikes
Specialized Bicycle Components Inc.
Trek Bicycle Corporation
Other important companies include Ariel Rider, Propella Electric Bikes, Ride Aventon Inc., Royal Dutch Gazelle, VanMoof.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
Nouvelles du marché du vélo électrique aux États-Unis
- Novembre 2022 Cannondale a annoncé une nouvelle structure organisationnelle mondiale unifiée qui éliminera les GM régionaux et, selon la société, tirera parti de Pon.Bike pour améliorer les opérations et la croissance.
- Novembre 2022 Cannondale entre sur le marché de le-mobilité urbaine avec le vélo électrique Compact Neo.
- Septembre 2022 Specialized, a annoncé un rappel de certaines batteries sur certains modèles de VTT électriques en mai 2021 en raison de risques dincendie causés par les défauts de ces batteries.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des vélos électriques aux États-Unis - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de vélos
- 4.2 PIB par habitant
- 4.3 Taux d'inflation
- 4.4 Taux d'adoption des vélos électriques
- 4.5 Pourcentage de population/navetteurs ayant une distance de déplacement quotidienne de 5 à 15 km
- 4.6 Location de vélos
- 4.7 Prix de la batterie de vélo électrique
- 4.8 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.9 Livraison hyperlocale
- 4.10 Pistes cyclables dédiées
- 4.11 Nombre de randonneurs
- 4.12 Capacité de charge de la batterie
- 4.13 Indice de congestion du trafic
- 4.14 Cadre réglementaire
- 4.15 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de propulsion
- 5.1.1 Pédale assistée
- 5.1.2 VAE rapide
- 5.1.3 Accélérateur assisté
-
5.2 Type de demande
- 5.2.1 Cargo/Utilitaire
- 5.2.2 Ville/Urbain
- 5.2.3 Randonnée
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5.3 Type de batterie
- 5.3.1 Batterie au plomb
- 5.3.2 Batterie aux ions lithium
- 5.3.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Ariel Rider
- 6.4.2 Cannondale Bicycle Corporation
- 6.4.3 Giant Manufacturing Co.
- 6.4.4 Propella Electric Bikes
- 6.4.5 Rad Power Bikes
- 6.4.6 Ride Aventon Inc.
- 6.4.7 Royal Dutch Gazelle
- 6.4.8 Specialized Bicycle Components Inc.
- 6.4.9 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.10 VanMoof
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'E BIKES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du vélo électrique aux États-Unis
Pédale assistée, Speed Pedelec, Throttle Assisted sont couverts en tant que segments par type de propulsion. Cargo/Utilitaire, Ville/Urbain, Trekking sont couverts en tant que segments par type dapplication. Batterie au plomb, batterie lithium-ion, autres sont couverts en tant que segments par type de batterie.
- Lindustrie des véhicules électriques ne cesse de modifier le paysage de lindustrie automobile avec lintroduction dautomobiles électriques plus efficaces et plus puissantes chaque année. Les vélos électriques à pédalage assisté et à vitesse sont utilisés dans un large éventail dindustries et dapplications à travers les États-Unis. Ils sont considérés comme un mode de transport plus propre et plus écologique pour les courtes distances. Plusieurs producteurs de vélos électriques ont levé des fonds pour lexpansion de lentreprise en raison dun pic des importations et des ventes de vélos électriques à travers le pays. Selon la Light Electric Vehicle Association, en 2021, 7 900 000 vélos électriques ont été importés dans le pays, soit 1,8 fois plus quen 2020.
- En raison de la pandémie de COVID-19, les vélos électriques à pédalage assisté ont gagné en popularité dans tout le pays. Les consommateurs sintéressent de plus en plus à leur santé et à leur bien-être. En 2021, 60 % des trajets aux États-Unis étaient estimés à moins de 5 miles, ce qui peut être facilement parcouru par un vélo électrique. La pandémie de COVID-19 a eu un impact mitigé sur le marché, les premiers confinements et fermetures dunités de fabrication ayant entraîné une baisse de la demande. Cependant, à mesure que les restrictions sassouplissaient, la demande de vélos électriques a pris de lampleur, divers concessionnaires aux États-Unis signalant une augmentation de plus de 100 % des ventes dune année à lautre.
- Laugmentation des investissements gouvernementaux dans les programmes de partage de vélos, les pistes cyclables et les rues plus conviviales pour les piétons est susceptible daccroître lintérêt des consommateurs pour les vélos électriques à vitesse électrique et les vélos électriques assistés par accélérateur à lavenir. Au cours de la période de prévision, les investissements dans les infrastructures routières urbaines pour les vélos électriques devraient également stimuler le marché des vélos électriques. Les investissements, le financement et les initiatives actuels contribuent à stimuler les ventes de vélos électriques à travers le pays.
| Pédale assistée |
| VAE rapide |
| Accélérateur assisté |
| Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain |
| Randonnée |
| Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium |
| Autres |
| Type de propulsion | Pédale assistée |
| VAE rapide | |
| Accélérateur assisté | |
| Type de demande | Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain | |
| Randonnée | |
| Type de batterie | Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium | |
| Autres |
Définition du marché
- Par type dapplication - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques urbains/urbains, de trekking et de fret/utilitaires. Les types courants de vélos électriques dans ces trois catégories comprennent le tout-terrain/hybride, les enfants, les dames/hommes, le cross, le VTT, le vélo pliant, le gros pneu et le vélo électrique sport.
- Par type de batterie - Ce segment comprend les batteries lithium-ion, les batteries au plomb et dautres types de batteries. Lautre catégorie de type de batterie comprend les batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère.
- Par type de propulsion - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques à pédalage assisté, les vélos électriques à accélérateur et les speed pedelec. Alors que la limite de vitesse des vélos électriques à pédale et à accélérateur est généralement de 25 km/h, la limite de vitesse des speed pedelec est généralement de 45 km/h (28 mph).
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Pédalage assisté | La catégorie des vélos à assistance au pédalage ou VAE fait référence aux vélos électriques qui fournissent une assistance électrique limitée grâce au système dassistance au couple et qui nont pas daccélérateur pour varier la vitesse. La puissance du moteur est activée lors du pédalage dans ces vélos et réduit les efforts humains. |
| Accélérateur assisté | Les vélos électriques à accélérateur sont équipés de la poignée dassistance à laccélérateur, installée sur le guidon, comme les motos. La vitesse peut être contrôlée en tournant directement laccélérateur sans avoir besoin de pédaler. La réponse de laccélérateur fournit directement de la puissance au moteur installé dans les vélos et accélère le véhicule sans pagayer. |
| Vitesse Pedelec | Speed pedelec est un vélo électrique similaire aux vélos électriques à assistance au pédalage car il na pas de fonctionnalité daccélérateur. Cependant, ces vélos électriques sont intégrés à un moteur électrique qui délivre une puissance denviron 500 W et plus. La limite de vitesse de ces vélos électriques est généralement de 45 km/h (28 mph) dans la plupart des pays. |
| Ville/Urbain | Les vélos électriques de ville ou urbains sont conçus avec des normes et des fonctions de déplacement quotidien à utiliser en ville et dans les zones urbaines. Les vélos comprennent diverses caractéristiques et spécifications telles que des sièges confortables, une position de conduite assise, des pneus pour une prise en main facile et une conduite confortable, etc. |
| Trekking | Les vélos de trekking et de montagne sont des types spéciaux de vélos électriques conçus à des fins spéciales compte tenu de lutilisation robuste et brutale des véhicules. Ces vélos comprennent un cadre solide et des pneus larges pour une meilleure adhérence avancée et sont également équipés de divers mécanismes dengrenage qui peuvent être utilisés sur différents terrains, terrains accidentés et routes montagneuses difficiles. |
| Cargaison/utilitaire | Les vélos électriques cargo ou utilitaires sont conçus pour transporter différents types de marchandises et de colis sur des distances plus courtes, comme dans les zones urbaines. Ces vélos appartiennent généralement à des entreprises locales et à des partenaires de livraison pour livrer des colis et des colis à des coûts opérationnels très faibles. |
| Batterie lithium-ion | Une batterie Li-ion est une batterie rechargeable qui utilise du lithium et du carbone comme matériaux constitutifs. Les batteries Li-Ion ont une densité plus élevée et un poids inférieur à celui des batteries au plomb scellées et offrent au cycliste une plus grande autonomie par charge que les autres types de batteries. |
| Batterie au plomb | Une batterie au plomb fait référence à une batterie au plomb scellée ayant un rapport énergie/poids et énergie/volume très faible. La batterie peut produire des courants de surtension élevés, en raison de son rapport puissance/poids relativement élevé par rapport aux autres batteries rechargeables. |
| Autres batteries | Cela inclut les vélos électriques utilisant des batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère. |
| Entreprise à entreprise (B2B) | Les ventes de vélos électriques à des clients professionnels tels que les flottes urbaines et les entreprises de logistique, les opérateurs de location/partage, les opérateurs de flottes du dernier kilomètre et les opérateurs de flottes dentreprise sont considérées dans cette catégorie. |
| Entreprise à clients (B2C) | Les ventes de scooters et de motos électriques aux consommateurs directs sont considérées comme faisant partie de cette catégorie. Les consommateurs acquièrent ces véhicules soit directement auprès des fabricants, soit auprès dautres distributeurs et concessionnaires par le biais de canaux en ligne et hors ligne. |
| Équipementiers locaux non organisés | Ces acteurs sont de petits fabricants et assembleurs locaux de vélos électriques. La plupart de ces fabricants importent les composants de Chine et de Taïwan et les assemblent localement. Ils offrent le produit à faible coût sur ce marché sensible aux prix, ce qui leur donne un avantage sur les fabricants organisés. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Vélos électriques sans station daccueil | Vélos électriques dotés de mécanismes autobloquants et dune fonction de suivi GPS avec une vitesse de pointe moyenne denviron 15 mph. Ceux-ci sont principalement utilisés par les sociétés de partage de vélos telles que Bird, Lime et Spin. |
| Véhicule électrique | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les scooters, les bus, les camions, les motos et les bateaux. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques et les véhicules électriques hybrides |
| Véhicule électrique rechargeable | Véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et qui comprend généralement des véhicules entièrement électriques ainsi que des hybrides rechargeables. Dans ce rapport, nous utilisons le terme pour les véhicules entièrement électriques afin de les différencier des véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| Batterie lithium-soufre | Une batterie rechargeable qui remplace lélectrolyte liquide ou polymère présent dans les batteries lithium-ion actuelles par du soufre. Elles ont plus de capacité que les batteries Li-ion. |
| Micromobilité | La micromobilité est lun des nombreux modes de transport impliquant des véhicules très légers pour parcourir de courtes distances. Ces moyens de transport comprennent les vélos, les scooters électriques, les vélos électriques, les cyclomoteurs et les scooters. Ces véhicules sont utilisés sur une base de partage pour couvrir de courtes distances, généralement cinq miles ou moins. |
| Véhicules électriques à basse vitesse (LSEV) | Ce sont des véhicules légers à basse vitesse (généralement moins de 25 km/h) qui nont pas de moteur à combustion interne et utilisent uniquement lénergie électrique pour la propulsion. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement