Taille du marché des vélos électriques au Mexique
|
Période d'étude | 2017 - 2029 |
|
Taille du Marché (2024) | 6.76 Millions de dollars américains |
|
|
Taille du Marché (2029) | 7.5 Millions de dollars américains |
|
Plus grande part par type de propulsion | Pédalage assisté |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.32 % |
|
|
La croissance la plus rapide par type de propulsion | Vitesse Pedelec |
|
|
Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
||
|
||
|
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des vélos électriques au Mexique
La taille du marché mexicain des vélos électriques est estimée à 6,07 millions USD en 2024, et devrait atteindre 7,50 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 4,32 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
6,07 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
7,50 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
5.72 %
TCAC (2017-2023)
4.32 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de propulsion
87.04 %
part de valeur, Pédalage assisté, 2023
Lintégration des vélos électriques à pédalage assisté dans les systèmes de partage de vélos par les opérateurs et la préférence des clients pour ces vélos en raison de labsence de permis de conduire ont bénéficié à la croissance du segment des vélos électriques à pédalage assisté sur le marché mexicain des vélos électriques.
Le plus grand segment par type dapplication
79.65 %
part de valeur, Ville/Urbain, 2023
Après la pandémie de COVID-19, les navetteurs hésitaient à utiliser les transports en commun, ce qui a créé une condition favorable pour le segment des vélos électriques urbains, car les vélos électriques urbains sont le moyen de transport personnel le moins cher.
Le plus grand segment par type de batterie
82.83 %
part de valeur, Batterie lithium-ion, 2023
Les batteries Li-ion ont une durée de vie plus longue (plus de 2 000 cycles de charge) que les batteries plomb-acide scellées (maximum de 400 charges). Les batteries Li-ion permettent une charge rapide (2-3 heures) par rapport aux batteries plomb-acide scellées (7-8 heures).
Segment à la croissance la plus rapide par type de propulsion
13.71 %
TCAC prévu, Vitesse Pedelec, 2024-2029
Lamélioration de linfrastructure des vélos électriques dans les grandes villes du pays et la demande croissante de vélos de montagne devraient donner lieu à des ventes de vélos électriques speed pedelec au cours de la période de prévision.
Acteur leader du marché
16.70 %
part de marché, Bicicletas Mercurio SA De CV, 2022
Le marché mexicain des vélos électriques était de nature très fragmentée en 2022. Bicicletas Mercurio SA De CV et Trek Bicycles ont connu une augmentation significative des ventes de vélos électriques en 2022.
APERÇU DU MARCHÉ DU SEGMENT PROPULSION
- Le Mexique est lun des premiers pays dAmérique du Nord à adopter la culture du vélo électrique. En 2019, le Mexique comptait 340 vélos à pédalage assisté et 28 nouvelles stations, soit 5 % de la flotte globale. La fonction dun speed pedelec est similaire à celle dun vélo électrique standard, où tourner les pédales active laide électrique. Ces vélos ont récemment gagné en popularité au Mexique en raison de leur faisabilité et de leurs caractéristiques accrues. Les vélos électriques assistés par accélérateur sont utilisés sur des terrains montagneux et difficiles, permettant aux utilisateurs de voyager plus rapidement et avec moins deffort.
- La circulation est un problème sérieux dans les villes dAmérique latine telles que Mexico et Sao Paulo. Néanmoins, le développement technologique et les matériaux légers contribuent à la croissance rapide du marché des vélos électriques. Les speed pedelecs, qui permettent aux cyclistes de réduire davantage le temps nécessaire aux trajets que les pedelecs ordinaires, pourraient être lune des clés pour débloquer un avenir de transport plus durable au Mexique. Au fur et à mesure que ces capacités de puissance et de vitesse saméliorent, les consommateurs graviteront sûrement vers le segment des speed pedelecs dans les années à venir. Pourtant, du point de vue du prix, certains publics opteront sans aucun doute pour des vélos électriques à pédalage assisté également.
- Le gouvernement et les consommateurs devraient se tourner vers la mobilité électrique en raison de laugmentation des prix du carburant. Comme le vélo à assistance au pédalage est mieux adapté aux courtes distances, le speed pedelec sera loption la plus pratique dans un avenir proche. À mesure que les capacités de puissance et de vitesse saméliorent, les consommateurs pourraient probablement se tourner vers les speed pedelecs dans les années à venir. Bien que le Mexique dispose dune législation limitant lutilisation des vélos électriques à assistance par accélérateur, ils sont beaucoup moins courants que les vélos électriques à pédalage.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
Télécharger PDF
Tendances du marché mexicain des vélos électriques
Le taux dadoption des vélos électriques au Mexique montre une croissance progressive, avec une tendance à une utilisation plus répandue et à une acceptation par le marché.
- Les ventes de vélos au Mexique ont considérablement augmenté au cours des dernières années. Laugmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé, les embouteillages élevés (le Mexique étant lun des pays ayant un indice de trafic élevé) et laugmentation des pratiques gouvernementales visant à promouvoir les vélos électriques en fonction des conditions environnementales favorisent ladoption des vélos électriques dans le pays. La réduction des coûts de carburant et les trajets écologiques ont accéléré le taux dadoption des vélos électriques à 12,1 % en 2018 par rapport à 2017 au Mexique.
- Le pays a connu une baisse des ventes en 2019, qui sest poursuivie de 11,5 % en 2020 par rapport à 2019. Laugmentation des cas de COVID-19, les restrictions imposées par le gouvernement, telles que la fermeture de diverses industries manufacturières, et la mise en place de barrières commerciales dans divers pays ont entraîné une baisse des ventes. Les ventes de bicyclettes mexicaines ont été fortement affectées car elles dépendent principalement des importations. La pénurie de produits a réduit le taux dadoption des vélos électriques de 9,2 % en 2020 par rapport à 2019.
- Le démarrage des activités commerciales et la suppression des barrières commerciales après le confinement ont entraîné une croissance progressive des ventes de vélos électriques au Mexique en 2021, le démarrage des activités commerciales ayant résolu le problème de la pénurie de produits dans le pays. La disponibilité de produits avancés dotés de fonctionnalités de haute technologie attire les consommateurs, ce qui devrait encore augmenter le taux dadoption, de 15,5 %, au cours de la période de prévision au Mexique.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
Télécharger PDF
Le pourcentage de navetteurs mexicains ayant une distance de déplacement quotidienne de 5 à 15 km augmente progressivement, ce qui indique une évolution lente mais constante des distances de déplacement.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
Télécharger PDF
AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Après une baisse en 2020, les ventes de vélos au Mexique affichent une tendance à la hausse constante, suggérant un marché en reprise avec un potentiel de vente croissant.
- Le Mexique affiche une tendance à la baisse de linflation après 2022, ce qui laisse présager des mesures économiques efficaces pour stabiliser les prix.
- Au Mexique, les prix des batteries de vélos électriques diminuent, ce qui signifie une maturation du marché et une accessibilité accrue.
- La croissance du Mexique en matière de pistes cyclables dédiées témoigne dun engagement à améliorer les infrastructures cyclables et à promouvoir une mobilité urbaine respectueuse de lenvironnement.
- Le Mexique affiche une diminution constante des temps de charge des vélos électriques, ce qui indique des améliorations dans linfrastructure des véhicules électriques et une technologie de charge efficace.
- Le PIB par habitant du Mexique révèle une croissance progressive avec une reprise significative après 2020, indiquant une stabilisation et une amélioration économiques.
- Le marché mexicain de la location de vélos a presque doublé sa valeur par rapport à 2017, ce qui indique un secteur robuste et en expansion avec une croissance continue attendue.
- Le secteur de la livraison hyper-locale au Mexique connaît une croissance notable, ce qui suggère une intégration croissante des services numériques localisés dans les habitudes des consommateurs.
- Le nombre de randonneurs mexicains est en constante augmentation, ce qui suggère un engagement croissant dans les activités de plein air et une appréciation des divers environnements naturels du pays.
- Lindice de congestion routière du Mexique est relativement élevé mais stable, ce qui indique des problèmes de congestion persistants mais pas daggravation significative au fil du temps.
Aperçu de lindustrie du vélo électrique au Mexique
Le marché mexicain des vélos électriques est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 35,43 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bicicletas Mercurio SA De CV, Propella Electric Bikes, Specialized Bicycle Components, Trek Bicycle Corporation et Yamaha Bicycles (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché mexicain des vélos électriques
Bicicletas Mercurio SA De CV
Propella Electric Bikes
Specialized Bicycle Components
Trek Bicycle Corporation
Yamaha Bicycles
Other important companies include CowBoy, LeMond, Mastretta, Pedego Electric Bikes, Rad Power Bikes.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Télécharger PDF
Nouvelles du marché mexicain du vélo électrique
- Septembre 2022 Specialized, a annoncé un rappel de certaines batteries sur certains modèles de VTT électriques en mai 2021 en raison de risques dincendie causés par les défauts de ces batteries.
- août 2022 Lentreprise de magasins de cyclisme Rutland Cycling, qui compte 12 sites dans les Midlands, une présence en ligne notable et abrite désormais un certain nombre de marques de vélos de premier plan, a été acquise par Specialized UK.
- Juillet 2022 La société de vélos Specialized, basée à Morgan Hill, en Californie, a annoncé que lallemand Denk Engineering avait rejoint lentreprise, créant ainsi le centre dinnovation spécialisé de Fribourg.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché mexicain des vélos électriques - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de vélos
- 4.2 PIB par habitant
- 4.3 Taux d'inflation
- 4.4 Taux d'adoption des vélos électriques
- 4.5 Pourcentage de population/navetteurs ayant une distance de déplacement quotidienne de 5 à 15 km
- 4.6 Location de vélos
- 4.7 Prix de la batterie de vélo électrique
- 4.8 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.9 Livraison hyperlocale
- 4.10 Pistes cyclables dédiées
- 4.11 Nombre de randonneurs
- 4.12 Capacité de charge de la batterie
- 4.13 Indice de congestion du trafic
- 4.14 Cadre réglementaire
- 4.15 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de propulsion
- 5.1.1 Pédale assistée
- 5.1.2 VAE rapide
- 5.1.3 Accélérateur assisté
-
5.2 Type de demande
- 5.2.1 Cargo/Utilitaire
- 5.2.2 Ville/Urbain
- 5.2.3 Randonnée
-
5.3 Type de batterie
- 5.3.1 Batterie au plomb
- 5.3.2 Batterie aux ions lithium
- 5.3.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Bicicletas Mercurio SA De CV
- 6.4.2 CowBoy
- 6.4.3 LeMond
- 6.4.4 Mastretta
- 6.4.5 Pedego Electric Bikes
- 6.4.6 Propella Electric Bikes
- 6.4.7 Rad Power Bikes
- 6.4.8 Specialized Bicycle Components
- 6.4.9 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.10 Yamaha Bicycles
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'E BIKES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du vélo électrique au Mexique
Pédale assistée, Speed Pedelec, Throttle Assisted sont couverts en tant que segments par type de propulsion. Cargo/Utilitaire, Ville/Urbain, Trekking sont couverts en tant que segments par type dapplication. Batterie au plomb, batterie lithium-ion, autres sont couverts en tant que segments par type de batterie.
- Le Mexique est lun des premiers pays dAmérique du Nord à adopter la culture du vélo électrique. En 2019, le Mexique comptait 340 vélos à pédalage assisté et 28 nouvelles stations, soit 5 % de la flotte globale. La fonction dun speed pedelec est similaire à celle dun vélo électrique standard, où tourner les pédales active laide électrique. Ces vélos ont récemment gagné en popularité au Mexique en raison de leur faisabilité et de leurs caractéristiques accrues. Les vélos électriques assistés par accélérateur sont utilisés sur des terrains montagneux et difficiles, permettant aux utilisateurs de voyager plus rapidement et avec moins deffort.
- La circulation est un problème sérieux dans les villes dAmérique latine telles que Mexico et Sao Paulo. Néanmoins, le développement technologique et les matériaux légers contribuent à la croissance rapide du marché des vélos électriques. Les speed pedelecs, qui permettent aux cyclistes de réduire davantage le temps nécessaire aux trajets que les pedelecs ordinaires, pourraient être lune des clés pour débloquer un avenir de transport plus durable au Mexique. Au fur et à mesure que ces capacités de puissance et de vitesse saméliorent, les consommateurs graviteront sûrement vers le segment des speed pedelecs dans les années à venir. Pourtant, du point de vue du prix, certains publics opteront sans aucun doute pour des vélos électriques à pédalage assisté également.
- Le gouvernement et les consommateurs devraient se tourner vers la mobilité électrique en raison de laugmentation des prix du carburant. Comme le vélo à assistance au pédalage est mieux adapté aux courtes distances, le speed pedelec sera loption la plus pratique dans un avenir proche. À mesure que les capacités de puissance et de vitesse saméliorent, les consommateurs pourraient probablement se tourner vers les speed pedelecs dans les années à venir. Bien que le Mexique dispose dune législation limitant lutilisation des vélos électriques à assistance par accélérateur, ils sont beaucoup moins courants que les vélos électriques à pédalage.
Type de propulsion
| Pédale assistée |
| VAE rapide |
| Accélérateur assisté |
Type de demande
| Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain |
| Randonnée |
Type de batterie
| Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium |
| Autres |
| Type de propulsion | Pédale assistée |
| VAE rapide | |
| Accélérateur assisté | |
| Type de demande | Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain | |
| Randonnée | |
| Type de batterie | Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium | |
| Autres |
Avez-vous besoin d'une région ou d'un segment différent?
Personnaliser maintenant
Définition du marché
- Par type dapplication - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques urbains/urbains, de trekking et de fret/utilitaires. Les types courants de vélos électriques dans ces trois catégories comprennent le tout-terrain/hybride, les enfants, les dames/hommes, le cross, le VTT, le vélo pliant, le gros pneu et le vélo électrique sport.
- Par type de batterie - Ce segment comprend les batteries lithium-ion, les batteries au plomb et dautres types de batteries. Lautre catégorie de type de batterie comprend les batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère.
- Par type de propulsion - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques à pédalage assisté, les vélos électriques à accélérateur et les speed pedelec. Alors que la limite de vitesse des vélos électriques à pédale et à accélérateur est généralement de 25 km/h, la limite de vitesse des speed pedelec est généralement de 45 km/h (28 mph).
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Pédalage assisté | La catégorie des vélos à assistance au pédalage ou VAE fait référence aux vélos électriques qui fournissent une assistance électrique limitée grâce au système dassistance au couple et qui nont pas daccélérateur pour varier la vitesse. La puissance du moteur est activée lors du pédalage dans ces vélos et réduit les efforts humains. |
| Accélérateur assisté | Les vélos électriques à accélérateur sont équipés de la poignée dassistance à laccélérateur, installée sur le guidon, comme les motos. La vitesse peut être contrôlée en tournant directement laccélérateur sans avoir besoin de pédaler. La réponse de laccélérateur fournit directement de la puissance au moteur installé dans les vélos et accélère le véhicule sans pagayer. |
| Vitesse Pedelec | Speed pedelec est un vélo électrique similaire aux vélos électriques à assistance au pédalage car il na pas de fonctionnalité daccélérateur. Cependant, ces vélos électriques sont intégrés à un moteur électrique qui délivre une puissance denviron 500 W et plus. La limite de vitesse de ces vélos électriques est généralement de 45 km/h (28 mph) dans la plupart des pays. |
| Ville/Urbain | Les vélos électriques de ville ou urbains sont conçus avec des normes et des fonctions de déplacement quotidien à utiliser en ville et dans les zones urbaines. Les vélos comprennent diverses caractéristiques et spécifications telles que des sièges confortables, une position de conduite assise, des pneus pour une prise en main facile et une conduite confortable, etc. |
| Trekking | Les vélos de trekking et de montagne sont des types spéciaux de vélos électriques conçus à des fins spéciales compte tenu de lutilisation robuste et brutale des véhicules. Ces vélos comprennent un cadre solide et des pneus larges pour une meilleure adhérence avancée et sont également équipés de divers mécanismes dengrenage qui peuvent être utilisés sur différents terrains, terrains accidentés et routes montagneuses difficiles. |
| Cargaison/utilitaire | Les vélos électriques cargo ou utilitaires sont conçus pour transporter différents types de marchandises et de colis sur des distances plus courtes, comme dans les zones urbaines. Ces vélos appartiennent généralement à des entreprises locales et à des partenaires de livraison pour livrer des colis et des colis à des coûts opérationnels très faibles. |
| Batterie lithium-ion | Une batterie Li-ion est une batterie rechargeable qui utilise du lithium et du carbone comme matériaux constitutifs. Les batteries Li-Ion ont une densité plus élevée et un poids inférieur à celui des batteries au plomb scellées et offrent au cycliste une plus grande autonomie par charge que les autres types de batteries. |
| Batterie au plomb | Une batterie au plomb fait référence à une batterie au plomb scellée ayant un rapport énergie/poids et énergie/volume très faible. La batterie peut produire des courants de surtension élevés, en raison de son rapport puissance/poids relativement élevé par rapport aux autres batteries rechargeables. |
| Autres batteries | Cela inclut les vélos électriques utilisant des batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère. |
| Entreprise à entreprise (B2B) | Les ventes de vélos électriques à des clients professionnels tels que les flottes urbaines et les entreprises de logistique, les opérateurs de location/partage, les opérateurs de flottes du dernier kilomètre et les opérateurs de flottes dentreprise sont considérées dans cette catégorie. |
| Entreprise à clients (B2C) | Les ventes de scooters et de motos électriques aux consommateurs directs sont considérées comme faisant partie de cette catégorie. Les consommateurs acquièrent ces véhicules soit directement auprès des fabricants, soit auprès dautres distributeurs et concessionnaires par le biais de canaux en ligne et hors ligne. |
| Équipementiers locaux non organisés | Ces acteurs sont de petits fabricants et assembleurs locaux de vélos électriques. La plupart de ces fabricants importent les composants de Chine et de Taïwan et les assemblent localement. Ils offrent le produit à faible coût sur ce marché sensible aux prix, ce qui leur donne un avantage sur les fabricants organisés. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Vélos électriques sans station daccueil | Vélos électriques dotés de mécanismes autobloquants et dune fonction de suivi GPS avec une vitesse de pointe moyenne denviron 15 mph. Ceux-ci sont principalement utilisés par les sociétés de partage de vélos telles que Bird, Lime et Spin. |
| Véhicule électrique | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les scooters, les bus, les camions, les motos et les bateaux. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques et les véhicules électriques hybrides |
| Véhicule électrique rechargeable | Véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et qui comprend généralement des véhicules entièrement électriques ainsi que des hybrides rechargeables. Dans ce rapport, nous utilisons le terme pour les véhicules entièrement électriques afin de les différencier des véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| Batterie lithium-soufre | Une batterie rechargeable qui remplace lélectrolyte liquide ou polymère présent dans les batteries lithium-ion actuelles par du soufre. Elles ont plus de capacité que les batteries Li-ion. |
| Micromobilité | La micromobilité est lun des nombreux modes de transport impliquant des véhicules très légers pour parcourir de courtes distances. Ces moyens de transport comprennent les vélos, les scooters électriques, les vélos électriques, les cyclomoteurs et les scooters. Ces véhicules sont utilisés sur une base de partage pour couvrir de courtes distances, généralement cinq miles ou moins. |
| Véhicules électriques à basse vitesse (LSEV) | Ce sont des véhicules légers à basse vitesse (généralement moins de 25 km/h) qui nont pas de moteur à combustion interne et utilisent uniquement lénergie électrique pour la propulsion. |
Voulez-vous plus de détails sur la définition du marché ?
Poser une question
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
Obtenir plus de détails sur la méthodologie de recherche
Télécharger PDF
80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?
