Taille du marché canadien des vélos électriques
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 39.41 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 67.51 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type de propulsion | Pédalage assisté |
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CAGR (2024 - 2029) | 20.64 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | Vitesse Pedelec |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché canadien des vélos électriques
La taille du marché canadien des vélos électriques est estimée à 33,76 millions USD en 2024, et devrait atteindre 86,27 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 20,64 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
33,76 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
86,27 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
11.49 %
TCAC (2017-2023)
20.64 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de propulsion
80.10 %
part de valeur, Pédalage assisté, 2023
Le marché était dominé par le segment des vélos électriques à pédalage assisté, principalement en raison du fait que les vélos électriques à pédalage assisté ne nécessitent pas dimmatriculation ni de licence et sont soumis à des réglementations moins strictes que les autres catégories.
Le plus grand segment par type dapplication
75.84 %
part de valeur, Ville/Urbain, 2023
La demande de vélos électriques urbains a considérablement augmenté au cours de la période historique en raison de la croissance des infrastructures cyclables à travers le pays. Laugmentation des programmes de partage de vélos et des services de location de vélos a soutenu la demande de vélos électriques urbains.
Le plus grand segment par type de batterie
86.25 %
part de valeur, Batterie lithium-ion, 2023
Les batteries Li-ion ont une densité plus élevée que les batteries plomb-acide scellées, ce qui les rend plus légères et plus efficaces. Au cours des dernières années, les prix des batteries lithium-ion ont connu une baisse significative, ce qui en fait un choix idéal comme batteries de vélos électriques.
Segment à la croissance la plus rapide par type de propulsion
5.96 %
TCAC prévu, Vitesse Pedelec, 2024-2029
La préférence accrue des consommateurs pour un confort, une sécurité, une puissance et une capacité de charge supérieurs devrait profiter au segment des speed pedelecs au cours de la période de prévision.
Acteur leader du marché
12.08 %
part de marché, Trek Bicycle Corporation, 2022
Trek Bicycle Corporation domine le marché canadien des vélos électriques. Lentreprise offre une gamme de produits diversifiée qui sadresse à un large éventail de consommateurs et dispose dun solide réseau de concessionnaires à travers le pays.
APERÇU DU MARCHÉ DU SEGMENT PROPULSION
- Au Canada, il nexiste pas de système de classification des vélos électriques. Cependant, les vélos électriques au Canada ne peuvent pas dépasser 500 W ou 32 km/h. Les vélos électriques avec fonctions dassistance au pédalage et à lassistance par accélérateur sont légaux au Canada. Par exemple, en juin 2021, le ministère des Transports et de lEnvironnement du Canada a accordé 200 000 USD pour financer le projet pilote de la ville de Vancouver visant à construire un micro-centre de vélos électriques. Les camions transféreront les colis au hub, où ils seront transportés par des vélos électriques cargo jusquà leur destination finale.
- Les vélos électriques sont reconnus comme un nouveau mode de transport dans les villes du Canada, y compris Toronto et la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique offre une subvention pour les vélos électriques, ce qui pourrait créer un débouché commercial. Vancouver offre lun des plus grands points de vente de vélos électriques en Colombie-Britannique. Le district de North Vancouver élabore des règlements complets pour linfrastructure de recharge des vélos électriques.
- Laugmentation des dépenses gouvernementales pour les programmes de partage de vélos, les pistes cyclables et les rues plus conviviales pour les piétons devrait accroître lintérêt des consommateurs pour les vélos électriques dans les années à venir dans le cadre des efforts plus larges du gouvernement pour promouvoir les options de transport, améliorer la sécurité routière et améliorer lenvironnement. Les vélos électriques, par exemple, sont répertoriés comme lun des moyens de transport émergents dans le plan Transportation 2040 de Vancouver. Les vélos électriques pourraient éventuellement devenir le mode de transport le plus écologique au Canada à lavenir.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché canadien des vélos électriques
Les taux dadoption des vélos électriques au Canada montrent une augmentation constante, ce qui indique une sensibilisation et une acceptation croissantes des vélos électriques.
- La demande de vélos a considérablement augmenté au Canada au cours des dernières années. Les avantages dun vélo électrique par rapport aux vélos conventionnels ont déclenché une augmentation de la demande de vélos électriques à travers le Canada. La facilité de conduite, les déplacements sans pollution, le gain de temps et la rentabilité sont quelques-uns des principaux facteurs contribuant à ladoption des vélos électriques par rapport aux autres véhicules pour les déplacements quotidiens. En conséquence, ladoption des vélos électriques a augmenté de 0,70 % en 2019 par rapport à 2018.
- Laugmentation des cas de COVID-19 et lévitement des transports publics et partagés ont eu un impact positif sur les ventes et lutilisation des véhicules personnels, y compris les vélos électriques. Les gens préfèrent les vélos électriques aux autres modes de transport car ils sont lun des véhicules les moins chers et les plus insouciants, avec très peu de coûts dentretien par rapport aux autres véhicules. Ces facteurs ont entraîné une croissance des ventes de vélos électriques, grâce à laquelle le taux dadoption des vélos électriques par les consommateurs au Canada a augmenté denviron 0,70 % en 2020 par rapport à 2019.
- La sensibilisation croissante des Canadiens aux vélos électriques modifie leurs attitudes, avec des facteurs tels que les économies deffort, labsence de dépenses en carburant, le respect de lenvironnement, un mode de transport bon marché et les avantages de lexercice qui stimulent la croissance des vélos électriques. Le pays a connu un taux dadoption des vélos électriques de 1,30 % en 2022 par rapport à 2021, qui devrait encore augmenter au cours de la période de prévision.
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Le Canada affiche une augmentation graduelle et constante du pourcentage de navetteurs parcourant de 5 à 15 km par jour, ce qui reflète des habitudes de déplacement stables.
- Au cours des dernières années, la demande de vélos au Canada a considérablement augmenté à mesure que les résidents de diverses villes adoptaient progressivement la culture du vélo. Cependant, les déplacements domicile-travail de 5 à 15 km sont encore relativement faibles par rapport aux autres modes de transport. En 2019, la plupart des gens préféraient se déplacer en voiture et en transports en commun, et moins de 5 % de la population a choisi de se rendre à vélo dans un rayon de 5 à 15 km.
- La pandémie a eu un impact fort et positif sur la demande de vélos au Canada. En raison des préoccupations liées à la COVID-19, plus de Canadiens ont choisi de se rendre au travail à vélo ou à pied que de prendre le transport en commun. En raison de la pandémie, lutilisation des transports publics a diminué de 10 %. Cependant, les navetteurs quotidiens à vélo ont enregistré une croissance de plus de 3 % en 2020 par rapport à 2019. Lintroduction de vélos électriques dotés de fonctionnalités avancées et dune plus grande autonomie de batterie a encouragé les consommateurs à opter pour des vélos, augmentant ainsi le nombre de navetteurs au Canada dans la plage de 5 à 15 km en 2021 par rapport à 2020.
- Malgré lassouplissement des restrictions liées à la pandémie, les gens ont continué à utiliser le vélo comme mode de transport car ils ont pris lhabitude pendant la pandémie. De nombreuses personnes font quotidiennement la navette à vélo entre les bureaux, les entreprises et les marchés dans un rayon de 5 à 15 km. De plus en plus de personnes adoptent le vélo en raison de ses bienfaits pour la santé, de ses trajets sans carbone et de ses avantages en matière de gain de temps. Ces facteurs devraient augmenter lutilisation des vélos pour les déplacements domicile-travail entre 5 et 15 km au Canada au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les ventes de bicyclettes au Canada affichent une croissance légère et constante, ce qui témoigne dun marché stable et dune demande constante de bicyclettes.
- Les taux dinflation du Canada atteignent un sommet en 2022, avec un retour constant à la normale, ce qui reflète lefficacité des politiques monétaires.
- Les prix des batteries de vélos électriques au Canada ont tendance à baisser, ce qui indique des économies de coûts et une adoption croissante par le marché.
- Laugmentation constante du nombre de pistes cyclables réservées au Canada indique des initiatives en cours pour intégrer le vélo dans le tissu du transport urbain.
- Le temps de recharge des vélos électriques au Canada ne cesse de diminuer, ce qui reflète laccent mis par le pays sur la promotion de la mobilité électrique et des solutions de transport durables.
- Le PIB par habitant du Canada montre une résilience avec une croissance constante après 2020, ce qui témoigne dune reprise et dune économie stable.
- Le marché canadien de la location de vélos a fortement rebondi après 2020 et est sur une trajectoire de croissance régulière, projetant une tendance positive jusquen 2029.
- Le secteur de la livraison hyper-locale au Canada est en expansion constante, reflétant la préférence croissante des consommateurs pour des options dachat en ligne localisées et pratiques.
- Le Canada affiche une augmentation constante du nombre de randonneurs, ce qui reflète la richesse des paysages naturels du pays et la popularité croissante du trekking comme activité de loisir.
- Lindice de congestion routière du Canada montre une légère tendance à la baisse, ce qui suggère des améliorations marginales dans la gestion de la circulation ou des changements dans les habitudes de déplacement.
Aperçu de lindustrie canadienne du vélo électrique
Le marché canadien des vélos électriques est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 36,94 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Cannondale Bicycle Corporation, Giant Manufacturing Co., Pedego Electric Bikes, Trek Bicycle Corporation et Yamaha Bicycles (triés par ordre alphabétique).
Chefs de file du marché canadien des vélos électriques
Cannondale Bicycle Corporation
Giant Manufacturing Co.
Pedego Electric Bikes
Trek Bicycle Corporation
Yamaha Bicycles
Other important companies include Cervélo Cycles Inc., Propella Electric Bikes, Rad Power Bikes, Ride Aventon Inc., Royal Dutch Gazelle.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché canadien du vélo électrique
- Novembre 2022 Cannondale a annoncé une nouvelle structure organisationnelle mondiale unifiée qui éliminera les GM régionaux et, selon la société, tirera parti de Pon.Bike pour améliorer les opérations et la croissance.
- Novembre 2022 Cannondale entre sur le marché de le-mobilité urbaine avec le vélo électrique Compact Neo.
- Octobre 2022 Cervelo présente le ZHT-5 Le vélo est proposé en 2 spécifications, avec le ZHT-5 XX1 AXS et le ZHT-5 GX Eagle AXS.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché canadien des vélos électriques - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de vélos
- 4.2 PIB par habitant
- 4.3 Taux d'inflation
- 4.4 Taux d'adoption des vélos électriques
- 4.5 Pourcentage de population/navetteurs ayant une distance de déplacement quotidienne de 5 à 15 km
- 4.6 Location de vélos
- 4.7 Prix de la batterie de vélo électrique
- 4.8 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.9 Livraison hyperlocale
- 4.10 Pistes cyclables dédiées
- 4.11 Nombre de randonneurs
- 4.12 Capacité de charge de la batterie
- 4.13 Indice de congestion du trafic
- 4.14 Cadre réglementaire
- 4.15 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de propulsion
- 5.1.1 Pédale assistée
- 5.1.2 VAE rapide
- 5.1.3 Accélérateur assisté
-
5.2 Type de demande
- 5.2.1 Cargo/Utilitaire
- 5.2.2 Ville/Urbain
- 5.2.3 Randonnée
-
5.3 Type de batterie
- 5.3.1 Batterie au plomb
- 5.3.2 Batterie aux ions lithium
- 5.3.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Cannondale Bicycle Corporation
- 6.4.2 Cervélo Cycles Inc.
- 6.4.3 Giant Manufacturing Co.
- 6.4.4 Pedego Electric Bikes
- 6.4.5 Propella Electric Bikes
- 6.4.6 Rad Power Bikes
- 6.4.7 Ride Aventon Inc.
- 6.4.8 Royal Dutch Gazelle
- 6.4.9 Trek Bicycle Corporation
- 6.4.10 Yamaha Bicycles
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'E BIKES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie canadienne du vélo électrique
Pédale assistée, Speed Pedelec, Throttle Assisted sont couverts en tant que segments par type de propulsion. Cargo/Utilitaire, Ville/Urbain, Trekking sont couverts en tant que segments par type dapplication. Batterie au plomb, batterie lithium-ion, autres sont couverts en tant que segments par type de batterie.
- Au Canada, il nexiste pas de système de classification des vélos électriques. Cependant, les vélos électriques au Canada ne peuvent pas dépasser 500 W ou 32 km/h. Les vélos électriques avec fonctions dassistance au pédalage et à lassistance par accélérateur sont légaux au Canada. Par exemple, en juin 2021, le ministère des Transports et de lEnvironnement du Canada a accordé 200 000 USD pour financer le projet pilote de la ville de Vancouver visant à construire un micro-centre de vélos électriques. Les camions transféreront les colis au hub, où ils seront transportés par des vélos électriques cargo jusquà leur destination finale.
- Les vélos électriques sont reconnus comme un nouveau mode de transport dans les villes du Canada, y compris Toronto et la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique offre une subvention pour les vélos électriques, ce qui pourrait créer un débouché commercial. Vancouver offre lun des plus grands points de vente de vélos électriques en Colombie-Britannique. Le district de North Vancouver élabore des règlements complets pour linfrastructure de recharge des vélos électriques.
- Laugmentation des dépenses gouvernementales pour les programmes de partage de vélos, les pistes cyclables et les rues plus conviviales pour les piétons devrait accroître lintérêt des consommateurs pour les vélos électriques dans les années à venir dans le cadre des efforts plus larges du gouvernement pour promouvoir les options de transport, améliorer la sécurité routière et améliorer lenvironnement. Les vélos électriques, par exemple, sont répertoriés comme lun des moyens de transport émergents dans le plan Transportation 2040 de Vancouver. Les vélos électriques pourraient éventuellement devenir le mode de transport le plus écologique au Canada à lavenir.
Type de propulsion
| Pédale assistée |
| VAE rapide |
| Accélérateur assisté |
Type de demande
| Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain |
| Randonnée |
Type de batterie
| Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium |
| Autres |
| Type de propulsion | Pédale assistée |
| VAE rapide | |
| Accélérateur assisté | |
| Type de demande | Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain | |
| Randonnée | |
| Type de batterie | Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium | |
| Autres |
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Définition du marché
- Par type dapplication - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques urbains/urbains, de trekking et de fret/utilitaires. Les types courants de vélos électriques dans ces trois catégories comprennent le tout-terrain/hybride, les enfants, les dames/hommes, le cross, le VTT, le vélo pliant, le gros pneu et le vélo électrique sport.
- Par type de batterie - Ce segment comprend les batteries lithium-ion, les batteries au plomb et dautres types de batteries. Lautre catégorie de type de batterie comprend les batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère.
- Par type de propulsion - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques à pédalage assisté, les vélos électriques à accélérateur et les speed pedelec. Alors que la limite de vitesse des vélos électriques à pédale et à accélérateur est généralement de 25 km/h, la limite de vitesse des speed pedelec est généralement de 45 km/h (28 mph).
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Pédalage assisté | La catégorie des vélos à assistance au pédalage ou VAE fait référence aux vélos électriques qui fournissent une assistance électrique limitée grâce au système dassistance au couple et qui nont pas daccélérateur pour varier la vitesse. La puissance du moteur est activée lors du pédalage dans ces vélos et réduit les efforts humains. |
| Accélérateur assisté | Les vélos électriques à accélérateur sont équipés de la poignée dassistance à laccélérateur, installée sur le guidon, comme les motos. La vitesse peut être contrôlée en tournant directement laccélérateur sans avoir besoin de pédaler. La réponse de laccélérateur fournit directement de la puissance au moteur installé dans les vélos et accélère le véhicule sans pagayer. |
| Vitesse Pedelec | Speed pedelec est un vélo électrique similaire aux vélos électriques à assistance au pédalage car il na pas de fonctionnalité daccélérateur. Cependant, ces vélos électriques sont intégrés à un moteur électrique qui délivre une puissance denviron 500 W et plus. La limite de vitesse de ces vélos électriques est généralement de 45 km/h (28 mph) dans la plupart des pays. |
| Ville/Urbain | Les vélos électriques de ville ou urbains sont conçus avec des normes et des fonctions de déplacement quotidien à utiliser en ville et dans les zones urbaines. Les vélos comprennent diverses caractéristiques et spécifications telles que des sièges confortables, une position de conduite assise, des pneus pour une prise en main facile et une conduite confortable, etc. |
| Trekking | Les vélos de trekking et de montagne sont des types spéciaux de vélos électriques conçus à des fins spéciales compte tenu de lutilisation robuste et brutale des véhicules. Ces vélos comprennent un cadre solide et des pneus larges pour une meilleure adhérence avancée et sont également équipés de divers mécanismes dengrenage qui peuvent être utilisés sur différents terrains, terrains accidentés et routes montagneuses difficiles. |
| Cargaison/utilitaire | Les vélos électriques cargo ou utilitaires sont conçus pour transporter différents types de marchandises et de colis sur des distances plus courtes, comme dans les zones urbaines. Ces vélos appartiennent généralement à des entreprises locales et à des partenaires de livraison pour livrer des colis et des colis à des coûts opérationnels très faibles. |
| Batterie lithium-ion | Une batterie Li-ion est une batterie rechargeable qui utilise du lithium et du carbone comme matériaux constitutifs. Les batteries Li-Ion ont une densité plus élevée et un poids inférieur à celui des batteries au plomb scellées et offrent au cycliste une plus grande autonomie par charge que les autres types de batteries. |
| Batterie au plomb | Une batterie au plomb fait référence à une batterie au plomb scellée ayant un rapport énergie/poids et énergie/volume très faible. La batterie peut produire des courants de surtension élevés, en raison de son rapport puissance/poids relativement élevé par rapport aux autres batteries rechargeables. |
| Autres batteries | Cela inclut les vélos électriques utilisant des batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère. |
| Entreprise à entreprise (B2B) | Les ventes de vélos électriques à des clients professionnels tels que les flottes urbaines et les entreprises de logistique, les opérateurs de location/partage, les opérateurs de flottes du dernier kilomètre et les opérateurs de flottes dentreprise sont considérées dans cette catégorie. |
| Entreprise à clients (B2C) | Les ventes de scooters et de motos électriques aux consommateurs directs sont considérées comme faisant partie de cette catégorie. Les consommateurs acquièrent ces véhicules soit directement auprès des fabricants, soit auprès dautres distributeurs et concessionnaires par le biais de canaux en ligne et hors ligne. |
| Équipementiers locaux non organisés | Ces acteurs sont de petits fabricants et assembleurs locaux de vélos électriques. La plupart de ces fabricants importent les composants de Chine et de Taïwan et les assemblent localement. Ils offrent le produit à faible coût sur ce marché sensible aux prix, ce qui leur donne un avantage sur les fabricants organisés. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Vélos électriques sans station daccueil | Vélos électriques dotés de mécanismes autobloquants et dune fonction de suivi GPS avec une vitesse de pointe moyenne denviron 15 mph. Ceux-ci sont principalement utilisés par les sociétés de partage de vélos telles que Bird, Lime et Spin. |
| Véhicule électrique | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les scooters, les bus, les camions, les motos et les bateaux. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques et les véhicules électriques hybrides |
| Véhicule électrique rechargeable | Véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et qui comprend généralement des véhicules entièrement électriques ainsi que des hybrides rechargeables. Dans ce rapport, nous utilisons le terme pour les véhicules entièrement électriques afin de les différencier des véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| Batterie lithium-soufre | Une batterie rechargeable qui remplace lélectrolyte liquide ou polymère présent dans les batteries lithium-ion actuelles par du soufre. Elles ont plus de capacité que les batteries Li-ion. |
| Micromobilité | La micromobilité est lun des nombreux modes de transport impliquant des véhicules très légers pour parcourir de courtes distances. Ces moyens de transport comprennent les vélos, les scooters électriques, les vélos électriques, les cyclomoteurs et les scooters. Ces véhicules sont utilisés sur une base de partage pour couvrir de courtes distances, généralement cinq miles ou moins. |
| Véhicules électriques à basse vitesse (LSEV) | Ce sont des véhicules légers à basse vitesse (généralement moins de 25 km/h) qui nont pas de moteur à combustion interne et utilisent uniquement lénergie électrique pour la propulsion. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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