Taille du marché suisse des vélos électriques
|
Période d'étude | 2017 - 2029 |
|
Taille du Marché (2024) | 486.3 Millions de dollars américains |
|
|
Taille du Marché (2029) | 621.4 Millions de dollars américains |
|
Plus grande part par type de propulsion | Pédalage assisté |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 7.06 % |
|
|
La croissance la plus rapide par type de propulsion | Vitesse Pedelec |
|
|
Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
||
|
||
|
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché suisse des vélos électriques
La taille du marché suisse des vélos électriques est estimée à 441,91 millions USD en 2024, et devrait atteindre 621,43 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 7,06 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
441,91 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
621,43 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
19.52 %
TCAC (2017-2023)
7.06 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de propulsion
70.43 %
part de valeur, Pédalage assisté, 2023
Le faible coût, la longue durée de vie de la batterie, les coûts dentretien réduits et trois à cinq modes dassistance au pédalage, selon le modèle, sont les facteurs responsables des ventes plus élevées de vélos à pédalage assisté que les autres types de propulsion.
Le plus grand segment par type dapplication
76.78 %
part de valeur, Ville/Urbain, 2023
Le vélo de ville/urbain est la catégorie la plus importante en termes de type dapplication en raison de la sensibilisation accrue aux avantages du vélo, tels que des temps de trajet plus rapides dans la circulation, un stationnement facile et des économies de carburant.
Le plus grand segment par type de batterie
100 %
part de valeur, Batterie lithium-ion, 2023
La baisse des prix à mesure que la technologie vieillit, la capacité de charge rapide, la durabilité, le poids inférieur et lautonomie accrue par rapport aux batteries au plomb sont les facteurs qui font du segment des batteries lithium-ion le plus grand type de batterie.
Segment à la croissance la plus rapide par type de propulsion
8.20 %
TCAC prévu, Vitesse Pedelec, 2024-2029
Le segment des speed pedelecs est le segment à la croissance la plus rapide par type de propulsion en raison de la croissance des activités de loisirs, comme la conduite hors route et les voyages longue distance, et de la préférence des gens pour les vélos plutôt que les voitures pour les trajets quotidiens.
Acteur leader du marché
19.18 %
part de marché, Groupe suisse de mobilité électrique (SEMG), 2022
Swiss E-Mobility Group (SEMG) exploite la plus grande chaîne de magasins de vélos électriques en Suisse. Lentreprise vend des vélos sous différentes marques suisses telles que les vélos Allegro, Cilo, Simpel et Zenith.
APERÇU DU MARCHÉ DU SEGMENT PROPULSION
- Au départ, la pandémie de COVID-19 a ralenti lexpansion du secteur des vélos électriques. Cependant, avec limportance accrue des véhicules personnels par rapport aux transports publics pendant la pandémie, les consommateurs suisses ont commencé à se tourner vers les vélos électriques comme option de déplacement quotidien. Les particuliers recherchent également un trajet dune seule personne qui permet déconomiser du carburant tout en évitant la circulation.
- Les gouvernements locaux du pays accordent des subventions pour augmenter les ventes de vélos électriques. Par exemple, à Genève, le prix dachat maximum dun vélo électrique est de CHF 250 (maximum 50% du prix dachat), tandis que celui dun vélo cargo est de CHF 500 (maximum 10% du prix).
- De nouvelles entreprises cherchent à entrer sur ce marché fragmenté, tandis que les acteurs établis adoptent diverses stratégies de croissance, telles que la collaboration et lexpansion, pour augmenter leurs revenus. Par exemple, en juin 2021, suite au succès de son projet pilote avec la ville de Zoug, AirBie a collaboré avec le fabricant suisse de vélos électriques Flyer AG pour lancer un service de partage de vélos électriques en libre accès à Zoug, Baar et Cham. Ainsi, en raison de ces facteurs, la demande de vélos électriques dans le pays a augmenté rapidement et pourrait continuer à croître au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
Télécharger PDF
Tendances du marché suisse du vélo électrique
La Suisse affiche un taux dadoption des vélos électriques élevé et en constante augmentation, reflétant un marché mature et une forte demande des consommateurs.
- Alors que le pays a connu une croissance significative des ventes de vélos au cours des dernières années, ces dernières années, les gens ont commencé à se tourner vers les vélos électriques, les consommateurs de plus de 40 ans contribuant fortement à la croissance de la demande de vélos électriques. La conduite sans effort dans une plage donnée, les avantages de lexercice et la possibilité de gagner du temps pendant les embouteillages ont augmenté ladoption des vélos électriques dans le pays. Ces facteurs, ainsi que la réduction des coûts de carburant et les trajets écologiques, ont accéléré le taux dadoption des vélos électriques en Suisse en 2019.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur lindustrie du vélo en Suisse. Les consommateurs qui ne souhaitent pas utiliser les transports publics ou loués pour maintenir une distance sociale ont changé leurs méthodes de déplacement et investi dans des vélos électriques, qui sont parmi les options les plus pratiques et les plus abordables parmi les modes quotidiens de transport vers les bureaux et les lieux à proximité. Ces facteurs ont encore accéléré le taux dadoption des vélos électriques en 2020 dans toute la Suisse.
- La baisse des cas de COVID-19 et lassouplissement des réglementations gouvernementales ont entraîné la reprise des activités commerciales et la suppression des barrières commerciales, ce qui a entraîné une bonne croissance des ventes de vélos électriques dans le pays en 2021. Le dévoilement de nouveaux produits et modèles dotés de fonctionnalités avancées telles quune longue durée de vie de la batterie, de bonnes offres de garantie, des remises en argent et des programmes de remise devrait augmenter le taux dadoption des vélos électriques au cours de la période de prévision en Suisse.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
Télécharger PDF
La Suisse maintient un pourcentage stable de navetteurs parcourant 5 à 15 km par jour, ce qui indique des distances de déplacement constantes.
- La Suisse est très populaire auprès des cyclistes et le pays a connu un nombre important dutilisateurs de vélos au cours des dernières années. Cependant, la plupart des personnes se rendant dans divers endroits tels que des bureaux, des entreprises ou des marchés ont opté pour dautres moyens de transport, car environ 50 % de la population a opté pour la voiture en 2020, et près de 10 % des personnes ont opté pour le vélo (y compris les vélos électriques) pour parcourir de 5 à 15 kilomètres.
- Le marché suisse du vélo a été durement touché par les inquiétudes liées au COVID-19 et à la vague pandémique. Les gens ont choisi de marcher ou de faire du vélo au lieu de prendre les transports en commun pour se rendre au travail. Après les effets de la pandémie, moins de personnes ont utilisé les transports en commun, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de navetteurs quotidiens à vélo de 0,2 % en 2021 par rapport à 2020. En outre, les développements des vélos électriques dotés de fonctionnalités avancées telles que lallongement de la durée de vie des batteries ont encouragé davantage de personnes à choisir le vélo, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de navetteurs qui ont effectué des trajets de 5 à 15 kilomètres en 2021 par rapport à 2020 dans toute la Suisse.
- Depuis que les limitations ont été levées et que la vague pandémique a été assouplie, les gens ont commencé à se déplacer à vélo comme habitude. Dans un rayon de 5 à 15 kilomètres, un nombre important de personnes se rendent désormais au travail chaque jour à vélo entre les bureaux, les entreprises et les marchés locaux. Le nombre de personnes qui se rendent au travail à vélo augmente en raison des avantages pour la santé, ne produisant aucune émission et vous faisant gagner du temps en évitant la circulation. En Suisse, ces facteurs devraient atteindre 63,6% pour les déplacements pendulaires entre 5 et 15 kilomètres au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
Télécharger PDF
AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les ventes de vélos en Suisse ont atteint un pic en 2020, suivi dun déclin progressif, suggérant un réajustement du marché après une période de forte demande.
- La Suisse maintient des taux dinflation bas et stables, grâce à son environnement économique solide et stable.
- Les prix des batteries de vélos électriques en Suisse sont en baisse constante, reflétant les progrès technologiques et un marché concurrentiel.
- Laugmentation constante du nombre de pistes cyclables dédiées en Suisse reflète son engagement continu en faveur de lamélioration des infrastructures cyclables pour promouvoir la mobilité durable.
- Le temps de recharge des vélos électriques en Suisse ne cesse de diminuer, ce qui témoigne de linnovation du pays en matière de technologie des batteries et dinfrastructure des véhicules électriques.
- Le PIB par habitant constamment élevé de la Suisse témoigne de son leadership économique et de sa prospérité mondiale.
- Le marché suisse de la location de vélos a connu une hausse significative en 2020 et na cessé de croître depuis, ce qui indique un marché robuste.
- Le secteur de la livraison hyper-locale en Suisse connaît une croissance constante, reflétant une adaptation croissante des consommateurs aux services numériques localisés.
- Le nombre de randonneurs en Suisse ne cesse daugmenter, ce qui témoigne de lattrait durable de ses paysages alpins et du style de vie en plein air du pays.
- Lindice de congestion du trafic suisse présente de légères fluctuations, ce qui indique des conditions de circulation variables et des efforts pour gérer les embouteillages.
Aperçu de lindustrie suisse du vélo électrique
Le marché suisse des vélos électriques est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 44,98%. Les principaux acteurs de ce marché sont BMC Switzerland AG, Flyer AG, MHW Bike-House GmbH (Cube Bikes), myStromer AG et Swiss E-Mobility Group (SEMG) (classés par ordre alphabétique).
Leader du marché suisse des vélos électriques
BMC Switzerland AG
Flyer AG
MHW Bike-House GmbH (Cube Bikes)
myStromer AG
Swiss E-Mobility Group (SEMG)
Other important companies include Bergstrom, BiXs, Canyon Bicycles GmbH, Cresta Bikes, Maxon.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Télécharger PDF
Actualités du marché suisse des vélos électriques
- Novembre 2022 BMC a dévoilé le nouveau vélo électrique de route Roadmachine 01 AMP X, qui présente des caractéristiques telles quune fourche et un cadre en fibre de carbone de haute qualité avec acheminement interne des câbles.
- Novembre 2022 BMC Suisse et Uniqo, une société qui crée des équipements aérodynamiques personnalisés, se sont associés pour répondre aux tendances actuelles en matière de barres aérodynamiques personnalisées et dextensions dans le cyclisme professionnel.
- Septembre 2022 Afin dobtenir le mélange idéal de rigidité, de légèreté et de stabilité à lavant, BMC a présenté le vélo de gravier en carbone Kaius 01. Ce vélo est construit avec une couche de carbone et une géométrie spécifique au gravier.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché suisse des vélos électriques - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes de vélos
- 4.2 PIB par habitant
- 4.3 Taux d'inflation
- 4.4 Taux d'adoption des vélos électriques
- 4.5 Pourcentage de population/navetteurs ayant une distance de déplacement quotidienne de 5 à 15 km
- 4.6 Location de vélos
- 4.7 Prix de la batterie de vélo électrique
- 4.8 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.9 Livraison hyperlocale
- 4.10 Pistes cyclables dédiées
- 4.11 Nombre de randonneurs
- 4.12 Capacité de charge de la batterie
- 4.13 Indice de congestion du trafic
- 4.14 Cadre réglementaire
- 4.15 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de propulsion
- 5.1.1 Pédale assistée
- 5.1.2 VAE rapide
- 5.1.3 Accélérateur assisté
-
5.2 Type de demande
- 5.2.1 Cargo/Utilitaire
- 5.2.2 Ville/Urbain
- 5.2.3 Randonnée
-
5.3 Type de batterie
- 5.3.1 Batterie au plomb
- 5.3.2 Batterie aux ions lithium
- 5.3.3 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Bergstrom
- 6.4.2 BiXs
- 6.4.3 BMC Switzerland AG
- 6.4.4 Canyon Bicycles GmbH
- 6.4.5 Cresta Bikes
- 6.4.6 Flyer AG
- 6.4.7 Maxon
- 6.4.8 MHW Bike-House GmbH (Cube Bikes)
- 6.4.9 myStromer AG
- 6.4.10 Swiss E-Mobility Group (SEMG)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'E BIKES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du vélo électrique en Suisse
Pédale assistée, Speed Pedelec, Throttle Assisted sont couverts en tant que segments par type de propulsion. Cargo/Utilitaire, Ville/Urbain, Trekking sont couverts en tant que segments par type dapplication. Batterie au plomb, batterie lithium-ion, autres sont couverts en tant que segments par type de batterie.
- Au départ, la pandémie de COVID-19 a ralenti lexpansion du secteur des vélos électriques. Cependant, avec limportance accrue des véhicules personnels par rapport aux transports publics pendant la pandémie, les consommateurs suisses ont commencé à se tourner vers les vélos électriques comme option de déplacement quotidien. Les particuliers recherchent également un trajet dune seule personne qui permet déconomiser du carburant tout en évitant la circulation.
- Les gouvernements locaux du pays accordent des subventions pour augmenter les ventes de vélos électriques. Par exemple, à Genève, le prix dachat maximum dun vélo électrique est de CHF 250 (maximum 50% du prix dachat), tandis que celui dun vélo cargo est de CHF 500 (maximum 10% du prix).
- De nouvelles entreprises cherchent à entrer sur ce marché fragmenté, tandis que les acteurs établis adoptent diverses stratégies de croissance, telles que la collaboration et lexpansion, pour augmenter leurs revenus. Par exemple, en juin 2021, suite au succès de son projet pilote avec la ville de Zoug, AirBie a collaboré avec le fabricant suisse de vélos électriques Flyer AG pour lancer un service de partage de vélos électriques en libre accès à Zoug, Baar et Cham. Ainsi, en raison de ces facteurs, la demande de vélos électriques dans le pays a augmenté rapidement et pourrait continuer à croître au cours de la période de prévision.
Type de propulsion
| Pédale assistée |
| VAE rapide |
| Accélérateur assisté |
Type de demande
| Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain |
| Randonnée |
Type de batterie
| Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium |
| Autres |
| Type de propulsion | Pédale assistée |
| VAE rapide | |
| Accélérateur assisté | |
| Type de demande | Cargo/Utilitaire |
| Ville/Urbain | |
| Randonnée | |
| Type de batterie | Batterie au plomb |
| Batterie aux ions lithium | |
| Autres |
Avez-vous besoin d'une région ou d'un segment différent?
Personnaliser maintenant
Définition du marché
- Par type dapplication - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques urbains/urbains, de trekking et de fret/utilitaires. Les types courants de vélos électriques dans ces trois catégories comprennent le tout-terrain/hybride, les enfants, les dames/hommes, le cross, le VTT, le vélo pliant, le gros pneu et le vélo électrique sport.
- Par type de batterie - Ce segment comprend les batteries lithium-ion, les batteries au plomb et dautres types de batteries. Lautre catégorie de type de batterie comprend les batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère.
- Par type de propulsion - Les vélos électriques pris en compte dans ce segment comprennent les vélos électriques à pédalage assisté, les vélos électriques à accélérateur et les speed pedelec. Alors que la limite de vitesse des vélos électriques à pédale et à accélérateur est généralement de 25 km/h, la limite de vitesse des speed pedelec est généralement de 45 km/h (28 mph).
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Pédalage assisté | La catégorie des vélos à assistance au pédalage ou VAE fait référence aux vélos électriques qui fournissent une assistance électrique limitée grâce au système dassistance au couple et qui nont pas daccélérateur pour varier la vitesse. La puissance du moteur est activée lors du pédalage dans ces vélos et réduit les efforts humains. |
| Accélérateur assisté | Les vélos électriques à accélérateur sont équipés de la poignée dassistance à laccélérateur, installée sur le guidon, comme les motos. La vitesse peut être contrôlée en tournant directement laccélérateur sans avoir besoin de pédaler. La réponse de laccélérateur fournit directement de la puissance au moteur installé dans les vélos et accélère le véhicule sans pagayer. |
| Vitesse Pedelec | Speed pedelec est un vélo électrique similaire aux vélos électriques à assistance au pédalage car il na pas de fonctionnalité daccélérateur. Cependant, ces vélos électriques sont intégrés à un moteur électrique qui délivre une puissance denviron 500 W et plus. La limite de vitesse de ces vélos électriques est généralement de 45 km/h (28 mph) dans la plupart des pays. |
| Ville/Urbain | Les vélos électriques de ville ou urbains sont conçus avec des normes et des fonctions de déplacement quotidien à utiliser en ville et dans les zones urbaines. Les vélos comprennent diverses caractéristiques et spécifications telles que des sièges confortables, une position de conduite assise, des pneus pour une prise en main facile et une conduite confortable, etc. |
| Trekking | Les vélos de trekking et de montagne sont des types spéciaux de vélos électriques conçus à des fins spéciales compte tenu de lutilisation robuste et brutale des véhicules. Ces vélos comprennent un cadre solide et des pneus larges pour une meilleure adhérence avancée et sont également équipés de divers mécanismes dengrenage qui peuvent être utilisés sur différents terrains, terrains accidentés et routes montagneuses difficiles. |
| Cargaison/utilitaire | Les vélos électriques cargo ou utilitaires sont conçus pour transporter différents types de marchandises et de colis sur des distances plus courtes, comme dans les zones urbaines. Ces vélos appartiennent généralement à des entreprises locales et à des partenaires de livraison pour livrer des colis et des colis à des coûts opérationnels très faibles. |
| Batterie lithium-ion | Une batterie Li-ion est une batterie rechargeable qui utilise du lithium et du carbone comme matériaux constitutifs. Les batteries Li-Ion ont une densité plus élevée et un poids inférieur à celui des batteries au plomb scellées et offrent au cycliste une plus grande autonomie par charge que les autres types de batteries. |
| Batterie au plomb | Une batterie au plomb fait référence à une batterie au plomb scellée ayant un rapport énergie/poids et énergie/volume très faible. La batterie peut produire des courants de surtension élevés, en raison de son rapport puissance/poids relativement élevé par rapport aux autres batteries rechargeables. |
| Autres batteries | Cela inclut les vélos électriques utilisant des batteries nickel-hydroxyde métallique (NiMH), silicium et lithium-polymère. |
| Entreprise à entreprise (B2B) | Les ventes de vélos électriques à des clients professionnels tels que les flottes urbaines et les entreprises de logistique, les opérateurs de location/partage, les opérateurs de flottes du dernier kilomètre et les opérateurs de flottes dentreprise sont considérées dans cette catégorie. |
| Entreprise à clients (B2C) | Les ventes de scooters et de motos électriques aux consommateurs directs sont considérées comme faisant partie de cette catégorie. Les consommateurs acquièrent ces véhicules soit directement auprès des fabricants, soit auprès dautres distributeurs et concessionnaires par le biais de canaux en ligne et hors ligne. |
| Équipementiers locaux non organisés | Ces acteurs sont de petits fabricants et assembleurs locaux de vélos électriques. La plupart de ces fabricants importent les composants de Chine et de Taïwan et les assemblent localement. Ils offrent le produit à faible coût sur ce marché sensible aux prix, ce qui leur donne un avantage sur les fabricants organisés. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Vélos électriques sans station daccueil | Vélos électriques dotés de mécanismes autobloquants et dune fonction de suivi GPS avec une vitesse de pointe moyenne denviron 15 mph. Ceux-ci sont principalement utilisés par les sociétés de partage de vélos telles que Bird, Lime et Spin. |
| Véhicule électrique | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les scooters, les bus, les camions, les motos et les bateaux. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques et les véhicules électriques hybrides |
| Véhicule électrique rechargeable | Véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et qui comprend généralement des véhicules entièrement électriques ainsi que des hybrides rechargeables. Dans ce rapport, nous utilisons le terme pour les véhicules entièrement électriques afin de les différencier des véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| Batterie lithium-soufre | Une batterie rechargeable qui remplace lélectrolyte liquide ou polymère présent dans les batteries lithium-ion actuelles par du soufre. Elles ont plus de capacité que les batteries Li-ion. |
| Micromobilité | La micromobilité est lun des nombreux modes de transport impliquant des véhicules très légers pour parcourir de courtes distances. Ces moyens de transport comprennent les vélos, les scooters électriques, les vélos électriques, les cyclomoteurs et les scooters. Ces véhicules sont utilisés sur une base de partage pour couvrir de courtes distances, généralement cinq miles ou moins. |
| Véhicules électriques à basse vitesse (LSEV) | Ce sont des véhicules légers à basse vitesse (généralement moins de 25 km/h) qui nont pas de moteur à combustion interne et utilisent uniquement lénergie électrique pour la propulsion. |
Voulez-vous plus de détails sur la définition du marché ?
Poser une question
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
Obtenir plus de détails sur la méthodologie de recherche
Télécharger PDF
80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?
